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증권신고서(지분증권) 3.2 더블유씨피 Y 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2022년 9월 19일 |
| 회 사 명 : | 더블유씨피 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최원근 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로 195 |
| (전 화) 043-870-3300 | |
| (홈페이지) http://wcp.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 고동철 |
| (전 화) 043-870-3399 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 7월 7일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 07월 07일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출일 |
| 2022년 07월 27일 | [정정] 증권신고서(지분증권) | 1차 정정( "굵은 파란색") |
| 2022년 07월 27일 | [정정] 증권신고서(지분증권) | 2차 정정( "굵은 초록색") |
| 2022년 08월 12일 | [정정] 증권신고서(지분증권) | 3차 정정( "굵은 빨간색") |
| 2022년 08월 19일 | [정정] 증권신고서(지분증권) | 4차 정정( "굵은 보라색") |
| 2022년 09월 19일 | [발행가액확정]증권신고서(지분증권) | 공모가액 확정( "굵은 주황색") |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,200,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 60,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 주황색'으로 표시하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 80,000원~100,000원- 모집(매출)총액(예정): 720,000,000,000원 ~900,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 2,250,000주~2,700,000주- 기관투자자 배정주식수: 6,300,000주~6,750,000주- 일반투자자 배정비율 : 25.0%~30.0%- 기관투자자 배정비율 : 70.0%~75.0% | - 모집(매출) 확정가액: 60,000원- 모집(매출) 확정총액: 432,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,800,000주- 기관투자자 배정주식수: 5,400,000주- 일반투자자 배정비율 : 25.0%- 기관투자자 배정비율 : 75.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | ||
| 나. 공모가격 산정 개요 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 다. 수요예측에 관한 사항 - (3), (4), (13) | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | ||
| 가. 모집 또는 매출 조건 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 다. 청약에 관한 사항 - (5) | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 라. 청약결과 배정방법 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험-바. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 3. 기타위험-자. 상장 이후 유통가능 주식 수 및 매도가능물량으로 인한 위험 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| 3. 기타위험-타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
| 3. 기타위험-처. 공모자금의 사용내역 관련 위험 | (주12) 정정 전 | (주12) 정정 전 |
| Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 종합평가결과 | ||
| 가. 평가결과 | (주13) 정정 전 | (주13) 정정 후 |
| 다. 희망공모가액 산출 | (주14) 정정 전 | (주14) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주15) 정정 전 | (주15) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주16) 정정 전 | (주16) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 9,000,000 | 500 | 80,000 | 720,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 4,770,000 | 381,600,000,000 | 5,724,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자 | 기명식보통주 | 3,600,000 | 288,000,000,000 | 4,320,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 630,000 | 50,400,000,000 | 756,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.09.20 ~ 2022.09.21 | 2022. 09.23 | 2022. 09.20 | 2022. 09.23 | - |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| - | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 더블유씨피㈜의 제시 공모희망가액인 80,000원 ~ 100,000원 중 최저가액 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 발행회사인 더블유씨피㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일① 기관투자자 청약일 : 2022년 09월 20일 ~ 21일 (2일간)② 일반청약자 청약일 : 2022년 09월 20일 ~ 21일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2022년 09월 20일부터 2022년 09월 21일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 02월 15일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 06월 23일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 상장규정 제28조제1항제2호(경영성과 및 시장평가 등) 나목의 요건을 구비하여야 함.신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제1항제38호에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동규정 제28조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)인수대가는 공모금액의 1.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(80,000원 ~ 100,000원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 0.5% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일반투자자의 권리 및 인수단의 의무 |
|---|---|
| 매수방법 | 인수단은 일반투자자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도(일반청약자의 청약계좌주와 배정계좌주가 다른 경우를 포함)받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반투자자의권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 |
(주1) 정정 후
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 7,200,000 | 500 | 60,000 | 432,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 3,816,000 | 228,960,000,000 | 3,434,400,000 | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자 | 기명식보통주 | 2,880,000 | 172,800,000,000 | 2,592,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 504,000 | 30,240,000,000 | 453,600,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.09.20 ~ 2022.09.21 | 2022. 09.23 | 2022. 09.20 | 2022. 09.23 | - |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| - | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 더블유씨피㈜의 확정공모가액인 60,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 발행회사인 더블유씨피㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일① 기관투자자 청약일 : 2022년 09월 20일 ~ 21일 (2일간)② 일반청약자 청약일 : 2022년 09월 20일 ~ 21일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2022년 09월 20일부터 2022년 09월 21일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 02월 15일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 06월 23일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 상장규정 제28조제1항제2호(경영성과 및 시장평가 등) 나목의 요건을 구비하여야 함.신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제1항제38호에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동규정 제28조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)인수대가는 공모금액의 1.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 60,000원 기준입니다.주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일반투자자의 권리 및 인수단의 의무 |
|---|---|
| 매수방법 | 인수단은 일반투자자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도(일반청약자의 청약계좌주와 배정계좌주가 다른 경우를 포함)받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반투자자의권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 |
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 더블유씨피㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 7,340,344주(공모주식의 81.6%), 구주매출 1,659,656주(공모주식의 18.4%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 9,000,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 9,000,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 2,250,000주~2,700,000주 | 25.0%~30.0% | 80,000원 | 180,000,000,000원~216,000,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 6,300,000주~6,750,000주 | 70.0%~75.0% | 504,000,000,000원~540,000,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 9,000,000주 | 100.0% | 720,000,000,000원 | - |
| 주1) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 80,000원 ~ 100,000원 중 최저가액인 80,000원 기준입니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 모집대상 | 주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 7,340,344주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,340,344주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 모집대상 | 배정주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 1,835,086주~2,202,103주 | 25.0%~30.0% | 80,000원 | 146,806,880,000원~176,168,240,000원 | - |
| 기관투자자 | 5,138,241주~5,505,258주 | 70.0%~75.0% | 411,059,280,000원~440,420,640,000원 | (주4) | |
| 합 계 | 7,340,344주 | 100.0% | 587,227,520,000원 | - |
주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 케이비증권㈜ | 3,890,383주 | 53.0% | 80,000원 | 311,230,640,000원 |
| 공동대표주관회사 | 신한금융투자㈜ | 2,936,138주 | 40.0% | 234,891,040,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 513,823주 | 7.0% | 41,105,840,000원 | |
| 합계 | 7,340,344주 | 100.0% | 587,227,520,000원 |
주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자 와 인수회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 비율 | 주당모집가액 | 일반청약대상모집총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 케이비증권㈜ | 972,596주~1,167,116주 | 53.0% | 80,000원 | 77,807,680,000원~ 93,369,280,000원 |
| 공동대표주관회사 | 신한금융투자㈜ | 734,035주~880,841주 | 40.0% | 58,722,800,000원~70,467,280,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 128,455주~154,146주 | 7.0% | 10,276,400,000원~ 12,331,680,000원 | |
| 합계 | 1,835,086주~2,202,103주 | 100.0% | 146,806,880,000원~ 176,168,240,000원 |
주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 케이비증권㈜과 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자
※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
.
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정될 예정입니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주6)
주당 모집가액이란 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 더블유씨피㈜가 제시한 공모희망가액 80,000원 ~ 100,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 더블유씨피㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
주7)
모집총액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 80,000원 ~ 100,000원 중 최저가액인 80,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주8)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수단의 의무 |
| 매수방법 | 인수단은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수단으로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도(일반청약자의 청약계좌주와 배정계좌주가 다른 경우를 포함)받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반청약자의권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 |
다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법
【매출방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,659,656주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,659,656주 | 100.0% | - |
【매출의 세부내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 매출총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 414,914주~497,897주 | 25.0%~30.0% | 80,000원 | 33,193,120,000원~39,831,760,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,161,759주~1,244,742주 | 70.0%~75.0% | 92,940,720,000원~99,579,360,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,659,656주 | 100.0% | 132,772,480,000원 | - |
| 주1) | 매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. |
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 케이비증권㈜ | 879,617주 | 53.0% | 80,000원 | 70,369,360,000원 |
| 공동대표주관회사 | 신한금융투자㈜ | 663,862주 | 40.0% | 53,108,960,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 116,177주 | 7.0% | 9,294,160,000원 | |
| 합계 | 1,659,656주 | 100.0% | 132,772,480,000원 |
| 주2) | 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 케이비증권㈜과 신한금융투자㈜, 그리고 인수회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 구분 | 일반청약대상매출주식수 | 비율 | 주당매출가액 | 일반청약대상매출총액(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 케이비증권㈜ | 219,904주~263,884주 | 53.0% | 80,000원 | 17,592,320,000원~21,110,720,000원 |
| 공동대표주관회사 | 신한금융투자㈜ | 165,965주~199,159주 | 40.0% | 13,277,200,000원~15,932,720,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 29,045주~34,854주 | 7.0% | 2,323,600,000원~2,788,320,000원 | |
| 합계 | 414,914주~497,897주 | 100.0% | 33,193,120,000원~39,831,760,000원 |
주3)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 케이비증권㈜과 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항」 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사 및 공동주관사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ ④, ⑤에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당 매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 80,000원 ~ 100,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주7)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수단의 의무 |
| 매수방법 | 인수단은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도(일반청약자의 청약계좌주와 배정계좌주가 다른 경우를 포함)받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반청약자의권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| 더블유씨피㈜ 충북 충주시 대소원면 메가폴리스로 195 | 매출주주 엔피성장제6호사모투자합자회사(1,052,748주), 2019 피씨씨 소재부품 투자조합(224,520주),씨에스에스에프투자조합(209,552주), W-Scope Corporation(172,836주) 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
| 보유자 | 회사와의 관계 | 보유주식 종류 | 매출 전 보유주식수 | 매출 주식수(주1) | 매출 후 보유주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔피성장제6호사모투자합자회사(주2) | 재무적투자자 | 기명식 보통주 | 4,210,991주 | 1,052,748주 | 3,158,243주 |
| 2019 피씨씨 소재부품 투자조합(주3) | 재무적투자자 | 기명식 보통주 | 898,078주 | 224,520주 | 673,558주 |
| 씨에스에스에프투자조합(주4) | 재무적투자자 | 기명식 보통주 | 838,207주 | 209,552주 | 628,655주 |
| W-Scope Corporation(주5) | 최대주주 | 기명식 보통주 | 12,272,836주 | 172,836주 | 12,100,000주 |
| 합 계 | 18,220,112주 | 1,659,656주 | 16,560,456주 |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 상장 이후 매출주주인 엔피성장제6호사모투자합자회사는 3,158,243주의 보통주(상장예정주식수의 9.29%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정에 의거 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 금번 상장 이후 매출주주인 2019 피씨씨 소재부품 투자조합은 673,558주의 보통주(상장예정주식수의 1.98%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정에 의거 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주4) | 금번 상장 이후 매출주주인 씨에스에스에프투자조합은 628,655주의 보통주(상장예정주식수의 1.85%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정에 의거 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주5) | 금번 상장 이후 매출주주인 W-Scope Corporation는 12,100,000주의 보통주(상장예정주식수의 35.58%)를 보유하며, 이 중 5,300,000주의 보통주 (상장예정주식수의 15.58%)는 상장 후 1년 6개월간, 6,800,000주의 보통주(상장예정주식수의 19.99%)는 상장 후 2년 6개월간 의무보유 됩니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 더블유씨피㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 7,027,164주(공모주식의 97.6%), 구주매출 172,836주(공모주식의 2.4%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 7,200,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,200,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 1,800,000주 | 25.0% | 60,000원 | 108,000,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 5,400,000주 | 75.0% | 324,000,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 7,200,000주 | 100.0% | 432,000,000,000원 | - |
| 주1) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 60,000원 기준입니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 모집대상 | 주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 7,027,164주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,027,164주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 모집대상 | 배정주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 1,756,791주 | 25.00% | 60,000원 | 105,407,460,000원 | - |
| 기관투자자 | 5,270,373주 | 75.00% | 316,222,380,000원 | (주4) | |
| 합 계 | 7,027,164주 | 100.00% | 421,629,840,000원 | - |
주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 케이비증권㈜ | 3,724,397주 | 53.00% | 60,000원 | 223,463,820,000원 |
| 공동대표주관회사 | 신한금융투자㈜ | 2,810,866주 | 40.00% | 168,651,960,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 491,901주 | 7.00% | 29,514,060,000원 | |
| 합계 | 7,027,164주 | 100.00% | 421,629,840,000원 |
주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자 와 인수회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 비율 | 주당모집가액 | 일반청약대상모집총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 케이비증권㈜ | 931,099주 | 53.00% | 60,000원 | 55,865,940,000원 |
| 공동대표주관회사 | 신한금융투자㈜ | 702,716주 | 40.00% | 42,162,960,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 122,976주 | 7.00% | 7,378,560,000원 | |
| 합계 | 1,756,791주 | 100.00% | 105,407,460,000원 |
주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 케이비증권㈜과 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자
※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
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※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정될 예정입니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주6)
주당 모집가액이란 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 더블유씨피㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액입니다.
