מצגת זו הוכנה על ידי אי.בי.אי בית השקעות בע"מ )"החברה"( והיא נועדה לשם הצגה של מידע בלבד והיא אינה מחליפה את הצורך לעיין בכלל הדיווחים המפורסמים על ידי החברה לציבור לרבות דוחות כספיים והדוח לרבעון השלישי בשנת .2025 אין לראות במצגת זו חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או שירותים או מוצרים של או מטעם החברה. מצגת זו אינה מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה ואין לפרשה כהצעה כאמור. המוצג במצגת זו הינו על דעת הכותבים ומשקף את הבנתם נכון למועד המצגת. נושאים שונים המובאים במצגת זו, הכוללים תחזיות לרבות תחזיות הנוגעות לאפליקציית מסחר בניירות ערך בישראל, יעד המכירות במסחר העצמאי, הקמת סניף NextAge ארה"ב, הקמת ארנק דיגיטלי, השקת SMART פנסיוני ומידע אחר המתייחס לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאיים ואינה בשליטת החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך תשכ"ח,1968- המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה המתבססות על נתונים ומידע המצוי בידי החברה במועד עריכת המצגת. התממשותו, או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, מקבלת אישורים רגולטוריים במידת הנדרש וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילויות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש, ואשר אינם מצויים בשליטת החברה לרבות, שינויים טכנולוגיים, טעמי לקוחות ומשקיעים והתממשות גורמי הסיכון של החברה.

וו בית השקעות IBI

ניסיון של מעל 50 שנה, תשתית חזקה, ויתרונות תחרותיים המייצרים ערך לאורך זמן

*כולל דיבידנד בסך 35 מ' ₪ שהוכרז וטרם חולק

שני מגזרי על מובילים עם פעילויות מגוונות

יוצרים גידור מובנה לתנודתיות בשוק ההון

שירותים פיננסיים

פאליון ש 109.9 מיליון ש 109.9

שירותי בורטה שלושה מנועי הכנסה מרכזיים

מסחר עצמאי - BI SMART - עצמאיחה מהירה פלטפורמת מסחר מתקדמת בצמיחה מהירה

צמיחה עסקית והתרחבות בסיס הלקוחות 🔷

-7,400 חשבונות חדשים נפתחו ברבעון השלישי
-71,000 חשבונות פעילים לסוף הרבעון
-יעד אסטרטגי: 100,000 לקוחות במהלך 2026-

חדשנות דיגיטלית כמנוע צמיחה מרכזי 🔷 --

–קפיטל–טרייד Keep Your Money With Us: מאפשר ללקוחות קפיטל לממש אופציות ולהשקיע את כספי המימוש ישירות ב-SMART
כערוץ שירות מוביל Al לשדרוג מערך השירות ולהעמקת השימוש ב-WhatsApp כערוץ שירות מוביל
הטמעת הוראות קבע לרכישת מניות בארה"ב ולהעברה בקליק מחשבון הבנק לאפליקציית SMART

פרויקטים מרכזיים לשנה הקרובה 🔷 ---

השקת ארנק דיגיטלי הקמת ארנק דיגיטלי ובחינת פתרונות תשלום מתקדמים במט"ח ושקלים לשיפור חוויית הלקוח
-מערכת מסחר דואלית פלטפורמה אחודה למסחר בארץ ובחו"ל באפליקציית SMART

צמיחה מהירה במספר הלקוחות

ברוקראז' מוסדי הברוקר המוביל בישראל בפעילות מקומית וגלובלית

דסק מט"ח הרחבת הפעילות במוצרים הקיימים ופיתוח מוצרים חדשים, לצד עבודת שיווק לחיזוק הנוכחות מול לקוחות וספקי נזילות בארץ ובעולם
בנקאות השקעות פיתוח התחום והרחבנו סל השירותים, לרבות כניסה לעולמות פעילות של חברות פרטיות
שירותי מסחר ומוצרים פיננסיים הוספת מוצרים ושירותי מסחר חדשים באמצעות שיתופי פעולה עם גופים זרים )הנפקות, הפצות וכיו"ב(
שינויים רגולטוריים היערכות לשינויים רגולטוריים והתאמות נדרשות בעקבות כניסתו של חוק ברוקר-דילר

