Registration Form • Jul 18, 2022
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증권신고서(지분증권) 3.2 주식회사 아이씨에이치 Y 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2022년 7월 18일 |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 아이씨에이치 |
| 대 표 이 사 :&cr | 김영훈 |
| 본 점 소 재 지 :&cr | 경기도 군포시 벌새전리길 13 |
| (전 화) 070-4187-2061 | |
| (홈페이지) http://www.ch-ich.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 김혁 |
| (전 화) 070-4169-7993 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 6월 16일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,180,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 40,100,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 빨간색'으로 표시하였습니다. &cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 34,000원 ~ 44,000원&cr- 모집(매출)총액(예정): 40,120,000,000원&cr ~ 51,900,000,000원&cr - 일반투자자 배정주식수: 295,000 주 ~ 354,000 주&cr- 기관투자자 배정주식수: 826,000 주 ~ 885,000 주&cr- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%&cr- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00% |
- 모집(매출)가액(예정): 34,000원 &cr- 모집(매출)총액(예정): 40,120,000,000원&cr&cr - 일반투자자 배정주식수: 295,000주&cr- 기관투자자 배정주식수: 885,000주 &cr&cr- 일반투자자 배정비율: 25.00%&cr- 기관투자자 배정비율: 75.00% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | 주1) | 주1) |
| 2. 공모방법 | 주2) | 주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | ||
| 나. 공모가격 산정개요 | 주3) | 주3) |
| 다. 수요예측에 관한 사항 - (3) | 주4) | 주4) |
| 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) | 주5) | 주5) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | ||
| 가. 모집 또는 매출 조건 | 주6) | 주6) |
| 다. 청약방법 - (6) | 주7) | 주7) |
| 라. 청약결과 배정에 관한 사항 | 주8) | 주8) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 주9) | 주9) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 다. | 주10) | 주10) |
| 3. 기타위험 - 카 | 주11) | 주11) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과 | 주12) | 주12) |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (다) | 주13) | 주13) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 | 주14) | 주14) |
| 2. 자금의 사용 목적 | 주15) | 주15) |
주1)&cr(정정 전)&cr
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,180,000 | 500 | 34,000 | 40,120,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 1,180,000 | 40,120,000,000 | 1,644,798,960 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 07월 19일 ~ 2022년 07월 20일 | 2022년 07월 22일 | 2022년 07월 19일 | 2022년 07월 22일 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜아이씨에이치의 제시 공모희망가 액인 34,000원 ~ 44,000원 중 최저가액인 34,000원 기준 입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜아이씨에이치가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)청약일&cr- 기관투자자 청약일: 202 2년 07 월 19 일 ~ 07 월 20 일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2022년 07 월 19 일 ~ 07 월 20 일 (2일간)&cr※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2022년 07월 19일부터 2022년 07월 20일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 02월 07일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 06월 16일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액 을 합산한 금액의 4.0% 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주9)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주10) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 29,411 주 | 999,974,000 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 합 계 | 29,411 주 | 999,974,000 |
※ 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜아이씨에이치가 협의하여 제시한 공 모희망가 34,000 원 ~ 44,000 원 중 최저가액인 34,000 원 기준입니다.
주10)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 34,000 원 기준 29,411 주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.주11)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
&cr(정정 후)&cr
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,180,000 | 500 | 34,000 | 40,120,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 1,180,000 | 40,120,000,000 | 1,644,798,960 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 07월 19일 ~ 2022년 07월 20일 | 2022년 07월 22일 | 2022년 07월 19일 | 2022년 07월 22일 | - |
주1)모집(매 출 )가액 (이하 " 확정공모가액 "이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 인 34,000원 기준 입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜아이씨에이치가 합의하여 1주당 확정공모가액을 34,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)청약일&cr- 기관투자자 청약일: 202 2년 07 월 19 일 ~ 07 월 20 일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2022년 07 월 19 일 ~ 07 월 20 일 (2일간)&cr※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2022년 07월 19일부터 2022년 07월 20일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 02월 07일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 06월 16일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액 을 합산한 금액의 4.0% 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 34,000원 기준입니다 .주9)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주10) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 29,411 주 | 999,974,000 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 합 계 | 29,411 주 | 999,974,000 |
※ 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜아이씨에이치가 협의하여 결 정한 확정공모금액인 34,000 원 기준입니다.
