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Share Issue/Capital Change • Aug 11, 2022

현대두산인프라코어/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.08.11)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		현대두산인프라코어 제69회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
69	6,530	5,735
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
69	9,780,668,100	1,497,805	1,705,434
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : 현대두산인프라코어㈜ 제69회 무보증 사모 전환사채 인수계약서 [제2조 사채의 전환에 관한 사항 중 6. 전환가액의 조정] (중략) 라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 1년이 경과한 날 이후 매3개월이 되는날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 가목 내지 라목의 산식에 의한 하향 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. (중략) 2. 조정내역 가. 전환가액 (A) 1개월 가중산술평균주가 = 5,359.02원 (B) 1주일 가중산술평균주가 = 5,582.19원 (C) 최근일 가중산술평균주가 = 5,734.60원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 5,558.61원 (E) 기준전환가액[MAX(C,D)] = 5,734.60원 (F) 직전전환가액 = 6,530.00원 (G) 최저조정한도(발행가액의 70%) = 4,571.00원 (H) 조정후전환가액[MAX(E,G)] = 5,735.00원 (원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2022-08-03
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1)상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다 2) 상기 4항의 조정후 전환가능 주식수는 미전환 전환사채 권면총액(9,780,668,100원)에 조정후 전환가액(5,735원)을 나누어 산출하였습니다.
※관련공시	2020-08-03 전환사채권발행결정 2021-12-16 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)