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증권신고서(지분증권) 3.2 (주)노바렉스 N 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2022년 08월 05일
회 사 명 :	(주)노바렉스
대 표 이 사 :	권 석 형
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80
	(전 화) 02-587-0019
	(홈페이지) http://www.novarex.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 이 재 근
	(전 화) 070-4852-2213

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 06월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 06월 07일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2022년 06월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재 정정(파란색)
2022년 06월 21일	[발행조건정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재 정정(녹색)
2022년 07월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정(보라색)
2022년 08월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정(붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 900,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 22,590,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항은 붉은색 굵은 글씨로 기재하였습니다요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		900,000
주당 모집가액	예정가액	25,100
확정가액	-
모집총액	예정가액	25,100
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		900,000
주당 모집가액	예정가액	-
확정가액	25,100
모집총액	예정가액	-
확정가액	25,100

V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

(주1) 정정 후

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가액으로 산정되었습니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	900,000	500	25,100	22,590,000,000	주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2022년 06월 07일주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전 거래일(2022년 06월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

		기준주가 ×【 1 - 할인율(15%)】
▶ 예정발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(15%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

기산일 : 2022년 06월 03일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2022-06-03	34,800	14,185	491,545,850
2022-06-02	35,150	27,773	961,130,400
2022-05-31	35,500	10,900	381,718,650
2022-05-30	35,450	11,922	419,543,450
2022-05-27	34,750	13,819	475,423,100
2022-05-26	33,550	14,263	477,696,200
2022-05-25	32,950	28,824	963,829,150
2022-05-24	33,400	16,107	542,350,000
2022-05-23	34,150	15,073	518,394,750
2022-05-20	34,150	83,668	2,884,664,950
2022-05-19	35,850	47,948	1,711,191,800
2022-05-18	36,900	60,122	2,216,321,700
2022-05-17	37,500	59,608	2,246,589,150
2022-05-16	39,350	18,024	703,964,350
2022-05-13	38,850	15,719	609,004,500
2022-05-12	38,350	17,046	657,306,850
2022-05-11	38,200	9,044	343,388,350
2022-05-10	37,600	17,687	662,806,650
2022-05-09	38,650	32,648	1,233,976,350
2022-05-06	38,600	8,065	312,070,250
2022-05-04	39,050	9,245	363,305,250
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		36,066	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		34,793	-
기산일 종가(C)		34,800	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		35,220	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		34,800	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		15%	-
증자비율 (G)		10.00%	-
예정발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)		29,150	기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 07월 07일) 전 3거래일(2022년 07월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

		기준주가 ×【 1 - 할인율(15%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(15%)】

[1차 발행가액산정표]

기산일 :	2022년 07월 04일		(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2022-07-04	29,950	19,843	594,017,600
2022-07-01	29,900	10,766	321,732,800
2022-06-30	29,900	17,695	533,199,600
2022-06-29	30,400	25,227	770,733,800
2022-06-28	30,850	20,610	627,646,100
2022-06-27	29,900	21,768	654,641,450
2022-06-24	29,950	33,193	953,704,250
2022-06-23	28,050	51,372	1,457,463,400
2022-06-22	29,150	31,687	941,443,350
2022-06-21	30,750	22,880	703,817,250
2022-06-20	30,700	27,936	868,550,700
2022-06-17	32,350	22,406	708,796,600
2022-06-16	32,000	18,613	601,330,950
2022-06-15	31,650	23,710	747,720,200
2022-06-14	32,050	67,706	2,136,626,800
2022-06-13	32,800	44,540	1,457,920,600
2022-06-10	34,050	25,124	844,540,600
2022-06-09	33,700	63,492	2,100,133,000
2022-06-08	33,150	144,074	4,951,447,600
2022-06-07	34,350	11,716	405,171,150
1개월 거래량 가중산술평균주가(A)		31,774	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		30,245	-
기산일 종가(C)		29,950	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		30,656	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		29,950	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		15%	-
증자비율 (G)		10.00%	-
1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)		25,100	기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	900,000	500	25,100	22,590,000,000	주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2022년 06월 07일주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전 거래일(2022년 06월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

		기준주가 ×【 1 - 할인율(15%)】
▶ 예정발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(15%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

