KEYEAST Co., Ltd.

M&A Activity • Sep 14, 2022

합병등종료보고서 1.1 키이스트 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2022년 9월 14일
회 사 명 :	주식회사 키이스트
대 표 이 사 :	박성혜, 남소영
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 학동로11길 30(논현동)
	(전 화) 02-3444-2002
	(홈페이지) http://www.keyeast.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이연주
	(전 화) 02-3444-2002

Ⅰ. 일정

구분		일자	비고
이사회 결의일		2022년 7월 7일
합병 계약일		2022년 7월 8일
주주확정 기준일		2022년 7월 22일
소규모합병 공고일		2022년 7월 22일
합병반대의사표시 접수기간	시작일	2022년 7월 25일
종료일	2022년 8월 8일
합병승인을 위한 주주총회에 갈음하는이사회 결의일		2022년 8월 9일	주주총회에 갈음
채권자 이의제출 공고일		2022년 8월 12일
채권자 이의제출기간	시작일	2022년 8월 12일
종료일	2022년 9월 13일
합병기일		2022년 9월 14일
합병종료보고총회에 갈음하는이사회 결의일		2022년 9월 14일	주주총회에 갈음
합병종료보고 공고일		2022년 9월 14일
합병등기(예정)일		2022년 9월 14일

(주1) 본 합병은 상법 제527조의3 에 따른 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 승인으로 갈음하였습니다.(주2) 상기 내용 중 합병 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 2022년 9월 14일 이사회 결의와 홈페이지 공고로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사인 (주)키이스트는 소멸회사인 오보이프로젝트(주)의 주식 100%를 소유하고 있으며, 본 합병은 합병으로 인한 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행하므로, 합병비율을 1:0 으로 합병하기로 결의함에 따라, (주)키이스트가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.다만, 당사는 상법 제527조의3 규정에 의거하여, 2022년 7월 25일부터 2022년 8월 8일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 180명, 반대의사표시 주식수는 총 166,042주로 발행주식총수의 0.85%에 해당합니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)키이스트와 소멸회사인 오보이프로젝트(주)는 2022년 8월 12일에 각각 채권자 이의 제출 공고를 진행하였고, 각 채권자에게 최고하였습니다. 채권자 이의 제출 기간(2022년 8월 12일 ~ 2022년 9월 13일)동안 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재, 본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사 (주)키이스트는 소멸회사 오보이프로젝트(주)의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1:0 으로 흡수합병하므로, 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	합병 전		합병 후
(주)키이스트	오보이프로젝트(주)	(주)키이스트
---	---	---	---
유동자산	38,715,324,466	632,651,819	39,347,976,285
비유동자산	60,543,395,665	18,560,204	59,896,815,247
자산총계	99,258,720,131	651,212,023	99,244,791,532
유동부채	30,078,947,565	6,213,070	30,085,160,635
비유동부채	880,752,646	11,146,981	891,899,627
부채총계	30,959,700,211	17,360,051	30,977,060,262
자본금	9,773,896,500	100,000,000	9,773,896,500
자본잉여금	85,264,234,141		85,232,945,491
이익잉여금	-5,606,829,433	533,851,972	-5,606,829,433
기타포괄손익누계액	-21,897,173,499		21,897,173,499
기타자본	764,892,211		764,892,211
자본총계	68,299,019,920	633,851,972	68,267,731,270
부채와자본총계	99,258,720,131	651,212,023	99,244,791,532

(주1) 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 (주)키이스트, 오보이프로젝트(주)의 2022년 6월말 기준 별도재무제표를 기준으로 작성한 것으로, 합병 후 요약재무정보는 내부거래와 채권채무가 상계된 것이고, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.(주2) 상기 요약재무정보 중, 합병 전 (주)키이스트의 재무정보는 외부감사인의 검토를 받은 반기(별도)재무제표 이며, 합병 전 오보이프로젝트(주)의 재무정보는 외부감사인의 검토를 받은 (주)키이스트의 반기(연결)재무제표의 일부를 구성하고 있습니다.