주7)
모집총액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 60,000원을 근거로 계산한 금액입니다.
주8)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수단의 의무 |
| 매수방법 | 인수단은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수단으로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도(일반청약자의 청약계좌주와 배정계좌주가 다른 경우를 포함)받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반청약자의권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 |
다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법
【매출방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 172,836주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 172,836주 | 100.00% | - |
【매출의 세부내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 매출총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 43,209주 | 25.00% | 60,000원 | 2,592,540,000원 | - |
| 기관투자자 | 129,627주 | 75.00% | 7,777,620,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 172,836주 | 100.00% | 10,370,160,000원 | - |
| 주1) | 매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. |
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 케이비증권㈜ | 91,603주 | 53.00% | 60,000원 | 5,496,180,000원 |
| 공동대표주관회사 | 신한금융투자㈜ | 69,135주 | 40.00% | 4,148,100,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 12,098주 | 7.00% | 725,880,000원 | |
| 합계 | 172,836주 | 100.00% | 10,370,160,000원 |
| 주2) | 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 케이비증권㈜과 신한금융투자㈜, 그리고 인수회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 구분 | 일반청약대상매출주식수 | 비율 | 주당매출가액 | 일반청약대상매출총액(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | 케이비증권㈜ | 22,901주 | 53.00% | 60,000원 | 1,374,060,000원 |
| 공동대표주관회사 | 신한금융투자㈜ | 17,284주 | 40.00% | 1,037,040,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 3,024주 | 7.00% | 181,440,000원 | |
| 합계 | 43,209주 | 100.00% | 2,592,540,000원 |
주3)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 케이비증권㈜과 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항」 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사 및 공동주관사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ ④, ⑤에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당 매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 60,000원을 근거로 계산한 금액입니다.주7)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수단의 의무 |
| 매수방법 | 인수단은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도(일반청약자의 청약계좌주와 배정계좌주가 다른 경우를 포함)받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반청약자의권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| 더블유씨피㈜ 충북 충주시 대소원면 메가폴리스로 195 | W-Scope Corporation(172,836주) 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
| 보유자 | 회사와의 관계 | 보유주식 종류 | 매출 전 보유주식수 | 매출 주식수(주1) | 매출 후 보유주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| W-Scope Corporation (주1) | 최대주주 | 기명식 보통주 | 12,272,836주 | 172,836주 | 12,100,000주 |
| 합 계 | 12,272,836주 | 172,836주 | 12,100,000주 |
| 주1) | 금번 상장 이후 매출주주인 W-Scope Corporation는 12,100,000주의 보통주(상장예정주식수의 35.91%)를 보유하며, 이 중 5,300,000주의 보통주 (상장예정주식수의 15.73%)는 상장 후 1년 6개월간, 6,800,000주의 보통주(상장예정주식수의 20.18%)는 상장 후 2년 6개월간 의무보유 됩니다. |
(주3) 정정 전
나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 더블유씨피㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 공모희망가액 | 80,000원 ~ 100,000원 |
| 확정공모가액최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (2) 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며,확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 더블유씨피㈜와 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다. (주3) 정정 후
나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 더블유씨피㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 공모희망가액 | 80,000원 ~ 100,000원 |
| 확정공모가액 | 60,000원 |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 을 결정하였습니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (2) 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며,확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 더블유씨피㈜와 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜가 합의하여 최종 60,000원으로 확정하였습니다.
(주4) 정정 전
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 6,300,000주 ~6,750,000주 | 70.0% ~75.0% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 9,000,000주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 2,250,000주 ~ 2,700,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도
| 구분 | 최고한도 | 최저한도 |
|---|---|---|
| 기관투자자 | 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 6,750,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량 | 1,000주 |
| 주1) | 금번 수요예측에 있어서 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격 분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 6,750,000주를 초과할 수 없습니다. |
| 주2) | 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. |
| 주3) | 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. |
(주4) 정정 후
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 5,400,000주 | 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 7,200,000주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 1,800,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도
| 구분 | 최고한도 | 최저한도 |
|---|---|---|
| 기관투자자 | 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 5,400,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량 | 1,000주 |
| 주1) | 금번 수요예측에 있어서 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격 분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 5,400,000주를 초과할 수 없습니다. |
| 주2) | 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. |
| 주3) | 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. |
(13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 461 | 32 | 108 | 118 | 40 | - | 759 |
| 수량 | 115,498,000 | 20,403,000 | 22,504,000 | 20,742,000 | 580,893 | - | 179,727,893 |
| 경쟁률 | 21.39 | 3.78 | 4.17 | 3.84 | 0.11 | - | 33.28 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단초과 | 2 | 6,754,000 | 1 | 6,750,000 | - | - | 1 | 6,750,000 | - | - | - | - | 4 | 20,254,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 2 | 2,000 | 2 | 8,000 | - | - | - | - | 3 | 92,000 | - | - | 7 | 102,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 24 | 14,343,000 | 3 | 6,778,000 | 10 | 454,000 | 5 | 31,000 | 24 | 372,000 | - | - | 66 | 21,978,000 |
| 밴드하단미만 | 420 | 74,012,000 | 26 | 6,867,000 | 98 | 22,050,000 | 112 | 13,961,000 | 13 | 116,893 | - | - | 669 | 108,753,893 |
| 미제시 | 13 | 20,387,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 28,640,000 |
| 합계 | 461 | 115,498,000 | 32 | 20,403,000 | 108 | 22,504,000 | 118 | 20,742,000 | 40 | 580,893 | - | - | 759 | 179,727,893 |
| 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격 미제시 | 18 | 2.4% | 28,640,000 | 15.9% |
| 100,000원 이상 | 11 | 0.9% | 20,356,000 | 11.4% |
| 90,000원 초과 ~ 100,000원 미만 | - | 0.0% | - | 0.0% |
| 90,000원 | 1 | 0.1% | 20,000 | 0.0% |
| 80,000원 이상 ~90,000원 미만 | 65 | 8.6% | 21,958,000 | 12.2% |
| 80,000원 미만 | 664 | 87.5% | 108,753,893 | 60.5% |
| 합계 | 759 | 100.0% | 179,727,893 | 100.0% |
주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다
(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 확약 | 1 | 6,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,750,000 |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 1개월 확약 | 11 | 658,000 | - | - | 4 | 131,000 | 1 | 2,000 | 1 | 1,000 | - | - | 17 | 792,000 |
| 15일 확약 | 25 | 79,000 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1,000 | - | - | - | - | 26 | 80,000 |
| 확약합계 | 37 | 7,487,000 | - | - | 4 | 131,000 | 2 | 3,000 | 1 | 1,000 | - | - | 44 | 7,622,000 |
| 총 참여건수 및수량 대비 비율 (%) | 4.87 | 4.17 | - | - | 0.53 | 0.07 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | - | - | 5.80 | 4.24 |
| 미확약 | 424 | 108,011,000 | 32 | 20,403,000 | 104 | 22,373,000 | 116 | 20,739,000 | 39 | 579,893 | - | - | 715 | 172,105,893 |
| 합 계 | 461 | 115,498,000 | 32 | 20,403,000 | 108 | 22,504,000 | 118 | 20,742,000 | 40 | 580,893 | - | - | 759 | 179,727,893 |
주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 더블유씨피㈜와 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 60,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
(주5) 정정 전
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 9,000,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 80,000원 | |
| 확정가액 | 주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 720,000,000,000원 | |
| 확정가액 | 주2) | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약기일주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2022년 09월 20일(화) |
| 종료일 | 2022년 09월 21일(수) | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2022년 09월 20일(화) | |
| 종료일 | 2022년 09월 21일(수) | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 09월 23일 |
주1)청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※ 케이비증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2022년 09월 20일~ 21일(2일간, 08:00부터~16:00까지)※ 신한금융투자㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일: 2022년 09월 20일~ 21일(2일간, 08:00부터~16:00까지)※ 삼성증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일: 2022년 09월 20일~ 21일(2일간, 08:00부터~16:00까지)주2)주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 더블유씨피㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.주3)청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 「다. 청약에 관한 사항 - (5) 청약한도 및 청약주식 단위」를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.주4)청약증거금: ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 09월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 09월 23일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 09월 23일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사 및 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.주5)
청약취급처 :① 케이비증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 케이비증권㈜ 본ㆍ지점② 신한금융투자㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 신한금융투자㈜ 본점③ 일반청약자 : 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약 |
증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의통보 이후에 진행되어야 합니다.
주6)분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.주7)일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 09월 23일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수단별로 달리 정할 수 있습니다.
(주5) 정정 후
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 7,200,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 60,000원 (주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 432,000,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약기일주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2022년 09월 20일(화) |
| 종료일 | 2022년 09월 21일(수) | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2022년 09월 20일(화) | |
| 종료일 | 2022년 09월 21일(수) | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 09월 23일 |
주1)청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※ 케이비증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2022년 09월 20일~ 21일(2일간, 08:00부터~16:00까지)※ 신한금융투자㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일: 2022년 09월 20일~ 21일(2일간, 08:00부터~16:00까지)※ 삼성증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일: 2022년 09월 20일~ 21일(2일간, 08:00부터~16:00까지)주2)주당 공모가액은 확정공모가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 더블유씨피㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.주3)청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 「다. 청약에 관한 사항 - (5) 청약한도 및 청약주식 단위」를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.주4)청약증거금: ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 09월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 09월 23일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 09월 23일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사 및 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.주5)
청약취급처 :① 케이비증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 케이비증권㈜ 본ㆍ지점② 신한금융투자㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 신한금융투자㈜ 본점③ 일반청약자 : 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약 |
증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의통보 이후에 진행되어야 합니다.
