HLB GLOBAL Co., Ltd.

M&A Activity • Sep 6, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 에이치엘비글로벌(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 9 월 6 일
회 사 명 :	에이치엘비글로벌(주)
대 표 이 사 :	김 종 원
본 점 소 재 지 :	강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13
	(전 화) 02-6925-4450
	(홈페이지) http://www.hlbglobal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김종대
	(전 화) 02-6925-4450

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)프레시코대한민국황진수1,481,070,000자회사107,191식품음료 제조 및 판매해당사항없음40,25520,391,733,820163,865,354,14412.44113,358,834,39217.99100,00393.29(주)프레시코 지배력 강화2022년 09월 06일황진수 외 11인(자세한 사항은 '14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참고)----- 현금: 12,183,733,820원 - 전환사채: 8,208,000,000원※ 현금은 당사 보유 자기자금이며, 전환사채발행 지급은 당사가 발행하는 제30회차 전환사채로 대용납입하여 상계예정예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제2항,동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가현대회계법인2022년 08월 09일 ~ 2022년 09월 05일적정2022년 09월 06일2-참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다. 2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준입니다.3) 거래상대방 및 거래대금지급 방법

양도인	양수 주식수	양수금액(원)	현금(원)	전환사채(원)
황진수	24,793	12,559,241,252	7,559,241,252	5,000,000,000
기술신용보증기금	3,413	1,728,902,932	1,728,902,932	-
엔에이치엔인베스트먼트-JAK투자조합	5,000	2,532,820,000	2,532,820,000	-
(유)공명	2,778	1,407,234,792	141,234,792	1,266,000,000
이현진	600	303,938,400	30,938,400	273,000,000
㈜엔피프틴파트너스	223	112,963,772	11,963,772	101,000,000
진양곤	1,724	873,316,336	88,316,336	785,000,000
김선희	862	436,658,168	44,658,168	392,000,000
이장원	287	145,383,868	15,383,868	130,000,000
이윤지	287	145,383,868	15,383,868	130,000,000
CHANG MATTHEW	86	43,564,504	4,564,504	39,000,000
유해민	202	102,325,928	10,325,928	92,000,000
합계	40,255	20,391,733,820	12,183,733,820	8,208,000,000

4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다. 5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

23,511,252,55618,363,184,3815,148,068,1751,481,070,00025,311,860,704-217,289,221적정태영회계법인21,881,153,96016,580,826,0105,300,327,9501,481,070,00017,194,059,5692,165,149,170적정태영회계법인21,386,552,67930,083,458,871-8,696,906,192647,110,00011,460,847,339-2,115,503,329적정태영회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도