DAELIM BATH CO.,LTD.

M&A Activity • Aug 16, 2022

대림비앤코/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.08.16)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-16

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-17
3. 정정사유	- 콜옵션 일부 행사 포기로 취득예정 주식수량, 금액 감소 - 정정공시에 따른 최근 사업연도 재무정보 반영(2020년말 기준→2021년말 기준)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 발행회사 자본금(원) 발행주식총수(주)	271,770,000원 27,177주	294,420,000원 29,442주
2. 취득내역 취득주식수(주) 취득금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%)	8,954주 14,929,152,200원 157,839,575,410원 9.5%	7,500주 11,719,156,400원 157,388,850,913원 7.4%
3. 취득후 소유주식수 및 지분 비율 소유주식수(주) 지분비율(%)	13,266주 44.9%	11,772주 40.0%
6. 취득예정일자	-	2022-08-16
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 최근 사업연도말 자산총액(원) 취득가액/자산총액(%)	326,324,587,789원 4.6%	326,583,009,080원 3.6%
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 - 계약내용	- 취득예정 주식수량 중 2,181주(4,814,993,700원)는 당사가 기존 주주로부터 구주를 매수할 수 있는 권리(콜옵션)에 대한 수량임	- 기존 취득예정 주식수량에는당사가 기존 주주로부터 구주를 매수할 수 있는 권리(콜옵션) 총 2,181주(4,814,993,700원)가 포함되어 있었으나, 이중 1,454주(3,209,995,800)에 대한 콜옵션 행사 포기로 상기 취득주식수량(7,500주)으로 최종 취득 완료함
13. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항	- 상기 '1. 발행회사'는 당사의 관계회사이며, 공시 제출일 현재 당사의 지분율은 15.7%임 - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 직전사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준임 - 상기 '6. 취득예정일자'는 본건 주식 취득을 위한 발행회사의 주주간 계약(이하 '계약')에 따라 순차적으로 진행할 예정이며, 상기 콜옵션을 제외한 구주 및 신주(기명식 의결권부 전환우선주)는 2022년 6월 30일까지 취득 완료할 예정이며, 콜옵션 행사를 통한 구주 취득 기한은 2022년 12월 31일까지임 - 당사 이사회는 자금의 집행, 향후 전환우선주의 전환권 행사, 콜옵션 행사 등 계약에 따른 세부사항 결정 및 업무집행을 대표이사에 일임하였음 - 발행회사의 주주간 합의 변경, 계약 진행 경과 및 권리행사 여부 등에 따라 상기 내용은 추후 변경될 수 있음 - 발행회사는 외부감사 대상회사가 아니며, 아래 '발행회사의 요약 재무상황'은 감사받지 않은 연결재무제표 기준임(전년도 : 2020년, 전전년도 : 2019년)	- 상기 '1. 발행회사'는 당사의 관계회사이며, 상기 주식 취득 전 당사의 지분율은 15.7%였음 - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 직전사업연도(2021년)말 연결재무제표 기준임 - 상기 '6. 취득예정일자' 본건 주식 취득을 위한 발행회사의 주주간 계약(이하 '계약')에 따라 순차적으로 진행하였으며, 상기 콜옵션을 제외한 구주 및 신주(기명식 의결권부 전환우선주)는 2022년 6월 30일까지 취득 완료하였으며, 공시일(2022년 8월 16일) 현재 콜옵션 행사 포기 결정으로 대상 주식 취득이 모두 완료되었음(콜옵션 행사 기한은 기존 2022년 12월 31일까지였음) - 당사 이사회는 자금의 집행, 향후 전환우선주의 전환권 행사, 콜옵션 행사 등 계약에 따른 세부사항 결정 및 업무집행을 대표이사에 일임하였음 - 발행회사의 주주간 합의 변경, 계약 진행 경과 및 권리행사 여부 등에 따라 상기 내용은 추후 변경될 수 있음 - 발행회사는 외부감사 대상회사가 아니며, 아래 '발행회사 요약 재무상황' 중 전전년도(2020년도) 수치는 감사받지 않은 연결재무제표 기준임
[발행회사의 요약재무상황] (단위 : 원) 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익	전년도(2020년) 10,554,298,600 2,342,658,064 8,211,640,536 271,770,000 18,950,828,725 1,554,532,921	전전년도(2020년) 12,774,511,107 6,574,706,783 6,199,804,323 271,770,000 17,154,273,927 -391,649,801

- 상기 '6. 취득예정일자'는 콜옵션 행사 포기 결정일(공시일 현재) 기준임

- 상기 '[발행회사의 요약재무상황]'은 2021년 발행회사 외부감사 실시에 따라 전전년도(2020)재무제표가 수정 재작성됨에 따라 변경되었음

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	(주)파인우드리빙(Pinewood Living Inc.)
국적	대한민국(The Republic of Korea)	대표자	고지훈, 차석배
자본금(원)	294,420,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	29,442	주요사업	가구 브랜드, 라이선스 대여 및 제공업
2. 취득내역	취득주식수(주)	7,500
취득금액(원)	11,719,156,400
자기자본(원)	157,388,850,913
자기자본대비(%)	7.4
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	11,772
지분비율(%)	40.0
4. 취득방법		- 구주 : 보통주 현금취득 - 신주 : 유상증자 참여(기명식 의결권부 전환우선주 현금취득)
5. 취득목적		- 토탈 리빙·인테리어 전략적 강화 - 온라인 비즈니스 역량 강화
6. 취득예정일자		2022-08-16
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		326,583,009,080	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-05-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
-계약내용		- 기존 취득예정 주식수량에는당사가 기존 주주로부터 구주를 매수할 수 있는 권리(콜옵션) 총 2,181주(4,814,993,700원)가 포함되어 있었으나, 이중 1,454주(3,209,995,800)에 대한 콜옵션 행사 포기로 상기 취득주식수량(7,500주)으로 최종 취득 완료함
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 '1. 발행회사'는 당사의 관계회사이며, 상기 주식 취득 전 당사의 지분율은 15.7%였음 - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 직전사업연도(2021년)말 연결재무제표 기준임 - 상기 '6. 취득예정일자' 본건 주식 취득을 위한 발행회사의 주주간 계약(이하 '계약')에 따라 순차적으로 진행하였으며, 상기 콜옵션을 제외한 구주 및 신주(기명식 의결권부 전환우선주)는 2022년 6월 30일까지 취득 완료하였으며, 공시일(2022년 8월 16일) 현재 콜옵션 행사 포기 결정으로 대상 주식 취득이 모두 완료되었음(콜옵션 행사 기한은 기존 2022년 12월 31일까지였음) - 당사 이사회는 자금의 집행, 향후 전환우선주의 전환권 행사, 콜옵션 행사 등 계약에 따른 세부사항 결정 및 업무집행을 대표이사에 일임하였음 - 발행회사의 주주간 합의 변경, 계약 진행 경과 및 권리행사 여부 등에 따라 상기 내용은 추후 변경될 수 있음 - 발행회사는 외부감사 대상회사가 아니며, 아래 '발행회사 요약 재무상황' 중 전전년도(2020년도) 수치는 감사받지 않은 연결재무제표 기준임
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	18,677,523,601	7,940,376,787	10,737,146,814	287,620,000	23,847,901,077	1,112,397,907	한정	우리회계법인
전전년도	12,774,511,107	6,574,706,783	6,199,804,323	271,770,000	17,154,273,927	-391,649,801	-	-