주6)분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.주7)일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 09월 23일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수단별로 달리 정할 수 있습니다.
(주6) 정정 전
(5) 청약한도 및 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜의 본, 지점과 인수회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 인수회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【케이비증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】
| 구 분 | 일반투자자(청약자)배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 케이비증권㈜ | 1,192,500주~1,431,000주 | 주1) | 50% |
주1)
케이비증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는 30,000주 ~ 40,000주이나 케이비증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.
| 구분 | 청약한도 | |
|---|---|---|
| 일반 | 100% | 30,000주 ~ 40,000주 |
| 우대 | 120% | 36,000주 ~ 48,000주 |
| 150% | 45,000주 ~ 60,000주 | |
| 200% | 60,000주 ~ 80,000주 | |
| 250% | 75,000주 ~ 100,000주 | |
| 300% | 90,000주 ~ 120,000주 |
【케이비증권㈜ 청약주식별 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 20주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 | 2,000주 |
【신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
| 신한금융투자㈜ | 900,000주~ 1,080,000주 | 주1) | 50% |
| 주1) | 신한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 90,000주 ~ 108,000주(300%) 60,000주 ~ 72,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주(100%) |
【신한금융투자㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 | 2,000주 |
【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
| 삼성증권㈜ | 157,500주~ 189,000주 | 7,000주~ 9,000주 | 50% |
| 주1) | 일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 7,000주~9,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 14,000주~18,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 3,500주~4,500주(50%)까지 청약 가능합니다. |
【삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 6,750,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. (주6) 정정 후
(5) 청약한도 및 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜의 본, 지점과 인수회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 공동대표주관회사인 케이비증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 인수회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【케이비증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】
| 구 분 | 일반투자자(청약자)배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 케이비증권㈜ | 954,000주 | 주1) | 50% |
주1)
케이비증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는 30,000주이나 케이비증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.
| 구분 | 청약한도 | |
|---|---|---|
| 일반 | 100% | 30,000주 |
| 우대 | 120% | 36,000주 |
| 150% | 45,000주 | |
| 200% | 60,000주 | |
| 250% | 75,000주 | |
| 300% | 90,000주 |
【케이비증권㈜ 청약주식별 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 20주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 | 2,000주 |
【신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
| 신한금융투자㈜ | 720,000주 | 주1) | 50% |
| 주1) | 신한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 72,000주(300%) 48,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 24,000주(100%) |
【신한금융투자㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 | 2,000주 |
【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
| 삼성증권㈜ | 126,000주 | 6,000주 | 50% |
| 주1) | 일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 6,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 12,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 3,000주(50%)까지 청약 가능합니다. |
【삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 5,400,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.(주7) 정정 전
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(6,300,000주 ~ 6,750,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (2,250,000주 ~ 2,700,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에합산하여 배정합니다.④ 단, 인수단(공동대표주관회사 및 인수회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사, 인수회사와 더블유씨피㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에게 2,250,000주 ~ 2,700,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 1,125,000주~1,350,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수단이 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 5사6입 등으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 공동대표주관회사 및 인수회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 배정, 추첨하는 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.
⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다
(후략) (주7) 정정 후
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0%(5,400,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% (1,800,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에합산하여 배정합니다.④ 단, 인수단(공동대표주관회사 및 인수회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사, 인수회사와 더블유씨피㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에게 1,800,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 900,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수단이 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 5사6입 등으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 공동대표주관회사 및 인수회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 배정, 추첨하는 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.
⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다
(후략)(주8) 정정 전
가. 인수방법에 관한 사항
【인수방법 : 총액인수】
(단위: 주, 원)
| 인수인 | 인수주식의 종류 및수량(인수비율) | 인수금액주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 케이비증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 기명식 보통주4,770,000주 (53%) | 381,600,000,000원 | 총액인수 |
| 신한금융투자㈜ | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 기명식 보통주3,600,000주 (40%) | 288,000,000,000원 | 총액인수 |
| 삼성증권㈜ | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 기명식 보통주630,000주 (7%) | 50,400,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(80,000원~100,000원)의 밴드 최저가액인 80,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 케이비증권㈜ | 5,724,000,000원 | 주1) |
| 신한금융투자㈜ | 4,320,000,000원 | ||
| 삼성증권㈜ | 756,000,000원 |
| 주1) | 인수대가는 총 공모금액의 1.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(80,000원~100,000원)의 밴드 최저가액인 80,000원 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 0.5% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다 |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항더블유씨피 주식회사는 대형법인으로 해당사항 없습니다.
라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜ 및인수회사인 삼성증권(주)과 체결한 총액인수계약에 따라 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 1년까지 공동대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.
또한, 당사의 최대주주등은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 상장일로부터 1년 6개월~2년 6개월간 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계
공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.
발행회사의 공동대표주관회사인 KB증권㈜은 2021년 09월 10일 보통주 200억원을 취득하였으며 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜는 2021년 09월 13일 제4회 전환사채 50억원을 취득하였습니다. 이후 신한금융투자㈜는 2021년 09월 30일 전환사채전액에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜, 신한금융투자㈜의 보유 주식수는 각각 255,394주 및 289,586주(지분율 각 0.96% 및 1.09%)입니다.
| 【상장주선인의 주식 보유 내역】 |
| (단위: 원, 주, %) |
| 상장주선인 명 | 구분 | 주식종류 | 총 취득금액 | 현재 주식수 (지분율) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 보통주 매입 | 보통주 | 20,000,000,000 | 255,394 (0.96%) | 상장일로부터 6개월 의무보유 |
| 신한금융투자㈜ | 전환사채전환 | 전환사채→보통주 | 2,500,000,000 | 144,793 (0.54%) | 상장일로부터 3개월 의무보유 |
| 2,500,000,000 | 144,793(0.54%) | 상장일로부터 6개월 의무보유 | |||
| 합계 | 25,000,000,000 | 544,980 (2.04%) |
상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜가 취득한 동사 주식은없습니다. 각 주관사가 보유한 주식 중 KB증권㈜ 보유분 255,394주(지분율 0.96%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다. 각 주관사가 보유한 주식 중 신한금융투자㈜ 보유분 289,586(지분율 1.08%)주는 규정상 의무보유대상에 해당하지 않으나, 144,793주(지분율 0.54%) 대하여 상장일로부터 3개월, 144,793주(지분율 0.54%) 대하여 상장일로부터 6개월 자진의무보유하기로 결정하였으며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다.
한편, 상장주선인인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 45,873원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 80,000원과의 괴리율은 74.4%, 최고가액인 100,000원과의 괴리율은 118.0%입니다.
| 【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】 |
| (단위: %, 회) |
| 인수인 명 | 주식종류 | 희망 공모가액 | 취득가액 | 괴리율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 보통주 | 80,000원~100,000원 | 45,873원 | 74.4%~118.0% | - |
| 신한금융투자㈜ | 보통주 | - |
주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.
| 【상장주선인의 특수관계인이 보유한 주식 보유 내역】 |
| (단위: 원, 주, %) |
| 상장주선인 | 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이비증권 | 케이비증권 | 본인 | 보통주 | 255,394 | 0.96% |
| 케이비스톤브릿지세컨더리사모투자합자회사 | 벤처금융 | 보통주 | 366,400 | 1.37% | |
| 케이비 PRE-IPO 2호(TCB) 신기술사업투자조합 | 벤처금융 | 보통주 | 63,850 | 0.24% | |
| 합 계 | - | 보통주 | 685,644 | 2.57% | |
| 신한금융투자 | 신한금융투자 | 본인 | 보통주 | 289,586 | 1.09% |
| 신한캐피탈 | 관계회사 | 보통주 | 231,669 | 0.87% | |
| 합 계 | - | 보통주 | 521,255 | 1.95% |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜의 지분율은 각각 0.96%, 1,09% (공모 후 각각 0.75%, 0.85% 의무인수분 해당없음)로 해당사항이 없습니다.
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사
2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)
② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.
③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한것으로 보지 아니한다.
④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.
1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합
2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합
3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합
4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구
(3) 초과배정옵션당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수단의 의무 |
|---|---|
| 매수방법 | 인수단은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도(일반청약자의 청약계좌주와 배정계좌주가 다른 경우를 포함)받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반청약자의권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 |
일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 안정조작에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]
(5) 투자권유대행인을 통한 투자권유당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.(6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(주8) 정정 후
가. 인수방법에 관한 사항
【인수방법 : 총액인수】
(단위: 주, 원)
| 인수인 | 인수주식의 종류 및수량(인수비율) | 인수금액주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 케이비증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 기명식 보통주 3,816,000주 (53%) | 228,960,000,000원 | 총액인수 |
| 신한금융투자㈜ | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 기명식 보통주 2,880,000주 (40%) | 172,800.000,000원 | 총액인수 |
| 삼성증권㈜ | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 기명식 보통주 504,000주 (7%) | 30,240,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 60,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 케이비증권㈜ | 3,434,400,000원 | 주1) |
| 신한금융투자㈜ | 2,592,000,000원 | ||
| 삼성증권㈜ | 453,600,000원 |
| 주1) | 인수대가는 총 공모금액의 1.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 60,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항더블유씨피 주식회사는 대형법인으로 해당사항 없습니다.
라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜ 및인수회사인 삼성증권(주)과 체결한 총액인수계약에 따라 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 1년까지 공동대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.
또한, 당사의 최대주주등은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 상장일로부터 1년 6개월~2년 6개월간 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계
공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 신한금융투자㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.
발행회사의 공동대표주관회사인 KB증권㈜은 2021년 09월 10일 보통주 200억원을 취득하였으며 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜는 2021년 09월 13일 제4회 전환사채 50억원을 취득하였습니다. 이후 신한금융투자㈜는 2021년 09월 30일 전환사채전액에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜, 신한금융투자㈜의 보유 주식수는 각각 255,394주 및 289,586주(지분율 각 0.96% 및 1.09%)입니다.
| 【상장주선인의 주식 보유 내역】 |
| (단위: 원, 주, %) |
| 상장주선인 명 | 구분 | 주식종류 | 총 취득금액 | 현재 주식수 (지분율) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 보통주 매입 | 보통주 | 20,000,000,000 | 255,394 (0.96%) | 상장일로부터 6개월 의무보유 |
| 신한금융투자㈜ | 전환사채전환 | 전환사채→보통주 | 2,500,000,000 | 144,793 (0.54%) | 상장일로부터 3개월 의무보유 |
| 2,500,000,000 | 144,793(0.54%) | 상장일로부터 6개월 의무보유 | |||
| 합계 | 25,000,000,000 | 544,980 (2.04%) |
상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜가 취득한 동사 주식은없습니다. 각 주관사가 보유한 주식 중 KB증권㈜ 보유분 255,394주(지분율 0.96%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다. 각 주관사가 보유한 주식 중 신한금융투자㈜ 보유분 289,586(지분율 1.08%)주는 규정상 의무보유대상에 해당하지 않으나, 144,793주(지분율 0.54%) 대하여 상장일로부터 3개월, 144,793주(지분율 0.54%) 대하여 상장일로부터 6개월 자진의무보유하기로 결정하였으며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다.
