LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Aug 30, 2022

증권발행실적보고서 2.6 롯데케미칼(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 08월 30일
회 사 명 :	롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 :	김 교 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)
	(전 화)02-829-4114
	(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원
	(전 화) 02-829-4035

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 500,000,000,000 총 발행금액 :

59-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채135,000,000,0002024년 08월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

59-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채275,000,000,0002025년 08월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

59-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002027년 08월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 59-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 08월 30일2022년 08월 30일2022년 08월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권4,000,00040,000,000,00029.63-한국투자증권5,500,00055,000,000,00040.74-미래에셋증권3,000,00030,000,000,00022.22-현대차증권1,000,00010,000,000,0007.41-13,500,000135,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권4,000,00029.63--------한국투자증권5,500,00040.74--------미래에셋증권3,000,00022.22--------현대차증권1,000,0007.41--------기관투자자--1313,500,000135,000,000,0001001313,500,000135,000,000,00010013,500,0001313,500,000135,000,000,0001313,500,000135,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

59-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 08월 30일2022년 08월 30일2022년 08월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권7,000,00070,000,000,00025.45-삼성증권10,000,000100,000,000,00036.36-케이비증권3,000,00030,000,000,00010.91-한국투자증권4,500,00045,000,000,00016.36-NH투자증권1,000,00010,000,000,0003.64-신한금융투자1,000,00010,000,000,0003.64-신영증권1,000,00010,000,000,0003.64-27,500,000275,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권7,000,00025.45--------삼성증권10,000,00036.36--------케이비증권3,000,00010.91--------한국투자증권4,500,00016.36--------NH투자증권1,000,0003.64--------신한금융투자1,000,0003.64--------신영증권1,000,0003.64--------기관투자자--1527,500,000275,000,000,0001001527,500,000275,000,000,00010027,500,0001527,500,000275,000,000,0001527,500,000275,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

59-3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 08월 30일2022년 08월 30일2022년 08월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권3,000,00030,000,000,00033.33-케이비증권3,000,00030,000,000,00033.33-SK증권1,000,00010,000,000,00011.12-대신증권2,000,00020,000,000,00022.22-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권3,000,00033.33--------케이비증권3,000,00033.33--------SK증권1,000,00011.12--------대신증권2,000,00022.22--------기관투자자--79,000,00090,000,000,00010079,000,00090,000,000,0001009,000,00079,000,00090,000,000,00079,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 08월 30일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 08월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 08월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 08월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2022년 08월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 08월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr[서면문서] 롯데케미칼(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 59-1(단위 : 원) 회차 :135,000,000,000135,000,000,000-135,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

135,000,000,000-----135,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

59-2(단위 : 원) 회차 :275,000,000,000275,000,000,000-275,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

275,000,000,000-----275,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

59-3(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

90,000,000,000-----90,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 사용목적 상세내역]금번 당사가 발행하는 제59-1회, 제59-2회 및 제59-3회 무보증회사채 발행 예정 금액 5,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 시설자금 세부사용내역

(단위 : 원)

회차	구분	사용 예정일	금액	비고
59-1	시설자금	2022년 9월 ~ 2022년 12월	135,000,000,000	LINE프로젝트 시설자금 (주1)
59-2	시설자금	2023년 1월 ~ 2023년 6월	165,000,000,000	LINE프로젝트 시설자금 (주1)
2022년 9월 ~ 2022년 12월	50,000,000,000	D-EOA2 신설사업 (주2)
2023년 1월 ~ 2023년 12월	60,000,000,000
59-3	시설자금	2022년 9월 ~ 2022년 12월	90,000,000,000	LINE프로젝트 시설자금 (주1)

주1) LINE프로젝트 시설자금의 경우 인도네시아 크래커 사업 관련 시설자금으로 금번 조달금액 약 3,900억원 (USD 3억상당)을 사용할 예정입니다. (제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 1.사업위험 - (1-6) 신규 투자 관련 위험 내 '진행중인 투자' 표 참고)주2) D-EOA2 신설사업의 경우 신규사업 시설자금으로 금번 조달금액 1,100억원을 사용할 예정입니다. (제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 1.사업위험 - (1-6) 신규 투자 관련 위험 내 '진행중인 투자' 표 참고)주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.