Share Issue/Capital Change • Jul 11, 2022
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증권발행실적보고서 2.6 주식회사 에이치피에스피 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 7월 11일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 에이치피에스피 |
| 대 표 이 사 :&cr | 김 용 운 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 65 |
| (전 화) 031-227-9898 | |
| (홈페이지) http://thehpsp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) C F O (성 명) 이 수 현 |
| (전 화) 031-227-9898 |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개75,000,000,000-
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
주1) 발행총액은 신주모집 300,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 40,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 07월 06일2022년 07월 07일2022년 07월 11일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권3,000,00075,000,000,000100주1)3,000,00075,000,000,000100-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
주1) 의무인수분 40,000주, 1,000,000,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합366,000 12.20 1 366,000 9,150,000,000 0.04 1 366,000 9,150,000,000 12.20 기관투자자1,884,000 62.80 1,576 1,884,000 47,100,000,000 0.22 1,576 1,884,000 47,100,000,000 62.80 일반투자자750,000 25.00 289,547 869,290,480 21,732,262,000,000 99.74 289,547 750,000 18,750,000,000 25.00 3,000,000 291,124 871,540,480 21,788,512,000,000 291,124 3,000,000 75,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
- 일반투자자 세부 배정현황
| 청약현황 | 배정현황 | 총&cr배정수량&cr (D=B+C) | 배정비율&cr (D/A) | |||||||||||
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| 청약&cr단위 | 청약&cr건수 | 청약&cr수량&cr(A) | 배정&cr건수 | 1건당&cr 배정수량 | 추가&cr 배정건수 | 1건당&cr 추가배정&cr수량 | 균등&cr 배정수량&cr(B) | 배정건수 | 1건당&cr 배정수량 | 추가&cr 배정 건수 | 1건당&cr 추가배정&cr수량 | 비례&cr 배정수량&cr(C) | ||
| 10 | 195,305 | 1,953,050 | 195,305 | 1 | 57,675 | 1 | 252,980 | - | - | - | - | - | 252,980 | 17.48% |
| 20 | 10,455 | 209,100 | 10,455 | 1 | 3,061 | 1 | 13,516 | - | - | - | - | - | 13,516 | 7.42% |
| 30 | 2,111 | 63,330 | 2,111 | 1 | 597 | 1 | 2,708 | - | - | - | - | - | 2,708 | 4.68% |
| 40 | 2,565 | 102,600 | 2,565 | 1 | 763 | 1 | 3,328 | - | - | - | - | - | 3,328 | 3.47% |
| 50 | 1,222 | 61,100 | 1,222 | 1 | 329 | 1 | 1,551 | - | - | - | - | - | 1,551 | 2.67% |
| 60 | 1,165 | 69,900 | 1,165 | 1 | 352 | 1 | 1,517 | - | - | - | - | - | 1,517 | 2.27% |
| 70 | 372 | 26,040 | 372 | 1 | 114 | 1 | 486 | - | - | - | - | - | 486 | 1.94% |
| 80 | 1,724 | 137,920 | 1,724 | 1 | 524 | 1 | 2,248 | - | - | - | - | - | 2,248 | 1.68% |
| 90 | 221 | 19,890 | 221 | 1 | 63 | 1 | 284 | - | - | - | - | - | 284 | 1.47% |
| 100 | 2,447 | 244,700 | 2,447 | 1 | 723 | 1 | 3,170 | - | - | - | - | - | 3,170 | 1.33% |
| 150 | 893 | 133,950 | 893 | 1 | 259 | 1 | 1,152 | - | - | - | - | - | 1,152 | 0.88% |
| 200 | 1,394 | 278,800 | 1,394 | 1 | 401 | 1 | 1,795 | - | - | - | - | - | 1,795 | 0.65% |
| 250 | 466 | 116,500 | 466 | 1 | 144 | 1 | 610 | - | - | - | - | - | 610 | 0.53% |
| 300 | 504 | 151,200 | 504 | 1 | 128 | 1 | 632 | - | - | - | - | - | 632 | 0.42% |
| 350 | 279 | 97,650 | 279 | 1 | 83 | 1 | 362 | - | - | - | - | - | 362 | 0.37% |
