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M&A Activity • Jun 16, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 케이지이티에스주식회사 정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정&cr

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양도예정일자	양도예정일 변경	2022년 6월 15일	2022년 6월 21일
6. 거래상대방	매수자의 지위 변경	주식회사 이앤에프프라이빗에퀴티	이앤에프다이아몬드홀딩스 주식회사
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	문구 추가	-	6) 2022년 3월 21일 본건 주식매매계약 제9.5조에 따라 매수인의 지위 및 권리, 의무 일체가 이앤에프프라이빗에퀴티의 특수목적법인인 이앤에프다이아몬드홀딩스 주식회사로 승계되었습니다.

&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 6월 15 일
&cr
회 사 명 :	케이지이티에스 주식회사
대 표 이 사 :	엄기민
본 점 소 재 지 :	경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 59
	(전 화)02-6261-6971
	(홈페이지)http://www.kgets.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)홍천표
	(전 화)02-6261-6971

&cr

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

코어엔텍(가칭)

(Core Energy Technology co.,Ltd)

대한민국윤석찬50,000,000자회사100,000환경, 에너지 및 신소재사업100,000485,000,000,0002,558,371,875,40618.961,050,135,046,88746.1800새로운 성장동력 및 신사업 발굴2022년 06월 21일이앤에프다이아몬드홀딩스 주식회사5,090,851,953경영참여형사모집합투자서울특별시 강남구 봉은사로 215,12층-1) 거래대금의 지급형태는 현금지급으로 하며, 잠정매매대금은 485,000,000,000원입니다.&cr2) 주식매매계약체결일로부터 13영업일이 되는 날에 잠정매매대금의 10%인 48,500,000,000원을 지급하며, 거래종결일까지 근질권을 설정함.&cr3) 거래대금의 조정은 분할기일(2022년 5월 1일)로부터 10영업일 이내 시작하며, 기준재무제표(2021년 6월 30일)부터 분할기일(2022년 5월 1일)까지의 조정액으로 함.&cr4) 거래대금의 조정산식은 순부채차액 - 순운전자본차액 + 유형자산취득액으로 함.예본 의견서는 양도하는 환경에너지 사업부문 및 신소재 사업부문 분할 신설회 사 지분 100%의 양도가액의 적정성 여부 판단을 위한 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령&cr제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류 로 사용될 목적으로 작성된 것입니다.광교회계법2022년 02월 01일 ~ 2022년 03월 09일당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산은 385,921백만원에서 514,325백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양도&cr예정가액은 485,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2022년 03월 10일20참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr

1) 상기 타법인 주식 및 출자증권 양도는 분할에 의한 매각방식이며, 분할은 당사의 정기주주총회일 2022년 3월 25일 안건상정 예정입니다. 본건 분할은 정기주주총회 승인 후 5월 1일 분할기일에 분할 신설법인이 설립될 예정이므로 발행회사와 관련된 사항은 공시한 사항과 변동이 있을 수 있습니다. 분할과 관련한 자세한 일정은 아래와 같습니다.

&cr2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 2020년 12월말 연결재무제표 기준 금액입니다.&cr&cr 3) 상기 5. 양도예정일자는 거래종결일입니다. 거래종결일은 선행조건이 모두 충족되는날로부터13영업일이 되는날중 나중에 도래하는 날 또는 당사자들이 합의한날입니다.&cr&cr4) 상기 5. 양도예정일자는 거래종결일이며, 해당일에 합병등 종료보고서 공시를 제출할 예정입니다.&cr&cr5) 7. 거래대금지급의 지급일은 당사자간 협의에 의해 변경될 가능성이 있습니다.&cr&cr6) 2022년 3월 21일 본건 주식매매계약 제9.5조에 따라 매수인의 지위 및 권리, 의무 일체가 이앤에프프라이빗에퀴티의 특수목적법인인 이앤에프다이아몬드홀딩스 주식회사로 승계되었습니다.&cr

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

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구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 발행회사는 신설될 회사이므로 기재를 생략하였습니다.