Yellow Balloon Tour Co., Ltd.

Major Shareholding Notification • May 25, 2022

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 3.9 (주)노랑풍선 1101 1000 20220518 주식등의 대량보유상황보고서 2022년 05월 18일2022년 05월 25일고재경

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
&cr&cr
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

&cr

(주)노랑풍선최대주주변동ㆍ변경6,008,60342.036,556,95940.56--548,3563.39최 대주주 등의 전환 사채 및 신주인수권부사채 매도청구 권(콜옵션) 취득

요약정보
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

&cr

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 (주)노랑풍선104620코스닥상장법인15,619,142

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동ㆍ변경연명개인(국내)대한민국개인고재경高在慶(KO JAE KYUNG)서울특별시 마포구 토정로620124(주)노랑풍선 회장최대주주(주)노랑풍선IR팀팀장02-202******전영진02-217**************@ybtour.com

보고구분
보고자 구분	국 적
보고자 구분 기재 근거&cr(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는&cr사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처&cr및 담당자	소속회사	부서
직위	전화번호
성명	팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

---------

법적성격
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자&cr(대표조합원 또는&cr업무집행조합원)
의사결정기구&cr(의사결정권자)
최대주주&cr(최다출자자)	최대주주 지분율(%)&cr(최다출자자 출자비율)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1최명일개인(국내)친인척640427대한민국서울특별시 용산구 이촌로(주)노랑풍선 회장임원(등기)2최명선개인(국내)친인척700318대한민국서울특별시 중랑구 상봉중앙로(주)노랑풍선 부사장임원(미등기)3고정선개인(국내)친인척661128대한민국서울특별시 용산구 이촌로-주주4최명희개인(국내)친인척610801대한민국서울특별시 중랑구 신내로-주주5유민자개인(국내)친인척620118대한민국서울특별시 마포구 토정로-주주6고미옥개인(국내)친인척890310대한민국서울특별시 중구 만리재로-주주7고미연개인(국내)친인척910404대한민국서울특별시 마포구 토정로-주주8고원석개인(국내)친인척930924대한민국서울특별시 마포구 토정로-주주9최선호개인(국내)친인척940106대한민국서울특별시 용산구 이촌로 -주주10최성현개인(국내)친인척950813대한민국서울특별시 용산구 이촌로 -주주11곽정숙개인(국내)친인척701025대한민국서울특별시 중랑구 상봉중앙로-주주12최영준개인(국내)친인척981029대한민국서울특별시 중랑구 상봉중앙로-주주13최영재개인(국내)친인척000303대한민국서울특별시 중랑구 상봉중앙로-주주14신진철개인(국내)친인척850219대한민국서울특별시 중구 만리재로-주주

연번	성 명&cr(명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일&cr또는&cr사업자등록&cr번호 등	국적	주 소&cr(소재지)	직 업&cr(사업내용)	발행회사와의 관계

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

---------

법적성격
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자&cr(대표조합원 또는&cr업무집행조합원)
의사결정기구&cr(의사결정권자)
최대주주&cr(최다출자자)	최대주주 지분율(%)&cr(최다출자자 출자비율)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) &cr

(1) 집합투자업자 개요

-------

연번	명칭	사업자등록&cr번호 등	대상 집합&cr투자기구	국적	주 소&cr(소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-
의사결정기구&cr(의사결정권자)	-
최대주주&cr(법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2021년 09월 17일고재경146,008,60342.036,008,60342.0314,296,9502022년 05월 25일고재경146,556,95940.566,008,60338.4715,619,142548,356-1.47--3.561,322,192

| | 보고서&cr작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식&cr총수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수&cr(주) | 비율&cr(%) | 주식수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | | | |

4. 보유목적

&cr1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지

2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경

3. 회사의 자본금의 변경

4. 회사의 배당의 결정

5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병

6. 주식의 포괄적 교환 및 이전

7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도

8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분

9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약

10. 회사의 해산&cr&cr본인은 상기 보유목적 각 사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 향후 위 각 호의 사항에 대한 경영활동과 관련하여 회사의 업무집행 등 위의 항목별 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.&cr

5. 변동[변경]사유 매도청구권(콜옵션) 취득 최대주주 등의 전환 사채 및 신주인수권부사채 매도청구 권(콜옵션) 취득 최대주주 등의 전환 사채 및 신주인수권부사채 매도청구 권(콜옵션) 취득

변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 고재경6201242,003,000-------274,1782,277,17814.08최명일6404271,783,600-------274,1782,057,77812.73최명선700318800,000--------800,0004.95고정선661128660,000--------660,0004.08최명희610801660,000--------660,0004.08유민자62011818,342--------18,3420.11고미옥8903109,741--------9,7410.06고미연9104049,537--------9,5370.06고원석9309249,675--------9,6750.06최선호94010621,435--------21,4350.13최성현95081312,336--------12,3360.08곽정숙7010255,973--------5,9730.04최영준9810295,961--------5,9610.04최영재0003035,964--------5,9640.04신진철8502193,039--------3,0390.02

| 관 계 | 성 명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주&cr인수권이&cr표시된것 | 전환&cr사채권 | 신주&cr인수권부&cr사채권 | 교환&cr사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는&cr주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr상환될주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr전환될 주식 | 주수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| H | | | | | | | |

15,619,142548,35640.5638.47

| 의결권있는&cr발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수&cr(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 주식등의 보유비율&cr[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율&cr(A / I) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정&cr

나. 보유형태별 보유내역 고재경6201242,003,000----274,178-2,277,17814.08최명일6404271,783,600----274,178-2,057,77812.73최명선700318800,000------800,0004.95고정선661128660,000------660,0004.08최명희610801660,000------660,0004.08유민자62011818,342------18,3420.11고미옥8903109,741------9,7410.06고미연9104049,537------9,5370.06고원석9309249,675------9,6750.06최선호94010621,435------21,4350.13최성현95081312,336------12,3360.08곽정숙7010255,973------5,9730.04최영준9810295,961------5,9610.04최영재0003035,964------5,9640.04신진철8502193,039------3,0390.02

| 관계 | 성명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 &cr법률 시행령 제142조) 형태 | | | | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |

&cr※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)&cr&cr - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우&cr - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우&cr - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우&cr - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우&cr - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우&cr - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우&cr - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의&cr 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 있음

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용 1고재경본인620124전환사채권36,558

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.23제1회차 CB&cr* 본건 펀드1 : SP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 3호 전문투자형 사모투자신탁2고재경본인620124전환사채권23,763

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.15제1회차 CB&cr* 본건 펀드2 : 타임폴리오 It's Time-Mezzaznine T 전문투자형 사모투자신탁3고재경본인620124전환사채권3,655

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.02제1회차 CB&cr* 본건 펀드3 : 타임폴리오 It's Time-Mezzaznine S 전문투자형 사모투자신탁 4고재경본인620124전환사채권21,935

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.14제1회차 CB&cr* 본건 펀드4 : 지브이에이 Fortress-A 전문투자형 사모투자신탁5고재경본인620124전환사채권1,827

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.01제1회차 CB&cr* 본건 펀드5 : 지브이에이 Saber-G 전문투자형 사모투자신탁6고재경본인620124전환사채권1,827

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.01제1회차 CB&cr* 본건 펀드6 : 지브이에이 Saber-V 전문투자형 사모투자신탁7고재경본인620124전환사채권1,827

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.01제1회차 CB&cr* 본건 펀드7 : 지브이에이 Fortress-V 전문투자형 사모투자신탁8고재경본인620124신주인수권부사채권54,837신한금융투자 주식회사신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.34제2회차 BW9고재경본인620124신주인수권부사채권18,279

