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Capital/Financing Update • Jul 18, 2022

에어부산/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.07.18)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		사모 영구전환사채 발행
2. 주요내용		1. 본 사채의 명칭: 에어부산㈜ 제5회 무보증 사모 영구전환사채 2. 본 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 3. 본 사채의 전자등록총액: 금 일백억원(\10,000,000,000) 4. 발행 및 납입일(예정): 2022년 7월 19일 5. 만기일: 제 5회 2052년 7월 19일(30년, 연장횟수 제한없음) 6. 사채발행의 목적: 재무건전성 확보 7. 사채의 이율     1) 표면이자율: 연 5.9%     2) 만기이자율: 연 6.7%     3) 사채 발행 2년 후        : 최초 이자율 + 3.0% + 조정금리[발행일로부터          2년이 되는 날의 2영업일 전 일자 기준 2년 만기          국고채 수익률 - 발행일의 2영업일 전 일자 기준          2년 만기 국고채 수익률(음수인 경우 무시)]     4) 사채 발행 5년 후부터 매 1년째 되는 날        : 직전 이자율 +0.5% 8. 이자지급: 3개월 후급 9. 조기상환권: 발행일로부터 24개월이 되는 날부터 매 영업일에 조기상환 가능
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2022-07-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 에어부산㈜ 제5회 무보증 사모 영구전환사채의 발행금액은 100억원으로, 당사의 최근 사업연도 자기자본(130,531,510,747)의 100분의 5 이상에 해당하는 금액입니다. - 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없습니다.
※ 관련공시	2022-07-18 전환사채권발행결정 2022-07-18 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정