Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 2, 2022

증권발행실적보고서 2.6 롯데손해보험(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 09월 02일
회 사 명 :	롯데손해보험 주식회사
대 표 이 사 :	이은호
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 소월로 3(남창동)
	(전 화) 1588-3344
	(홈페이지) http://www.lotteins.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장 (성 명) 안기성
	(전 화) 1588-3344

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 140,000,000,000 총 발행금액 :

9(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002032년 09월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 9(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 09월 02일2022년 09월 02일2022년 09월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

메리츠증권6,000,00060,000,000,00042.86-교보증권4,000,00040,000,000,00028.57-DB금융투자4,000,00040,000,000,00028.57-140,000,000140,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

메리츠증권6,000,00042.86----11,900,00019,000,000,00013.57교보증권4,000,00028.57----11,200,00012,000,000,0008.57DB금융투자4,000,00028.57----11,200,00012,000,000,0008.57기관투자자--129,700,00097,000,000,000100.00129,700,00097,000,000,00069.29140,000,000---15140,000,000140,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록을 통한 발행으로 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.주3) 기관투자자라 함은 기관투자자(인수계약서에 명시된 기관투자자) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자)를 의미합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 상장일 : 2022년 09월 02일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구분	신문	일자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 08월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 08월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출]

제출일자	문서명	비고
2022년 09월 02일	투자설명서	효력발생

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 롯데손해보험(주) → 서울특별시 중구 소월로 3(남창동) 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

9(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--140,000,000,000---140,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용내역(1) 발행목적 및 효과본 제9회 무보증 후순위사채의 주된 발행 목적은 新회계(IFRS17) 및 건전성제도(K-ICS)도입 예정에 따른 자본변동성 대응과 함께 제도 도입 이후 성장동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충 입니다. 본 후순위사채 발행을 통하여 건전성 비율 제고와 함께 자본 확대 및 구조의 다변화로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본 확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획 입니다.[금번 사채발행에 따른 RBC 비율 상승효과]

(단위: %)

구 분	2022년 상반기(금번 사채발행 감안 추정치)	2022년 상반기	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년
지급여력비율	185.70	168.55	181.06	162.30	171.28	153.54	170.12

(출처 : 당사 반기보고서 및 제시자료)

(2) 자금의 활용계획금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내외 유가증권(주식, 채권 등) 투자, 대출 및 단기금융상품 운용에 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

사용내역	금액	비고	집행 예상시기
국내유가증권 투자	100,000,000,000	주식, 채권, 수익증권 등	2022년
해외유가증권 투자	0	주식, 채권, 수익증권 등	2022년
대출 및 대체투자	40,000,000,000	대출채권, 수익증권 등	2022년
합계	140,000,000,000	-	-

주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. 주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.