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Capital/Financing Update • Jun 8, 2022

제놀루션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.06.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-06-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	12,682
만기일	2026-06-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,020,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-06-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유 : 매도청구권(콜옵션) 행사에 따른              조기 취득 2)향후 처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1.의 주당전환가액(원)은 최초 15,852원이었으나, 시가하락에 의해 2021.12.8 및 동년 3.8일자로 조정된 가액입니다. - 상기 2.의 사채 취득금액은 콜옵션행사에 따른 취득 금액입니다. - 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급일 입니다.
※ 관련공시	2022-03-08 전환가액의조정(제1회차) 2021-12-08 전환가액의조정(제1회차) 2021-06-08 증권 발행결과(자율공시) 2021-06-07 전환사채권발행결정 2021-06-04 전환사채권발행결정(제1회차)