기산일 : 2022년 06월 03일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2022-06-03	34,800	14,185	491,545,850
2022-06-02	35,150	27,773	961,130,400
2022-05-31	35,500	10,900	381,718,650
2022-05-30	35,450	11,922	419,543,450
2022-05-27	34,750	13,819	475,423,100
2022-05-26	33,550	14,263	477,696,200
2022-05-25	32,950	28,824	963,829,150
2022-05-24	33,400	16,107	542,350,000
2022-05-23	34,150	15,073	518,394,750
2022-05-20	34,150	83,668	2,884,664,950
2022-05-19	35,850	47,948	1,711,191,800
2022-05-18	36,900	60,122	2,216,321,700
2022-05-17	37,500	59,608	2,246,589,150
2022-05-16	39,350	18,024	703,964,350
2022-05-13	38,850	15,719	609,004,500
2022-05-12	38,350	17,046	657,306,850
2022-05-11	38,200	9,044	343,388,350
2022-05-10	37,600	17,687	662,806,650
2022-05-09	38,650	32,648	1,233,976,350
2022-05-06	38,600	8,065	312,070,250
2022-05-04	39,050	9,245	363,305,250
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		36,066	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		34,793	-
기산일 종가(C)		34,800	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		35,220	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		34,800	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		15%	-
증자비율 (G)		10.00%	-
예정발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)		29,150	기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 07월 07일) 전 3거래일(2022년 07월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

		기준주가 ×【 1 - 할인율(15%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(15%)】

[1차 발행가액산정표]

기산일 :	2022년 07월 04일		(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2022-07-04	29,950	19,843	594,017,600
2022-07-01	29,900	10,766	321,732,800
2022-06-30	29,900	17,695	533,199,600
2022-06-29	30,400	25,227	770,733,800
2022-06-28	30,850	20,610	627,646,100
2022-06-27	29,900	21,768	654,641,450
2022-06-24	29,950	33,193	953,704,250
2022-06-23	28,050	51,372	1,457,463,400
2022-06-22	29,150	31,687	941,443,350
2022-06-21	30,750	22,880	703,817,250
2022-06-20	30,700	27,936	868,550,700
2022-06-17	32,350	22,406	708,796,600
2022-06-16	32,000	18,613	601,330,950
2022-06-15	31,650	23,710	747,720,200
2022-06-14	32,050	67,706	2,136,626,800
2022-06-13	32,800	44,540	1,457,920,600
2022-06-10	34,050	25,124	844,540,600
2022-06-09	33,700	63,492	2,100,133,000
2022-06-08	33,150	144,074	4,951,447,600
2022-06-07	34,350	11,716	405,171,150
1개월 거래량 가중산술평균주가(A)		31,774	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		30,245	-
기산일 종가(C)		29,950	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		30,656	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		29,950	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		15%	-
증자비율 (G)		10.00%	-
1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)		25,100	기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(15%)】

[2차 발행가액산정표]

(기산일 :	2022년 08월 04일	)	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2022/08/04	32,250	19,652	628,601,450
2	2022/08/03	31,750	10,922	345,742,550
3	2022/08/02	31,650	11,607	364,629,550
4	2022/08/01	31,500	17,099	535,638,800
5	2022/07/29	32,000	19,711	627,508,750
1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)		31,676
기산일 종가(B)		32,250
A,B의 산술평균(C)		31,963	[(A)+(B)]/2
기준주가(D)		31,963	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율(E)		15%
2차 발행가액(F)		27,200	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률”제165조의6 및 “증권의발행및공시등에관한규정”제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일 :	2022년 08월 04일	)	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2022/08/04	32,250	19,652	628,601,450
2	2022/08/03	31,750	10,922	345,742,550
3	2022/08/02	31,650	11,607	364,629,550
3거래일 가중산술평균		31,744
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)		19,050

구분	발행가액(원)
1차 발행가액	25,100
2차 발행가액	27,200
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	19,050
확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	25,100

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	22,590,000,000
발행제비용(2)	326,666,200
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	22,263,333,800

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,066,200	총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)
인수수수료	300,000,000	인수수수료: 3억원(정액),실권수수료: 10.0%
보통주 추가상장수수료	3,670,000	100억 원 초과 ~ 300억 원 이하250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세	1,800,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	360,000	교육세(등록세의 20%)
주식발행등록수수료	270,000	1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)
신주인수권증권표준코드발급수수료	20,000	한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용
기타비용	16,480,000	투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등
합계	326,666,200

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 226억원에 대하여 시설자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다

(기준일 :	2022년 07월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
22,590,000,000	-	-	-	-	-	22,590,000,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 226억원 을 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 증가하는 고객 수요 대응을 위한 생산능력 확보의 일환으로 2019년 오송 신공장을 투자하였습니다. 그 결과, 당사의 제품 생산능력은 2019년 2,268억원 수준에서 준공이 완료된 2021년 3,447억원으로 상승하였으며, 2022년에는 가동률이 상승함에 따라 4,015억원 수준으로 상승할 예정입니다.

[당사 제품 생산능력]
(단위 : 백만원)

구 분	2022년(E)	2021년	2020년	2019년
Capa(생산능력)	401,476	344,675	267,708	226,774

자료 : 당사 제시 주1) 2022년 생산능력은 추정치입니다

당사는 추가로 2021년에 준공된 오송 신공장 내 생산자동화 증설과 스마트 공장 구축을 통해 생산 효율성을 상승시킬 예정이며, 이에 향후 각각 167억원, 5억원이 소요될 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 준공된 오송 공장의 잔여 부지에 대한 증축을 진행할 예정이며, 이는 생산자동화 증설과 스마트 공장 구축과 연계되어 생산시설의 자동화 및 관리의 효율성을 상승시킬 것으로 예상됩니다. 이같은 오송 공장의 잔여 부지에 대한 증축은 향후 약 292억원이 소요될 것으로 예상됩니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(기준일 :	2022년 07월 04일	)	(단위 : 백만원)

우선순위	구분	자금용도	2022년 상반기	2022년 하반기	2023년 상반기	2023년 하반기	합계
1	시설자금	생산자동화 증설	11,305	5,389	-	-	16,694
2	스마트공장구축	-	339	119	-	458
3	오송공장 증축	-	1,200	14,000	14,000	29,200
합계			11,305	6,928	14,119	14,000	46,352

자료 : 당사 제시주1) 2022년 상반기 생산자동화 증설을 위한 113억원은 당사의 자체자금으로 집행될 예정입니다.주2) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 투입은 2022년 하반기부터 이루어질 예정입니다

2021년에 준공된 오송 신공장에 대한 생산 자동화 증설 및 스마트 공장 구축은 2021년부터 이루어지고 있었으며, 2022년 상반기에는 자체자금을 통해 생산 자동화 증설에 약 113억원이 투입될 예정입니다. 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 226억원 은 상기 자금사용계획 중 2022년 하반기부터 사용될 예정이며, 생산자동화 증설, 스마트공장 구축, 오송공장 증축의 순위로 사용될 예정입니다.

1) 시설자금

당사는 고객사의 증가하는 수요에 선제적으로 대응하기 위하여 생산시설을 늘릴 예정이며, 이를 위하여 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 약 226억원을 사용할 예정입니다. 구체적으로 2021년 준공된 당사의 오송 공장에 대한 생산 자동화 증축과 자동화 시스템 구축, 오송 공장 잔여 부지에 대한 공장 증축에 자금을 투입할 예정입니다.2022년 상반기 생산자동화에 투입될 예정인 113억원은 당사의 자체 자금을 통해 이루어질 예정이며, 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 약 226억원은 2022년 하반기부터 투입될 예정이고 자세한 내역은 다음과 같습니다.

[유상증자 자금사용의 세부목적]
(기준일 :	2022년 07월 04일	)	(단위 : 백만원)

분류	내용	세부내용	2022년 상반기	2022년 하반기	2023년 상반기	2023년 하반기
생산자동화	증축 및 자동화 설비	오송공장 증축 및 설비도입	5,419	3,632	-	-
오창공장 증축 및 설비도입	5,886	1,757	-	-
시스템구축	스마트공장 구축	선금, 중도금	-	339	-	-
잔금	-	-	119	-
공장증축	설계 및 감리	설계컨설팅	-	400	-	-
설계	-	800	-	-
건축시공	시공	-	-	14,000	14,000
합계			11,305	6,928	14,119	14,000

자료 : 당사 제시주1) 시설자금 투자금액 중 유상증자 자금 (226억) 외에 부족한 부분에 대해서는 영업활동을 통한 잉여자금과 외부 금융기관 자금조달을 계획하고 있습니다주2) 2022년 상반기 생산자동화 증설을 위한 113억원은 당사의 자체자금으로 집행될 예정입니다.주3) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 투입은 2022년 하반기부터 이루어질 예정입니다

3) 기타사항당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 사용시기까지의 조달금액은 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 또한, 당사의 생산시설 증대 및 자동화를 위한 투자 금액 중 금번 공모를 통해 조달한 금액 외에 부족한 자금은 당사가 보유한 현금및현금성자산 및 은행 차입 등을 통해 조달할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	22,590,000,000
발행제비용(2)	326,666,200
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	22,263,333,800

주1) 상기 금액은 확정 발행금액을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,066,200	총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)
인수수수료	300,000,000	인수수수료: 3억원(정액),실권수수료: 10.0%
보통주 추가상장수수료	3,670,000	100억 원 초과 ~ 300억 원 이하250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세	1,800,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	360,000	교육세(등록세의 20%)
주식발행등록수수료	270,000	1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)
신주인수권증권표준코드발급수수료	20,000	한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용
기타비용	16,480,000	투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등
합계	326,666,200

주1) 상기 금액은 확정 발행금액을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 226억원에 대하여 시설자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다

(기준일 :	2022년 08월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
22,590,000,000	-	-	-	-	-	22,590,000,000

주1) 상기 금액은 확정 발행금액을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 226억원 을 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 증가하는 고객 수요 대응을 위한 생산능력 확보의 일환으로 2019년 오송 신공장을 투자하였습니다. 그 결과, 당사의 제품 생산능력은 2019년 2,268억원 수준에서 준공이 완료된 2021년 3,447억원으로 상승하였으며, 2022년에는 가동률이 상승함에 따라 4,015억원 수준으로 상승할 예정입니다.

