LOTTE REIT Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 29, 2022

증권발행실적보고서 2.6 롯데위탁관리부동산투자회사주식회사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 07월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
대 표 이 사 :&cr	롯데에이엠씨 주식회사
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)
	(전 화) 02-3213-8156
	(홈페이지) http://www.lottereit.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문장
	(성 명) 김영성 (전 화)02-3213-8160
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업부동산업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 170,000,000,000 총 발행금액 :

3-1(단위 : 원) 회차 :담보부일반사채80,000,000,0002023년 07월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

3-2(단위 : 원) 회차 :담보부일반사채90,000,000,0002024년 07월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

&cr※ 본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 3-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 07월 29일2022년 07월 29일2022년 07월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권2,000,00020,000,000,00025.0-미래에셋증권2,000,00020,000,000,00025.0-한국투자증권2,000,00020,000,000,00025.0-삼성증권2,000,00020,000,000,00025.0-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권2,000,00025.0----12,000,00020,000,000,00025.0미래에셋증권2,000,00025.0----12,000,00020,000,000,00025.0한국투자증권2,000,00025.0----12,000,00020,000,000,00025.0삼성증권2,000,00025.0----12,000,00020,000,000,00025.08,000,000---48,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

3-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 07월 29일2022년 07월 29일2022년 07월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권2,250,00022,500,000,00025.0-미래에셋증권2,250,00022,500,000,00025.0-한국투자증권2,250,00022,500,000,00025.0-삼성증권2,250,00022,500,000,00025.0-9,000,00090,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권2,250,00025.0----12,250,00022,500,000,00025.0미래에셋증권2,250,00025.0----12,250,00022,500,000,00025.0한국투자증권2,250,00025.0----12,250,00022,500,000,00025.0삼성증권2,250,00025.0----12,250,00022,500,000,00025.09,000,000---49,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2022년 07월 29일

&cr2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 롯데위탁관리부동산투자회사(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 3-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

3-2(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr&cr금번 당사의 제3-1회, 3-2회 담보부사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 1,700억원이며, 해당자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr

[채무상환자금 세부내역]

	(단위: 백만원)

종목	발행일자	전자등록총액	발행방법	이자율	만기일
제1회 담보부사채	2019-07-31	170,000	공모	1.553%	2022-07-29