KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jul 20, 2022

증권발행실적보고서 2.6 한국지역난방공사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 07월 20일
회 사 명 :&cr	한국지역난방공사
대 표 이 사 :&cr	황 창 화
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화)1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호
	(전 화) 031-780-4260
&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 110,000,000,000 총 발행금액 :

54-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002025년 07월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

54-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002027년 07월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 54-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 07월 20일2022년 07월 20일2022년 07월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)1,000,00010,000,000,00011.11-흥국증권(주)2,000,00020,000,000,00022.22-현대차증권(주)2,000,00020,000,000,00022.22-부국증권(주)2,000,00020,000,000,00022.22-교보증권(주)1,000,00010,000,000,00011.11-하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00011.11-9,000,000100,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)1,000,00011.1111,000,00010,000,000,00011.1111,000,00010,000,000,00011.11흥국증권(주)2,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.22현대차증권(주)2,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.22부국증권(주)2,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.22교보증권(주)1,000,00011.1111,000,00010,000,000,00011.1111,000,00010,000,000,00011.11하이투자증권(주)1,000,00011.1111,000,00010,000,000,00011.1111,000,00010,000,000,00011.119,000,00069,000,00090,000,000,00069,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

54-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 07월 20일2022년 07월 20일2022년 07월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)1,000,00010,000,000,00050-(주)카카오페이증권1,000,00010,000,000,00050-2,000,00020,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)1,000,0005011,000,00010,000,000,0005011,000,00010,000,000,00050(주)카카오페이증권1,000,0005011,000,00010,000,000,0005011,000,00010,000,000,000502,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 07월 20일 상장예정&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr

라. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr 서면문서: 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368&cr DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 부국증권(주)- 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로97 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로66 &cr SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr (주)카카오페이증권 - 경기도 성남시 분당구 판교역로 166

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 54-1(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

54-2(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00010,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역> &cr 금번 발행되는 제54-1회 및 제54-2회 무보증사채의 발행총액 1,100억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.&cr

[운영자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원)

내용	상환금액	사용시기	비고
발전기 연료 등 제경비	100	2022년 7월중	-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원)

내용	상환금액	사용시기	비고
제25-2회 무보증 공모사채	1,000	2022.07.20.	-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 채무상환자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.