KOYJ. CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Jun 3, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)코이즈 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 06월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 코이즈
대 표 이 사 :&cr	조 재 형
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146
	(전 화) 070-8230-5433
	(홈페이지) http://koyj.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대 표 이 사 (성 명) 조 재 형
	(전 화) 070-8230-5433
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타8,505,000,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정(초과청약 포함)2022년 05월 25일2022년 05월 26일2022년 06월 03일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권47,515134,705,0251.58대표주관회사47,515134,705,0251.58대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 KB증권(주)가 인수하였습니다.&cr주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 3,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주2,990,46999.686,7882,511,2137,119,288,85585.056,7882,511,2137,119,288,85583.71초과청약--5,546441,2721,251,006,12014.955,546441,2721,251,006,12014.71단수주9,5310.32----147,515134,705,0251.583,000,00012,3342,952,4858,370,294,97512,3353,000,0008,505,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
조재형	최대주주	5,012,378	30.17%	5,104,378	26.02%
최연주	임원/최대주주 배우자	1,629,531	9.81%	1,629,531	8.31%
조준호	최대주주 자녀	154,910	0.93%	183,303	0.93%
조윤우	최대주주 자녀	154,910	0.93%	183,303	0.93%
합 계		6,951,729	41.84%	7,100,515	36.20%

주1) 증자 전 발행주식총수: 16,614,175주&cr주2) 증자 후 발행주식총수: 19,614,175주

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 주권상장 및 유통 예정일: 2022년 06월 20일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일) 및&cr배정기준일(주주확정일)의 공고	2022년 03월 17일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://koyj.co.kr)
신주발행(신주배정기준일) 및&cr배정기준일(주주확정일)의 공고	2022년 03월 31일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://koyj.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 05월 23일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://koyj.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 03월 17일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2022년 03월 30일	(기재정정)증권신고서(지분증권)	1차 기재정정제출
2022년 03월 31일	(기재정정)증권신고서(지분증권)	2차 기재정정제출
2022년 04월 07일	(기재정정)증권신고서(지분증권)	3차 기재정정제출
2022년 04월 12일	(기재정정)증권신고서(지분증권)	4차 기재정정제출
2022년 04월 15일	(발행조건확정)증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2022년 05월 06일	(기재정정)증권신고서(지분증권)	1분기 보고서 반영에 따른 정정
2022년 05월 23일	(발행조건확정)증권신고서(지분증권)	발행가액 확정에 따른 정정

&cr3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 :&cr(주)코이즈 → 추청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146&crKB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 15일	투자설명서	최초 제출
2022년 05월 23일	[기재정정]투자설명서	발행가액 확정에 따른 정정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주8,505,000,0002,8353,000,0008,505,000,000-8,505,000,0002,8353,000,0008,505,000,000------------8,505,000,0002,8353,000,0008,505,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,200,000,000-3,305,000,0002,000,000,000--8,505,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
차환자금	차입금 상환	2022년 06월	KB증권 브릿지론 상환	2,000	1
시설자금	산화알루미늄 생산라인 투자	2022년 06월 ~ 2023년 06월	산화알루미늄 생산라인 구축 및 U/T 구축 등	2,600	2
시설자금	Mini LED 소재 생산라인 투자	2022년 06월 ~ 2022년 12월	Mini LED 소재 생산라인 구축 및 U/T 구축 등	600	3
운영자금	산화알루미늄 생산 관련 운영자금	2022년 06월 ~ 2022년 12월	산화알루미늄 생산 관련 인건비 및 원재료 매입비 등	2,700	4
운영자금	Mini LED 소재 생산 관련 운영자금	2022년 06월 ~ 2022년 12월	Mini LED 소재 생산 관련 인건비 및 원재료 매입비 등	605	5
총 계				8,505	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr&cr1) KB증권 관련 브릿지론 상환자금

당사는 이차전지 양극활물질 중 NCA와 NCM의 첨가제인 산화알루미늄을 더한 NCMA 소재에 들어가는 산화알루미늄을 제조하여 이차전지 양극활물질을 제조하는 업체에 납품할 계획이며, 초기 1개 설비라인 Set up을 위한 매입결제 및 초기 운영자금을 위하여 KB증권으로부터 05월 말 에 2 ,000백만원의 브릿지론을 차입하였습니다.&cr&cr이후 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모의 납입이 완료될 시 브릿지론의 조기상환 의무로써 납입일로부터 3영업일 이내에 KB증권에 2,000백만원을 상환할 예정입니다. 당사가 차입할 브릿지론의 주요 금융조건은 다음과 같습니다.&cr