(투자일임업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.11제2회차 BW10고재경본인620124신주인수권부사채권9,139

(본 건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드1 : 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호 11고재경본인620124신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회 사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드2 : 오라이언 소부장플러스 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제45호12고재경본인620124신주인수권부사채권18,279

( 본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.11

제2회차 BW

* 본건 펀드3 : 오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제43호, 제51호, 제58호

13고재경본인620124신주인수권부사채권9,139

(본건 펀 드4의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식 회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드4 : 파로스 메자닌 공모주 전문투자형 사모투자신탁 1호14고재경본인620124신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회 사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드5 : 파로스 퍼시픽 전문투자형 사모투자신탁 2호15고재경본인620124신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드6 : 수성코스닥벤처M6 전문투자형 사모투자신탁16고재경본인620124신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드7 : 수성코스닥벤처M9 전문투자형 사모투자신탁17고재경본인620124신주인수권부사채권9,139

(본건 펀 드8의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드8 : 수성코스닥벤처M10 전문투자형 사모투자신탁18고재경본인620124신주인수권부사채권14,623

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.09제2회차 BW&cr* 본건 펀드9 : 씨스퀘어 The banks 1 전문투자형 사모투자신탁 19고재경본인620124신주인수권부사채권12,795

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.08 제 2회차 BW&cr* 본건 펀드10 : 씨스퀘어 메자 닌플러스 일반 사모투자신탁 20호 20최명일특수관계인640427전환사채권36,558

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.23제1회차 CB&cr* 본건 펀드1 : SP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 3호 전문투자형 사모투자신탁21최명일특수관계인640427전환사채권23,763

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.15제1회차 CB&cr* 본건 펀드2 : 타임폴리오 It's Time-Mezzaznine T 전문투자형 사모투자신탁22최명일특수관계인640427전환사채권3,655

(본 건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회 사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.02제1회차 CB&cr* 본건 펀드3 : 타임폴리오 It's Time-Mezzaznine S 전문투자형 사모투자신탁 23최명일특수관계인640427전환사채권21,935

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.14제1회차 CB&cr* 본건 펀드4 : 지브이에이 Fortress-A 전문투자형 사모투자신탁24최명일특수관계인640427전환사채권1,827

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.01제1회차 CB&cr* 본건 펀드5 : 지브이에이 Saber-G 전문투자형 사모투자신탁25최명일특수관계인640427전환사채권1,827

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.01제1회차 CB&cr* 본건 펀드6 : 지브이에이 Saber-V 전문투자형 사모투자신탁26최명일특수관계인640427전환사채권1,827

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

전환사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.01제1회차 CB&cr* 본건 펀드7 : 지브이에이 Fortress-V 전문투자형 사모투자신탁27최명일특수관계인640427신주인수권부사채권54,837신한금융투자 주식회사신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.34제2회차 BW28최명일특수관계인640427신주인수권부사채권18,279

(투자일임업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.11제2회차 BW29최명일특수관계인640427신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드1 : 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호 30최명일특수관계인640427신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드2 : 오라이언 소부장플러스 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제45호31최명일특수관계인640427신주인수권부사채권18,279

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.11

제2회차 BW

* 본건 펀드3 : 오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제43호, 제51호, 제58호

32최명일특수관계인640427신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드4 : 파로스 메자닌 공모주 전문투자형 사모투자신탁 1호33최명일특수관계인640427신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드5 : 파로스 퍼시픽 전문투자형 사모투자신탁 2호34최명일특수관계인640427신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드6 : 수성코스닥벤처M6 전문투자형 사모투자신탁35최명일특수관계인640427신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드7 : 수성코스닥벤처M9 전문투자형 사모투자신탁36최명일특수관계인640427신주인수권부사채권9,139

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.06제2회차 BW&cr* 본건 펀드8 : 수성코스닥벤처M10 전문투자형 사모투자신탁37최명일특수관계인640427신주인수권부사채권14,623

