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Share Issue/Capital Change • Jun 8, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)국보 정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 02일

3. 정정사항

| 항 목 | | 정정사유 | 정 정 전 | | 정 정 후 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 신주의 종류와 수 | | 발행가액 확정으로 인한 정정 | 보통주식(주) | 830,564 | 보통주식(주) | 806,451 |
| 4. 자금조달의 목적 | | 운영자금(원) | 999,999,056 | 운영자금(원) | 999,999,240 |
| 6. 신주의 발행가액 | | 보통주식(주) | 1,204 | 보통주식(주) | 1,240 |
| 7. 기준주가 | | 보통주식(주) | 1,204 | 보통주식(주) | 1,377 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2). 신주의 발행가액 산정방법 | (주1) 정정 전 | | (주1) 정정 후 | |
| ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 | | (주2) 정정 전 | | (주2) 정정 후 | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | | (주3) 정정 전 | | (주3) 정정 후 | |

&cr (주1) 정정 전&cr&cr2). 신주의 발행가액 산정방법&cr"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함. (단, 호가단위 미만은 절상)

그러나 청약일전 과거 3거래일이 2022년 06월 07일인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회 결의일전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정 발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정 예정입니다.&cr&cr-예정발행가액

연/월/일	거래량	거래대금
2022-05-27	950,765	1,143,818,275
2022-05-30	6,618,926	8,657,913,595
2022-05-31	11,403,065	15,578,529,375
합 계	18,972,756	25,380,261,245
① 기준주가(가중산술평균주가)		1,337.72
② 할인율(%)		10
③ 산정가격		1,203.95
④ 발행가액(호가단위미만은 절상)		1,204.00

※ 상기 발행가액은 이사회 결의일전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가이며, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정 발행가액입니다.(호가단위 미만은 절상) 추후 최종 발행가액은 확정시 정정 예정입니다.&cr

(주1) 정정 후&cr

2). 신주의 발행가액 산정방법&cr"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함. (단, 호가단위 미만은 절상)

&cr-발행가액

연/월/일	거래량	거래대금
2022-06-02	2,465,069	3,378,299,215
2022-06-03	2,529,919	3,527,000,295
2022-06-07	1,183,975	1,605,880,875
합 계	6,178,963	8,511,180,385
① 기준주가(가중산술평균주가)		1,377.44
② 할인율(%)		10
③ 산정가격		1,239.70
④ 발행가액(호가단위미만은 절상)		1,240.00

※ 상기 발행가액은 청약일전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가이며, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 발행가액입니다.(호가단위 미만 은 절상)&cr&cr&cr (주2) 정정 전&cr

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2022.06.02	-	-	청약일전 제5거래일
2022.06.03	-	-	청약일전 제4거래일
2022.06.07	-	-	청약일전 제3거래일
합 계	-	-	-
기준주가(가중산술평균주가)			-
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			-

※ 최종 발행가액 산정방식에 따라 추후 신주발행가액 확정 시 정정 예정입니다.

&cr (주2) 정정 후&cr

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2022.06.02	2,465,069	3,378,299,215	청약일전 제5거래일
2022.06.03	2,529,919	3,527,000,295	청약일전 제4거래일
2022.06.07	1,183,975	1,605,880,875	청약일전 제3거래일
합 계	6,178,963	8,511,180,385	-
기준주가(가중산술평균주가)			1,377.44
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			1,240

※ "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함.(단, 호가단위 미만은 절상)&cr&cr (주3) 정정 전&cr&cr 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
김현진	-	회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	해당사항 없음	830,564	-

&cr (주3) 정정 후&cr&cr 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
김현진	-	회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	해당사항 없음	806,451	-

&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 06 월 02 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 국 보
대 표 이 사 :	하 현, 조경민 (각자대표)
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)
	(전 화) 02-548-7650
	(홈페이지) http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자	(성 명) 진병현
	(전 화) 02-511-6624

유상증자 결정

806,451-50069,660,070---999,999,240---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,240-1,377-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가10'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있습니다.정관 제9조(주식의 발행 및 배정)2022년 06월 10일2022년 01월 01일-2022년 06월 27일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 06월 02일34불참아니오소액공모아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr1). 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로, 증권신고서를 제출하지 않고 &cr"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자 입니다.&cr&cr2). 신주의 발행가액 산정방법&cr"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함. (단, 호가단위 미만은 절상)

&cr-발행가액

연/월/일	거래량	거래대금
2022-06-02	2,465,069	3,378,299,215
2022-06-03	2,529,919	3,527,000,295
2022-06-07	1,183,975	1,605,880,875
합 계	6,178,963	8,511,180,385
① 기준주가(가중산술평균주가)		1,377.44
② 할인율(%)		10
③ 산정가격		1,239.70
④ 발행가액(호가단위미만은 절상)		1,240.00

※ 상기 발행가액은 청약일전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가이며, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 발행가액입니다.(호가단위 미만 은 절상)&cr&cr3). 신주의 청약에 관한 사항&cr-청약일 : 2022년 06월 10일&cr-청약취급처 : 주식회사 국보 서울지점&cr-청약증거금 납입처 : 신한은행 학동기업금융센터 &cr-주금납입일 : 2022년 06월 10일&cr-주금납입처 : 신한은행 학동기업금융센터&cr&cr4). 신주권 발행에 관한 사항&cr-신주권 유통예정일 : 2022년 06월 27일&cr-신주권의 상장예정일 : 2022년 06월 27일&cr-신주권 교부장소 : 하나은행 증권대행부&cr-신주권교부에 관한 사항 : 해당 청약자에게 배정된 주식은 일괄 발행되고 청약자의 계좌에 자동으로 입고됩니다.&cr&cr5). 기타사항&cr-상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr-청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.&cr

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2022.06.022,465,0693,378,299,2152022.06.032,529,9193,527,000,2952022.06.071,183,9751,605,880,8756,178,9638,511,180,3851,377.44101,240

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

※ "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함.(단, 호가단위 미만은 절상)&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (주식의 발행 및 배정)&cr

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 400을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외 의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하 여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 400을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특 정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니 한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】김현진-회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당사항 없음806,451-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고