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Share Issue/Capital Change • Aug 18, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)노바렉스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 08월 18일
회 사 명 :	(주)노바렉스
대 표 이 사 :	권석형
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80
	(전 화) 02-587-0019
	(홈페이지) http://www.novarex.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 이 재 근
	(전 화) 070-4852-2213

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타22,590,000,000주주배정 후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주(초과청약포함)2022년 08월 09일2022년 08월 10일2022년 08월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)1,97449,547,4000.2대표주관회사 단수주 인수1,97449,547,400--

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 5호에 따라 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수하였습니다. 주2) 비율은 유상증자 신주 수인 900,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서청약900,000100.06,897864,41721,696,866,70088.86,897864,41721,696,866,700 96.0초과청약--3,160108,8412,731,909,10011.23,16033,609843,585,900 3.7단수주------11,97449,547,400 0.2900,00010,057973,25824,428,775,80010,058900,00022,590,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분		증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
권석형	최대주주	1,653,392	18.36	1,672,107	16.9	대표이사
임미영	특수관계인	339,640	3.8	339,640	3.4	-
권수희	특수관계인	287,140	3.2	296,640	3.0	-
권수혜	특수관계인	497,140	5.5	519,649	5.3	-
권석태	특수관계인	150	0.0	166	0.0	-
이상구	특수관계인	1,648	0.0	1,846	0.0	-
권규태	특수관계인	12,000	0.1	12,300	0.1	-
이정래	특수관계인	64,720	0.7	69,630	0.7	-
정재철	특수관계인	19,108	0.2	21,411	0.2	-
소계		2,874,938	31.9	2,933,389	29.6	-
발행주식 총수		9,003,740	100.0	9,903,740	100.0	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 07월 07일 기준이며, 증자 후는 납입일 익일 기준 입니다.주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 9,003,740주에 본건 유상증자 신주 수인 900,000주를 더한 9,903,740주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2022년 08월 19일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2022년 09월 01일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 07월 07일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.novarex.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2022년 08월 05일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.novarex.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 06월 07일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2022년 06월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정(파란색)
2022년 06월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정(녹색)
2022년 07월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2022년 08월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)노바렉스 → 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 [투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 07월 04일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2022년 07월 05일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	1차발행가액 확정
2022년 08월 05일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,590,000,00025,100900,00022,590,000,000-22,590,000,00025,100900,00022,590,000,000------------------22,590,000,00025,100900,00022,590,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 22,590,000,000-----22,590,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 226억원을 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 증가하는 고객 수요 대응을 위한 생산능력 확보의 일환으로 2019년 오송 신공장을 투자하였습니다. 그 결과, 당사의 제품 생산능력은 2019년 2,268억원 수준에서 준공이 완료된 2021년 3,447억원으로 상승하였으며, 2022년에는 가동률이 상승함에 따라 4,015억원 수준으로 상승할 예정입니다.

[당사 제품 생산능력]
(단위 : 백만원)

구 분	2022년(E)	2021년	2020년	2019년
Capa(생산능력)	401,476	344,675	267,708	226,774

자료 : 당사 제시 주1) 2022년 생산능력은 추정치입니다

당사는 추가로 2021년에 준공된 오송 신공장 내 생산자동화 증설과 스마트 공장 구축을 통해 생산 효율성을 상승시킬 예정이며, 이에 향후 각각 167억원, 5억원이 소요될 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 준공된 오송 공장의 잔여 부지에 대한 증축을 진행할 예정이며, 이는 생산자동화 증설과 스마트 공장 구축과 연계되어 생산시설의 자동화 및 관리의 효율성을 상승시킬 것으로 예상됩니다. 이같은 오송 공장의 잔여 부지에 대한 증축은 향후 약 292억원이 소요될 것으로 예상됩니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(기준일 :	2022년 08월 04일	)	(단위 : 백만원)

우선순위	구분	자금용도	2022년 상반기	2022년 하반기	2023년 상반기	2023년 하반기	합계
1	시설자금	생산자동화 증설	11,305	5,389	-	-	16,694
2	스마트공장구축	-	339	119	-	458
3	오송공장 증축	-	1,200	14,000	14,000	29,200
합계			11,305	6,928	14,119	14,000	46,352

자료 : 당사 제시주1) 2022년 상반기 생산자동화 증설을 위한 113억원은 당사의 자체자금으로 집행될 예정입니다.주2) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 투입은 2022년 하반기부터 이루어질 예정입니다

2021년에 준공된 오송 신공장에 대한 생산 자동화 증설 및 스마트 공장 구축은 2021년부터 이루어지고 있었으며, 2022년 상반기에는 자체자금을 통해 생산 자동화 증설에 약 113억원이 투입될 예정입니다. 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약226억원은 상기 자금사용계획 중 2022년 하반기부터 사용될 예정이며, 생산자동화 증설, 스마트공장 구축, 오송공장 증축의 순위로 사용될 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 07월 18일KB국민은행 증권대행부명의개서 대행기관893,429893,429

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 08월 10일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-864,3992022년 08월 10일한국예탁결제원(초과청약)-108,8382022년 08월 10일직접청약(신주인수권증서 청약)-182022년 08월 10일직접청약(초과청약)-3973,258

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
29,012	6,571	35,583

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 900,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 893,429를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
35,583	108,841	0.3269264339	초과청약 단수주 1,974주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(1,974주)는 대표주관회사인 NH투자증권(주)이 인수함.