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.09제2회차 BW&cr* 본건 펀드9 : 씨스퀘어 The banks 1 전문투자형 사모투자신탁 38최명일특수관계인640427신주인수권부사채권12,795

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

신주인수권부사채&cr 매도청구권2022년 05월 18일 2022.06.13 0.08 제 2회차 BW&cr* 본건 펀드10 : 씨스퀘어 메자 닌플러스 일반 사모투자신탁 20호 548,3563.39-

연번	성명&cr(명칭)	보고자와의&cr관계	생년월일 또는&cr사업자등록번호 등	주식등의&cr종류	주식등의&cr수	계약 &cr상대방	계약의&cr종류	계약체결&cr(변경)일	계약&cr기간	비율	비고
합계(주식등의 수)					합계(비율)

주1) 상기 계약기간은 전환사채 및 신주인수권부사채에 대한 매도청구권(콜옵션) 행사 대금 지급 기일입니다.&cr주2) 본 보고서 제출 기준일 현재 해당 전환사채 및 신주인수권부사채의 전환가액(행사가액)은 8,206원이며, 향후 변동될 수 있습니다.&cr

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항 -------

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보&cr유지비율	기타

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) --------------

| 명칭 | 보고자와의&cr관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 고재경620124--------274,178274,1781.70최명일640427--------274,178274,1781.70-------------

| 관 계 | 성 명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주&cr인수권이&cr표시된것 | 전환&cr사채권 | 신주&cr인수권부&cr사채권 | 교환&cr사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는&cr주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr상환될주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr전환될 주식 | 주수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |

2. 세부변동내역 고재경6201242022년 05월 18일콜옵션취득(+)전환사채권-91,39291,392-&cr( - )제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권고재경6201242022년 05월 18일콜옵션취득(+)신주인수권부사채권91,392182,786274,178-&cr( - )제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 매도청구권최명일6404272022년 05월 18일콜옵션취득(+)전환사채권-91,39291,392-&cr( - )제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권최명일6404272022년 05월 18일콜옵션취득(+)신주인수권부사채권91,392182,786274,178-&cr( - )제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 매도청구권

| 성명&cr(명칭) | 생년월일 또는&cr사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분&cr방법 | 주식등의&cr종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분&cr단가** | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요 고재경620124--2,306,695,0692,306,695,069최명일640427--2,306,695,0692,306,695,069

성명	생년월일 또는&cr사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

- 본건 콜옵션은 사채 발행인과 인수인간 약정에 따라 최대주주 등(고재경, 최명일)이 사채 매도청구권자로 지정되어 취득한 건입니다. 이에 본건 콜옵션 취득시 소요된 별도의 자금은 없습니다.&cr- 상기 취득자금은 향후 콜옵션 권리 행사시 사채 취득에 필요한 예상 금액을 기재 하였습니다. 실제 콜옵션 권리 행사시 취득자금은 콜옵션 권리 행사 시기에 따라 변경될 수 있습니다.&cr

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 기타의 경우 고재경620124본건 콜옵션은 사채 발행인과 인수인간 약정에 따라 최대주주 및 특수관계자가 사채 매도청구권자로 지정되어 취득한 건입니다. &cr이에 본건 콜옵션 취득시 소요된 별도의 자금은 없으며, 향후 콜옵션 권리 행사시 사채 취득자금은 자기자금 및 차입금 등으로 사용될 예정입니다. 최명일640427본건 콜옵션은 사채 발행인과 인수인간 약정에 따라 최대주주 및 특수관계자가 사채 매도청구권자로 지정되어 취득한 건입니다. &cr이에 본건 콜옵션 취득시 소요된 별도의 자금은 없으며, 향후 콜옵션 권리 행사시 사채 취득자금은 자기자금 및 차입금 등으로 사용될 예정입니다.

성명	생년월일 또는&cr사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천