שירותים פיננסים עסקיים

סך נכסים מנוהלים )חיצוניים( נכון לסוף רבעון שלישי 10 מיליארד ש"ח )מתוכם מזומנים בשווי 2.5 מיליארד ש"ח(
התאמת המבנה הארגוני והטכנולוגי לתמיכה בצמיחה מואצת
הרחבת הפעילות מול לקוחות עסקיים בעולמות שירותי תשלום
גידול משמעותי בכמות העסקאות ובמחזורי הפעילות, בפרט במט"ח

שליון ש 70.2

IBI CAPITAL NYIZZ

חברת ניהול תגמולים הוניים, שירותי נאמנויות ושירותים פיננסיים תומכים הגדולה בישראל

תוכניות הטבה הוניות

שירות בלמעלה מ-150 מדינות ברחבי העולם

מעל 160,000 לקוחות ו-2,500 תוכניות פעילות

טכנולוגיה מתקדמת וחדשנות מובילה

החברה הגדולה והוותיקה בישראל בתחום

נקסטאייג'

פורטפוליו של מעל 300 חברות

מעל 1,500 סבבי גיוס ב-5 השנים האחרונות

סך גיוסים מעל 5 מיליארד דולר

מעל 100 אקזיטים ללקוחות

שירותים פיננסיים תומכים

מיזוגים ורכישות -

עסקאות בהיקף של מעל 40 מיליארד ש"ח בשלוש השנים האחרונות

- הערכות שווי ואנליזות לכ-800 תאגידים בשנה

מימון חברות סטארטאפ - בהיקף של מעל 200 מיליון ש"ח

ניהול הון אישי ללקוחות פרטיים

מנועי צמיחה מרכזיים לשנה הקרובה – IBI CAPITAL

מעבר הדרגתי של לקוחות קפיטל לאפליקציית SMART CAPITAL - פלטפורמה לניהול הוני כחלק ממהלך Keep Your Money With Us לשימור פעילות הלקוחות בפלטפורמה ולחיזוק השימוש בה

הקמת מנהל הסדרים פנסיוניים לחברות הייטק
והתקדמות בהקמת פעילות בארה"ב Nextage הרחבת שירותי
השקת MaxESPP מוצר מימון לתוכניות
וBI Spikes מתן שירותי מימון לסטרטאפים באמצעות
- השקעה בטכנולוגיות Al ושיפור מערכות ליבה

סוכנויות פנסיוניות ופיננסיות

ארבע עונות - זרוע ההפצה הפרטית מהגדולות בישראל

EBITDA

מיליון ש 11.4

"כולל הכנסה חד פעמית בסך 13.6 מ' ש"ח בגין מעבר לשליטה בפעילות "נטו"

▶ היקף מכירות של כ-7 מיליארד ש"ח במוצרים פיננסיים מתחילת השנה
הרחבת פריסת הפעילות בישראלהרחבת מערך היועצים והסוכנים
כנסיוני SMART המבוסס על מערכת רואטו ומאפשר שיפור משמעותי בניתוח נתונים ובמתן השירות. צפי השקה: המחצית הראשונה של 2026

IBI חיתום והנפקות

המשך מגמת הצמיחה בפעילות

רווחי השקעות לזמן ארוך ברבעון השלישי קרן מנור אוורגרין כ7- מ' ש"ח
חלוקת דיבידנד עקבית של 39 מ' ש''ח מתחילת השנה. בנוסף לאחר תקופת הדוח אישר ביהמ"ש חלוקת דיבידנד נוספת בסך של עד 50 מ' ש''ח
הנפקת סדרות אג"ח נוספות באי.בי.אי פיקדונות בע"מ בהיקף של 4.2 מיליארד ש"ח )חמש סדרות(

