LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

Report Publication Announcement • Aug 16, 2022

일진머티리얼즈/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.08.16)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소	일시	2022-08-17	15:30
장소	-
2. 참가 대상자		애널리스트 등
3. 개최목적		당사에 대한 이해도 제고
4. 개최방법		비대면 그룹 미팅 (컨퍼런스 콜)
5. 후원기관		신한금융투자
6. 주요 설명회내용(요약)		2022년 2분기 경영실적 발표 및 질의응답
7. 결정일자		2022-08-16
8. IR 자료		게재일시	2022-08-17
관련 웹페이지	http://www.iljinm.co.kr/ir/news_list.jsp
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 금번 설명회는 2022년 8월 16일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시한 '2022년 반기보고서'와 공시 직후 2022년 8월 17일 당사 홈페이지에 게재 예정인 '2022년 2분기 IR 설명자료'를 토대로 설명회가 진행될 예정입니다. - 금번 설명회에서 "2022년 반기보고서"에 기재한 하기 내용을 설명할 예정입니다. <반기보고서 내용> 일진머티리얼즈 주식회사가 발행한 전환사채의 주요내역은 다음과 같습니다. O 권면총액:150,000,000,000원 O 명칭 : 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 O 만기일 : 2026년 12월 01일 O 이자지급방법 : 사채의 표면이자는 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 함 O 전환비율(%) : 100 O 전환가액(원/주) : 149,000 O 전환가액 조정 1) 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 3) 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 4) 시가 하락에 따라 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하여 전환가격 조정 조건이 충족된 경우 단, 산출된 전환가격이 발행당시 전환가액의 90%에 미달하는 경우에는 발행당시 전환가액의 90%에 해당하는 가액으로 조정 O 행사 발행 주식 종류 : 기명식 보통주 O 전환청구기간 : 2022년 12월 1일 ~ 2026년 11월 1일 O 조기상환청구권(Put Option) : 2024년 12월 1일 및 이후 2026년 6월 1일까지 매 3개월에 해당되는 날에 사채 발행금액의 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있음 O 매도청구권(Call Option) : 2022년 12월 1일부터 2026년 6월 1일까지의 매 3개월에 해당하는 날마다 회사 또는 회사가 지정하는 자는 사채 발행금액의 50%에 대해 매도를 청구할 수 있음 (*)영업외비용 중 전환사채 관련 파생상품 손실관련 회사는 2021년 12월 1일 표면이자율 0%의 무기명식 무이권부 무보증 사모전환사채를 전환가액 165,500원으로 1,500억원 발행하였습니다. 본 전환사채는 회사 또는 회사가 지정하는 자가 사채 발행 금액의 50% 매도 청구권(콜옵션)을 가지고 있으며, 사채 발행 금액의 전부 또는 일부에 대해 조기상환 청구권이 있습니다. 회사는 지정 감사인인 삼일회계법인의 요청에 따라 2022년 반기말 기준으로 본 전환사채 관련 매도청구권과 조기상환권의 공정가치를 평가하여 주가 변동에 의해 발생된 평가손익을 당 반기에 일시에 반영하였습니다. 2021년 12월 1일 전환사채 발행 시점과 2022년 6월말 시점의 주가의 현저한 차이로 인해 195억원의 평가손실이 발생하였습니다. 동 평가손실은 단순히 주가 차이로 인한 평가손실로서 현금 유출이 없는 영업외손실입니다. 이러한 평가 손실은 주가가 상승할 경우 환입되며, 회사의 정상적인 영업 활동과는 상관이 없습니다. - 상기 일자 및 시간은 당사의 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-