한편, 상장주선인인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 45,873원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 확정공모가 60,000원과의 괴리율은 30.8% 입니다.
| 【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】 |
| (단위: %, 회) |
| 인수인 명 | 주식종류 | 확정 공모가 | 취득가액 | 괴리율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 보통주 | 60,000원 | 45,873원 | 30.8% | - |
| 신한금융투자㈜ | 보통주 | - |
주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.
| 【상장주선인의 특수관계인이 보유한 주식 보유 내역】 |
| (단위: 원, 주, %) |
| 상장주선인 | 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이비증권 | 케이비증권 | 본인 | 보통주 | 255,394 | 0.96% |
| 케이비스톤브릿지세컨더리사모투자합자회사 | 벤처금융 | 보통주 | 366,400 | 1.37% | |
| 케이비 PRE-IPO 2호(TCB) 신기술사업투자조합 | 벤처금융 | 보통주 | 63,850 | 0.24% | |
| 합 계 | - | 보통주 | 685,644 | 2.57% | |
| 신한금융투자 | 신한금융투자 | 본인 | 보통주 | 289,586 | 1.09% |
| 신한캐피탈 | 관계회사 | 보통주 | 231,669 | 0.87% | |
| 합 계 | - | 보통주 | 521,255 | 1.95% |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜의 지분율은 각각 0.96%, 1,09% (공모 후 각각 0.76%, 0.86% 의무인수분 해당없음)로 해당사항이 없습니다.
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사
2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)
② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.
③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한것으로 보지 아니한다.
④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.
1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합
2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합
3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합
4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구
(3) 초과배정옵션당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수단의 의무 |
|---|---|
| 매수방법 | 인수단은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도(일반청약자의 청약계좌주와 배정계좌주가 다른 경우를 포함)받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반청약자의권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 |
일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 안정조작에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]
(5) 투자권유대행인을 통한 투자권유당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.(6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(주9) 정정 전
바. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사는 「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제2호 나목 에 의한 이익미실현 요건에 충족하는기업으로, 상장예비심사 외형요건 중 수익성 및 매출액 요건을 면제 받았습니다. 또한 공모가액 산출 시 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리 당사의 2024년까지의 재무실적을 추정한 후, 2022~2024년 추정 EBITDA를 사업위험 및 재무위험 등을 반영한 연 할인율 20%를 적용하여 2022년 반기말로 할인한 것의 평균을 적용하여 산출하였으며, 유사회사의 EV/EBITDA는 2022년 반기 실적을 이용하여 산출한 EBITDA를 산술평균하여 적용하였습니다.희망공모가액 산정에 적용된 2022~2024년 추정 EBITDA는 당사가 실적 추정에 반영한 주요계약 및 생산 계획 등이 성공적으로 이루어져야 달성할 수 있는 실적입니다. 이러한 실적은 현재 당사가 진행 및 예정중인 생산시설 확충, 가동 및 판매가 성공적으로 이루어져야 달성할 수 있는 손익이며, 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된다양한 변수는 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이기 때문에 당시의 과거 실적과는 괴리가 존재하는 등 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.2022~2024년 추정 EBITDA는 당사가 자체적으로 추정한 실적이므로 향후 이를 달성하지 못할 가능성이 있고, 향후에 발생하는 매출 또는 사업 분야의 매출은 증권신고서 제출일 현재 당사의 매출 구조와 상이할 수 있으며, 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업 실적 추이와 연결되지 않을 수 있습니다. 연 할인율 20%가 이러한 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다.따라서, 희망 공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 EV/EBITDA 평가방식의 한계가 있으니 투자자 분들께서는 이점 고려하시기 바랍니다.
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제2호 나목 에 의한 이익미실현 요건에 충족하는기업으로, 상장예비심사 외형요건 중 수익성 및 매출액 요건을 면제 받았습니다. 또한 공모가액 산출 시 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리 당사의 2024년까지의 재무실적을 추정한 후, 2022~2024년 추정 EBITDA를 사업위험 및 재무위험 등을 반영한 연 할인율 20%를 적용하여 2022년 반기말로 할인한 것의 평균을 적용하여산출하였으며, 유사회사의 EV/EBITDA는 2022년 반기 실적을 이용하여 산출한 EBITDA를 산술평균하여 적용하였습니다. 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 추정 EBITDA의 산정내역』에 당사가 추정하는 향후 경영실적 내역을 기재하였으며, 당사의 주요 (추정)손익계산서 은 아래와 같습니다.
| 【2020~2021년, 2022년(E), 2023년(E), 2024(E) 요약 실적】 |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년(E) | 2023년(E) | 2024년(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 111,875 | 185,499 | 258,398 | 313,603 | 519,373 |
| 매출원가 | 98,963 | 138,160 | 199,640 | 253,863 | 376,925 |
| 매출총이익 | 12,913 | 47,339 | 58,758 | 59,740 | 142,448 |
| 판매관리비 | 5,764 | 11,829 | 13,207 | 14,634 | 19,943 |
| 영업이익 | 7,149 | 35,509 | 45,551 | 45,106 | 122,506 |
| 상각비 합계 | 26,457 | 31,553 | 44,760 | 80,263 | 105,925 |
| EBITDA | 33,605 | 67,062 | 90,312 | 125,368 | 228,431 |
출처: 당사제시
당사가 금번 공모가액 산출에 적용한 2022~2024년 추정 EBITDA는 향후 당사의 사업이 당사가 수립한 사업계획대로 원활히 진행될 것을 가정하여 추정한 수치이며, 2022~2024년 추정 EBITDA를 할인하여 공모가액을 산출하는 과정에서 평가자의 자의성 개입 가능성이 존재합니다. 또한, 당사가 추정한 매출액이 향후 관련 시장 업황 변동 등으로 인하여 예상대로 발생하지 않을 위험이 존재합니다. 당사는 이러한 불확실성을 반영하여 2022~2024년 추정 EBITDA를 2022년 반기말로 할인 시, 연 20%의 할인율을 적용하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 다만 이러한 할인율의 적용이 당사 사업의 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다.
당사는 증권신고서 제출일 현재 배터리에 탑재되는 분리막의 제조 및 판매를 주 사업영역으로 영위하고 있으며, 한국표준산업분류 상 일차전지 및 축전지제조업(032802)에 속해있습니다. 그러나, 분리막 사업을 영위하는 당사의 사업모델 및 매출액, 이익 등의 규모, 주요 매출지역, 밸류체인 내에서의 지위 및 협상력 등의 차이로 인해 동 산업분류 내에서 국내 상장회사 만으 로는 충분한 비교회사 선정이 불가능하여 국내 및 해외에 상장되어 있는 글로벌 분리막 제조 및 판매회사를 선정하였습니다.한편, 현재 글로벌 습식 분리막 시장에서는 당사를 제외하고는 국내에서 분리막을 전문적으로 제조 및 판매하고 있는 회사가 SK아이이테크놀로지 1개사로 매우 제한적입니다. 이에, 국내 투자자의 비교 유의성을 제고하기 위해 배터리 밸류체인 내 중요성 및 배터리 원가 내 차지하는 비중 등을 고려하여 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등 4대 소재 사업을 영위하는 국내 상장회사를 추가로 모집단으로 선정하여 비교 가능성을 제고하였습니다.
그럼에도 불구하고 최종 선정된 유사회사들은 당사와 일정 수준의 사업구조 및 전략,특성, 제품, 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 유사회사 현황,참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.
공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한금융투자㈜는 SK아이이테크놀로지, 에코프로비엠, 포스코케미칼, 천보, 엘앤에프, 코스모신소재, Yunnan Energy New Material (Semcorp), Shenzhen Senior Technology Material 등 8개사를 최종 비교회사로 선정하였습니다
또한 당사의 희망공모가액은 선정 비교회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 비교회사의 주가 변동에 따라서 당사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 또한, 당사의 희망 공모가액 및 비교회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 당사의 주당 평가가액은 당사와 비교회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
더블유씨피㈜의 희망공모가액을 산출하기 위해 EV/EBITDA 거래배수 산출 내역은 아래와 같습니다.
【비교회사 EV/EBITDA 멀티플 산정내역】
| 구분 | 산식 | SK아이이테크놀로지 | 에코프로비엠 | 포스코케미칼 | 천보 | 엘앤에프 | 코스모신소재 | Yunnan Energy New Material | Shenzhen SeniorTechnologyMaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | - | 백만원 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | 백만위안 | 백만위안 |
| 기준시가총액 | (A) | 6,023,097 | 11,628,155 | 9,809,201 | 2,342,444 | 7,332,551 | 1,638,833 | 189,481 | 32,263 |
| 이자지급성부채 | (B) | 822,662 | 550,420 | 1,575,240 | 322,624 | 469,837 | 119,336 | 8,197 | 2,283 |
| 현금및현금성자산 | (C) | 716,552 | 104,647 | 1,147,616 | 349,076 | 297,283 | 6,996 | 1,375 | 916 |
| 순차입금 | (D)=(B)-(C) | 106,110 | 445,773 | 427,624 | (26,452) | 172,554 | 112,340 | 6,822 | 1,367 |
| 비지배지분 | (E) | - | 97,593 | 169,763 | 49,103 | 6,257 | - | 705 | 115 |
| 기업가치(EV) | (F)=(A)+(D)+(E) | 6,129,207 | 12,171,521 | 10,406,588 | 2,365,095 | 7,511,362 | 1,751,173 | 197,008 | 33,745 |
| 영업이익 | (G) | (7,537) | 212,108 | 132,693 | 61,636 | 156,153 | 29,348 | 3,342 | 393 |
| 유무형자산상각비 | (H) | 143,659 | 54,815 | 84,588 | 18,529 | 25,613 | 15,463 | 796 | 349 |
| EBITDA | (I)=(G)+(H) | 136,122 | 266,923 | 217,281 | 80,165 | 181,766 | 44,811 | 4,138 | 742 |
| EV/EBITDA | (J)=(F)/(I) | 45.03 | 45.60 | 47.89 | 29.50 | 41.32 | 39.08 | 47.61 | 45.48 |
| 적용 EV/EBITDA 거래배수 | 42.69 |
| 출처: 금융감독원 전자공시 시스템, Bloomberg |
| 주1) 기준시가총액은 분석일(2022년 08월 11일) 1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 분석일 시가총액의 최소값 |
| 주2) 이자지급성부채, 현금및현금성자산 및 비지배지분은 2022년 반기말 기준, 해외업체는 반기 재무수치 미공시로 2021년 온기 기준 적용 |
| 주3) 영업이익 및 유무형자산상각비는 2022년 반기 LTM기준, 해외업체는 반기 재무수치 미공시로 2021년 기말 기준 적용 |
비교회사의 적용 EV/EBITDA 거래배수를 통해 산출한 더블유씨피㈜의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.
【평가 시가총액 산출 내역】
| 구분 | 산식 | 단위 | 내용 |
| 2022년 추정 EBITDA | (1) | 백만원 | 90,312 |
| 2023년 추정 EBITDA | (2) | 백만원 | 125,368 |
| 2024년 추정 EBITDA | (3) | 백만원 | 228,431 |
| 연 할인율 | % | 20 | |
| 적용 EBITDA | (A) = ((1)/1.2^0.5+(2)/1.2^1.5+(3)/1.2^2.5)/3 | 백만원 | 107,542 |
| EV/EBITDA 거래배수 | (B) | 배 | 42.69 |
| 기업가치(EV) | (C) = (A) * (B) | 백만원 | 4,548,857 |
| 이자지급성부채 | (D) | 백만원 | 96,500 |
| 현금및현금성자산 | (E) | 백만원 | 31,145 |
| 순차입금 | (F) = (D) - (E) | 백만원 | 65,355 |
| 평가 시가총액 | (G) = (C) - (F) | 백만원 | 4,525,540 |
| 주1) 이자지급성부채 및 현금및현금성자산은 2022년 반기말 기준 |
| 주2) 추정 EBITDA 을 2022년 6월말 기준으로 환산하기 위한 연 할인율 20.0%는 당사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정하였습니다. |
더블유씨피㈜의 평가 시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당평가가가액은 아래와 같습니다.
