DAEDONG CORPORATION

Share Issue/Capital Change • May 24, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 대동 정 정 신 고 (보고)

2022년 05월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】	추가기재	-	주1)

&cr 주1) 정정후&cr

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
키움-수성 제1호 신기술사업투자조합	3	키움증권	7.58	키움증권	7.58	한국투자증권&cr(신탁판매사모)	90.52
수성자산운용	1.90	수성자산운용	1.90	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2022	결산기	12월
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

※ 키움-수성 제1호 신기술사업투자조합은 신규조합으로 주요 재무사항 기재사항이 없습니다.&cr

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수&cr (명)	대표이사&cr (대표조합원)		업무집행자&cr (업무집행조합원)		최대주주&cr (최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
케이클라비스 마인 YY 투자조합 제1호	4	(주)케이클라비스&cr 인베스트먼트	0.55	(주)케이클라비스&cr 인베스트먼트	0.55	서영률	98.63
(유)마인비파트너스	0.55	(유)마인비파트너스	0.55	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2021	결산기	12월
자산총계	18,249	매출액	-
부채총계	22	당기순손익	-23
자본총계	18,227	외부감사인	예교지성회계법인
자본금	18,250	감사의견	적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)플렉스톤인베스트먼트	2	엄수열	75	엄수열	75	엄수열	75
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2021	결산기	12월
자산총계	4,780	매출액	415
부채총계	3,661	당기순손익	-17
자본총계	1,118	외부감사인	-
자본금	800	감사의견	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 05월 23일
&cr
회 사 명 :	주식회사 대동
대 표 이 사 :	김준식, 원유현
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로34길 35
	(전 화)053-610-3000
	(홈페이지)http://www.daedong.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획조정실장	(성 명) 이종순
	(전 화) 02-3470-7301

유상증자 결정

-1,520,9031,00023,932,354---19,999,874,450---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제7조(주식 및 주권의 종류와 권리의 전자등록)

①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 다만 의결권 없는 종류주식의 발행주식의 수는 법령이 정하는 한도까지로 한다.

③이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제7조의2(배당우선주식)

①이 회사는 발행주식총수의 2분의 1 범위내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다. 우선주식의 발행 시 의결권 유무 및 제한여부는 발행시 이사회가 정한다.

②우선주식에 대하여는 배당가능이익이 있을 경우에 액면금액을 기준으로 하여 연 1%이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선배당율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과한 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤의결권이 없는 우선주식이 발행된 경우 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회 부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 받지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.

제7조의3(전환주식)

①이 회사는 종류주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 그 주식을 주주 또는 회사가 다른종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 "전환주식")으로 정할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1 범위로 한다.

②회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③회사가 전환을 할 수 있는 사유, 기간, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

④전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.

제7조의4(상환주식)

①이 회사는 종류주식의 발행 시 이사회 결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 "상환주식")으로 정할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1 범위로 한다.

②상환주식의 상환가액은 `발행가액 + 연10%를 초과하지 아니하는 범위 내에서 정한 가산금액'으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 이사회가 결정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

③상환주식의 상환기간 또는 상환청구기간은 발행일로부터 10년의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적으로 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우

④상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환할 뜻, 상환대상주식 및 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑤주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 당해 주주는 상환할 뜻, 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고, 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑥제7조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제8조(신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 신기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

기명식 전환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

전환가격 : 발행가와 동일&cr전환비율 : 1 대 1&cr전환가격의 조정 사항 : '20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조2023년 06월 02일 ~ 2025년 05월 02일기명식 보통주1,520,903의결권 없음“본 주식”은 참가적, 누적적 우선주로 “본 주식”의 주주는 본 건 우선주식을 보유하는 동안 액면금액 기준 연 1.0%의 배당을 받는다.-

