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Capital/Financing Update • Aug 26, 2022

나스미디어/주권 관련 사채권의 취득결정/(2022.08.26)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	기명식 사모 무보증 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)블랙홀릭(대한민국)		대표이사
자본금(원)	531,295,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	106,259		주요사업	전자상거래업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	30,000,000,000
취득금액(원)	30,000,000,000
자기자본(원)	221,776,072,712
자기자본대비(%)	13.53
대기업 여부	해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		전략적 제휴
6. 취득예정일자		2022-08-30
7. 이사회결의일(결정일)		2022-08-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		중도상환권(Call Option) 발행회사는 2023년 1월 1일로부터 만기에서 1개월 전이 되는 날까지의 기간 동안 인수인에게 서면으로 조기상환통지(조기상환 의사, 조기상환일 및 조기상환일까지의 원리금 합계를 기재하여야 하고, 조기상환일은 조기상환통지일로부터 1개월 이후의 날로 하여야 함)를 하고, 위 조기상환통지에 기재된 조기상환일에 본건 전환사채의 원리금 전부를 일시 지급하는 방법으로 본건 전환사채를 조기상환 할 수 있다. 조기상환일에 사채원금 및 당해 사채원금에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 당해 사채원금 지급일까지 만기보장수익률로 일할계산(1년을 365일로 보고 실제경과일수에 따라 산정)한 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 취득내역의 자기자본(원)은 최근년도 연결재무제표 기준 자본금 기준입니다. - 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 경우 연결재무제표 기준으로 당해 연도는 2021년(말) , 전년도는 2020년(말), 전전년도는 2019년(말)입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	45,621	23,462	22,159	531	198,457	12,535	적정	인덕회계법인
전년도	23,664	13,994	9,670	531	91,350	8,995	한정	인덕회계법인
전전년도	4,245	3,594	651	531	6,981	-944	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)블랙홀릭	대한민국	서울시 강서구 공항대로 219	414-86-01482
직업(사업내용)		전자상거래업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	장세옥	86,875	81.8
대표이사	장세옥	86,875	81.8
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	제3기
자산총계	45,621	자본금	531
부채총계	23,462	매출액	198,457
자본총계	22,159	당기순손익	12,535
외부감사인	인덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		1.0
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		2,731,892
전환가액 결정방법		발행회사는 비상장법인으로 투자자간 협의를 통하여 전환가격을 결정함
전환에 따라 발행할 주식의 종류		기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2023-01-01
종료일	2023-08-29
전환가액 조정에 관한 사항		(1)무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식분할, 주식병합(자본 감소 제외) 기타 이와 유사한 사유로 본건 전환사채의 발행일 이후 발행회사의 발행주식 총수가 증가 또는 감소한 경우에는 아래의 산식에 따라 전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가격 × A / (A+B) A: 조정사유가 발생하기 직전일 완전희석기준 발행 주식 총수 B: 증가한 발행주식수 또는 감소한 발행주식수 (2)(i) 발행회사가 본건 전환사채의 전환가액(최초 전환가액 또는 그 이후 조정된 경우에는 조정된 전환가액. 이하 같음)을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우, 또는 (ii) 본건 전환사채의 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 기타 주식으로 전환 또는 변경될 수 있는 지분증권을 발행하거나 주식을 취득할 권리를 표창하는 옵션, 신주인수권 기타 계약상의 권리를 제공하는 경우, 또는 (iii) 그와 같은 증권, 옵션, 권리상의 전환가액이나 행사가액이 조정되어 본건 전환사채의 전환가액을 하회하게 되는 경우에는 아래의 산식에 따라 전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가액 = [(조정 전 전환가격 × A)+(주당 발행가액 ×B)] / (A+B) A: 조정사유가 발생하기 직전일 완전 희석기준 발행주식 총수 B: 신발행주식수 (3)분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환이나 이전, 주식 병합 및 자본의 감소 등이 발생한 경우에는 당해 사유의 발생 직전에 본건 전환사채의 전부에 대해 전환청구권을 행사하였다면 사채권자가 당해 사유발생의 결과로 지급, 분배받거나 가질 수 있었던 주식, 증권 및 재산으로 전환할 수 있는 권리를 가지도록 전환가액이 조정된다. (4)본건 전환사채 발행 이후 일정 조건을 충족하는 발행회사 주식 거래가 이루어지는 경우에는 거래 내용에 따라 해당거래의 주당 인수가격과 동일한 금액으로 조정(단, 본건 전환사채 발행시 valuation을 초과하지 않는 범위에서)되거나 또는 해당 거래가격의 90%에 해당하는 가격으로 전환가액을 조정한다. (5)본 항에 따른 전환가액의 조정은 본 사채의 조건에서 달리 규정하지 아니하는 한 중복적으로 적용한다. 본 항에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사하고, 조정 후 전환가액이 주식의 액면금액 미만일 경우 전환가액은 액면금액으로 한다. 만약 각 조정사유의 중복 적용과 관련하여 조정된 최종 금액이 명확하지 아니한 경우, 발행회사와 사채권자는 인수인이 보유한 본건 전환사채가 표창하는 가치 보전을 원칙으로 상호 성실히 협의하기로 한다. (6)발행회사는 전환가액 조정 사유가 발생한 경우 및 전환가액이 조정된 경우 그 사유 및 조정된 전환가액의 상세를 지체 없이 사채권자에게 서면 통보한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항