Wendel

Regulatory Filings • Dec 1, 2022

COMMUNIQUE – 1e r décembre 2022

21^e Journée Investisseurs de Wendel

Wendel tient ce jour sa 21 e journée investisseurs, dédiée principalement aux sociétés non cotées du Groupe et pendant laquelle le Directoire actuel présentera également un point à date sur les axes de la feuille de route existante 2021- 2024.

Cette journée a pour vocation de permettre à la communauté financière de mieux connaître les dirigeants des sociétés du Groupe ainsi que leur potentiel de création de valeur sur le long terme.

Dans un contexte macroéconomique agité, le bilan solide de Wendel et de ses sociétés permettra de continuer à réaliser des acquisitions, conformément à sa feuille de route, tout en restant vigilants sur les prix.

Le « Wendel Lab » est renommé « Wendel Growth »

Avec Wendel Growth, Wendel investit via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance. Après avoir déjà engagé près de 170 millions d'euros sur les dernières années, Wendel Growth recherche des opportunités d'investissement et de co-investissement en direct au sein de start-ups. Pour réaliser ces investissements directs, à l'image de celui réalisé en 2019 dans AlphaSense, Wendel s'appuie sur une nouvelle équipe constituée de deux professionnels expérimentés de cette classe d'actifs, dont Antoine Izsak, qui a rejoint Wendel début février en tant que Head of Growth Equity. Antoine Izsak était précédemment Directeur d'investissement au sein de Bpifrance. En parallèle, Wendel Growth va poursuivre ses investissements au sein de fonds et de fonds de fonds.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, a déclaré :

« Ce 21^e Investor Day se tient lors de mon dernier jour chez Wendel. Les cinq années que j'ai passées à la tête de notre maison ont été caractérisées par des dislocations majeures dans notre environnement : la pandémie COVID et la guerre en Europe qui ont induit une très forte inflation et le renversement historique des politiques monétaires poussant les taux d'intérêt fortement à la hausse.

Ces périodes justifiaient une grande discipline en dépit de la pression générale à déployer du capital en s'endettant. L'environnement de liquidité abondante a fort heureusement été clément pour les vendeurs d'actifs non cotés, permettant à Wendel de faire pivoter son portefeuille vers des actifs de croissance et vers les États-Unis et de céder des sociétés à des valorisations attrayantes. Nous avons également vendu notre siège social à un très bon prix et nous avons refinancé nos échéances obligataires et bancaires, le tout dans des conditions qui ne se représenteront pas avant longtemps.

Wendel dispose d'un bilan particulièrement solide. Nous sommes encore au début de notre trajectoire qui vise un portefeuille caractérisé par davantage de croissance. C'est une stratégie potentiellement prometteuse pour les investisseurs patients.

Je suis reconnaissant au Conseil de surveillance de Wendel de m'avoir fait confiance et à mes collègues d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Je remercie David d'avoir fait équipe avec moi au Directoire. Laurent Mignon prend la relève demain et il peut compter sur tout mon soutien.»

Pour en savoir plus, la journée investisseurs de Wendel sera diffusée en direct à partir de 14h30 sur notre site internet www.wendelgroup.com et sera consultable pendant un an.

Agenda

17 mars 2023

Résultats annuels 2022 — Publication de l'ANR au 31 décembre 2022 (avant bourse).

28 avril 2023

Activité du 1er trimestre 2023 — Publication de l'ANR au 31 mars 2023 (avant bourse).

15 juin 2023

Assemblée générale

28 juillet 2023

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l'ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)

27 octobre 2023

Activité du 3^è trimestre 2023 — Publication de l'ANR au 30 septembre 2023 (avant bourse)

7 décembre 2023

Journée investisseurs 2023

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable — Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

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