주10)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 확 정공모가액 34,000원 기준 29,411 주 ) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.주11)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
&cr&cr 주2)&cr(정정 전)&cr
2. 공모방법
금번 주식회사 아이씨에이치의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,035,000주, 구주매출 145,000주의 일반공모 방식에 의합니다&cr &cr가. 공모주식의 배정내역&cr &cr[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,180,000 주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,180,000 주 | 100.00% | - |
| 주1) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 295,000 주&cr~ 354,000 주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 34,000원 &cr주1) | 10,030,000,000원&cr~ 12,036,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 826,000 주&cr~ 885,000 주 | 70.00 %&cr~ 75.00 % | 28,084,000,000원&cr~ 30,090,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,180,000주 | 100.00% | 40,120,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 34,000원 ~ 44,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모에서 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등&cr
(1) 모집의 방법&cr
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,035,000 주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,035,000 주 | 100.00% | - |
[모집 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 258,750 주&cr~ 310,500 주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 34,000원 | 8,797,500,000원&cr~ 10,557,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 724,500 주&cr~ 776,250 주 | 70.00 %&cr~ 75.00 % | 24,633,000,000원&cr~ 26,329,500,000원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,035,000주 | 100.00% | 35,190,000,000원 |
주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 1,035,000주 | 100.00% | 34,000원 | 35,190,000,000원 | 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함, 벤처기업투자신탁 포함) |
| 합계 | 1,035,000주 | 100.00% | 35,190,000,000원 |
주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상 &cr모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 258,750주&cr~ 310,500주 | 34,000원 | 8,797,500,000원&cr~ 10,557,000,000원 |
| 합계 | 258,750주&cr~ 310,500주 | 8,797,500,000원&cr~ 10,557,000,000원 |
주3)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주5)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr&cr※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr
※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제 8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
&cr※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 &cr② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 &cr&cr※ "신탁회사 "는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)의 투자일임재산(또는 신탁재산) 또는 고유재산으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항 또는 제2항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.주7)주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 34,000원 ~ 44,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다
다. 매출의 방법 등&cr &cr(1) 매출의 방법
【매출방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 145,000 주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 145,000 주 | 100.00% | - |
【참조】매출세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 36,250 주&cr~ 43,500 주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 34,000 원 | 1,232,500,000 원&cr~ 1,479,000,000 원 | - |
| 기관투자자 | 101,500 주&cr~ 108,750 주 | 70.00%&cr~ 75.00% | 3,451,000,000 원&cr~ 3,697,500,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 145,000 주 | 100.00% | 4,930,000,000 원 | - |
주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 145,000 주 | 100.0% | 34,000 원 | 4,930,000,000 원 | 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함, 벤처기업투자신탁 포함) |
| 합계 | 145,000 주 | 100.0% | 4,930,000,000 원 |
주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상&cr매출주식수 | 주당 매출가액 | 일반청약대상 매출총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 36,250 주&cr~ 43,500 주 | 34,000 원 | 1,232,500,000 원&cr~ 1,479,000,000 원 |
| 합계 | 36,250 주&cr~ 43,500 주 | 1,232,500,000 원&cr~ 1,479,000,000 원 |
주3)금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.주5)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr&cr※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr
※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
&cr※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. &cr⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 34,000원 ~ 44,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| ㈜아이씨에이치 | 매출주주 김영훈(145,000주)의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 |
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr(주1) | 매출후&cr보유증권수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영훈 | 최대주주 | 기명식보통주 | 2,916,368주 | 145,000주 | 2,771,368주 |
| 합 계 | 2,916,368주 | 145,000주 | 2,771,368주 |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 금번 상장 이후 매출주주인 김영훈은 2,771,368주의 보통주(상장예정주식수의 48.92%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정(12개월) 및 자발적 보호예수 기간(24개월)을 합산하여 상장 후 36개월간 매각이 제한됩니다. |
&cr라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 29,411주 | 34,000원 | 999,974,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(34,000원 ~ 44,000원)의 밴드 최저가액인 34,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
&cr (정정 후)&cr
2. 공모방법
금번 주식회사 아이씨에이치의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,035,000주, 구주매출 145,000주의 일반공모 방식에 의합니다&cr &cr가. 공모주식의 배정내역&cr &cr[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,180,000 주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,180,000 주 | 100.00% | - |
| 주1) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 295,000 주 | 25.00% | 34,000원 &cr주1) | 10,030,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 885,000 주 | 75.00 % | 30,090,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,180,000주 | 100.00% | 40,120,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 공모확정가액인 34,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모에서 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등&cr
(1) 모집의 방법&cr
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,035,000 주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,035,000 주 | 100.00% | - |
[모집 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 258,750 주 | 25.00% | 34,000원 | 8,797,500,000원 | - |
| 기관투자자 | 776,250 주 | 75.00 % | 26,329,500,000원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,035,000주 | 100.00% | 35,190,000,000원 |
주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 1,035,000주 | 100.00% | 34,000원 | 35,190,000,000원 | 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함, 벤처기업투자신탁 포함) |
| 합계 | 1,035,000주 | 100.00% | 35,190,000,000원 |
주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상 &cr모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 258,750주 | 34,000원 | 8,797,500,000원 |
| 합계 | 258,750주 | 8,797,500,000원 |
주3)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주5)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr&cr※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr
※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제 8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
&cr※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 &cr② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 &cr&cr※ "신탁회사 "는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)의 투자일임재산(또는 신탁재산) 또는 고유재산으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항 또는 제2항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.주7)주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액 34,000원 기준입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다
다. 매출의 방법 등&cr &cr(1) 매출의 방법
【매출방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 145,000 주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 145,000 주 | 100.00% | - |
【참조】매출세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 36,250 주 | 25.00% | 34,000 원 | 1,232,500,000 원 | - |
| 기관투자자 | 108,750 주 | 75.00% | 3,697,500,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 145,000 주 | 100.00% | 4,930,000,000 원 | - |
주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 145,000 주 | 100.0% | 34,000 원 | 4,930,000,000 원 | 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함, 벤처기업투자신탁 포함) |
| 합계 | 145,000 주 | 100.0% | 4,930,000,000 원 |
주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상&cr매출주식수 | 주당 매출가액 | 일반청약대상 매출총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 36,250 주 | 34,000 원 | 1,232,500,000 원 |
| 합계 | 36,250 주 | 1,232,500,000 원 |
