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Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2022

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정) 2.4 유앤아이㈜ 정 정 신 고 (보고)

2022년 07월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.02.10

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 신주인수권에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식	기재 정정	주식수 : 2,902,336	주식수 : 1,465,679
9. 신주인수권에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식	기재 정정	주식총수 대비 비율 (%) : 20.26	주식총수 대비 비율 (%) : 10.23
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】	기재 정정	20,000,000,000	10,100,000,000
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】	일정 및 기재정정	주1) 참조	주2) 참조

주1 ) 변경 전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
-	-	-	-		-	-
소계	-	-	(A)	-	-	-
신규 발행 사채권		20,000,000,000	6,891	(B)	2,902,336	2023.07.21 ~ 2025.06.21	-
합계		20,100,000,000	-	2,902,336		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					14,324,201
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					20.26

&cr

주2 ) 변경 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
-	-	-	-		-	-
소계	-	-	(A)	-	-	-
신규 발행 사채권		10,100,000,000	6,891	(B)	1,465,679	2023.07.21 ~ 2025.06.21	-
합계		10,100,000,000	-	1,465,679		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					14,324,201
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					10.23

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 02월 10일
&cr
회 사 명 :	유앤아이주식회사
대 표 이 사 :	구자교, 정준교, 김정욱
본 점 소 재 지 :	경기도 의정부시 산단로 70번길 20
	(전 화) 031) 860-6800
	(홈페이지)http://www.youic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 옥용재
	(전 화)031) 860-6800

신주인수권부사채권 발행결정

1무기명식 이권부 사모 비분리형 신주인수권부사채10,100,000,00020,000,000,000-------5,000,000,000-5,100,000,000-242025.07.21

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자 지급기일마다 본 사채의 권면금액에 제10호의 표면 금리를 적용하여 산출한 연간 이자 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr〔이자지급기일〕

2022년10월21일, 2023년01월21일, 2023년04월21일, 2023년07월21일, 2023년10월21일, 2024년01월21일,&cr2024년04월21일, 2024년07월21일, 2024년10월21일, 2025년01월21일, 2025년04월21일, 2023년07월21일

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액액에 대하여는 만기일인 2025년 07월 21일에 권면금액의 106.3985%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1006,891본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 행사가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 행사가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로한다.비분리대용납입이노시스㈜ 기명식 보통주식1,465,67910.232023.07.212025.06.21

1) “본 사채”를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식 배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 투자되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다.

&cr3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

&cr4) 위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 행사가액을 초과할 수 없다.

&cr 5) 본호에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다.

---

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 전월 14일까지(단. 조기상환종료일이 휴일일 경우 익일로 한다.) 발행회사에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr21. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

-2022.02.102022.07.21---2022.02.10---아니오1. 발행 시 권면 매수를 50매 미만으로 발행&cr2. 발행 후 1년간 권면분할 및 병합 금지&cr3. 발행 후 1년 이후부터 행사청구-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에&cr 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr행사가액&cr조정	최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 행사가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 전월 14일까지(단. 조기상환종료일이 휴일일 경우 익일로 한다.) 발행회사에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

순번	조기상환일	조기상환청구기간From	조기상환청구기간To	조기상환율
1	2023-07-21	2023-05-22	2023-07-07	102.0498%
2	2023-10-21	2023-08-22	2023-10-07	102.5749%
3	2024-01-21	2023-11-22	2024-01-07	103.1052%
4	2024-04-21	2024-02-21	2024-04-07	103.6407%
5	2024-07-21	2024-05-22	2024-07-07	104.1815%
6	2024-10-21	2024-08-22	2024-10-07	104.7276%
7	2025-01-21	2024-11-22	2025-01-07	105.2791%
8	2025-04-21	2025-02-20	2025-04-07	105.8361%

(1) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급 장소 : 기업은행 의정부 지점

(3) 조기상환 청구 절차 : 소정의 행사청구서 2통에 필요한 사항을 기입 및 날인하여 사채권과 함께 행사 청구 장소에 제출하여 행사 청구한다.

&cr2) 사채발행 방법 변경&cr본 사채권은 전자등록발행에서 실물발행으로 변경되었습니다. &cr(당사 정관 제8조에 의거 회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률'제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.) &cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】㈜한투오-청약 대상자의 자금 조달 능력 및 회사의 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 선정함-10,100,000,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

㈜한투오1한수지0--한수지100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2021사업년도12월305---305-305-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】타법인 증권 취득 자금 : 51억원&cr운영자금 : 50억원

【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련&cr사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면(전자등록)&cr총액
신주인수권증권&cr매각총액
신주인수권증권&cr매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------10,100,000,0006,8911,465,6792023.07.21 ~ 2025.06.21-10,100,000,000-1,465,679-14,324,20110.23

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)