LG Uplus Corp

Share Issue/Capital Change • Jun 30, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)LG유플러스 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 06월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LG유플러스&cr
대 표 이 사 :&cr	황 현 식&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.uplus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종
	(전 화) 070-4080-9849
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

111-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채250,000,000,0002025년 06월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

111-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002027년 06월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 111-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 06월 30일2022년 06월 30일2022년 06월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자6,000,00060,000,000,00024.0-케이비증권4,000,00040,000,000,00016.0-한국투자증권6,000,00060,000,000,00024.0-NH투자증권3,500,00035,000,000,00014.0-하이투자증권3,000,00030,000,000,00012.0-아이비케이투자증권2,500,00025,000,000,00010.0-25,000,000250,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자6,000,00024.0--------케이비증권4,000,00016.0--------한국투자증권6,000,00024.0--------NH투자증권3,500,00014.0--------하이투자증권3,000,00012.0--------아이비케이투자증권2,500,00010.0--------기관투자자--1725,000,000250,000,000,000100.01725,000,000250,000,000,000100.025,000,0001725,000,000250,000,000,0001725,000,000250,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

111-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 06월 30일2022년 06월 30일2022년 06월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,000,00020,000,000,00040.0-미래에셋증권3,000,00030,000,000,00060.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,000,00040.0--------미래에셋증권3,000,00060.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.035,000,00050,000,000,000100.05,000,00035,000,00050,000,000,00035,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 06월 30일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 06월 20일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 06월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2022년 06월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 06월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 06월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 06월 30일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108&cr 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61&cr IBK투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 111-1(단위 : 원) 회차 :250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---250,000,000,000--250,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

111-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr [ 자금의 세부 사용내역 ]&cr

금번 당사가 발행하는 제111-1회 및 제111-2회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 '22년 3/4분기 회사채 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 억원)

발행연도	회차	만기	차입일	만기일	금액	이자율
2019년	제105-1회	3년	2019-07-02	2022-07-01	5,100	1.809%

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.