주3)금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.주5)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr&cr※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr
※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
&cr※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. &cr⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액 34,000원 기준입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| ㈜아이씨에이치 | 매출주주 김영훈(145,000주)의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 |
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr(주1) | 매출후&cr보유증권수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영훈 | 최대주주 | 기명식보통주 | 2,916,368주 | 145,000주 | 2,771,368주 |
| 합 계 | 2,916,368주 | 145,000주 | 2,771,368주 |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 금번 상장 이후 매출주주인 김영훈은 2,771,368주의 보통주(상장예정주식수의 48.92%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정(12개월) 및 자발적 보호예수 기간(24개월)을 합산하여 상장 후 36개월간 매각이 제한됩니다. |
&cr라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 29,411주 | 34,000원 | 999,974,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 34,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
&cr주3)&cr(정정 전)
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr 대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 34,000원 ~ 44,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜아이씨에이치의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr
(정정 후)
&cr나. 공모가격 산정 개요&cr&cr 대표주관회사인 삼성증권㈜은 확정공모가액 을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 34,000원 ~ 44,000원 |
| 확정공모가액 | 34,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜아이씨에이치의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정하였습니다 |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr 주4)&cr(정정 전)&cr
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 826,000주&cr~ 885,000주 | 70.00% &cr~ 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수(1,180,000주)에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 295,000~354,000주(25.0%~30.0%) 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
(정정 후)&cr
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 885,000주 | 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수(1,180,000주)에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 295,000주(25.0%) 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
&cr 주5)&cr(정정 전)&cr&cr해당내용 없음&cr&cr(정정 후)&cr
(13) 수요예측 결과&cr
(가) 수요예측 참여내역&cr
(단위 : 주, 건)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,&cr중개업자 | 연기금, &cr운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)&cr주1) | 거래실적(무) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 143 | 10 | 64 | 3 | 3 | - | 223 |
| 수량 | 27,864,300 | 936,000 | 19,190,000 | 2,655,000 | 49,700 | - | 50,695,000 |
| 경쟁률 | 31.49 | 1.06 | 21.68 | 3.00 | 0.06 | 0.00 | 57.28 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
| 주2) | 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 826,000주~885,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 885,000주를 기준으로 산출된 결과입니다. |
&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr
(단위 : 주, 건)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, &cr중개업자 | 연기금, &cr운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)&cr주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미제시 | 2 | 1,301,000 | - | - | 1 | 885,000 | 1 | 885,000 | - | - | - | - | 4 | 3,071,000 |
| 밴드상단초과 | 11 | 6,619,000 | 2 | 887,000 | 8 | 2,916,000 | - | - | - | - | - | - | 21 | 10,422,000 |
| 밴드 상위75% 초과~100% 이하 | 17 | 8,513,000 | - | - | 15 | 8,242,000 | 2 | 1,770,000 | 3 | 49,700 | - | - | 37 | 18,574,700 |
| 밴드 상위50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | 1 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20,000 |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 38 | 9,236,300 | 1 | 2,000 | 19 | 6,220,000 | - | - | - | - | - | - | 58 | 15,458,300 |
| 밴드하단미만 | 75 | 2,195,000 | 6 | 27,000 | 20 | 926,000 | - | - | - | - | - | - | 101 | 3,148,000 |
| 합계 | 143 | 27,864,300 | 10 | 936,000 | 64 | 19,190,000 | 3 | 2,655,000 | 3 | 49,700 | - | - | 223 | 50,695,000 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.&cr
(단위 : 건, 주, %)
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격 미제시 | 4 | 1.79% | 3,071,000 | 6.06% |
| 44,000원 이상 | 58 | 26.01% | 28,996,700 | 57.20% |
| 34,000원 초과 ~ 44,000원 미만 | 6 | 2.69% | 979,000 | 1.93% |
| 34,000원 | 54 | 24.22% | 14,500,300 | 28.60% |
| 34,000원 미만 | 101 | 45.29% | 3,148,000 | 6.21% |
| 합계 | 223 | 100.00% | 50,695,000 | 100.00% |
&cr(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역&cr
(단위 : 건, 주)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, &cr중개업자 | 연기금, &cr운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 확약 | 1 | 885,000 | - | - | 1 | 885,000 | 1 | 885,000 | - | - | - | - | 3 | 2,655,000 |
| 3개월 확약 | 1 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,000 |
| 1개월 확약 | 5 | 2,696,000 | - | - | 1 | 793,000 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,489,000 |
| 15일 확약 | 28 | 172,000 | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 29 | 173,000 |
| 미확약 | 108 | 24,106,300 | 10 | 936,000 | 61 | 17,511,000 | 2 | 1,770,000 | 3 | 49,700 | - | - | 184 | 44,373,000 |
| 합 계 | 143 | 27,864,300 | 10 | 936,000 | 64 | 19,190,000 | 3 | 2,655,000 | 3 | 49,700 | - | - | 223 | 50,695,000 |
&cr(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜아이씨에이치와 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 34,000원으로 결정하였습니다.&cr&cr(마) 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 34,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
&cr 주6)&cr (정정 전)&cr
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,180,000주 | ||
| 주당 모집가액&cr또는 매출가액 | 예정가액 | 34,000원 주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 40,120,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일&cr주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2022년 07월 19일 |
| 종료일 | 2022년 07월 20일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2022년 07월 19일 | |
| 종료일 | 2022년 07월 20일 | ||
| 청약&cr증거금&cr주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 07월 22일 |
| 주1) | 주당 모집 및 매출가액&cr주당 공모가액은 공모희망가 액 34,000원~44,000원 중 최저가액 으로서, 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜아이씨에이치와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (6) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다&cr③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (10) 물량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.&cr ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사 및 라. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일&cr① 삼성증권 청약일: 2022년 07월 19일 ~ 20일 10:00 ~ 16:00&cr(단, 청약초일인 2022년 07월 19일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)&cr② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금&cr① 기관투자자의 경우 청약증거금 은 없습니다.&cr② 일반청약자 청약 증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 ( 2022년 07월 22일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일( 2022년 07월 22일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 07월 22일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 ( 2022년 07월 22일 )에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약 하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처 ① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6682)로 연락 바랍니다. |
| 주7) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.&cr |
| 주8) | 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 07월 22일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 07월 21일 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. |
&cr
(정정 후)&cr
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,180,000주 | ||
| 주당 모집가액&cr또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 34,000원 주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 40,120,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일&cr주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2022년 07월 19일 |
| 종료일 | 2022년 07월 20일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2022년 07월 19일 | |
| 종료일 | 2022년 07월 20일 | ||
| 청약&cr증거금&cr주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 07월 22일 |
