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M&A Activity • May 30, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 메가스터디(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 05 월 30 일
&cr
회 사 명 :	메가스터디(주)
대 표 이 사 :	손은진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로 304, 24층(서초동, 국제전자센터)
	(전 화) 02-6984-6811
	(홈페이지)http://www.megastudyholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장	(성 명) 최필규
	(전 화) 022-6984-6811

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

메가인베스트먼트(주)대한민국김정민20,000,000,000계열회사4,000,000신기술사업자에 대한 &cr투자 및 융자업3,960,00048,015,000,000420,367,957,62611.42333,151,147,46914.41--투자사업 재편을 위한 재원 마련2022년 06월 03일주식회사 JB금융지주984,914,470,000금융지주업전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)-1) 지급형태 : 현금&cr2) 지급시기 : 2022년 6월 3일 (거래종결일 전액 지급예정)예1. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조&cr2. 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부 판단을 위한 참고자료 및 주요사항보고서의 제출을 위한 첨부자료로 사용이촌회계법인2022년 05월 13일 ~ 2022년 05월 26일당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며,본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산 (3,960,000주, 지분율 99.00% 기준)은 44,008백만원에서 54,412백만원의 범위에 있을것으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 48,015백만으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2022년 05월 30일1-참석미해당아니오해당사항 없음

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr

1) 상기 '1.발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 보고서 제출일 기준 금액입니다.&cr2) 상기 '2.양도내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 2021년 12월말 연결 재무제표 기준 금액입니다.&cr3) 상기 '5. 양도예정일자' 는 계약서상 양수도 거래절차가 완료되는 거래종결 예정일입니다.&cr4) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 (주) JB금융지주의 2021년 12월말 연결 재무제표 기준 금액입니다.&cr5) 기타 상세한 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하여 주시기 바랍니다.

&cr※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

44,191 3,061 41,130 20,000 12,129 6,761 적정이정회계법인36,213 1,531 34,682 20,000 6,187 480 적정이정회계법인35,607 873 34,734 20,000 6,772 2,352 적정이정회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도