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Capital/Financing Update • Sep 5, 2022

아우딘퓨쳐스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.09.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-06-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,796
만기일	2025-06-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,431,821,587
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,400,005,072
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-09-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		140,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		사채권자의 조기상환 청구에 의한 상환 및 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 이자포함 금액입니다. - 주당 전환가액은 2021.12.06 조정된 전환가액 입니다. - 취득후 사채의 권면 총액은 2022.08.26 전환청구권 행사 반영 금액 입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2020-06-02 전환사채권발행결정(제1회차) 2020-06-04 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2020-09-04 전환가액의조정(제1회차) 2020-12-04 전환가액의조정(제1회차) 2021-03-04 전환가액의조정(제1회차) 2021-03-04 전환가액의조정(제1회차) 2021-06-04 전환청구권행사(제1회차) 2021-06-07 전환청구권행사(제1회차) 2021-06-08 전환청구권행사(제1회차) 2021-06-11 전환청구권행사(제1회차) 2021-12-06 전환가액의조정(제1회차) 2022-08-26 전환청구권행사(제1회차)