[당사 제품 생산능력]
(단위 : 백만원)

구 분	2022년(E)	2021년	2020년	2019년
Capa(생산능력)	401,476	344,675	267,708	226,774

자료 : 당사 제시 주1) 2022년 생산능력은 추정치입니다

당사는 추가로 2021년에 준공된 오송 신공장 내 생산자동화 증설과 스마트 공장 구축을 통해 생산 효율성을 상승시킬 예정이며, 이에 향후 각각 167억원, 5억원이 소요될 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 준공된 오송 공장의 잔여 부지에 대한 증축을 진행할 예정이며, 이는 생산자동화 증설과 스마트 공장 구축과 연계되어 생산시설의 자동화 및 관리의 효율성을 상승시킬 것으로 예상됩니다. 이같은 오송 공장의 잔여 부지에 대한 증축은 향후 약 292억원이 소요될 것으로 예상됩니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(기준일 :	2022년 08월 04일	)	(단위 : 백만원)

우선순위	구분	자금용도	2022년 상반기	2022년 하반기	2023년 상반기	2023년 하반기	합계
1	시설자금	생산자동화 증설	11,305	5,389	-	-	16,694
2	스마트공장구축	-	339	119	-	458
3	오송공장 증축	-	1,200	14,000	14,000	29,200
합계			11,305	6,928	14,119	14,000	46,352

자료 : 당사 제시주1) 2022년 상반기 생산자동화 증설을 위한 113억원은 당사의 자체자금으로 집행될 예정입니다.주2) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 투입은 2022년 하반기부터 이루어질 예정입니다

2021년에 준공된 오송 신공장에 대한 생산 자동화 증설 및 스마트 공장 구축은 2021년부터 이루어지고 있었으며, 2022년 상반기에는 자체자금을 통해 생산 자동화 증설에 약 113억원이 투입될 예정입니다. 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 226억원 은 상기 자금사용계획 중 2022년 하반기부터 사용될 예정이며, 생산자동화 증설, 스마트공장 구축, 오송공장 증축의 순위로 사용될 예정입니다.

1) 시설자금

당사는 고객사의 증가하는 수요에 선제적으로 대응하기 위하여 생산시설을 늘릴 예정이며, 이를 위하여 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 약 226억원을 사용할 예정입니다. 구체적으로 2021년 준공된 당사의 오송 공장에 대한 생산 자동화 증축과 자동화 시스템 구축, 오송 공장 잔여 부지에 대한 공장 증축에 자금을 투입할 예정입니다.2022년 상반기 생산자동화에 투입될 예정인 113억원은 당사의 자체 자금을 통해 이루어질 예정이며, 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 약 226억원은 2022년 하반기부터 투입될 예정이고 자세한 내역은 다음과 같습니다.

[유상증자 자금사용의 세부목적]
(기준일 :	2022년 08월 04일	)	(단위 : 백만원)

분류	내용	세부내용	2022년 상반기	2022년 하반기	2023년 상반기	2023년 하반기
생산자동화	증축 및 자동화 설비	오송공장 증축 및 설비도입	5,419	3,632	-	-
오창공장 증축 및 설비도입	5,886	1,757	-	-
시스템구축	스마트공장 구축	선금, 중도금	-	339	-	-
잔금	-	-	119	-
공장증축	설계 및 감리	설계컨설팅	-	400	-	-
설계	-	800	-	-
건축시공	시공	-	-	14,000	14,000
합계			11,305	6,928	14,119	14,000

자료 : 당사 제시주1) 시설자금 투자금액 중 유상증자 자금 (226억) 외에 부족한 부분에 대해서는 영업활동을 통한 잉여자금과 외부 금융기관 자금조달을 계획하고 있습니다주2) 2022년 상반기 생산자동화 증설을 위한 113억원은 당사의 자체자금으로 집행될 예정입니다.주3) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 투입은 2022년 하반기부터 이루어질 예정입니다

3) 기타사항당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 사용시기까지의 조달금액은 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 또한, 당사의 생산시설 증대 및 자동화를 위한 투자 금액 중 금번 공모를 통해 조달한 금액 외에 부족한 자금은 당사가 보유한 현금및현금성자산 및 은행 차입 등을 통해 조달할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.