| 주1) | 주당 모집 및 매출가액&cr주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 34,000원 입니다. 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜아이씨에이치와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정 하였습니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (6) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다&cr③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (10) 물량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.&cr ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사 및 라. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일&cr① 삼성증권 청약일: 2022년 07월 19일 ~ 20일 10:00 ~ 16:00&cr(단, 청약초일인 2022년 07월 19일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)&cr② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금&cr① 기관투자자의 경우 청약증거금 은 없습니다.&cr② 일반청약자 청약 증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 ( 2022년 07월 22일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일( 2022년 07월 22일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 07월 22일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 ( 2022년 07월 22일 )에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약 하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처 ① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6682)로 연락 바랍니다. |
| 주7) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
| 주8) | 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 07월 22일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 07월 21일 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. |
&cr&cr 주7) &cr (정정 전) &cr
(6) 청약한도 및 청약단위&cr&cr① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.&cr③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr
[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자&cr배정물량 | 최고&cr청약한도 | 청약&cr증거금율 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 295,000주&cr~ 354,000주 | 주1) | 50% |
| (주1) | 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr□ 우대청약자격의 청약한도 : 28,000주 ~ 34,000주 (200%)&cr□ 일반청약자격의 청약한도 : 14,000주 ~ 17,000주 (100%)&cr□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 7,000주 ~ 8,500주 (50%)&cr&cr 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100 주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 885,000주 로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr
(정정 후) &cr
(6) 청약한도 및 청약단위&cr&cr① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.&cr③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr
[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자&cr배정물량 | 최고&cr청약한도 | 청약&cr증거금율 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 295,000주 | 주1) | 50% |
| (주1) | 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr□ 우대청약자격의 청약한도 : 28,000주 (200%)&cr□ 일반청약자격의 청약한도 : 14,000주 (100%)&cr□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 7,000주 (50%)&cr&cr 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100 주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 885,000주 로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr &cr 주8) &cr (정정 전) &cr
라. 청약결과 배정에 관한 사항&cr &cr(1) 공모주식 배정비율 &cr&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(826,000주 ~ 885,000주) 를 배정합니다.&cr ② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (295,000주 ~ 354,000주) 를 배정합니다.&cr ③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약 이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. &cr④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 제외), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. &cr&cr「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.&cr&cr 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. &cr&cr다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr
(2) 배정 방법&cr&cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜아이씨에이치가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr&cr① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. &cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.&cr③ 금번 IPO는 일반청약자에 게 295,000주에서 354,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 147,500주에서 177,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.&cr④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.&cr⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다. &cr⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입 하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
&cr(후략)&cr
(정정 후) &cr
라. 청약결과 배정에 관한 사항&cr &cr(1) 공모주식 배정비율 &cr&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.00%(885,000주) 를 배정합니다.&cr ② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% (295,000주) 를 배정합니다.&cr ③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약 이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. &cr④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 제외), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. &cr&cr「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.&cr&cr 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr&cr「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. &cr&cr다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr
(2) 배정 방법&cr&cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜아이씨에이치가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr&cr① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. &cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.&cr③ 금번 IPO는 일반청약자에 게 295,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 147,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.&cr④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.&cr⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다. &cr⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입 하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
&cr(후략)&cr&cr 주9) &cr(정정 전)&cr
가. 인수방법에 관한 사항&cr
[인수방법: 총액인수]
| 인 수 인 | 인수주식의&cr종류 및 수 | 인수금액 주2) | 인수비율 | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성증권㈜ | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 1,180,000주 | 40,120,000,000원 | 100.0% | 총액인수 주2) |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 액( 34,000원 ~ 44,000원 )의 밴드 최저가액인 34,000 원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
&cr 나. 인수대가에 관한 사항
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 삼성증권㈜ | 1,644,798,960 | 주1) |
| 주1) | 인수수수료는 공모희망가 액 범위( 34,000원~44,000원 )의 최저가액 기준으로 산정한 총 발행금액의 4.0% 에 해당합니 다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액 및 상장주선인의 의무인수주식수 등에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. 또한 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 1.0% 내에서 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. &cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜아이씨에이치의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 29,411주 | 999,974,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜아이씨에이치이 협의하여 제시한 희망공모가액 34,000원 ~ 44,000원 중 최저가액인 34,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주2)&cr | 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수 량( 29,411주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하 는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr(후략)&cr
(정정 후)&cr
가. 인수방법에 관한 사항&cr
[인수방법: 총액인수]
| 인 수 인 | 인수주식의&cr종류 및 수 | 인수금액 주2) | 인수비율 | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성증권㈜ | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 1,180,000주 | 40,120,000,000원 | 100.0% | 총액인수 주2) |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 34,000원을 기준으로 계산된 금액입니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
&cr 나. 인수대가에 관한 사항
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 삼성증권㈜ | 1,644,798,960 | 주1) |
| 주1) | 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정한 확정공모가액 34,000원을 기준으로 산정하였으며 총 발행금액의 4.0% 에 해당합니 다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. &cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜아이씨에이치의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 29,411주 | 999,974,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜아이씨에이치이 협의하여 결정한 확정공모가액 34,000원 기준입니다. |
| 주2)&cr | 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수 량( 29,411주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하 는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr(후략)&cr &cr 주10) &cr (정정 전)
다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성&cr &cr 당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용 하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의 하시기 바랍니다.
금번 공모 시 당사의 기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.
상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다 . 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 ㈜이녹스첨단소재, 피아이첨단소재㈜, ㈜뉴프렉스, ㈜세경하이테크 총 4개 회사로 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다. &cr &cr또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관 련 시장, 영업 환경, 기술력, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에도 차이가 존재합니다.