[단기대여금(브릿지론) 개요]
(단위: 백만원, %)

구분	내용
대주	KB증권(주)
대출금액	2,000
대출예정일	2022년 05월 말
만기	6개월
고정금리	연 5.9%
자금사용목적	시설투자자금
의무 상환	유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환
담보	최대주주 보유 당사 기명식 보 통주 총 5,012,378주(지분율 30.17%) 중 1,044,387주(증 권신고서 제출일 현재, 최대주주 보유지분의 20.84% , 총 발행주식총수 대비 6.29% ) 를 KB증권에 질권 설정

주1) 대출예정일은 대주와 당사간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr

2) 산화알루미늄 설비투자 및 생산, 판매 계획&cr&cr가) 생산 투자 계획&cr&cr당사가 진행하고 있는 산화알루미늄(AL2O3)은 기존 양극제대비 공정개발을 통하여 현 시장제품에 대한 가격경쟁력이 우위에 있다고 판단하고 있으며, 2021년에 Lab샘플 단계 개발 완료와 고객 평가가 완료 되었기에 금년도 단계적으로 양산라인을 Setup할 계획을 가지고 있으며, 대량물 평가를 위한 양산 생산 투자를 우선적으로 진행하고 점차 생산규모를 증가시킬 계획을 가지고 있습니다. &cr&cr향후 진행될 나노 금속산화물의 개발 소재에 따른 연간 생산시설 capa 증대 계획은 다음과 같습니다.&cr

나노금속산화물	2022년 2Q	2022년 4Q	2023년	2024년
산화알루미늄&cr(AL2O3)	10Ton	30ton	100ton	150ton
TIO3 외	-	-	10ton	50ton

&cr당사는 산화알루미늄 관련 설비투자를 위하여 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 자금을 통하여 2,600백만원을 사용할 계획을 가지고 있으며, 2022년 내 1,200백만원의 설비투자, 2023년 내 1,400백만원의 설비투자를 진행할 계획입니다. 이와 관련한 자금 상세 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr

[산화알루미늄 관련 설비투자 자금 상세 세부 내역]
(단위: 백만원)

설비구분	설치시기	투자시기	세부용도	투자금액
AL2O3 라인 2차	2022.07 ~ 2022.12	2022년 중	AL2O3 연간 30Ton 규모의 생산라인 구축.	600
AL2O3 라인 U/T	2022.06 ~ 2022.12	2022년 중	AL2O3 생산라인 구축을 위한 U/T 구축	600
AL2O3 라인 3차	2022.10 ~ 2023.06	2023년 내	AL2O3 연간 100Ton 규모의 생산라인 구축.	1,400
총 합				2,600

&cr&cr나) 생산 및 판매 계획&cr&cr현재 Coincell 평가까지 완료된 고객사를 대상으로 2022년 반기 내 대량 생산을 위한 샘플 평가를 진행할 예정이며, 양산승인을 2022년 2분기부터 진행하여, 현재 평가 완료된 고객사를 대상으로 2023년 본격적인 양산 납품을 진행하고자 하며, 연간 120Ton 규모의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.&cr&cr이와 별도로 국내 및 해외 각 거래처에서 당사의 양산 설비 Setup 후 개발 평가를 진행할 계획을 가지고 있으며, 개발 평가가 긍정적으로 진행될 경우 추가적인 설비 CAPA가 필요할 것으로 예상되며, 매출 및 수익성이 증대될 것으로 기대되고 있습니다. &cr&cr당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금으로 생산을 위한 인건비 및 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료로 2022년 에 1,600 백만원 을 사 용할 계획이며, 추가 양산 원재료 매입비로 1,100백만원 을 사용할 계획입니다. 이와 관련한 상세 사용 목적은 다음과 같습니다.&cr

[산화알루미늄 관련 운영 자금(생산 및 원재료 매입비) 상세 사용 목적]
(단위: 백만원)

비용구분	투입시기	사용 시기	세부용도	사용 금액
AL2O3 라인 인건비	2022.06 ~ 2022.12	2022년 중	AL2O3 생산라인의 개발 및 라인운영인원.	1,100
AL2O3 라인 재료비	2022.06 ~ 2022.09	2022년 중	AL2O3 생산라인 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료	500
양산 재료비	2022.10~ 2022.12	2022년 중	AL2O3 및 Mini LED 렌즈소재 생산라인 양산용 재료	1,100
총 합				2,700

