Rothschild & Co

M&A Activity • Feb 6, 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 6 février 2023

Concordia¹ annonce son intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions Rothschild & Co

Concordia, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de Rothschild & Co, annonce son intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions Rothschild & Co au prix de 48,0 euros par action, dividendes attachés, et de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

Concordia, qui détient actuellement 38,9%² du capital et 47,5%² des droits de vote de Rothschild & Co, annonce son intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée en numéraire sur les actions Rothschild & Co. Dans ce contexte, Concordia est actuellement en négociations avancées avec des investisseurs et des banques pour finaliser le financement de cette offre.

Aucun des métiers du Groupe ne requiert de faire appel aux marchés de capitaux. Par ailleurs, leurs performances doivent être appréciées sur le long-terme. Le statut de société privée apparait dès lors plus pertinent que celui d'une société cotée.

Cette offre serait faite à un prix de 48,0 euros par action, dividendes attachés.

Comme annoncé aujourd'hui par Rothschild & Co, cette dernière prévoit de proposer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 25 mai 2023 :

• le versement d'un dividende ordinaire de 1,4 euro par action ainsi que,
• sous réserve de l'avis favorable du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co, une distribution exceptionnelle de 8,0 euros par action dont le versement interviendrait uniquement si Concordia décidait de déposer cette offre.

Le prix de l'offre, lors de son dépôt, serait diminué des distributions ainsi versées.

Ce prix d'offre de 48,0 euros par action, dividendes attachés, refléterait une prime de 19% par rapport au dernier cours de négociation du 3 février 2023, des primes de 27%, 34% et 36% respectivement par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes 60, 120 et 180 jours de bourse avant cette date, ainsi qu'une prime de 15% par rapport au cours le plus haut historique, atteint le 13 janvier 2022.

Le dépôt de l'offre envisagée sera conditionné à l'obtention des autorisations réglementaires requises. Si l'offre est déposée et si les conditions légales sont remplies, Concordia fera une demande de retrait obligatoire. L'offre d'achat simplifiée pourrait être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers à la fin du premier semestre 2023.

Concordia tient à souligner que le dépôt de cette offre est subordonné à la finalisation des négociations en cours.

Concordia et Rothschild & Co tiendront le marché informé de l'évolution de ce projet.

Avertissement important

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation pour la vente d'actions Rothschild & Co, dans un quelconque pays, y compris en France. Il n'existe aucune certitude quant au dépôt de l'offre publique d'achat simplifiée mentionnée, ni quant à son ouverture.

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

¹ « Concordia » désigne la société Rothschild & Co Concordia SAS, la holding de la famille Rothschild.

² Le concert familial élargi détient actuellement 54,5% du capital et 66,8% des droits de vote de Rothschild & Co. Dans le cadre de projet, il est envisagé que la composition de ce concert soit modifiée.

Pour plus d'informations :

Relations Media

Primatice Olivier Labesse Tel : +33 6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com

A propos de Rothschild & Co Concordia

Rothschild & Co Concordia est le premier actionnaire de Rothschild & Co. Tous les actionnaires de Rothschild & Co Concordia sont membres de la famille Rothschild.

Rothschild & Co Concordia est une société par actions simplifiée au capital de 165 186 969 euros inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 208 932. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France.