| 400 | 925 | 370,000 | 925 | 1 | 271 | 1 | 1,196 | - | - | - | - | - | 1,196 | 0.33% |
| 450 | 211 | 94,950 | 211 | 1 | 62 | 1 | 273 | - | - | - | - | - | 273 | 0.29% |
| 500 | 570 | 285,000 | 570 | 1 | 165 | 1 | 735 | - | - | - | - | - | 735 | 0.26% |
| 600 | 357 | 214,200 | 357 | 1 | 111 | 1 | 468 | - | - | - | - | - | 468 | 0.22% |
| 700 | 385 | 269,500 | 385 | 1 | 122 | 1 | 507 | - | - | - | - | - | 507 | 0.19% |
| 800 | 1,041 | 832,800 | 1,041 | 1 | 298 | 1 | 1,339 | - | - | - | - | - | 1,339 | 0.16% |
| 900 | 221 | 198,900 | 221 | 1 | 80 | 1 | 301 | - | - | - | - | - | 301 | 0.15% |
| 1,000 | 809 | 809,000 | 809 | 1 | 241 | 1 | 1,050 | - | - | - | - | - | 1,050 | 0.13% |
| 1,200 | 699 | 838,800 | 699 | 1 | 218 | 1 | 917 | 699 | 1 | - | - | 699 | 1,616 | 0.19% |
| 1,400 | 1,022 | 1,430,800 | 1,022 | 1 | 305 | 1 | 1,327 | 1,022 | 1 | - | - | 1,022 | 2,349 | 0.16% |
| 1,600 | 5,270 | 8,432,000 | 5,270 | 1 | 1,604 | 1 | 6,874 | 5,270 | 1 | - | - | 5,270 | 12,144 | 0.14% |
| 1,800 | 2,721 | 4,897,800 | 2,721 | 1 | 827 | 1 | 3,548 | 2,721 | 1 | - | - | 2,721 | 6,269 | 0.13% |
| 2,000 | 3,169 | 6,338,000 | 3,169 | 1 | 970 | 1 | 4,139 | 3,169 | 1 | - | - | 3,169 | 7,308 | 0.12% |
| 2,500 | 1,757 | 4,392,500 | 1,757 | 1 | 511 | 1 | 2,268 | 1,757 | 1 | - | - | 1,757 | 4,025 | 0.09% |
| 3,000 | 1,432 | 4,296,000 | 1,432 | 1 | 450 | 1 | 1,882 | 1,432 | 1 | - | - | 1,432 | 3,314 | 0.08% |
| 3,500 | 1,209 | 4,231,500 | 1,209 | 1 | 331 | 1 | 1,540 | 1,209 | 2 | - | - | 2,418 | 3,958 | 0.09% |
| 4,000 | 4,142 | 16,568,000 | 4,142 | 1 | 1,226 | 1 | 5,368 | 4,142 | 2 | - | - | 8,284 | 13,652 | 0.08% |
| 4,500 | 1,976 | 8,892,000 | 1,976 | 1 | 577 | 1 | 2,553 | 1,976 | 2 | - | - | 3,952 | 6,505 | 0.07% |
| 5,000 | 2,280 | 11,400,000 | 2,280 | 1 | 644 | 1 | 2,924 | 2,280 | 2 | - | - | 4,560 | 7,484 | 0.07% |
| 6,000 | 2,016 | 12,096,000 | 2,016 | 1 | 581 | 1 | 2,597 | 2,016 | 3 | - | - | 6,048 | 8,645 | 0.07% |
| 7,000 | 3,107 | 21,749,000 | 3,107 | 1 | 933 | 1 | 4,040 | 3,107 | 3 | - | - | 9,321 | 13,361 | 0.06% |
| 8,000 | 2,790 | 22,320,000 | 2,790 | 1 | 761 | 1 | 3,551 | 2,790 | 3 | - | - | 8,370 | 11,921 | 0.05% |
| 9,000 | 2,371 | 21,339,000 | 2,371 | 1 | 684 | 1 | 3,055 | 2,371 | 4 | - | - | 9,484 | 12,539 | 0.06% |
| 10,000 | 2,662 | 26,620,000 | 2,662 | 1 | 791 | 1 | 3,453 | 2,662 | 4 | - | - | 10,648 | 14,101 | 0.05% |
| 12,000 | 2,658 | 31,896,000 | 2,658 | 1 | 813 | 1 | 3,471 | 2,658 | 5 | - | - | 13,290 | 16,761 | 0.05% |
| 14,000 | 2,021 | 28,294,000 | 2,021 | 1 | 574 | 1 | 2,595 | 2,021 | 6 | - | - | 12,126 | 14,721 | 0.05% |
| 16,000 | 2,357 | 37,712,000 | 2,357 | 1 | 631 | 1 | 2,988 | 2,357 | 7 | - | - | 16,499 | 19,487 | 0.05% |
| 18,000 | 1,592 | 28,656,000 | 1,592 | 1 | 473 | 1 | 2,065 | 1,592 | 8 | - | - | 12,736 | 14,801 | 0.05% |
| 20,000 | 1,877 | 37,540,000 | 1,877 | 1 | 554 | 1 | 2,431 | 1,877 | 9 | - | - | 16,893 | 19,324 | 0.05% |
| 22,000 | 1,166 | 25,652,000 | 1,166 | 1 | 332 | 1 | 1,498 | 1,166 | 9 | 222 | 1 | 10,716 | 12,214 | 0.05% |
| 24,000 | 1,245 | 29,880,000 | 1,245 | 1 | 382 | 1 | 1,627 | 1,245 | 10 | - | - | 12,450 | 14,077 | 0.05% |
