LOTTE REIT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jul 28, 2022

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2022.07.28)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-28

1. 정정관련 공시서류	부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-06
3. 정정사유	차입조건 등의 확정으로 인한 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 차입내역	차입금액(원) : 200,000,000,000 자기자본(원) : 1,153,077,267,795 자기자본대비(%): 17.34	차입금액(원) : 170,000,000,000 자기자본(원) : 1,153,077,267,795 자기자본대비(%): 14.74
4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항	4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항 3) 차입이자율 : 회사채의 발행금리는 추후 시장금리 및 상황에 따라 결정할 예정임 6) 금회 담보부 회사채는 신탁계약상 사채총액(250,000,000,000원) 한도 내에서 발행할 예정이며, 금회 발행 후 잔여 한도(50,000,000,000원) 내에서 추가 발행이 가능함(추가 발행시 별도 공시 예정) 7) 그 밖에 실제 회사채 발행금액, 발행시점, 발행방식(공모 또는 사모), 발행금리, 기간별 분할발행 및 발행금액 등의 구체적인 발행조건의 결정은 법인이사에게 위임함. 추후 발행조건 확정 즉시 정정공시를 진행할 예정임. 8) 회사가 공모 방식으로 회사채를 발행할 경우에는 별도 금융위원회에 증권신고서를 제출할 예정임.	4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항 3) 차입이자율 [3-1회차] 연 4.581% [3-2회차] 연 4.665% 6) 금회 담보부 회사채는 신탁계약상 사채총액(250,000,000,000원) 한도 내에서 발행되며, 금회 발행 후 잔여 한도(80,000,000,000원) 내에서 추가 발행이 가능함(추가 발행시 별도 공시 예정) 7) 주요 발행조건 [3-1회차] - 발행금액: 80,000,000,000원 - 발행시점: 2022-07-29 - 발행방식: 공모 - 발행금리: 연 4.581% - 발행기간: 1년 [3-2회차] - 발행금액: 90,000,000,000원 - 발행시점: 2022-07-29 - 발행방식: 공모 - 발행금리: 연 4.665% - 발행기간: 2년 8) 회사가 공모 방식의 회사채 발행을 결정함에 따라 금융위원회에 증권신고서를 제출할 예정임.

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부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역	차입금액(원)
자기자본(원)		1,153,077,267,795
자기자본대비(%)		14.74
차입기간	차입일	2022-07-29
상환일	2024-07-29
2. 자금차입목적
3. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시	2022-07-06 부동산투자회사 자금차입