전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-13,15014,580-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10.0증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조2항제8조(신주인수권)2022년 05월 31일2022년 01월 01일2022년 06월 17일-아니오아니오해당없음---해당없음2022년 05월 23일12-아니오사모 발행(1년간 의무보유)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정기준&cr'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제2항을 준용하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행회사의 이사회에서 결정한 할인율 10%를 적용하여 산정하되, 호가단위 미만은 절상

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 28,016,520463,059,728,80016,528.14,078,19061,225,655,60015,012.9630,8609,197,993,20014,580.115,373.714,580.110.013,150

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

※ 주가 자료: 한국거래소 (http://www.krx.co.kr)

&cr 2) 전환에 관한 사항&cr1. 전환가격: 본건 우선주의 1주당 발행가액&cr2. 전환으로 발행되는 주식종류: 발행회사의 기명식 보통주&cr3. 전환청구기간: 본건 우선주주는 본건 우선주의 발행일 이후 1년이 경과하는 날부터 존속기간 만료일로부터 1개월 이전일까지 언제든지 본건 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 우선주주가 본건 우선주의 존속기간 만료일 직전 영업일까지 전환권을 행사하지 않는 경우 본건 우선주는 존속기간의 만료일에 보통주식으로 자동전환 된다.&cr4. 전환의 효력 발생시기: 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.&cr5. 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 주식·사채 등의전자등록에관한법률에 따라 한국예탁결제원에 전자등록하므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환권 행사일로부터 일십오(15) 영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.&cr6. 전환청구장소: 한국예탁결제원(발행회사의 명의개서대리인)&cr7. 전환청구절차: 본건 우선주주가 소정의 전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항 및 서류 등을 기입, 날인하고 주권(주권이 미발행된 경우에는 주권미발행확인서로 대체하되, 주식·사채등의전자등록에관한법률에 의한 전자등록에 따라 주권을 발행한 경우에는 주권 내지 주권미발행확인서는 불요)을 첨부하여 전환청구장소에 제출하여 청구한다.&cr8. 전환비율&cr(1) 전환비율은 본건 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 아래와 같이 전환비율의 조정이 이루어진 경우에는 이에 따르기로 한다.&cr(2) 전환비율의 조정&cr가. 본건 우선주주가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 포함한 주식관련 사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr&cr조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]&crA: 기발행주식수&crB: 신발행주식수&crC: 1주당 발행가격&crD: 시가&cr&cr최초의 전환가격은 본건 우선주의 1주당 취득가격이며, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 위 산식에 의산 전환가격의 원단위 미만은 절상한다.&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 본건 우선주주의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본건 우선주 발행일 이후 매 3개월이 경과한 날을 “전환가격 조정일”로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 조정 전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가격을 조정하며, 호가단위 미만은 절상한다. 단 본호에 의한 새로운 전환가격의 조정한도는 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.&cr마. 기타 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법의 관련규정을 따른다. 단, 전환권을 행사한 주식의 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 전환된 것으로 본다.&cr바. 본 조에 의거한 전환비율의 조정이 있게 된 경우, 발행회사는 1주일 이내에 발행회사의 비용으로 본 조에 의한 조정치를 계산한 후, 조정사유 및 내역에 대한 설명을 기재한 ‘우선주 전환비율조정 확인증서’를 본 계약 제19조에 따라 인수인에게 통지하도록 한다.&cr사. 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 보통주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 보통주식수를 보통주식의 미발행 주식으로 보유하여야 한다.&cr아. 전환으로 인한 변경등기: 전환에 따른 변경등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.&cr

&cr 3) 매도청구권(call option)에 관한 사항&cr(1) 발행회사는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 3년이 되는 날까지 매 1개월이 경과하는 발행일의 응당일(이하 “매매일”이라 하며, 해당일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 인수인이 보유하고 있는 본건 우선주의 발행가액의 35%를 초과하지 않는 범위 내에서 본건 우선주를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 인수인에게 청구할 수 있다. 이에 따라 발행회사가 매도청구권을 행사하는 경우 발행회사는 본건 우선주의 발행일로부터 매매일까지 본건 우선주의 발행가액에 대하여 연 1%의 비율로 계산한 수익금을 인수인에게 지급하여야 한다. &cr

&cr 4) 기타사항&cr(1) 전환우선주식의 발행 및 전환청구를 포함한 기타 전환에 관한 사항은 상법 및 당사 정관에 따름.&cr(2) 금번 유상증자로 발행되는 전환우선주는 1년간 보호예수됨.&cr(3) 본 유상증자 일정 및 내용은 유관기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.&cr(4) 기타 세부사항 및 본 건 이행에 관한 업무처리는 대표이사에게 위임함. &cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제8조(신주인수권)&cr&cr①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. &cr&cr②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr&cr1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr&cr2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr&cr3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr&cr4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 신기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr&cr5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr&cr③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr&cr④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.운영자금&cr(회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 기타투자자에게 신주를 발행)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】메리츠증권-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-76,0451년간 전량&cr보호예수IBK투자증권-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-114,0681년간 전량&cr보호예수신한금융투자-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-152,0911년간 전량&cr보호예수신한캐피탈-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-76,0451년간 전량&cr보호예수에스티캐피탈-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-38,0221년간 전량&cr보호예수한화투자증권-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-114,0681년간 전량&cr보호예수키움증권-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-152,0911년간 전량&cr보호예수KB증권-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-114,0681년간 전량&cr보호예수플렉스톤인베스트먼트-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-19,0111년간 전량&cr보호예수케이클라비스 마인YY 투자조합 제1호&cr(업무집행조합원 : 케이클라비스인베스트먼트,&cr마인B파트너스)-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-57,0341년간 전량&cr보호예수키움-수성 제1호 신기술사업투자조합&cr(업무집행조합원 : 수성자산운용, 키움증권)-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-152,0911년간 전량&cr보호예수중소기업은행&cr(본건 펀드1, 2의 신탁업자의 지위에서)-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-91,2541년간 전량&cr보호예수한국투자증권&cr(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-38,0221년간 전량&cr보호예수삼성증권&cr(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-22,8131년간 전량&cr보호예수미래에셋증권&cr(본건 펀드5, 6, 7의 신탁업자의 지위에서)-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-152,0901년간 전량&cr보호예수삼성증권&cr(본건 펀드8, 9, 10의 신탁업자의 지위에서)-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정-152,0901년간 전량&cr보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

주1) 본건 펀드1	:	밸류시스템 뉴딜 일반사모투자신탁 제2호
주2) 본건 펀드2	:	밸류시스템 타이푼 전문투자형 사모투자신탁
주3) 본건 펀드3	:	밸류시스템 RAPID 일반사모투자신탁
주4) 본건 펀드4	:	밸류시스템 천지연 전문투자형 사모투자신탁
주5) 본건 펀드5	:	지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁
주6) 본건 펀드6	:	지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁
주7) 본건 펀드7	:	지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
주8) 본건 펀드8	:	NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
주9) 본건 펀드9	:	NH앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호
주10) 본건 펀드10	:	NH앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine Alpha 일반 사모투자신탁 제1호

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합3키움증권7.58키움증권7.58한국투자증권&cr(신탁판매사모)90.52수성자산운용1.90수성자산운용1.90--

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202112월--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 키움-수성 제1호 신기술사업투자조합은 신규조합으로 주요 재무사항 기재사항이 없습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

케이클라비스 마인 YY 투자조합 제1호4(주)케이클라비스&cr인베스트먼트0.55(주)케이클라비스&cr인베스트먼트0.55서영률98.63(유)마인비파트너스0.55(유)마인비파트너스0.55--

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202112월18,249-22-2318,227예교지성회계법인18,250적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

플렉스톤인베스트먼트2엄수열75엄수열75엄수열75------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202112월4,7804153,661-171,118-800-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견