מוצרים פיננסיים

9%

הכנסות מיליון ש 35.6

מיליון 🛭 9.1

מוצרי השקעה אלטרנטיביים

מכשירים פיננסיים המפזרים את הסיכון בתיק ההשקעות

קרנות נדל"ן

IBI LION נדל"ן מניב בספרד DATACOM תשתיות דיגיטליות

EVO

ניהול, ייזום והשבחת מלונות בישראל ComRit נדל"ן מניב בארה"ב

שותפויות נדל"ן

IBI PILLAR 45 שותפויות להשקעה בנדל"ן מניב ברחבי העולם קרנות גידור

IBI CLO ני"ע מגובים בהלוואות מובטחות

IBI Re'em Equity לונג שורט המתמקדת בחברות ישראליות בארץ ובחו"ל

IBI Re'em
Opportunities

מכוונת אירועים והזדמנויות פיננסיות, בדגש על אג"ח HY

IBI Re'em Globalלונג שורט מניות
חו"ל

IBI Total Return מכוונת אסטרטגיות מאקרו גלובלי

קרנות חוב פרטי IBI Quality IBI Quality VOLCANO Credit Funds Credit Long הלוואות גישור הלוואות גישור לנדל"ן בארה"ב משכנתה ארוכה חוץ בנקאיות ATLANTIS CCF IBI Quality אשראי עסקאות משכנתה הפוכה סחר בינלאומיות של אשראי צרכני סחורות בסיס FALCON השקעה ב-NPL IBI TEVEL IBI SBL הלוואות לעסקים מגובות בשעבוד הלוואות טווח קצר ליזמים בארה"ב ראשון על נדל"ן בפולין בארה"ב

מוצרי השקעה אלטרנטיביים - המשך שינוי בתמהיל הקרנות

כניסה לתחום המשכנתאות ארוכות הטווח
-פעילות משותפת עם משקיעים מוסדיים

קרנות גידור - צמיחה מואצת בהיקף הנכסים קרן קוואלטי - התרחבות אסטרטגית

-היקף הנכסים )AUM )צמח ל–1.4 מיליארד ש"ח
-דמי הצלחה מצטברים נכון למועד הדוח: 25.8 מיליון ש״ח )צפויים להיות מוכרים בסוף השנה בהתאם לכללי החשבונאות(

הכנסות

מיליון 🗈 81.9

EBITDA מיליון וו 16.1

ניהול תיקים

התמחות בלקוחות מוסדיים, גופי עושר ולקוחות פרימיום - עם מובילות בתחום ההשקעות הבינלאומיות

קרנות גידור בנאמנות

4 קרנות בעלות אסטרטגיה שונה עם AUM של מעל 300 מיליון ש"ח (נכון למועד הדוח)

קרנות תמהיל מדויק בכל הקטגוריות ביצועים עקביים

"נכון ליום 30.9.25 במיליארד ש"ח

דרנות נאמנות IBI

עלייה משמעותית בנכסים מנוהלים

קרנות פסיביות – החברה ממשיכה להיות מהשחקניות המובילות בגיוסים מתחילת השנה קרנות אקטיביות – גידול חד בנכסים המנוהלים ל-12.4 מיליארד ש"ח גיוס של פי 3 מנתח השוק מתחילת השנה

מהלכים אטערטגיים לאורך השנים

השלמת עסקת נטו רכישת מלוא הפעילות	עליה לשליטה בחיתום	עסקת נקסטאייג' ( 60 %) על ידי IBI CAPITAL	השקת אפליקציית IBI SMART הקמת יחידת פיתוח עצמאי	השלמת מכירת הלמן אלדובי להפניקס מיצרן למפיץ Pivot	רכישת תמיר פישמן השקעות IBI CAPITAL על ידי	מיזוג עם מגדל שירותי בורסה כניסה לפעילות מסחר עצמאי	הקמת פעילות ארבע עונות כניסה לתחום הסוכנויות
2025	2024	2024	2021	2021	2018	2015	2014

שירותים פיננסיים

-IBI R&D LABS הקמת חברת הטכנולוגיה

איחוד מערך הטכנולוגיה הקבוצתי תחת חברה אחת

2024	2023	2023	2022	2021	2019	2019	2015
השלמת עסקת פסגות כניסה לתחום הקרנות הפסיביות	קרנות גידור השקת פעילות בצמיחה מואצת	קרנות גידור בנאמנות כניסה לפעילות באמצעות 4 קרנות	DATACOM כניסה לתחום התשתיות הדיגיטליות	VOLCANO כניסה לתחום Equity Bridge-ה	IBI PILLAR כניסה לתחום קרנות הנדל"ן הסגורות	רכישת שליטה בחברת קוואלטי	תחילת פעילות קרנות השקעה וBl