| 26,000 | 857 | 22,282,000 | 857 | 1 | 257 | 1 | 1,114 | 857 | 11 | - | - | 9,427 | 10,541 | 0.05% |
| 28,000 | 874 | 24,472,000 | 874 | 1 | 234 | 1 | 1,108 | 874 | 12 | - | - | 10,488 | 11,596 | 0.05% |
| 30,000 | 5,661 | 169,830,000 | 5,661 | 1 | 1,740 | 1 | 7,401 | 5,661 | 13 | - | - | 73,593 | 80,994 | 0.05% |
| 32,000 | 324 | 10,368,000 | 324 | 1 | 92 | 1 | 416 | 324 | 14 | - | - | 4,536 | 4,952 | 0.05% |
| 34,000 | 241 | 8,194,000 | 241 | 1 | 73 | 1 | 314 | 241 | 15 | - | - | 3,615 | 3,929 | 0.05% |
| 36,000 | 263 | 9,468,000 | 263 | 1 | 71 | 1 | 334 | 263 | 16 | - | - | 4,208 | 4,542 | 0.05% |
| 38,000 | 199 | 7,562,000 | 199 | 1 | 55 | 1 | 254 | 199 | 16 | - | - | 3,184 | 3,438 | 0.05% |
| 40,000 | 363 | 14,520,000 | 363 | 1 | 116 | 1 | 479 | 363 | 17 | - | - | 6,171 | 6,650 | 0.05% |
| 42,000 | 147 | 6,174,000 | 147 | 1 | 49 | 1 | 196 | 147 | 18 | - | - | 2,646 | 2,842 | 0.05% |
| 44,000 | 186 | 8,184,000 | 186 | 1 | 61 | 1 | 247 | 186 | 19 | - | - | 3,534 | 3,781 | 0.05% |
| 45,000 | 988 | 44,460,000 | 988 | 1 | 278 | 1 | 1,266 | 988 | 19 | - | - | 18,772 | 20,038 | 0.05% |
| 46,000 | 85 | 3,910,000 | 85 | 1 | 31 | 1 | 116 | 85 | 20 | - | - | 1,700 | 1,816 | 0.05% |
| 48,000 | 95 | 4,560,000 | 95 | 1 | 27 | 1 | 122 | 95 | 21 | - | - | 1,995 | 2,117 | 0.05% |
| 50,000 | 93 | 4,650,000 | 93 | 1 | 24 | 1 | 117 | 93 | 22 | - | - | 2,046 | 2,163 | 0.05% |
| 52,000 | 84 | 4,368,000 | 84 | 1 | 26 | 1 | 110 | 84 | 22 | - | - | 1,848 | 1,958 | 0.04% |
| 54,000 | 61 | 3,294,000 | 61 | 1 | 20 | 1 | 81 | 61 | 23 | - | - | 1,403 | 1,484 | 0.05% |
| 56,000 | 81 | 4,536,000 | 81 | 1 | 29 | 1 | 110 | 81 | 24 | - | - | 1,944 | 2,054 | 0.05% |
| 58,000 | 62 | 3,596,000 | 62 | 1 | 20 | 1 | 82 | 62 | 25 | - | - | 1,550 | 1,632 | 0.05% |
| 60,000 | 933 | 55,980,000 | 933 | 1 | 294 | 1 | 1,227 | 933 | 26 | - | - | 24,258 | 25,485 | 0.05% |
| 62,000 | 17 | 1,054,000 | 17 | 1 | 6 | 1 | 23 | 17 | 27 | - | - | 459 | 482 | 0.05% |
| 64,000 | 26 | 1,664,000 | 26 | 1 | 12 | 1 | 38 | 26 | 28 | - | - | 728 | 766 | 0.05% |
| 66,000 | 23 | 1,518,000 | 23 | 1 | 5 | 1 | 28 | 23 | 28 | - | - | 644 | 672 | 0.04% |
| 68,000 | 19 | 1,292,000 | 19 | 1 | 6 | 1 | 25 | 19 | 29 | - | - | 551 | 576 | 0.04% |
| 70,000 | 21 | 1,470,000 | 21 | 1 | 8 | 1 | 29 | 21 | 30 | - | - | 630 | 659 | 0.04% |
| 72,000 | 11 | 792,000 | 11 | 1 | 3 | 1 | 14 | 11 | 31 | - | - | 341 | 355 | 0.04% |
| 74,000 | 19 | 1,406,000 | 19 | 1 | 7 | 1 | 26 | 19 | 32 | - | - | 608 | 634 | 0.05% |
| 75,000 | 633 | 47,475,000 | 633 | 1 | 171 | 1 | 804 | 633 | 32 | - | - | 20,256 | 21,060 | 0.04% |
| 합계 | 289,547 | 869,290,480 | 289,547 | - | 85,453 | - | 375,000 | 63,905 | 676 | 222 | - | 375,000 | 750,000 | - |
| 주1) | 비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 222주에 대해서 22,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다. |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,000 50.00 일괄청약 방식375,000 50.00 750,000 100.00
