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Capital/Financing Update • Aug 16, 2022

케이피에스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.08.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-08-13
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	11,429
만기일	2026-08-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-08-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		29,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 채권자와 조기상환 합의 - 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 주당 전환가액(11,429원)은 해당공시일 (2022.08.16) 기준 전환가액으로 발행일 (2021.08.13) 당시 전환가액은 16,328원 입니다. 2. 해당 전환사채는 표면, 만기이자율이 0%로, 상기 사채 취득금액에는 이자가 포함되어 있지 않습니다. 3. 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. 4. 상기 취득후 사채의 권면총액은 발행총액(320억원)에서 금번 사채상환(30억원)을 제외한 미전환 전환사채의 총액입니다.
※ 관련공시	2022-02-14 전환가액의조정 2021-11-15 전환가액의조정 2021-08-10 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-08-13 증권 발행결과(자율공시)