Korean Reinsurance Company

Share Issue/Capital Change • May 30, 2022

증권발행실적보고서 2.6 코리안리재보험 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 05월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	코리안리재보험 주식회사
대 표 이 사 :&cr	원 종 규
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩
	(전 화) 02-3702-6000
	(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획ㆍ재무담당집행임원 (성 명) 정광식
	(전 화) 02-3702-6006
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 230,000,000,000 총 발행금액 :

3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(지속가능채권)230,000,000,0002052년 05월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 05월 30일2022년 05월 30일2022년 05월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권17,000,000170,000,000,00073.9-신영증권2,000,00020,000,000,0008.7-메리츠증권2,000,00020,000,000,0008.7-한양증권2,000,00020,000,000,0008.7-23,000,000230,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권17,000,00073.9----15,300,00053,000,000,00023.0신영증권2,000,0008.7--------메리츠증권2,000,0008.7--------한양증권2,000,0008.7--------기관투자자--1817,700,000177,000,000,000100.01817,700,000177,000,000,00077.023,000,0001817,700,000177,000,000,0001923,000,000230,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 05월 30일&cr&cr

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 코리안리재보험(주) - 서울시 종로구 종로5길 68&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 메리츠증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 10&cr 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 3(단위 : 원) 회차 :230,000,000,000230,000,000,000-230,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--230,000,000,000---230,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

(1) 발행목적 및 효과&cr&cr본 신종자본증권의 주된 발행 목적은 新회계(IFRS17) 및 건전성제도(K-ICS)도입 예정에 따른 자본변동성 대응과 함께 제도 도입 이후 성장동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충 입니다. 본 신종자본증권 발행을 통하여 건전성 비율 제고와 함께 자본 확대 및 구조의 다변화로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본 확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획 입니다.&cr&cr

[본 사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]
(단위 : 백만원, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기	금번 신종자본증권&cr2,300억원 발행시
지급여력금액	2,695,807	2,726,275	2,796,947	2,772,301	3,002,301
지급여력기준금액	1,237,966	1,352,636	1,488,336	1,547,692	1,547,692
지급여력비율	217.76	201.55	187.92	179.12	193.99

* 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.
* 자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템

&cr (2) 자금의 활용계획&cr당사는 본 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 2,300억원을 운영자금으로 사용될 예정입니다. 조성된 재원은 녹색사업 및 사회적 가치 창출 분야에 투자할 예정입니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

내역	금액(억원)	비고
유가증권	2,300	환경 프로젝트 : 신재생에너지, 친환경 운송수단, 친환경 건축물, 순환 경제 생산 기술 관련 분야 투자&cr사회 프로젝트 : 일자리 창출/고용안정, 공공/사회적 주택 공급 관련 분야 투자

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr※ 금번 당사가 발행하는 제3회 신종자본증권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP'), 사회적채권원칙(Social Bond Principles, 이하 'SBP'), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines, 이하 'GBG') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '지속가능채권(sustainability Bond)'이며, 환경 및 사회문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 사업분야에 사용될 예정입니다.&cr&cr당사는 'ICMA'의 'GBP', 'SBP', 'SBG' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 ESG채권 관리체계에 대해 한국신용평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '인증보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.&cr