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Share Issue/Capital Change • Jul 8, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 유틸렉스 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 07월 08일
회 사 명 :	주식회사 유틸렉스
대 표 이 사 :	권병세, 최수영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 408호
	(전 화) 02-2071-3321
	(홈페이지) http://www.eutilex.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) KWON EDWIN EUJOONG
	(전 화) 02-2071-3321

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타51,590,000,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2022년 06월 30일2022년 07월 01일2022년 07월 08일일반공모 청약2022년 07월 05일2022년 07월 06일2022년 07월 08일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주청약&cr(신주인수권증서)7,000,0001007,1764,679,13434,485,217,5805.47,1764,679,13434,485,217,58066.8구주주청약&cr(초과청약)--5,606671,6254,949,876,2500.85,606671,6254,949,876,2509.6실권주 일반공모--2,28381,532,314600,893,154,18093.82,2831,649,24112,154,906,17023.67,000,00015,06586,883,073640,328,248,01015,0657,000,00051,590,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---7,000,000100.007,000,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
권병세	최대주주	보통주	2,759,984	16.75%	2,647,240	11.28%	-
한명희	특수관계인(妻)	보통주	1,173,832	7.13%	2,995,448	4.97%	-
KWON DAVID HYUNGJOONG	특수관계인(子)	보통주	503,984	3.06%	503,984	2.15%	-
KWON EDWIN EUJOONG	특수관계인(子)	보통주	503,984	3.06%	503,984	2.15%	-
KWON PATRICK MYUNGJOONG	특수관계인(子)	보통주	503,984	3.06%	503,984	2.15%	-
최대주주 및 특수관계인 소계		보통주	5,445,768	33.06%	7,154,640	22.69%	-
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-	보통주	1,911,579	11.60	1,922,820	8.19%	-
합계		보통주	7,357,347	44.66%	7,249,280	30.88%	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 05월 25일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 16,473,596주에 본건 유상증자 신주 수인 7,000,000주를 더한 23,473,596주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 07월 21일(목)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

날짜	업 무 내 용	비고
2022년 04월 08일	주주명부 폐쇄 및&cr신주배정기준일 공고	- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고&cr- 유상증자 기준일 공고&cr- 당사 홈페이지 (http://www.eutilex.com)
2022년 06월 28일	확정 발행가액 확정 공고	- 당사 홈페이지 (http://www.eutilex.com)&cr- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 04일	일반공모 청약 공고	- 당사 홈페이지 http://www.eutilex.com)&cr- 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

&cr 2. 증권신고서 제출일&cr

제출일자	문서명	비 고
2022년 04월 08일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2022년 04월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	일정 변경 및 기재 정정
2022년 04월 27일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2022년 05월 06일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1분기보고서 제출에 따른 정정
2022년 05월 09일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2022년 05월 10일	기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2022년 05월 23일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2022년 06월 28일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

&cr 3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : (주)유틸렉스 → 서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 408호&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2022년 05월 23일	투자설명서	최초 제출
2022년 06월 28일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 기재정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주51,590,000,0007,3707,000,00051,590,000,000-51,590,000,0007,3707,000,00051,590,000,000------------51,590,000,0007,3707,000,00051,590,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,000,000,000-41,590,000,000--- 51,590,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 06월 08일한국예탁결제원-6,991,7986,991,798

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 07월 01일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-4,679,1342022년 07월 01일한국예탁결제원&cr(초과청약)-671,6255,350,759

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주&cr

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,641,039	8,202	1,649,241

&cr 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정&cr

(단위 : 주)

신주인수권증서&cr실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
2,320,866	671,625	100.00%	초과청약 배정 후 실권주 1,649,241주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)&cr

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
1,649,241	81,532,314	49.43 : 1