Compagnie de Saint-Gobain

Capital/Financing Update • Jan 10, 2023

10 janvier 2023

• 500 millions d'euros à 18 mois avec un coupon à taux variable de Euribor 3 mois +0,20%
• 650 millions d'euros à 6 ans avec un coupon à taux fixe de 3,50%

Avec cette opération, Saint-Gobain a tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper le refinancement de ses échéances de dette tout en optimisant ses conditions de financement.

L'émission a été sursouscrite plus de 2,5 fois, avec près de 200 investisseurs qui ont témoigné leur confiance dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.

Ce succès souligne la pertinence du positionnement stratégique de Saint-Gobain en tant que leader mondial de la construction durable, le bon déploiement de son plan stratégique « Grow & Impact » et son excellente performance financière.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB (perspective positive) par Standard & Poor's et Baa1 (perspective stable) par Moody's.

Les coordinateurs globaux BofA Securities et HSBC, ainsi que CaixaBank, Crédit Industriel et Commercial, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo S.p.A., Morgan Stanley, MUFG, RBC Capital Markets et Santander, ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.

Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Développées dans une dynamique d'innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l'industrie apportent durabilité et performance. L'engagement du Groupe est guidé par sa raison d'être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».

44,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 166 000 collaborateurs, présence dans 76 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

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