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Capital/Financing Update • Aug 3, 2022

파버나인/전환가액의조정/(2022.08.03)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	4,442	4,119
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	1,340,000,000	KRW : South-Korean Won	301,665	325,321
3. 조정사유		시가하락에 따른 전화가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 2020년 1월 31일 거래소에 신고된 전환사채 발행결정(제3회차) 9. 전환에 관한 사항 - 전환가액조정에 관한 사항에 의거 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 4,089.27 원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 4,140.56 원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 4,118.95 원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 4,116.26 원 (E) 기준주가(MAX(C,D)) : 4,118.95 원 (F) 직전 전환가액: 4,442 원 (G) 전환가액 조정 최저한도(최초행사가액의 70%) :3,433원 (H) 조정 후 전환가액:4,119 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-08-03
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		* 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. * 조정가액 적용일 현재 조정후 전환가액 조정 최저한도(최초행사가액의 70%)는 3,433원입니다. * 상기사항은 2020년 2월 3일 전환사채 4,700,000,000원을 발행 하였으며,2022년 8월 3일 현재 전환사채잔고는 1,340,000,000원(미전환4억, call행사후 당사 보유 9.4억)입니다.
※ 관련공시		2020-01-31 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-02-03 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2020-02-03 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-01-31 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-05-04 전환가액의조정(제3회차)