당사의 희망공모가액 기준 시가총액 범위는 약 1,926억원 ~ 2,492억원 수준(공모 후상장 보통주식수 기준)임에 비하여 유사기업 4개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다. &cr
| [비교회사 기준시가총액 산정내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 | ㈜이녹스첨단소재 | 피아이첨단소재㈜ | ㈜세경하이테크 | ㈜뉴프렉스 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-13 | 39,650 | 39,300 | 3,720 | 20,100 |
| 2022-06-10 | 41,300 | 42,100 | 3,910 | 21,500 |
| 2022-06-09 | 41,950 | 44,800 | 3,915 | 21,500 |
| 2022-06-08 | 42,900 | 46,450 | 3,990 | 21,300 |
| 2022-06-07 | 43,100 | 50,500 | 4,030 | 21,550 |
| 2022-06-03 | 44,100 | 50,700 | 4,085 | 22,350 |
| 2022-06-02 | 44,250 | 50,000 | 4,000 | 22,500 |
| 2022-05-31 | 43,900 | 50,000 | 4,065 | 22,650 |
| 2022-05-30 | 44,500 | 49,500 | 4,070 | 22,650 |
| 2022-05-27 | 43,300 | 48,100 | 4,080 | 22,650 |
| 2022-05-26 | 43,000 | 48,000 | 4,020 | 22,450 |
| 2022-05-25 | 44,000 | 48,950 | 4,050 | 22,550 |
| 2022-05-24 | 43,700 | 48,650 | 4,000 | 22,150 |
| 2022-05-23 | 46,200 | 48,800 | 4,085 | 22,800 |
| 2022-05-20 | 45,500 | 47,450 | 4,100 | 22,400 |
| 2022-05-19 | 46,600 | 45,250 | 4,080 | 23,000 |
| 2022-05-18 | 46,950 | 44,400 | 4,200 | 22,100 |
| 2022-05-17 | 47,600 | 44,150 | 4,130 | 22,250 |
| 2022-05-16 | 46,200 | 44,000 | 4,130 | 21,800 |
| 1개월 평균 (A) | 44,142 | 46,900 | 4,035 | 22,118 |
| 1주일 평균 (B) | 41,780 | 44,630 | 3,913 | 21,190 |
| 분석일 기준 (C) | 39,650 | 39,300 | 3,720 | 20,100 |
| 기준주가=Min[A,B,C] | 39,650 | 39,300 | 3,720 | 20,100 |
| 상장주식수 | 20,125,658 | 29,366,322 | 14,244,718 | 11,784,281 |
| 기준시가총액(원) | 797,982,339,700 | 1,154,096,454,600 | 52,990,350,960 | 236,864,048,100 |
| 출처: Dart, 한국거래소 | |
| 주1) | 기준주가는 분석기준일 (2022년 6월 13일)로부터 1개월 평균, 1주일 평균, 분석기준일 종가 중 낮은 가액으로 설정하였습니다. |
당사의 경우 연결재무제표 기준 2021년말 약 96.89억원의 당기순이익을 기록하고 있으며, 유사기업 4개사의 2021년말 요약 재무현황은 아래와 같습니다. &cr
| [유사회사 2021년말 요약 재무현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | ㈜이녹스첨단소재 | 피아이첨단소재㈜ | ㈜세경하이테크 | ㈜뉴프렉스 |
|---|---|---|---|---|
| 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 개별 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동자산 | 283,425 | 196,376 | 118,118 | 66,733 |
| 비유동자산 | 167,204 | 276,583 | 143,928 | 97,910 |
| 자산총계 | 450,629 | 472,959 | 262,046 | 164,643 |
| 유동부채 | 119,101 | 108,648 | 100,340 | 102,634 |
| 비유동부채 | 22,926 | 38,423 | 3,922 | 9,679 |
| 부채총계 | 142,027 | 147,071 | 104,262 | 112,313 |
| 자본금 | 9,821 | 14,683 | 5,892 | 32,652 |
| 자본총계 | 308,602 | 325,888 | 156,764 | 51,020 |
| 매출액 | 487,292 | 301,869 | 268,331 | 171,664 |
| 영업이익 | 96,726 | 75,858 | 17,351 | 1,536 |
| 당기순이익 | 80,186 | 64,000 | 22,729 | 2,403 |
| 출처: | 금융감독원 전자공시시스템(DART) |
| 주1) | 자본총계 및 당기순이익은 지배주주 귀속 기준입니다. |
&cr그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.&cr
(정정 후)
다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성&cr &cr 당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용 하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의 하시기 바랍니다.
금번 공모 시 당사의 기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.
상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다 . 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 ㈜이녹스첨단소재, 피아이첨단소재㈜, ㈜뉴프렉스, ㈜세경하이테크 총 4개 회사로 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다. &cr &cr또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관 련 시장, 영업 환경, 기술력, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에도 차이가 존재합니다.
당사의 확정공모가액 기준 시가총액은 약 1,926억원 수준(공모 후상장 보통주식수 기준)임에 비하여 유사기업 4개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다. &cr
| [비교회사 기준시가총액 산정내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 | ㈜이녹스첨단소재 | 피아이첨단소재㈜ | ㈜세경하이테크 | ㈜뉴프렉스 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-13 | 39,650 | 39,300 | 3,720 | 20,100 |
| 2022-06-10 | 41,300 | 42,100 | 3,910 | 21,500 |
| 2022-06-09 | 41,950 | 44,800 | 3,915 | 21,500 |
| 2022-06-08 | 42,900 | 46,450 | 3,990 | 21,300 |
| 2022-06-07 | 43,100 | 50,500 | 4,030 | 21,550 |
| 2022-06-03 | 44,100 | 50,700 | 4,085 | 22,350 |
| 2022-06-02 | 44,250 | 50,000 | 4,000 | 22,500 |
| 2022-05-31 | 43,900 | 50,000 | 4,065 | 22,650 |
| 2022-05-30 | 44,500 | 49,500 | 4,070 | 22,650 |
| 2022-05-27 | 43,300 | 48,100 | 4,080 | 22,650 |
| 2022-05-26 | 43,000 | 48,000 | 4,020 | 22,450 |
| 2022-05-25 | 44,000 | 48,950 | 4,050 | 22,550 |
| 2022-05-24 | 43,700 | 48,650 | 4,000 | 22,150 |
| 2022-05-23 | 46,200 | 48,800 | 4,085 | 22,800 |
| 2022-05-20 | 45,500 | 47,450 | 4,100 | 22,400 |
| 2022-05-19 | 46,600 | 45,250 | 4,080 | 23,000 |
| 2022-05-18 | 46,950 | 44,400 | 4,200 | 22,100 |
| 2022-05-17 | 47,600 | 44,150 | 4,130 | 22,250 |
| 2022-05-16 | 46,200 | 44,000 | 4,130 | 21,800 |
| 1개월 평균 (A) | 44,142 | 46,900 | 4,035 | 22,118 |
| 1주일 평균 (B) | 41,780 | 44,630 | 3,913 | 21,190 |
| 분석일 기준 (C) | 39,650 | 39,300 | 3,720 | 20,100 |
| 기준주가=Min[A,B,C] | 39,650 | 39,300 | 3,720 | 20,100 |
| 상장주식수 | 20,125,658 | 29,366,322 | 14,244,718 | 11,784,281 |
| 기준시가총액(원) | 797,982,339,700 | 1,154,096,454,600 | 52,990,350,960 | 236,864,048,100 |
| 출처: Dart, 한국거래소 | |
| 주1) | 기준주가는 분석기준일 (2022년 6월 13일)로부터 1개월 평균, 1주일 평균, 분석기준일 종가 중 낮은 가액으로 설정하였습니다. |
당사의 경우 연결재무제표 기준 2021년말 약 96.89억원의 당기순이익을 기록하고 있으며, 유사기업 4개사의 2021년말 요약 재무현황은 아래와 같습니다. &cr
| [유사회사 2021년말 요약 재무현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | ㈜이녹스첨단소재 | 피아이첨단소재㈜ | ㈜세경하이테크 | ㈜뉴프렉스 |