【주당 평가가액 산출 내역】
| 구분 | 산식 | 단위 | 내용 |
| 평가 시가총액 | (A) | 백만원 | 4,525,540 |
| 공모 전 발행주식수 | (B) | 주 | 26,669,354 |
| 공모주식수 | (C) = (D) + (E) | 주 | 9,000,000 |
| 신주모집주식수 | (D) | 주 | 7,340,344 |
| 구주매출주식수 | (E) | 주 | 1,659,656 |
| 공모 후 발행주식수 | (F) = (B) + (D) | 주 | 34,009,698 |
| 주당 평가가액 | (G) = (A) / (F) | 원 | 133,066 |
상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 더블유씨피㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
【더블유씨피㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
| 주당 평가가액 | 133,066원 |
| 평가액 대비 할인율 | 39.9% ~ 24.8% |
| 희망 공모가액 밴드 | 80,000원 ~ 100,000원 |
| 확정 공모가액 | - |
주1) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 는 더블유씨피㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 분리막 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 22년 상반기 글로벌 통화정책에 따른 자본시장 침체 및 22년 하반기 물가상승률 제한에 따른 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한 39.9% ~ 24.8%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 80,000원 ~ 100,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
【EV/EBITDA 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점】
① 의의 EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다.
EV/EBITDA는 영업이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 영업활동의 수익성과 기업가치를 연결시켜 총체적으로 평가할 수 있는 모델입니다. 또한 EV/EBITDA에 의한 가치 평가는 PER에 의한 가치 평가시 야기되는 감가상각방법 등 회계처리방법, 이자율, 법인세 등의 차이에 의한 가치평가 왜곡을 배제한 상대지표입니다. 따라서 설비 투자 등과 관련한 각종 상각비 처리 방식 등의 차이에 의한 효과를 배제하고 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)를 통해 기업가치를 산출할 수 있습니다.
② 산출 방법 1) EV(Enterprise Value) = 시가총액 + 순부채 2) 시가총액 = 기준 주가 × 발행주식총수 3) 순부채 = 이자지급성 부채(장단기차입금, 유동성장기부채, 사채, 리스부채 등) - 현금성자산(현금및현금성자산, 단기금융상품 등) 4) EBITDA = 영업이익 + 유형자산 감가상각비 + 무형자산 상각비 5) EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA ③ 한계점 1) EBITDA는 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내나, 현실적으로 손익계산서 항목을 기반으로 산출하며 영업활동의 자산부채 변동을 제외하고 있습니다. 따라서, 기업의 현금흐름 창출력을 정확하게 나타낼 수 없는 한계점이 존재합니다. 2) 실제 기업이 지불해야 하는 세금, 이자 등 기타 요소들을 배제한 채 기업가치를 평가하므로 채무비중이 높아서 재무안정성이 낮은 회사의 경우 상대적으로 과대평가할 수 있는 한계점이 존재합니다. 3) EV/EBITDA 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 영업이익뿐만 아니라 국가간 성장률, 기업별 투자율 등 다양합니다. 따라서 영업이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다. 4) 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다. 5) 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. 6) 유형자산 및 무형자산의 상각비가 현금유출은 없으나 기업자산의 소멸을 반영하는 반면, EV/EBITDA는 기업의 존속에 필요한 재투자를 고려하지 않고 있으며 이에 따라 기업에 귀속되는 현금흐름을 실제보다 과다하게 인식할 수 있는 한계점이 존재합니다.
이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.
따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한금융투자㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.
투자자께서는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견」 파트에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와 관련된 한계점을 확인하여 투자의사결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다. (주9) 정정 후
바. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사는 「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제2호 나목 에 의한 이익미실현 요건에 충족하는기업으로, 상장예비심사 외형요건 중 수익성 및 매출액 요건을 면제 받았습니다. 또한 공모가액 산출 시 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리 당사의 2024년까지의 재무실적을 추정한 후, 2022~2024년 추정 EBITDA를 사업위험 및 재무위험 등을 반영한 연 할인율 20%를 적용하여 2022년 반기말로 할인한 것의 평균을 적용하여 산출하였으며, 유사회사의 EV/EBITDA는 2022년 반기 실적을 이용하여 산출한 EBITDA를 산술평균하여 적용하였습니다.희망공모가액 산정에 적용된 2022~2024년 추정 EBITDA는 당사가 실적 추정에 반영한 주요계약 및 생산 계획 등이 성공적으로 이루어져야 달성할 수 있는 실적입니다. 이러한 실적은 현재 당사가 진행 및 예정중인 생산시설 확충, 가동 및 판매가 성공적으로 이루어져야 달성할 수 있는 손익이며, 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된다양한 변수는 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이기 때문에 당시의 과거 실적과는 괴리가 존재하는 등 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.2022~2024년 추정 EBITDA는 당사가 자체적으로 추정한 실적이므로 향후 이를 달성하지 못할 가능성이 있고, 향후에 발생하는 매출 또는 사업 분야의 매출은 증권신고서 제출일 현재 당사의 매출 구조와 상이할 수 있으며, 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업 실적 추이와 연결되지 않을 수 있습니다. 연 할인율 20%가 이러한 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다.따라서, 희망 공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 EV/EBITDA 평가방식의 한계가 있으니 투자자 분들께서는 이점 고려하시기 바랍니다.
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제2호 나목 에 의한 이익미실현 요건에 충족하는기업으로, 상장예비심사 외형요건 중 수익성 및 매출액 요건을 면제 받았습니다. 또한 공모가액 산출 시 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리 당사의 2024년까지의 재무실적을 추정한 후, 2022~2024년 추정 EBITDA를 사업위험 및 재무위험 등을 반영한 연 할인율 20%를 적용하여 2022년 반기말로 할인한 것의 평균을 적용하여산출하였으며, 유사회사의 EV/EBITDA는 2022년 반기 실적을 이용하여 산출한 EBITDA를 산술평균하여 적용하였습니다. 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 추정 EBITDA의 산정내역』에 당사가 추정하는 향후 경영실적 내역을 기재하였으며, 당사의 주요 (추정)손익계산서 은 아래와 같습니다.
| 【2020~2021년, 2022년(E), 2023년(E), 2024(E) 요약 실적】 |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년(E) | 2023년(E) | 2024년(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 111,875 | 185,499 | 258,398 | 313,603 | 519,373 |
| 매출원가 | 98,963 | 138,160 | 199,640 | 253,863 | 376,925 |
| 매출총이익 | 12,913 | 47,339 | 58,758 | 59,740 | 142,448 |
| 판매관리비 | 5,764 | 11,829 | 13,207 | 14,634 | 19,943 |
| 영업이익 | 7,149 | 35,509 | 45,551 | 45,106 | 122,506 |
| 상각비 합계 | 26,457 | 31,553 | 44,760 | 80,263 | 105,925 |
| EBITDA | 33,605 | 67,062 | 90,312 | 125,368 | 228,431 |
출처: 당사제시
당사가 금번 공모가액 산출에 적용한 2022~2024년 추정 EBITDA는 향후 당사의 사업이 당사가 수립한 사업계획대로 원활히 진행될 것을 가정하여 추정한 수치이며, 2022~2024년 추정 EBITDA를 할인하여 공모가액을 산출하는 과정에서 평가자의 자의성 개입 가능성이 존재합니다. 또한, 당사가 추정한 매출액이 향후 관련 시장 업황 변동 등으로 인하여 예상대로 발생하지 않을 위험이 존재합니다. 당사는 이러한 불확실성을 반영하여 2022~2024년 추정 EBITDA를 2022년 반기말로 할인 시, 연 20%의 할인율을 적용하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 다만 이러한 할인율의 적용이 당사 사업의 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다.
당사는 증권신고서 제출일 현재 배터리에 탑재되는 분리막의 제조 및 판매를 주 사업영역으로 영위하고 있으며, 한국표준산업분류 상 일차전지 및 축전지제조업(032802)에 속해있습니다. 그러나, 분리막 사업을 영위하는 당사의 사업모델 및 매출액, 이익 등의 규모, 주요 매출지역, 밸류체인 내에서의 지위 및 협상력 등의 차이로 인해 동 산업분류 내에서 국내 상장회사 만으 로는 충분한 비교회사 선정이 불가능하여 국내 및 해외에 상장되어 있는 글로벌 분리막 제조 및 판매회사를 선정하였습니다.한편, 현재 글로벌 습식 분리막 시장에서는 당사를 제외하고는 국내에서 분리막을 전문적으로 제조 및 판매하고 있는 회사가 SK아이이테크놀로지 1개사로 매우 제한적입니다. 이에, 국내 투자자의 비교 유의성을 제고하기 위해 배터리 밸류체인 내 중요성 및 배터리 원가 내 차지하는 비중 등을 고려하여 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등 4대 소재 사업을 영위하는 국내 상장회사를 추가로 모집단으로 선정하여 비교 가능성을 제고하였습니다.
그럼에도 불구하고 최종 선정된 유사회사들은 당사와 일정 수준의 사업구조 및 전략,특성, 제품, 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 유사회사 현황,참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.
공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한금융투자㈜는 SK아이이테크놀로지, 에코프로비엠, 포스코케미칼, 천보, 엘앤에프, 코스모신소재, Yunnan Energy New Material (Semcorp), Shenzhen Senior Technology Material 등 8개사를 최종 비교회사로 선정하였습니다
또한 당사의 희망공모가액은 선정 비교회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 비교회사의 주가 변동에 따라서 당사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 또한, 당사의 희망 공모가액 및 비교회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 당사의 주당 평가가액은 당사와 비교회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
더블유씨피㈜의 희망공모가액을 산출하기 위해 EV/EBITDA 거래배수 산출 내역은 아래와 같습니다.
