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Capital/Financing Update • Aug 24, 2022

전환사채 발행 결정 2.2 대한조선주식회사 전환사채 발행 결정 대우조선해양대한조선(주)2022년 08월 24일

기업집단명	회사명	공시일자	관련법규	공정거래법

2무기명식 사모전환사채30,000,000,000--------30,000,000,000182027년 08월 26일본건사채의 발행일로부터 원금상환기일의 전일까지 매3개월 단위로 상환원금에 대하여 표면금리 적용한 연간이자의 1/4씩을 분할 후급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채 원금에 대하여는 만기일에 원금의 142.52%해당하는 금액을 상환한다.사모10010,000기명식 보통주식2024년 08월 26일2027년 07월 25일2022년 08월 26일2022년 08월 26일--2022년 08월 18일1-참석본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집에 해당하지 않으며, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2호 및 제3호에 따라 사채권을 50매 미만으로 발행하고, 발행 후 1년간 분할 및 전환을 금지한다.-*전환에 관한 사항1)전환비율 : 전환청구한 전자등록금액을 전환가격으로 나눈 수의100%를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주식의전자등록(교부)시 명의개서대리인이 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 해당기간이자는 지급하지 아니한다.2)전환가액 : 주당 금 일만(10,000)원으로 한다.(1주당 액면금액 금 10,000원 기준)3)전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식4)유상증자에 따른 전환가액의 조정 :조정 후 전환가격 = {(AxB)+ (CxD)}/(B+D)A. 조정전 전환가격B. 기발행주식수C.1주당 발행가액D. 신발행주식수5) 전환청구기간 : 사채발행후 2년이 되는 날인 2024년 8월 26일부터 만기일로부터 1개월 전일인 2027년 7월 25일까지로 한다. 다만, 이자지급기일 직전 3영업일부터 이자지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.6) 전환청구 절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리 기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 전환청구장소에 전환청구한다. 7) 전환의 효력발생 : 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 다만, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 전환된 것으로 보아 배당의 효력를 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 유가증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환에 따라 발행할 주식의 종류
전환청구기간		시작일
종료일
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 수료 등
17. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】한투에스지제삼호 유한회사-30,000,000,000---

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)