|---|---|---|---|---|
| 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 개별 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동자산 | 283,425 | 196,376 | 118,118 | 66,733 |
| 비유동자산 | 167,204 | 276,583 | 143,928 | 97,910 |
| 자산총계 | 450,629 | 472,959 | 262,046 | 164,643 |
| 유동부채 | 119,101 | 108,648 | 100,340 | 102,634 |
| 비유동부채 | 22,926 | 38,423 | 3,922 | 9,679 |
| 부채총계 | 142,027 | 147,071 | 104,262 | 112,313 |
| 자본금 | 9,821 | 14,683 | 5,892 | 32,652 |
| 자본총계 | 308,602 | 325,888 | 156,764 | 51,020 |
| 매출액 | 487,292 | 301,869 | 268,331 | 171,664 |
| 영업이익 | 96,726 | 75,858 | 17,351 | 1,536 |
| 당기순이익 | 80,186 | 64,000 | 22,729 | 2,403 |
| 출처: | 금융감독원 전자공시시스템(DART) |
| 주1) | 자본총계 및 당기순이익은 지배주주 귀속 기준입니다. |
&cr그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.&cr
&cr 주11) &cr(정정 전)
카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성&cr &cr 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경 될 수 있습니다.
&cr 신 고 서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,180,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 295,000주 ~ 354,000 주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 826,000 주 ~ 885,000 주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 826,000 주 ~ 885,000 주 를 대상으로 2022년 07월 13일, 14일 이틀 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.&cr &cr 한편, 2022년 07월 19일 ~ 07월 20일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배 정을 하게 됩니다. 만약청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
&cr(정정 후)
카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성&cr &cr 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경 될 수 있습니다.
&cr 신 고 서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,180,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 295,000주 (공모주식의 25.00%) , 기관투자자 885,000 주(공모주식의 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 885,000 주 를 대상으로 2022년 07월 13일, 14일 이틀 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.&cr &cr 한편, 2022년 07월 19일 ~ 07월 20일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배 정을 하게 됩니다. 만약청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
&cr 주12) &cr(정정 전)&cr
가. 평가결과&cr
대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜아이씨에이치의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 34,000원 ~ 44,000원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&cr대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜아이씨에이치의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 ㈜아이씨에이치의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.&cr
(정정 후)&cr
가. 평가결과&cr
대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜아이씨에이치의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 34,000원 ~ 44,000원 |
| 확정공모가액 | 34,000원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
&cr대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜아이씨에이치의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 ㈜아이씨에이치의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 34,000원으로 결정하였습니다.
&cr 주13) &cr(정정 전)&cr
(다) 공모희망가액 산정&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 48,729원 |
| 평가액 대비 할인율 주1) | 9.70% ~ 30.23% |
| 공모희망가액 밴드 | 34,000 원 ~ 44,000 원 |
| 확정 주당 공모가액 주2) | - |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 하단 할인율 | 상단 할인율 |
|---|---|---|---|
| 이노테라피 | 2019.02.01 | 20.29 | 10.12 |
| 셀리드 | 2019.02.20 | 23.02 | 12.98 |
| 지노믹트리 | 2019.03.27 | 38.01 | 25.09 |
| 아모그린텍 | 2019.03.29 | 31.51 | 8.68 |
| 수젠텍 | 2019.05.28 | 38.01 | 25.22 |
| 마이크로디지탈 | 2019.06.05 | 21.56 | 13.30 |
| 압타바이오 | 2019.06.12 | 30.72 | 13.40 |
| 플리토 | 2019.07.17 | 25.57 | 15.51 |
| 나노브릭 | 2019.08.19 | 43.70 | 29.63 |
| 라닉스 | 2019.09.18 | 26.58 | 13.62 |
| 올리패스 | 2019.09.20 | 31.43 | 22.29 |
| 엔바이오니아 | 2019.10.24 | 27.79 | 17.84 |
| 캐리소프트 | 2019.10.29 | 23.83 | 7.36 |
| 미디어젠 | 2019.11.05 | 28.88 | 6.26 |
| 라파스 | 2019.11.11 | 40.05 | 24.06 |
| 티움바이오 | 2019.11.22 | 40.47 | 24.71 |
| 제이엘케이 | 2019.12.11 | 34.73 | 25.41 |
| 신테카바이오 | 2019.12.17 | 40.14 | 25.88 |
| 메드팩토 | 2019.12.19 | 42.59 | 28.92 |
| 브릿지바이오테라퓨틱스 | 2019.12.20 | 23.30 | 10.52 |
| 천랩 | 2019.12.26 | 22.70 | 13.40 |
| 서남 | 2020.02.20 | 33.02 | 23.10 |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.40 | 24.98 |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 38.22 | 28.72 |
| 에스씨엠생명과학 | 2020.06.17 | 31.13 | 14.92 |
| 젠큐릭스 | 2020.06.25 | 41.55 | 32.55 |
| 소마젠(Reg.S) | 2020.07.13 | 29.35 | 20.00 |
| 솔트룩스 | 2020.07.23 | 42.70 | 33.20 |
| 제놀루션 | 2020.07.24 | 32.37 | 19.70 |
| 셀레믹스 | 2020.08.21 | 47.50 | 34.70 |
| 이오플로우 | 2020.09.14 | 36.60 | 26.00 |
| 압타머사이언스 | 2020.09.16 | 47.70 | 34.60 |
| 박셀바이오 | 2020.09.22 | 42.90 | 33.30 |
| 넥스틴 | 2020.10.08 | 32.40 | 17.10 |
| 피플바이오 | 2020.10.19 | 43.00 | 31.60 |
| 미코바이오메드 | 2020.10.22 | 36.40 | 20.50 |
| 바이브컴퍼니 | 2020.10.28 | 21.36 | 4.27 |
| 센코 | 2020.10.29 | 40.74 | 22.97 |
| 고바이오랩 | 2020.11.18 | 43.70 | 28.00 |
| 클리노믹스 | 2020.12.04 | 41.00 | 25.00 |
| 퀀타매트릭스 | 2020.12.09 | 53.60 | 40.00 |
| 엔젠바이오 | 2020.12.10 | 47.21 | 29.61 |
| 알체라 | 2020.12.11 | 38.92 | 23.65 |
| 프리시젼바이오 | 2020.12.22 | 43.07 | 32.22 |
| 지놈앤컴퍼니 | 2020.12.23 | 33.23 | 25.81 |
| 석경에이티 | 2020.12.23 | 36.87 | 21.09 |
