HYUNGJI ELITE INC.

M&A Activity • Jun 27, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 주식회사 형지엘리트 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 06월 27일
&cr
회 사 명 :	주식회사 형지엘리트
대 표 이 사 :	최 병 오
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 하모니로177번길 49 업무동 10층&cr(송도동, 형지글로벌 패션복합센터)
	(전 화)032-454-8400
	(홈페이지)http://hyungji-elite.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영기획본부 부장	(성 명)김미향
	(전 화)032-454-8404

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 형지에스콰이아대한민국최병오38,142,565,000자회사7,628,513구두, 핸드백 등의&cr제조ㆍ판매업3,900,0008,970,000,000130,445,154,0126.8860,210,231,15514.903,674,13048.16재무구조 개선 및 유동성 확보,&cr기존사업 및 신규사업의 역량강화2022년 06월 30일패션그룹형지 주식회사1,963,910,000의류제조 및 판매업인천광역시 연수구 하모니로177번길 49 &cr(송도동, 형지글로벌 패션복합센터)최대주주1) 대금수령방법 : 현금&cr2) 대금수령시기 : 거래종결예정일(2022년 6월 30일) 대금 전액 수령예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조 (양수 하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용 &cr2) 사유 : 주식양수예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공정진세림회계법인2022년 05월 16일 ~ 2022년 06월 23일본 평가인은 양도대상주식의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 16,432백만원에서 19,756백만원의 범위에 있을 것으로 산정되었으며, 양도대상 주식의 가치(주식수 3,900,000주, 지분율 51.12%)는 8,401백만원에서 10,100백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 양도대상주식의 양도 예정가액인 8,970백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2022년 06월 27일10참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수'는 2021년 06월 30일 기준입니다. &cr(2) 양도 예정일자는 최종 잔금일 지급기준입니다. &cr(3) 기타 세부 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

41,90528,85813,04838,14371,242-2,714적정한길회계법인42,08626,32515,76238,14377,367-373적정삼정회계법인54,39736,05718,34038,14379,587-1,187적정삼정회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

(1)발행회사인 주식회사 형지에스콰이아는 6월 결산법인으로 당해년도는 2021.06.30일 기준입니다.&cr