&cr3) Mini LED 실리콘 설비투자 및 생산, 판매계획 &cr&cr가) 생산 투자 계획&cr&cr최근 LED 산업은 OLED, QLED를 지나 Mini LED, Micro LED 시장으로 진입하고 있는 상황입니다. Display시장의 변화에 따라 당사는 차세대 Display로 유망한 Mini LED의 실리콘 제품 개발을 진행하고 있으며, 현재는 국내 고객 3사로부터 요청사항을 접수하여 샘플 대응 및 공동기술개발을 진행하고 있습니다. 2022년도 하반기부터 Pilot라인을 Setup하여, 양산라인의 도입을 위한 준비를 진행하고자 하며, 2024년도부터 본격적인 양산이 기대됨에 따라, 향후 양산설비 Setup계획도 가지고 있습니다.&cr

구 분	사업 진행 현황
노트북과 모니터용	1개사 2차 샘플 평가 진행 중
TV	1개사 1차 샘플 평가 진행 중
태블릿용 OCR	개발 샘플 제출 예정

&cr당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유입자금 중 600 백만원을 사용하여 2022년 내 Mini LED 소재 Pilot 라인과 라인 U/T의 설비투자를 진행할 계획이며, 2023년부터는 자체 보유자금을 사용하여 Capa를 증대시킬 계획입니다. 이에 따라 Mini LED 렌즈소재의 CAPA는 2022년 1.2ton, 2023년 100ton, 2024년 150ton으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 설비투자 자금의 세부적인 상세 내역은 다음과 같습니다. &cr

[Mini LED 설비투자 자금 상세 사용 목적]
(단위: 백만원)

설비구분	설치시기	투자시기	세부용도	투자금액
Mini LED 소재 Pilot 라인.	2022.07 ~ 2022.12	2022년 중	Mini LED 렌즈소재 Pilot라인 구축	300
Mini LED 소재 라인 U/T	2022.06 ~ 2022.12	2022년 중	Mini LED 렌즈소재 라인 구축을 위한 U/T 구축	300
총 합				600

&cr&cr나) 생산 및 판매 계획&cr&cr당사는 고객사에 대한 2022년 샘플 평가가 완료되고 개발양산이 승인되는대로 2023년부터 Note/MNT용 및 TV용 Mini LED를 생산하여 납품할 계획이며, 2024년부터는 태블릿용 OCR용 Mini LED도 생산하여 납품할 계획입니다. 당사의 예상 납풉계획은 다음과 같습니다.&cr

구 분	2022년	2023년	2024년
Note /MNT용	개발양산 승인	5ton	50ton
TV용	개발양산 승인	10ton	50ton
기타(OCR/OCA)	-	-	10ton

&cr금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통 한 자금 중 총 605 백만원을 사용하 여 생산을 위한 인건비 및 시제품생산재료 등을 위하여 400 백만원과 렌즈소 재 양산용 원재료 매입 205 백만원 으로 사용할 계획입니다. 생산라인 양산용 재료의 경우 향후 추가적으로 필요 시 자체적으로 보유한 자금을 통하여 매입하여 생산할 계획입니다. 이에 대한 운영자금 상세 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[운영 자금 상세 사용 목적]
(단위: 백만원)

비용구분	투입시기	지출시기	세부용도	지출금액
Mini LED 소재 인건비.	2022.06 ~ 2022.12	2022년 중	Mini LED 렌즈소재 개발 및 라인운영인원.	200
Mini LED 소재 재료비	2022.07 ~ 2022.12	2022년 중	Mini LED 렌즈소재 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료	200
양산 재료비	2022.10~ 2023.06	2022년 중	Mini LED 렌즈소재 생산라인 양산용 재료	205
총 합				605

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 04월 28일하나은행 증권대행부명의개서대행기관3,000,0003,000,000

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 05월 26일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-2,511,2132022년 05월 26일한국예탁결제원&cr(초과청약)-441,2722,952,485

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2022년 05월 25일 ~ 05월 26일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정단수주	실권주 및 단수주 총계
479,256	9,531	488,787

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
488,787	441,272	1.00000000	초과청약 단수주 47,515주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(47,515주)는 대표주관회사 KB증권(주)(47,515주)가 인수함.