| 엔비티 | 2021.01.21 | 42.00 | 22.50 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 30.51 | 13.14 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 46.91 | 31.74 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 48.83 | 37.86 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 30.40 | 6.14 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 38.13 | 23.57 |
| 뷰노 | 2021.02.26 | 47.02 | 31.13 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 37.19 | 19.86 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021.03.11 | 48.80 | 27.00 |
| 네오이뮨텍(Reg.S) | 2021.03.16 | 48.10 | 38.40 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 36.05 | 11.18 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 45.53 | 33.42 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 36.68 | 22.61 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 53.26 | 43.42 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 33.74 | 24.46 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 35.77 | 17.66 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 37.08 | 21.35 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 37.43 | 22.76 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 39.55 | 26.02 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 42.65 | 33.87 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 41.16 | 26.45 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 28.89 | 15.96 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 38.67 | 23.34 |
| 딥노이드 | 2021.08.17 | 28.52 | 4.69 |
| 바이젠셀 | 2021.08.25 | 29.6 | 42.82 |
| 에이비온 | 2021.09.08 | 42.5 | 32.5 |
| 차백신연구소 | 2021.10.22 | 50.52 | 32.52 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 42.44 | 24.96 |
| 비트나인 | 2021.11.10 | 41.63 | 34.92 |
| 지오엘리먼트 | 2021.11.11 | 39.71 | 30.99 |
| 마인즈랩 | 2021.11.23 | 32.81 | 22.47 |
| 툴젠 | 2021.12.10 | 69.51 | 63.41 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.25 | 43.90% | 35.89% |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 43.07% | 34.08% |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 45.82% | 27.76% |
| 바이오에프디엔씨 | 2022.02.21 | 36.84% | 20.36% |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 37.00% | 24.28% |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 32.92% | 22.76% |
| 노을 | 2022.03.03 | 36.16% | 16.51% |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 27.90% | 15.88% |
| 평균 | 26.46% | 19.12% |
&cr대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모를 위한 아이씨에이치의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 48,729원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 9.70%~30.23% 할인한 34,000원 ~ 44,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr
(정정 후)&cr
(다) 공모희망가액 산정&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 48,729원 |
| 평가액 대비 할인율 주1) | 9.70% ~ 30.23% |
| 공모희망가액 밴드 | 34,000 원 ~ 44,000 원 |
| 확정 주당 공모가액 주2) | 34,000원 |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다. |
[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 하단 할인율 | 상단 할인율 |
|---|---|---|---|
| 이노테라피 | 2019.02.01 | 20.29 | 10.12 |
| 셀리드 | 2019.02.20 | 23.02 | 12.98 |
| 지노믹트리 | 2019.03.27 | 38.01 | 25.09 |
| 아모그린텍 | 2019.03.29 | 31.51 | 8.68 |
| 수젠텍 | 2019.05.28 | 38.01 | 25.22 |
| 마이크로디지탈 | 2019.06.05 | 21.56 | 13.30 |
| 압타바이오 | 2019.06.12 | 30.72 | 13.40 |
| 플리토 | 2019.07.17 | 25.57 | 15.51 |
| 나노브릭 | 2019.08.19 | 43.70 | 29.63 |
| 라닉스 | 2019.09.18 | 26.58 | 13.62 |
| 올리패스 | 2019.09.20 | 31.43 | 22.29 |
| 엔바이오니아 | 2019.10.24 | 27.79 | 17.84 |
| 캐리소프트 | 2019.10.29 | 23.83 | 7.36 |
| 미디어젠 | 2019.11.05 | 28.88 | 6.26 |
| 라파스 | 2019.11.11 | 40.05 | 24.06 |
| 티움바이오 | 2019.11.22 | 40.47 | 24.71 |
| 제이엘케이 | 2019.12.11 | 34.73 | 25.41 |
| 신테카바이오 | 2019.12.17 | 40.14 | 25.88 |
| 메드팩토 | 2019.12.19 | 42.59 | 28.92 |
| 브릿지바이오테라퓨틱스 | 2019.12.20 | 23.30 | 10.52 |
| 천랩 | 2019.12.26 | 22.70 | 13.40 |
| 서남 | 2020.02.20 | 33.02 | 23.10 |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.40 | 24.98 |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 38.22 | 28.72 |
| 에스씨엠생명과학 | 2020.06.17 | 31.13 | 14.92 |
| 젠큐릭스 | 2020.06.25 | 41.55 | 32.55 |
| 소마젠(Reg.S) | 2020.07.13 | 29.35 | 20.00 |
| 솔트룩스 | 2020.07.23 | 42.70 | 33.20 |
| 제놀루션 | 2020.07.24 | 32.37 | 19.70 |
| 셀레믹스 | 2020.08.21 | 47.50 | 34.70 |
| 이오플로우 | 2020.09.14 | 36.60 | 26.00 |
| 압타머사이언스 | 2020.09.16 | 47.70 | 34.60 |
| 박셀바이오 | 2020.09.22 | 42.90 | 33.30 |
| 넥스틴 | 2020.10.08 | 32.40 | 17.10 |
| 피플바이오 | 2020.10.19 | 43.00 | 31.60 |
| 미코바이오메드 | 2020.10.22 | 36.40 | 20.50 |
| 바이브컴퍼니 | 2020.10.28 | 21.36 | 4.27 |
| 센코 | 2020.10.29 | 40.74 | 22.97 |
| 고바이오랩 | 2020.11.18 | 43.70 | 28.00 |
| 클리노믹스 | 2020.12.04 | 41.00 | 25.00 |
| 퀀타매트릭스 | 2020.12.09 | 53.60 | 40.00 |
| 엔젠바이오 | 2020.12.10 | 47.21 | 29.61 |
| 알체라 | 2020.12.11 | 38.92 | 23.65 |
| 프리시젼바이오 | 2020.12.22 | 43.07 | 32.22 |
| 지놈앤컴퍼니 | 2020.12.23 | 33.23 | 25.81 |
| 석경에이티 | 2020.12.23 | 36.87 | 21.09 |
| 엔비티 | 2021.01.21 | 42.00 | 22.50 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 30.51 | 13.14 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 46.91 | 31.74 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 48.83 | 37.86 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 30.40 | 6.14 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 38.13 | 23.57 |