【비교회사 EV/EBITDA 멀티플 산정내역】
| 구분 | 산식 | SK아이이테크놀로지 | 에코프로비엠 | 포스코케미칼 | 천보 | 엘앤에프 | 코스모신소재 | Yunnan Energy New Material | Shenzhen SeniorTechnologyMaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | - | 백만원 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | 백만위안 | 백만위안 |
| 기준시가총액 | (A) | 6,023,097 | 11,628,155 | 9,809,201 | 2,342,444 | 7,332,551 | 1,638,833 | 189,481 | 32,263 |
| 이자지급성부채 | (B) | 822,662 | 550,420 | 1,575,240 | 322,624 | 469,837 | 119,336 | 8,197 | 2,283 |
| 현금및현금성자산 | (C) | 716,552 | 104,647 | 1,147,616 | 349,076 | 297,283 | 6,996 | 1,375 | 916 |
| 순차입금 | (D)=(B)-(C) | 106,110 | 445,773 | 427,624 | (26,452) | 172,554 | 112,340 | 6,822 | 1,367 |
| 비지배지분 | (E) | - | 97,593 | 169,763 | 49,103 | 6,257 | - | 705 | 115 |
| 기업가치(EV) | (F)=(A)+(D)+(E) | 6,129,207 | 12,171,521 | 10,406,588 | 2,365,095 | 7,511,362 | 1,751,173 | 197,008 | 33,745 |
| 영업이익 | (G) | (7,537) | 212,108 | 132,693 | 61,636 | 156,153 | 29,348 | 3,342 | 393 |
| 유무형자산상각비 | (H) | 143,659 | 54,815 | 84,588 | 18,529 | 25,613 | 15,463 | 796 | 349 |
| EBITDA | (I)=(G)+(H) | 136,122 | 266,923 | 217,281 | 80,165 | 181,766 | 44,811 | 4,138 | 742 |
| EV/EBITDA | (J)=(F)/(I) | 45.03 | 45.60 | 47.89 | 29.50 | 41.32 | 39.08 | 47.61 | 45.48 |
| 적용 EV/EBITDA 거래배수 | 42.69 |
| 출처: 금융감독원 전자공시 시스템, Bloomberg |
| 주1) 기준시가총액은 분석일(2022년 08월 11일) 1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 분석일 시가총액의 최소값 |
| 주2) 이자지급성부채, 현금및현금성자산 및 비지배지분은 2022년 반기말 기준, 해외업체는 반기 재무수치 미공시로 2021년 온기 기준 적용 |
| 주3) 영업이익 및 유무형자산상각비는 2022년 반기 LTM기준, 해외업체는 반기 재무수치 미공시로 2021년 기말 기준 적용 |
비교회사의 적용 EV/EBITDA 거래배수를 통해 산출한 더블유씨피㈜의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.
【평가 시가총액 산출 내역】
| 구분 | 산식 | 단위 | 내용 |
| 2022년 추정 EBITDA | (1) | 백만원 | 90,312 |
| 2023년 추정 EBITDA | (2) | 백만원 | 125,368 |
| 2024년 추정 EBITDA | (3) | 백만원 | 228,431 |
| 연 할인율 | % | 20 | |
| 적용 EBITDA | (A) = ((1)/1.2^0.5+(2)/1.2^1.5+(3)/1.2^2.5)/3 | 백만원 | 107,542 |
| EV/EBITDA 거래배수 | (B) | 배 | 42.69 |
| 기업가치(EV) | (C) = (A) * (B) | 백만원 | 4,548,857 |
| 이자지급성부채 | (D) | 백만원 | 96,500 |
| 현금및현금성자산 | (E) | 백만원 | 31,145 |
| 순차입금 | (F) = (D) - (E) | 백만원 | 65,355 |
| 평가 시가총액 | (G) = (C) - (F) | 백만원 | 4,525,540 |
| 주1) 이자지급성부채 및 현금및현금성자산은 2022년 반기말 기준 |
| 주2) 추정 EBITDA 을 2022년 6월말 기준으로 환산하기 위한 연 할인율 20.0%는 당사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정하였습니다. |
더블유씨피㈜의 평가 시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당평가가가액은 아래와 같습니다.
【주당 평가가액 산출 내역】
| 구분 | 산식 | 단위 | 내용 |
| 평가 시가총액 | (A) | 백만원 | 4,525,540 |
| 공모 전 발행주식수 | (B) | 주 | 26,669,354 |
| 공모주식수 | (C) = (D) + (E) | 주 | 7,200,000 |
| 신주모집주식수 | (D) | 주 | 7,027,164 |
| 구주매출주식수 | (E) | 주 | 172,836 |
| 공모 후 발행주식수 | (F) = (B) + (D) | 주 | 33,696,518 |
| 주당 평가가액 | (G) = (A) / (F) | 원 | 134,303 |
상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 더블유씨피㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
【더블유씨피㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
| 주당 평가가액 | 134,303원 |
| 평가액 대비 할인율 | 40.4% ~ 25.5% |
| 희망 공모가액 밴드 | 80,000원 ~ 100,000원 |
| 확정 공모가액 | 60,000원 |
주1) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다..
공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 는 더블유씨피㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 분리막 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 22년 상반기 글로벌 통화정책에 따른 자본시장 침체 및 22년 하반기 물가상승률 제한에 따른 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한 40.4% ~ 25.5%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 80,000원 ~ 100,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.
【EV/EBITDA 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점】
① 의의 EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다.
EV/EBITDA는 영업이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 영업활동의 수익성과 기업가치를 연결시켜 총체적으로 평가할 수 있는 모델입니다. 또한 EV/EBITDA에 의한 가치 평가는 PER에 의한 가치 평가시 야기되는 감가상각방법 등 회계처리방법, 이자율, 법인세 등의 차이에 의한 가치평가 왜곡을 배제한 상대지표입니다. 따라서 설비 투자 등과 관련한 각종 상각비 처리 방식 등의 차이에 의한 효과를 배제하고 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)를 통해 기업가치를 산출할 수 있습니다.
② 산출 방법 1) EV(Enterprise Value) = 시가총액 + 순부채 2) 시가총액 = 기준 주가 × 발행주식총수 3) 순부채 = 이자지급성 부채(장단기차입금, 유동성장기부채, 사채, 리스부채 등) - 현금성자산(현금및현금성자산, 단기금융상품 등) 4) EBITDA = 영업이익 + 유형자산 감가상각비 + 무형자산 상각비 5) EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA ③ 한계점 1) EBITDA는 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내나, 현실적으로 손익계산서 항목을 기반으로 산출하며 영업활동의 자산부채 변동을 제외하고 있습니다. 따라서, 기업의 현금흐름 창출력을 정확하게 나타낼 수 없는 한계점이 존재합니다. 2) 실제 기업이 지불해야 하는 세금, 이자 등 기타 요소들을 배제한 채 기업가치를 평가하므로 채무비중이 높아서 재무안정성이 낮은 회사의 경우 상대적으로 과대평가할 수 있는 한계점이 존재합니다. 3) EV/EBITDA 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 영업이익뿐만 아니라 국가간 성장률, 기업별 투자율 등 다양합니다. 따라서 영업이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다. 4) 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다. 5) 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. 6) 유형자산 및 무형자산의 상각비가 현금유출은 없으나 기업자산의 소멸을 반영하는 반면, EV/EBITDA는 기업의 존속에 필요한 재투자를 고려하지 않고 있으며 이에 따라 기업에 귀속되는 현금흐름을 실제보다 과다하게 인식할 수 있는 한계점이 존재합니다.
이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.
따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한금융투자㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.
투자자께서는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견」 파트에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와 관련된 한계점을 확인하여 투자의사결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다.
(주10) 정정 전
자. 상장 이후 유통가능 주식 수 및 매도가능물량으로 인한 위험 당사의 금번 공모 시 의무보유 및 매도금지 대상 주식은 코스닥시장상장규정 제26조 제1항 및 제13조 제5항에 의거하여 상장예정주식수 34,009,698주 중 약 60.37%에 해당하는 20,533,112주이며, 당사의 상장예정주식수 34,009,698주 중 약 39.63%에 해당하는 13,476,586주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능 물량의 경우 상장일부터 매도가가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주, 전문투자자 등 계속보유의무 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자 분들께서는 이점 고려하시기 바랍니다.
공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 34,009,698주 중 20,533,112주(공모 후 60.37%)는 「코스닥시장상장규정」 제26조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 「코스닥시장상장규정」에 의거하여 의무보유를 위하여 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】
「코스닥시장상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.
(후략)
「코스닥시장상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)
① 규정 제16조제1항 전단에서 “세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.
1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우
2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우
4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우(후략)
공모 후 당사의 최대주주 등이 보유한 주식은 12,100,000주(공모 후 지분율 35.58%)이며, 해당 주식은 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 1년 6개월, 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.한편, 당사는「코스닥시장 상장규정」 제2조 제1항 제42호 에서 정의하는 "대형법인"에 해당합니다. 따라서 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호의 단서조항 및 「코스닥시장 시행세칙」제23조 제2항 제5조에 따라 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식 보유 의무가 없습니다. 하지만 주주들의 자발적인 의지에 따라 벤처금융, 전문투자자 및 일반투자자가 보유한 주식수 12,909,698주(공모 후 37.96%) 중 8,433,112주(공모 후 24.80%)에 대해서 1개월~6개월 의무보유를 진행하였습니다.
【대형법인 신규 상장 시 벤처금융 또는 전문투자자의 의무보유 예외 근거 】
「코스닥시장상장규정」제2조(정의)① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
42. “대형법인”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.
가. 상장예비심사 신청일 현재 자기자본이 1,000억원 이상인 법인
나. 상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상인 법인
제26조(신규상장 의무보유) ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. <개정 2022.3.16>4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.(후략)
「코스닥시장상장규정 시행세칙」제23조(신규상장 의무보유의 예외)
⑤ 규정 제26조제1항제4호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 해당 법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2022.4.29>
2. 국내기업인 대형법인
(후략)
상기에 기술한 주주들의 의무보유예탁 수량 및 기간은 아래와 같습니다.
