LOTTE REIT Co., Ltd.

Registration Form • Jul 28, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 롯데위탁관리부동산투자회사주식회사 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 07월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
대 표 이 사 :&cr	롯데에이엠씨 주식회사
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)
	(전 화) 02-3213-8156
	(홈페이지) http://www.lottereit.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문장
	(성 명) 김영성 (전 화)02-3213-8160

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 07월 21일

&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 07월 21일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 07월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제3-1회 무기명식 이권부 담보부사채&cr롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제3-2회 무기명식 이권부 담보부사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제3-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)&cr제3-2회 금 구백억원(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정사항은 파란색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 3-1]&cr이자율 : - &cr발행수익률 : -&cr&cr(주1) "제3-1회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 3-2]&cr이자율 : - &cr발행수익률 : -&cr&cr(주1) "제3-2회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 3-1]&cr이자율 : 4.581%&cr발행수익률 : 4.581%&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 3-2]&cr이자율 : 4.665%&cr발행수익률 : 4.665%&cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 3-1]&cr발행수익율: - &cr연리이자율 : -&cr&cr(주1) "제3-1회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 3-2]&cr발행수익율: - &cr연리이자율 : -&cr&cr(주1) "제3-2회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 3-1]&cr발행수익율: 4.581&cr연리이자율 : 4.581&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 3-2]&cr발행수익율: 4.665&cr연리이자율 : 4.665&cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr가. 일반적인사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제3-1회 담보부사채	800	주1)	2023년 07월 29일	-
제3-2회 담보부사채	900	주2)	2024년 07월 29일	-

주1) "제3-1회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다.
주2) "제3-2회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제3-1회 담보부사채	800	4.581%	2023년 07월 29일	-
제3-2회 담보부사채	900	4.665%	2024년 07월 29일	-

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr