Dongbu Corporation

Share Issue/Capital Change • Aug 5, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 동부건설(주) 정 정 신 고 (보고)

2022 년 8 월 5 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 6월 23일(최초제출) 2022년 7월 21일(기재정정)

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
12. 신주의 상장 예정일	기재정정	2022년 08월 05일	-
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	기재정정	(정정전) 참조	(정정후) 참조

(정정전)자. 제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인해 해당 출자전환 신주 32,153주를 채무자인 당사 명의로 발행 후 즉시 변제공탁함으로써 회생채무를 이행하고자 합니다.이는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제206조(주식회사 또는 유한회사의 신주발행) 제1항 제2호 및 당사 회생계획 제10장 제4절에 의거한 것으로, 신주를 발행할 수 없었던 사유(증권계좌 미제공 등)가 해소된 이후에 해당 채권자에게 신주를 양도할 예정입니다.(정정후)자. 제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인해 해당 출자전환 신주 32,153주를 채무자인 당사 명의로 발행 후 즉시 변제공탁함으로써 회생채무를 이행하고자 하였습니다. 그러나 상기 '12.신주의 상장 예정일'이 연기되어 추후 확정 시 진행하고자 합니다. 해당일이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 6 월 23 일
회 사 명 :	동부건설(주)
대 표 이 사 :	허 상 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 137
	(전 화)02-3484-2114
	(홈페이지)http://dbcon.dongbu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영기획담당임원	(성 명)김 주 상
	(전 화)02-3484-2114

유상증자 결정

32,153-5,00022,874,450225,732------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

5,000-11,057-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]54.78증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조제11조(신주인수권) 제2항 6호회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2022년 07월 01일2022년 01월 01일--아니오아니오해당없음---해당없음2022년 06월 23일2-참석아니오「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 금번 출자전환은 변경회생계획 인가 시 채권금액 미확정 채권 중 2022년 2분기에 채권금액이 확정된 채권이 그 대상으로 출자전환 주식수는 242,500주 입니다.나. 상기 '1. 신주의 종류와 수'의 주식수 32,153주는 출자전환 주식수 242,500주에 대하여 원회생계획 및 변경회생계획에 따라 ①주식병합(액면가 5,000원의 보통주 5주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합)[-165,360주] ②주식재병합(액면가 5,000원 보통주 9주를 액면가 5,000원의 보통주 7주로 재병합)[-9,187주] ③무상소각[-35,800주]한 주식수 입니다.다. ① 신주의 효력발생일은 채무 확정일이 속한 분기의 다음 분기 최초영업일인 2022년 7월 1일이며, 원회생계획에 따른 주식병합(5:1)의 자본감소의 효력은 신주발행의 효력일 다음 영업일에 발생합니다.② 출자전환 및 주식병합(5:1)된 주식 전체를 대상으로 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 9주를 각 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 7주로 재병합합니다. 주식재병합의 효력은 신주발행 효력발생일로부터 2영업일에 발생합니다.③ 원회생계획상 현금변제의 대상이 되는 채권 부분의 출자전환 주식은 신주발행 효력발생일로부터 2영업일에 전부 무상소각합니다.- 당사의 출자전환은 상기와 같은 일정을 통해 연속적으로 실시할 예정이며, 최종 출자전환 주식수는 32,153주입니다.라. 상기 '9. 납입일'은 회생채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.마. 상기 '12.신주의 상장 예정일'은 "유통일 및 추가 상장예정일"입니다.바. 출자전환 및 주식재병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 이사회 결의로 무상소각합니다.사. 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.

아. 회생계획에 따라 2022년 2분기 말까지 변제할 의무가 있는 것으로 확정된 채권에 대하여 출자전환이 진행되므로, 출자전환일인 7월 1일까지 변제해야 하는 회생채권이 추가로 발생될 경우, 상기 1의 주식수는 변동될 수 있습니다. 추가로 발생된 회생채권으로 인해 발행예정주식수가 변동될 경우 재공시할 예정입니다.자. 제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인해 해당 출자전환 신주 32,153주를 채무자인 당사 명의로 발행 후 즉시 변제공탁함으로써 회생채무를 이행하고자 하였습니다. 그러나 상기 '12.신주의 상장 예정일'이 연기되어 추후 확정 시 진행하고자 합니다. 해당일이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.

21. 기준주가 및 할인율 산정기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용하여 다음표를 추가합니다.

(단위 : 주, 원) 959,62411,650,385,80012,141349,3293,965,940,60011,35351,741572,125,40011,05711,51711,05754.785,000

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

- 변경회생계획안 '회생채권 중 미확정채권 등에 대한 출자전환 신주의 발행' 관련 조항상 보증채권에 대한 발행가액이 5,000원으로 지정되어 있습니다. 따라서 공시규정에 따라 기준주가 및 할인율 정보를 제공하지만, 발행가액 산정에 실질적으로 사용되지는 않았음을 참고하여 주시기 바랍니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제11조(신주인수권) 제2항 6호 회생담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우출자전환을 통한 원회생계획 및 변경회생계획 이행

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)서희건설기타(회생채권자)출자전환-32,153-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

- (주)경주환경에너지에 대한 당사 회생채무를 (주)서희건설이 대신 이행, 이에 따라(주)서희건설이 구상채권자로서 제3자배정 대상자로 선정됨.