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약667,80043.108,00020.4914,69016.7511,33010.701500.15--701,97037.263개월 확약605,30039.069,30023.8230,53034.8136,57034.52----681,70036.181개월 확약87,0005.611,8804.8210,64012.1316,14015.24----115,6606.1415일 확약 18,2101.181,4103.611,1501.311,3601.28--6025.0022,1901.18171,22011.0518,45047.2630,69034.9940,53038.26101,41099.8518075.00362,48019.241,549,530100.0039,040100.0087,700100.00105,930100.00101,560100.00240100.001,884,000100.00
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 구분 | 주주명 | 관계 | 공모 전 | 공모 후 | ||
| 주식 수 | 지분율 | 주식 수 | 지분율 | |||
| 최대주주등 | 프레스토제6호사모투자합자회사 | 최대주주 본인 | 8,200,000 | 49.07% | 8,200,000 | 41.52% |
| LEE THOMAS HOSOON | 미등기임원 | 51,840 | 0.31% | 51,840 | 0.26% | |
| RIVERA MANUEL SCOTT | 미등기임원 | 24,000 | 0.14% | 24,000 | 0.12% | |
| CHIU EDDIE KA HO | 미등기임원 | 24,000 | 0.14% | 24,000 | 0.12% | |
| 신철희 | 미등기임원 | 77,760 | 0.47% | 77,760 | 0.39% | |
| 최대주주등 소계 | 8,377,600 | 50.14% | 8,377,600 | 42.42% | ||
| 합계 | 16,709,715 | 100% | 19,749,715 | 100% |
| 주1) | 공모 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 16,709,715주 기준으로 작성하였으며, 공모 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 19,749,715주를 기준으로 작성하였습니다. |
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2022년 07월 13일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 07월 15일(예정)&cr
Ⅴ. 공시 이행상황
&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 모집 또는 매출가액&cr확정 공고 | 금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr) | 2022년 07월 05일 |
| NH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com) | 2022년 07월 06일 |
| 주1) | 모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 5일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2022년 07월 06일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다. |
&cr 2. 청약 안내 공고&cr
| 구분 | 방법 | 일자 |
| 청약 안내 공고 | 매일경제신문 | 2022년 07월 06일(수) |
| NH투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.nhqv.com) |
&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 배정 공고 | NH투자증권㈜ 홈페이지 | 2022년 07월 11일 |
| 주1) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 11일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 03일 (증권신고서)&cr 2022년 06월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr &cr 5. 투자설명서 공시&cr
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 서면문서 : |
| 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 &cr 2) ㈜에이치피에스피: 경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 65&cr 3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 다. 투자설명서 제출일: 2022년 06월 03일 (예비투자설명서) |
| 2022년 06월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2022년 06월 28일 (투자설명서) |
| 2022년 07월 05일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주75,000,000,00025,0003,000,00075,000,000,000-75,000,000,00025,0003,000,00075,000,000,000------------75,000,000,00025,0003,000,00075,000,000,000-
| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 38,500,000,000-12,086,000,000--24,414,000,00075,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 기타는 연구개발자금 및 발행제비용입니다. |
&cr
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
&cr해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.
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