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Share Issue/Capital Change • Sep 14, 2022

아이엠/전환가액의조정/(2022.09.14)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	6,735	5,532
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	445,434	542,299
3. 조정사유		시가하락,감자,유상증자에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 본 사채 발행 3개월이 되는 날부터 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2.직전 전환가액 조정방법(2021.12.14) 가. 1개월 가중산술평균 주가: 684.7원 나. 1주일 가중산술평균 주가: 없음 다. 최근일 가중산술평균 주가: 없음 라. '가, 나, 다'의 산술평균 주가:684.7원 마. 기준주가(다, 라 중 높은가액):684.7원 바. 조정전 전환가액 : 1,182원 사. 전환가액 최저조정 한도가액 :500원 아. 조정후 전환가액 :685원(원미만 절상) *. 자본감소에 따른 거래정지등으로(2021.12.7~12.27)시가가 형성되어 있는 않은경우 시가가 형성되지 않은 기간은 제외하고, 시가가 형성된 기간만을 기준으로 전환가액을 산정함. 2.감자 반영에 따른 조정(2021.12.8) *.무상감자 비율(10:1)반영후 조정가액 : 6,850원 3.유상증자 반영에 따른 조정(2022.1.19) 가. 기발행주식수: 6,718,988주 나. 신발행주식수: 1,384,482주 다. 1주당 발행가액 : 5,800원 라. 시가 : 6,438원 마. 조정전 전환가액 :6,850원 바. 조정후 전환가액 :6,735원 4.금번 전환가액 조정방법(22.9.14) 가. 1개월 가중산술평균 주가:5,280.1원 나. 1주일 가중산술평균 주가:5,458.9원 다. 최근일 가중산술평균 주가:5,531.7원 라. '가, 나, 다'의 산술평균 주가:5,423.6원 마. 기준주가(다, 라 중 높은가액):5,531.7원 바. 조정전 전환가액 : 6,735원 사. 전환가액 최저조정 한도가액 :500원 아. 조정후 전환가액:5,532원(원미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-09-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-.상기사항은 시가하락에 따른 전환가액조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다
※ 관련공시		2021-09-14 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-09-14 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)