MERCURY CORPORATION

Capital/Financing Update • Aug 16, 2022

머큐리/전환가액의조정/(2022.08.16)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	7,495	7,033
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	15,260,000,000	KRW : South-Korean Won	2,036,024	2,169,771
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2)조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 6,609.54원 ②1주일 가중산술평균주가 : 6,674.72원 ③최근일 가중산술평균주가 : 6,702.95원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 6,662.40원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 6,702.95원 ⑥최초 전환가액 :10,047.00원 ⑦최저조정한도(⑥의 70%) : 7,033.00원 ⑧조정후 전환가액 : 7,033.00원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-08-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2019-11-13 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-11-15 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2020-11-16 전환가액의조정(제4회차) 2021-05-17 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2021-11-15 전환가액의조정(제4회차) 2021-12-23 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-02-15 전환가액의조정(제4회차) 2022-05-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)