| 【상장 후 유통제한 및 유통가능 물량 세부내역】 |
| (단위: 주) |
| 구분 | 주주명 | 공모전 | 공모후 | 의무보유 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 기간 | 비고 | ||
| 최대주주 등 | W-SCOPE Corporation | 12,272,836 | 46.02% | 12,100,000 | 35.58% | 5,300,000 | 15.58% | 1년 6개월 | 주2) |
| 6,800,000 | 19.99% | 2년 6개월 | 주2) | ||||||
| 소 계 | 12,272,836 | 46.02% | 12,100,000 | 35.58% | 12,100,000 | 35.58% | - | ||
| 5% 이상 소유주주 | 엔피성장제6호사모투자합자회사 | 4,210,991 | 15.79% | 3,158,243 | 9.29% | 3,158,243 | 9.29% | 6개월 | 주3) |
| 넥스트레벨 1호 유한회사 | 1,696,120 | 6.36% | 1,696,120 | 4.99% | 1,696,120 | 4.99% | 6개월 | 주3) | |
| 소 계 | 5,907,111 | 22.15% | 4,854,363 | 14.27% | 4,854,363 | 14.27% | - | ||
| 1% 이상 소유주주 | 엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호 | 1,301,306 | 4.88% | 1,301,306 | 3.83% | 650,653 | 1.91% | 3개월 | 주3) |
| 650,653 | 1.91% | 6개월 | 주3) | ||||||
| SVIC49호 신기술사업투자조합 | 1,158,345 | 4.34% | 1,158,345 | 3.41% | - | - | - | ||
| 삼성한화신성장신기술조합제1호 | 1,026,200 | 3.85% | 1,026,200 | 3.02% | - | - | - | ||
| 2019 피씨씨 소재부품 투자조합 | 898,078 | 3.37% | 673,558 | 1.98% | 673,558 | 1.98% | 6개월 | ||
| 씨에스에스에프투자조합 | 838,207 | 3.14% | 628,655 | 1.85% | 628,655 | 1.85% | 6개월 | ||
| 아이비케이비엔더블유기술금융2018 사모투자합자회사 | 579,172 | 2.17% | 579,172 | 1.70% | - | - | - | ||
| 디에스Benefit.W전문투자형사모투자신탁 | 396,466 | 1.49% | 396,466 | 1.17% | - | - | - | ||
| 케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사 | 366,400 | 1.37% | 366,400 | 1.08% | 175,000 | 0.51% | 1개월 | 주3) | |
| 191,400 | 0.56% | 6개월 | 주3) | ||||||
| 신한금융투자 | 289,586 | 1.09% | 289,586 | 0.85% | 144,793 | 0.43% | 3개월 | 주3) | |
| 144,793 | 0.43% | 6개월 | 주3) | ||||||
| 소 계 | 6,853,760 | 25.70% | 6,419,688 | 18.88% | 3,259,505 | 9.58% | - | ||
| 소액주주 | 케이비증권 주식회사 | 255,394 | 0.96% | 255,394 | 0.75% | 255,394 | 0.75% | 6개월 | 주3) |
| 신한캐피탈 | 231,669 | 0.87% | 231,669 | 0.68% | - | - | - | ||
| 타임폴리오 The Time-M 전문투자형사모투자신탁 외 6개 | 229,560 | 0.86% | 229,560 | 0.67% | - | - | - | ||
| 아주좋은제이호사모투자 합자회사 | 175,000 | 0.66% | 175,000 | 0.51% | - | - | - | ||
| 디에스Beyond.H전문투자형 사모투자신탁 외 4개 | 157,397 | 0.59% | 157,397 | 0.46% | - | - | - | ||
| 글로벌원-하랑신기술투자조합1호 | 140,000 | 0.52% | 140,000 | 0.41% | - | - | - | ||
| 디에스K-01코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 외 2개 | 122,424 | 0.46% | 122,424 | 0.36% | - | - | - | ||
| 타임폴리오 The Time-M2 전문투자형사모투자신탁 외 3개 | 102,951 | 0.39% | 102,951 | 0.30% | - | - | - | ||
| 케이비 PRE-IPO 2호(TCB) 신기술사업투자조합 | 63,850 | 0.24% | 63,850 | 0.19% | 63,850 | 0.19% | 6개월 | 주3) | |
| 디에스Quattro.M2코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 | 58,296 | 0.22% | 58,296 | 0.17% | - | - | - | ||
| 디에스Quattro.U코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 | 29,149 | 0.11% | 29,149 | 0.09% | - | - | - | ||
| 디에스Different.P3전문투자형사모투자신탁 | 29,149 | 0.11% | 29,149 | 0.09% | - | - | - | ||
| 한양증권 | 17,489 | 0.07% | 17,489 | 0.05% | - | - | - | ||
| 디에스IPOSelection.II전문투자형사모투자신탁 | 11,660 | 0.04% | 11,660 | 0.03% | - | - | - | ||
| 디에스Quattro.X1코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 | 11,659 | 0.04% | 11,659 | 0.03% | - | - | - | ||
| 소 계 | 1,635,647 | 6.13% | 1,635,647 | 4.81% | 319,244 | 0.94% | |||
| 공모 | 공모주주 | - | - | 9,000,000 | 26.46% | - | - | - | |
| 소 계 | - | - | 9,000,000 | 26.46% | - | - | - | ||
| 총계 | 26,669,354 | 100.00% | 34,009,698 | 100.00% | 20,533,112 | 60.37% | - |
| 주1) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 최대주주 등이 보유한 주식은 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 1년 6개월~2년 6개월 간 보호예수됩니다. |
| 주3) 당사는「코스닥시장 상장규정」 제2조 제1항 제42호 에서 정의하는 "대형법인"에 해당하여, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호의 단서조항 및 「코스닥시장 시행세칙」제23조 제5항 제2호에 따라 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식 보유 의무가 없습니다. 하지만 주주들의 자발적인 의지에 따라 일부 주식에 대해 1개월~6개월 보호예수를 진행하였습니다. |
유통제한물량을 제외한 13,476,586주(공모 후 지분율 39.63%)는 상장일부터 매도가가능한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다. 또한 최대주주등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반청약자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다.또한, 상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(15일, 1개월, 3개월, 6개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주10) 정정 후
자. 상장 이후 유통가능 주식 수 및 매도가능물량으로 인한 위험 당사의 금번 공모 시 의무보유 및 매도금지 대상 주식은 코스닥시장상장규정 제26조 제1항 및 제13조 제5항에 의거하여 상장예정주식수 33,696,518주 중 약 60.94%에 해당하는 20,533,112주이며, 당사의 상장예정주식수 33,696,518주 중 약 39.06%에 해당하는 13,163,406주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능 물량의 경우 상장일부터 매도가가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주, 전문투자자 등 계속보유의무 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자 분들께서는 이점 고려하시기 바랍니다.
공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 33.696,518주 중 20,533,112주(공모 후 60.94%)는 「코스닥시장상장규정」 제26조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 「코스닥시장상장규정」에 의거하여 의무보유를 위하여 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】
「코스닥시장상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.
(후략)
「코스닥시장상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)
① 규정 제16조제1항 전단에서 “세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.
1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우
2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우
4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우(후략)
공모 후 당사의 최대주주 등이 보유한 주식은 12,100,000주(공모 후 지분율 35.91%)이며, 해당 주식은 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 1년 6개월, 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.한편, 당사는「코스닥시장 상장규정」 제2조 제1항 제42호 에서 정의하는 "대형법인"에 해당합니다. 따라서 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호의 단서조항 및 「코스닥시장 시행세칙」제23조 제2항 제5조에 따라 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식 보유 의무가 없습니다. 하지만 주주들의 자발적인 의지에 따라 벤처금융, 전문투자자 및 일반투자자가 보유한 주식수 14,396,518주(공모 후 42.72%) 중 8,433,112주(공모 후 25.03%)에 대해서 1개월~6개월 의무보유를 진행하였습니다.
【대형법인 신규 상장 시 벤처금융 또는 전문투자자의 의무보유 예외 근거 】
「코스닥시장상장규정」제2조(정의)① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
42. “대형법인”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.
가. 상장예비심사 신청일 현재 자기자본이 1,000억원 이상인 법인
나. 상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상인 법인
제26조(신규상장 의무보유) ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. <개정 2022.3.16>4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.(후략)
「코스닥시장상장규정 시행세칙」제23조(신규상장 의무보유의 예외)
⑤ 규정 제26조제1항제4호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 해당 법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2022.4.29>
2. 국내기업인 대형법인
(후략)
상기에 기술한 주주들의 의무보유예탁 수량 및 기간은 아래와 같습니다.
| 【상장 후 유통제한 및 유통가능 물량 세부내역】 |
| (단위: 주) |
| 구분 | 주주명 | 공모전 | 공모후 | 의무보유 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 기간 | 비고 | ||
| 최대주주 등 | W-SCOPE Corporation | 12,272,836 | 46.02% | 12,100,000 | 35.91% | 5,300,000 | 15.73% | 1년 6개월 | 주2) |
| 6,800,000 | 20.18% | 2년 6개월 | 주2) | ||||||
| 소 계 | 12,272,836 | 46.02% | 12,100,000 | 35.91% | 12,100,000 | 35.91% | - | ||
| 5% 이상 소유주주 | 엔피성장제6호사모투자합자회사 | 4,210,991 | 15.79% | 4,210,991 | 12.50% | 3,158,243 | 9.37% | 6개월 | 주3) |
| 넥스트레벨 1호 유한회사 | 1,696,120 | 6.36% | 1,696,120 | 5.03% | 1,696,120 | 5.03% | 6개월 | 주3) | |
| 소 계 | 5,907,111 | 22.15% | 5,907,111 | 17.53% | 4,854,363 | 14.41% | - | ||
| 1% 이상 소유주주 | 엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호 | 1,301,306 | 4.88% | 1,301,306 | 3.86% | 650,653 | 1.93% | 3개월 | 주3) |
| 650,653 | 1.93% | 6개월 | 주3) | ||||||
| SVIC49호 신기술사업투자조합 | 1,158,345 | 4.34% | 1,158,345 | 3.44% | - | - | - | ||
| 삼성한화신성장신기술조합제1호 | 1,026,200 | 3.85% | 1,026,200 | 3.05% | - | - | - | ||
| 2019 피씨씨 소재부품 투자조합 | 898,078 | 3.37% | 898,078 | 2.67% | 673,558 | 2.00% | 6개월 | ||
| 씨에스에스에프투자조합 | 838,207 | 3.14% | 838,207 | 2.49% | 628,655 | 1.87% | 6개월 | ||
| 아이비케이비엔더블유기술금융2018 사모투자합자회사 | 579,172 | 2.17% | 579,172 | 1.72% | - | - | - | ||
| 디에스Benefit.W전문투자형사모투자신탁 | 396,466 | 1.49% | 396,466 | 1.18% | - | - | - | ||
| 케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사 | 366,400 | 1.37% | 366,400 | 1.09% | 175,000 | 0.52% | 1개월 | 주3) | |
| 191,400 | 0.57% | 6개월 | 주3) | ||||||
| 신한금융투자 | 289,586 | 1.09% | 289,586 | 0.86% | 144,793 | 0.43% | 3개월 | 주3) | |
| 144,793 | 0.43% | 6개월 | 주3) | ||||||
| 소 계 | 6,853,760 | 25.70% | 6,853,760 | 20.34% | 3,259,505 | 9.67% | - | ||
| 소액주주 | 케이비증권 주식회사 | 255,394 | 0.96% | 255,394 | 0.76% | 255,394 | 0.76% | 6개월 | 주3) |
| 신한캐피탈 | 231,669 | 0.87% | 231,669 | 0.69% | - | - | - | ||
| 타임폴리오 The Time-M 전문투자형사모투자신탁 외 6개 | 229,560 | 0.86% | 229,560 | 0.68% | - | - | - | ||
| 아주좋은제이호사모투자 합자회사 | 175,000 | 0.66% | 175,000 | 0.52% | - | - | - | ||
| 디에스Beyond.H전문투자형 사모투자신탁 외 4개 | 157,397 | 0.59% | 157,397 | 0.47% | - | - | - | ||
| 글로벌원-하랑신기술투자조합1호 | 140,000 | 0.52% | 140,000 | 0.42% | - | - | - | ||
| 디에스K-01코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 외 2개 | 122,424 | 0.46% | 122,424 | 0.36% | - | - | - | ||
| 타임폴리오 The Time-M2 전문투자형사모투자신탁 외 3개 | 102,951 | 0.39% | 102,951 | 0.31% | - | - | - | ||
| 케이비 PRE-IPO 2호(TCB) 신기술사업투자조합 | 63,850 | 0.24% | 63,850 | 0.19% | 63,850 | 0.19% | 6개월 | 주3) | |
| 디에스Quattro.M2코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 | 58,296 | 0.22% | 58,296 | 0.17% | - | - | - | ||
| 디에스Quattro.U코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 | 29,149 | 0.11% | 29,149 | 0.09% | - | - | - | ||
| 디에스Different.P3전문투자형사모투자신탁 | 29,149 | 0.11% | 29,149 | 0.09% | - | - | - | ||
| 한양증권 | 17,489 | 0.07% | 17,489 | 0.05% | - | - | - | ||
| 디에스IPOSelection.II전문투자형사모투자신탁 | 11,660 | 0.04% | 11,660 | 0.03% | - | - | - | ||
| 디에스Quattro.X1코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 | 11,659 | 0.04% | 11,659 | 0.03% | - | - | - | ||
| 소 계 | 1,635,647 | 6.13% | 1,635,647 | 4.85% | 319,244 | 0.95% | |||
| 공모 | 공모주주 | - | - | 7,200,000 | 21.37% | - | - | - | |
| 소 계 | - | - | 7,200,000 | 21.37% | - | - | - | ||
| 총계 | 26,669,354 | 100.00% | 33,696,518 | 100.00% | 20,533,112 | 60.94% | - |
| 주1) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 최대주주 등이 보유한 주식은 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 1년 6개월~2년 6개월 간 보호예수됩니다. |
| 주3) 당사는「코스닥시장 상장규정」 제2조 제1항 제42호 에서 정의하는 "대형법인"에 해당하여, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호의 단서조항 및 「코스닥시장 시행세칙」제23조 제5항 제2호에 따라 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식 보유 의무가 없습니다. 하지만 주주들의 자발적인 의지에 따라 일부 주식에 대해 1개월~6개월 보호예수를 진행하였습니다. |
유통제한물량을 제외한 13,163,406주(공모 후 지분율 39.06%)는 상장일부터 매도가가능한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다. 또한 최대주주등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반청약자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다.또한, 상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(15일, 1개월, 3개월, 6개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전
타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 9,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 2,250,000주 ~ 2,700,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 6,300,000주 ~ 6,750,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 6,300,000주 ~ 6,750,000주를 대상으로 2022년 09월 14일(수) ~ 15일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2022년 09월 20일(화) ~ 21일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수, 소수점 높은 순대로 배정 또는 추첨등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주11) 정정 후
타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 7,200,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,800,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 5,400,000주(공모주식의 75.0%) 입니다. 최초 기관투자자 배정주식 6,300,000주 ~ 6,750,000주를 대상으로 2022년 09월 14일(수) ~ 15일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2022년 09월 20일(화) ~ 21일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수, 소수점 높은 순대로 배정 또는 추첨등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(주12) 정정 전
처. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 투자자 분들께서는 이점 고려하시기 바랍니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 발행사의 재량으로지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 576,259 백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 충주공장 내 생산라인 증설 및 유럽 내 생산라인 증설을 위한 건축 및 설비 확충, 토지매입대금 등 시설자금으로 사용할 예정입니다.
