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Capital/Financing Update • Sep 1, 2022

아이씨케이/주권 관련 사채권의 취득결정/(2022.09.01)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	기명식 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 플러스메터리얼즈 (대한민국)		대표이사
자본금(원)	4,990,000,000		회사와 관계	최대주주
발행주식총수(주)	998,000		주요사업	이차 전지 소재의 제조 및 판매업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	3,800,000,000
취득금액(원)	3,800,000,000
자기자본(원)	13,122,810,908
자기자본대비(%)	28.96
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득 (신규 전환사채 취득)
5. 취득목적		사업다각화를 통한 신성장동력 확보
6. 취득예정일자		2022-09-01
7. 이사회결의일(결정일)		2022-09-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 공시는 발행회사의 제1회차 전환사채 발행 참여에 따른 신규 전환사채 취득의 건 입니다. (2) 상기 "자기자본(원)"은 2021년 12월말 연결재무제표 자기자본 금액에서 본 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다. (3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2022년 08월 19일 설립된 법인으로 기재를 생략하였습니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 플러스메터리얼즈	대한민국	서울특별시 강남구 학동로	291-88-02465
직업(사업내용)		이차 전지 소재의 제조 및 판매업 외
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	주식회사 셀피글로벌	998,000	100.00
대표이사	서윤호	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	12월
자산총계	8,790	자본금	4,990
부채총계	3,800	매출액	0
자본총계	4,990	당기순손익	0
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		종속회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	(주)플러스메터리얼즈 발행 주식 취득 (2022.08.26)
전년도	-
전전년도	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		6.0
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		5,000
전환가액 결정방법		발행사와 인수인간 협의 가격
전환에 따라 발행할 주식의 종류		발행회사의 기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2022-09-02
종료일	2023-09-01
전환가액 조정에 관한 사항		가. 전환청구를 하기 전에 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정(원단위 미만 절사)한다. 조정후 전환가격=조정전 전환가격*{기발행주식수+[신발행주식수*1주당 발행가액/시가]/기발행주식수+신발행주식수 나. 전환을 청구하기 전에 다음의 경우가 발생할 경우에는 해당 가격으로 전환가격을 조정한다. 1) 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자(피투자기업의 기 발행 전환 사채의 전환은 제외)가 이루어지는 경우 2) 당초의 전환가액을 하회하는 가격을 정하여 전환사채를 발행하는 경우 3) 유, 무상증자를 병행 실시하여 유, 무상 증자 후 발행가가 구 전환가격을 하회할 경우 다. 상기 가.에서 우선주가 포함되어 있을 경우에는 보통주와 우선주의 가격평균 격차율 (15%)을 감안하여 조정 후 전환가격을 산정한다. 라. 피투자기업이 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 전환가격을 하회하는 경우 전환비율을 다음과 같이 조정한다. 조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 X 조정 전 본건 우선주식의 전환가격 / 피투자기업의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액 마. 피투자기업이 타사와 합병, 인수(우회상장을 위한 스팩 등을 포함) 시 교환비율 산정을 위한 주당 평가가액의 70%에 해당하는 금액이 전환가격을 하회하는 경우, 주당 평가가액의 70%에 해당하는 금액과 일치하도록 전환비율을 조정한다. 바. 유, 무상증자의 제한 피투자기업은 전환권 행사 이전에 유, 무상증자를 실시함으로써 조정 후 전환가격이 주식액면가액 미만이 될 경우에는 유, 무상증자를 실시하지 아니한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항