HLB GLOBAL Co., Ltd.

M&A Activity • Sep 6, 2022

합병등종료보고서 1.1 에이치엘비글로벌(주) 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2022 년 9 월 6 일
회 사 명 :	에이치엘비글로벌(주)
대 표 이 사 :	김 종 원
본 점 소 재 지 :	강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13
	(전 화) 02-6925-4450
	(홈페이지) http://www.hlbglobal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김종대
	(전 화) 02-6925-4450

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2022년 09월 06일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 주식양수금액은 20,391,733,820원이며, 2022년 09월 06일 당사에서 대금지급 후 주식을 양수하여 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 내역 및 금액

구 분	내 용
양수도대상	㈜프레시코의 총 발행주식 107,191주 중 40,255주(37.55%)
양도인	황진수 외 11인
양수인	에이치엘비글로벌(주)
양수금액(원)	20,391,733,820

2. 양수도대금 지급일 (단위 : 원)

구분	지급방법	지급일	금액
양수도대금	현금	2022년 09월 06일	12,183,733,820
전환사채	2022년 09월 06일	8,208,000,000
합계			20,391,733,820

3. 주요 일정

구 분	일 자	비고
외부평가기간	2022년 08월 09일 ~ 2022년 09월 05일	현대회계법인
이사회결의일	2022년 09월 06일	-
주식양수도 계약체결일	2022년 09월 06일	-
주요사항보고서 제출일	2022년 09월 06일	-
양수도대금 지급일	2022년 09월 06일	-
거래종료일	2022년 09월 06일	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후
Ⅰ.유동자산	45,036,834,720	20,391,733,820(12,183,733,820)	53,244,834,720
Ⅱ.비유동자산	75,466,586,413	-	75,466,586,413
자산총계	120,503,421,133	8,208,000,000	128,711,421,133
Ⅰ.유동부채	19,573,083,410	8,208,000,000	27,781,083,410
Ⅱ.비유동부채	269,642,605	-	269,642,605
부채총계	19,842,726,015	8,208,000,000	28,050,726,015
Ⅰ.자본금	21,082,918,500	-	21,082,918,500
자본총계	100,660,695,118	-	100,660,695,118
부채와자본총계	120,503,421,133	8,208,000,000	128,711,421,133

주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 최근 제출한 반기보고서(2022. 06. 30)의 개별재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.주2) 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할수 있습니다.