| 뷰노 | 2021.02.26 | 47.02 | 31.13 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 37.19 | 19.86 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021.03.11 | 48.80 | 27.00 |
| 네오이뮨텍(Reg.S) | 2021.03.16 | 48.10 | 38.40 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 36.05 | 11.18 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 45.53 | 33.42 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 36.68 | 22.61 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 53.26 | 43.42 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 33.74 | 24.46 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 35.77 | 17.66 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 37.08 | 21.35 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 37.43 | 22.76 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 39.55 | 26.02 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 42.65 | 33.87 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 41.16 | 26.45 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 28.89 | 15.96 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 38.67 | 23.34 |
| 딥노이드 | 2021.08.17 | 28.52 | 4.69 |
| 바이젠셀 | 2021.08.25 | 29.6 | 42.82 |
| 에이비온 | 2021.09.08 | 42.5 | 32.5 |
| 차백신연구소 | 2021.10.22 | 50.52 | 32.52 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 42.44 | 24.96 |
| 비트나인 | 2021.11.10 | 41.63 | 34.92 |
| 지오엘리먼트 | 2021.11.11 | 39.71 | 30.99 |
| 마인즈랩 | 2021.11.23 | 32.81 | 22.47 |
| 툴젠 | 2021.12.10 | 69.51 | 63.41 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.25 | 43.90% | 35.89% |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 43.07% | 34.08% |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 45.82% | 27.76% |
| 바이오에프디엔씨 | 2022.02.21 | 36.84% | 20.36% |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 37.00% | 24.28% |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 32.92% | 22.76% |
| 노을 | 2022.03.03 | 36.16% | 16.51% |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 27.90% | 15.88% |
| 평균 | 26.46% | 19.12% |
&cr대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모를 위한 아이씨에이치의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 48,729원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 9.70%~30.23% 할인한 34,000원 ~ 44,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 확정공모가액을 34,000원으로 결정하였습니다. &cr&cr 주14)&cr(정정 전)&cr
가. 자금조달금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 및 매출 총액 (1) | 40,120,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 999,974,000 |
| 매출금액 (3) | 4,930,000,000 |
| 발행제비용 (4) | 1,550,153,546 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ] | 34,639,820,454 |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 34,000원 ~ 44,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 금액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 1,447,598,960 | 공모가 하단 기준 (구주매출 대가 제외) |
| 등록면허세 | 2,128,822 | 증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 | 425,764 | 등록세의 20.0% |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 |
| 합계 | 1,550,153,546 | - |
| 주1) | 인수수수료는 희망공모가액인 34,000원 ~ 44,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. |
| 주3) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
| 주4) | 상기 인수수수료는 공모가 하단 기준 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 기본 수수료 금액에서 구주매출대가를 제외한 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 1.0% 한도 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
&cr(정정 후)&cr
가. 자금조달금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 및 매출 총액 (1) | 40,120,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 999,974,000 |
| 매출금액 (3) | 4,930,000,000 |
| 발행제비용 (4) | 1,550,153,546 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ] | 34,639,820,454 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 34,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 금액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 1,447,598,960 | 공모가 하단 기준 (구주매출 대가 제외) |
| 등록면허세 | 2,128,822 | 증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 | 425,764 | 등록세의 20.0% |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 |
| 합계 | 1,550,153,546 | - |
| 주1) | 인수수수료는 확정공모가액인 34,000원 기준입니다. |
| 주2) | 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. |
| 주3) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
| 주4) | 상기 인수수수료는 공모가 하단 기준 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 기본 수수료 금액에서 구주매출대가를 제외한 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 1.0% 한도 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
&cr 주15)&cr(정정 전)&cr
| (기준일 : | 2022년 06월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,140 | - | 11,500 | 7,000 | - | - | 34,640 |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 34,000원 ~ 44,000원 중 최저 희망 공모가액인 34,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | "나. 자금의 세부 사용계획"에서 (2) 연구개발자금과 (3) 운전자금은 운영자금에 포함되어 있습니다. |
&cr(정정 후)&cr
| (기준일 : | 2022년 06월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,140 | - | 11,500 | 7,000 | - | - | 34,640 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 34,000원 기준입니다. |
| 주2) | "나. 자금의 세부 사용계획"에서 (2) 연구개발자금과 (3) 운전자금은 운영자금에 포함되어 있습니다. |
&cr
위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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