| 【공모자금 세부 사용계획】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 시기 | 금액 | 비고 | |
| 자금의 사용 |
시설투자 | 2022년~2023년 | 1,400 | 충주공장 내 생산 및 코팅 2개 라인 증설 |
| 2022년~2024년 | 7,300 | 유럽 내 생산 8개라인, 코팅 16개라인 규모 공장신설 | ||
| 합 계 | 8,700 | - | ||
| 자금의 조달 |
공모자금 조달 | 2022년 | 5,762 | 상장 시 신주발행 |
| 회사 자체 현금흐름 | 2022년~2024년 | 1,400 | 영업 현금흐름 | |
| 부채 조달 | 2022년~2024년 | 1,538 | 은행차입금 및 회사채 발행 | |
| 합 계 | 8,700 | - |
출처: 당사제시
당사는 주요 납품업체와 진행된 수주물량의 원활한 공급을 위해, 국내 충주 공장내 유휴 부지에 생산 7,8 라인 및 코팅 7,8 라인을 신규 증설할 예정 입니다. 22년 착공을 시작하여 23년 내 양산을 시작할 계획을 가지고 있습니다. 관련하여 증권신고서 제출일 현재 라인 설비를 위한 선급금 483억원의 기 지출이 완료되었습니다.추가적으로 향후 미국 및 유럽의 완성차 구성부품의 내재화 규제에 대응하기 위하여 유럽진출 계획을 구체화 하고 있습니다. 당사는 최근 헝가리 공장 부지로 니레지하저시 남부 산업단지에 약 82만㎡의 토지 계약을 체결하였습니다. 2022년 상반기 내 공장부지 매입 및 착공을 시작하여 2024년 내 양산을 시작할 계획을 가지고 있습니다. 관련하여 증권신고서 제출일 현재 메인라인 설비를 위한 선급금 9,948,000유로 및 토지매입을 위한 계약금 1,145,540유로는 기 지출이 완료되었습니다.다만, 금번 코스닥시장 공모를 통해 유입되는 자금은 예상치 못한 변수가 발행함에 따라 계획대로 사용되지 못할 가능성도 있으며 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유합니다. 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주12) 정정 후
처. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 투자자 분들께서는 이점 고려하시기 바랍니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 414,938 백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 충주공장 내 생산라인 증설 및 유럽 내 생산라인 증설을 위한 건축 및 설비 확충, 토지매입대금 등 시설자금으로 사용할 예정입니다.
| 【공모자금 세부 사용계획】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 시기 | 금액 | 비고 | |
| 자금의 사용 |
시설투자 | 2022년~2023년 | 1,400 | 충주공장 내 생산 및 코팅 2개 라인 증설 |
| 2022년~2024년 | 7,300 | 유럽 내 생산 8개라인, 코팅 16개라인 규모 공장신설 | ||
| 합 계 | 8,700 | - | ||
| 자금의 조달 |
공모자금 조달 | 2022년 | 4,150 | 상장 시 신주발행 |
| 회사 자체 현금흐름 | 2022년~2024년 | 1,400 | 영업 현금흐름 | |
| 부채 조달 | 2022년~2024년 | 3,150 | 은행차입금 및 회사채 발행 | |
| 합 계 | 8,700 | - |
출처: 당사제시
당사는 주요 납품업체와 진행된 수주물량의 원활한 공급을 위해, 국내 충주 공장내 유휴 부지에 생산 7,8 라인 및 코팅 7,8 라인을 신규 증설할 예정 입니다. 22년 착공을 시작하여 23년 내 양산을 시작할 계획을 가지고 있습니다. 관련하여 증권신고서 제출일 현재 라인 설비를 위한 선급금 483억원의 기 지출이 완료되었습니다.추가적으로 향후 미국 및 유럽의 완성차 구성부품의 내재화 규제에 대응하기 위하여 유럽진출 계획을 구체화 하고 있습니다. 당사는 최근 헝가리 공장 부지로 니레지하저시 남부 산업단지에 약 82만㎡의 토지 계약을 체결하였습니다. 2022년 상반기 내 공장부지 매입 및 착공을 시작하여 2024년 내 양산을 시작할 계획을 가지고 있습니다. 관련하여 증권신고서 제출일 현재 메인라인 설비를 위한 선급금 9,948,000유로 및 토지매입을 위한 계약금 1,145,540유로는 기 지출이 완료되었습니다.다만, 금번 코스닥시장 공모를 통해 유입되는 자금은 예상치 못한 변수가 발행함에 따라 계획대로 사용되지 못할 가능성도 있으며 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유합니다. 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주13) 정정 전가. 평가결과
공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 더블유씨피㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 80,000원 ~ 100,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 더블유씨피㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 더블유씨피㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주13) 정정 후 가. 평가결과
공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 더블유씨피㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 60,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 확정공모가액의 범위는 더블유씨피㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 더블유씨피㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시하였으며 , 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.
(주14) 정정 전 다. 희망공모가액 산출(중략)
더블유씨피㈜의 평가 시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당평가가가액은 아래와 같습니다.
【주당 평가가액 산출 내역】
| 구분 | 산식 | 단위 | 내용 |
| 평가 시가총액 | (A) | 백만원 | 4,525,540 |
| 공모 전 발행주식수 | (B) | 주 | 26,669,354 |
| 공모주식수 | (C) = (D) + (E) | 주 | 9,000,000 |
| 신주모집주식수 | (D) | 주 | 7,340,344 |
| 구주매출주식수 | (E) | 주 | 1,659,656 |
| 공모 후 발행주식수 | (F) = (B) + (D) | 주 | 34,009,698 |
| 주당 평가가액 | (G) = (A) / (F) | 원 | 133,066 |
상기 과정을 통해 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한금융투자㈜는 더블유씨피㈜의 주당 평가가액을 133,066원으로 산출하였습니다.(3) 희망 공모가액 산출
상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 더블유씨피㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
【더블유씨피㈜ 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
| 주당 평가가액 | 133,066원 |
| 평가액 대비 할인율 | 39.9% ~ 24.8% |
| 희망 공모가액 밴드 | 80,000원 ~ 100,000원 |
| 확정 공모가액 | - |
주) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
참고로, 최근 5개년 코스닥시장에 이익미실현기업 상장(테슬라 상장)을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.
【최근 5개년 테슬라 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역】
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율 | |
| 하단 | 상단 | ||
| 카페24 | 2018-02-08 | 36.1% | 15.4% |
| 제테마 | 2019-11-14 | 32.6% | 10.1% |
| 리메드 | 2019-12-06 | 27.8% | 17.8% |
| 켄코아에어로 스페이스 | 2020-03-03 | 33.9% | 23.7% |
| 씨앤투스성진 | 2021-01-28 | 59.8% | 50.5% |
| 프레스티지 바이오로직스 | 2021-03-11 | 48.8% | 27.0% |
| 바이오다인 | 2021-03-17 | 40.1% | 23.6% |
| 제주맥주 | 2021-05-26 | 30.2% | 22.2% |
| 프롬바이오 | 2021-09-09 | 24.4% | 13.9% |
| 디어유 | 2021-11-10 | 34.1% | 12.2% |
| 케이옥션 | 2022-01-06 | 40.7% | 30.2% |
| 평균 | - | 37.1% | 22.4% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 는 더블유씨피㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 분리막 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 22년 상반기 글로벌 통화정책에 따른 자본시장 침체 및 22년 하반기 물가상승률 제한에 따른 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한 39.9% ~ 24.8%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 80,000원 ~ 100,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
(주14) 정정 후
다. 희망공모가액 산출(중략)
더블유씨피㈜의 평가 시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당평가가가액은 아래와 같습니다.
【주당 평가가액 산출 내역】
| 구분 | 산식 | 단위 | 내용 |
| 평가 시가총액 | (A) | 백만원 | 4,525,540 |
| 공모 전 발행주식수 | (B) | 주 | 26,669,354 |
| 공모주식수 | (C) = (D) + (E) | 주 | 7,200,000 |
| 신주모집주식수 | (D) | 주 | 7,027,164 |
| 구주매출주식수 | (E) | 주 | 172,836 |
| 공모 후 발행주식수 | (F) = (B) + (D) | 주 | 33,696,518 |
| 주당 평가가액 | (G) = (A) / (F) | 원 | 134,303 |
상기 과정을 통해 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한금융투자㈜는 더블유씨피㈜의 주당 평가가액을 134,303원으로 산출하였습니다.(3) 희망 공모가액 산출
상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 더블유씨피㈜의 확정공모가액은 아래와 같습니다.
【더블유씨피㈜ 확정 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
| 주당 평가가액 | 134,303원 |
| 평가액 대비 할인율 | 55.3% |
| 확정 공모가액 | 60,000원 |
주) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다.
참고로, 최근 5개년 코스닥시장에 이익미실현기업 상장(테슬라 상장)을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.
【최근 5개년 테슬라 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역】
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율 | |
| 하단 | 상단 | ||
| 카페24 | 2018-02-08 | 36.1% | 15.4% |
| 제테마 | 2019-11-14 | 32.6% | 10.1% |
| 리메드 | 2019-12-06 | 27.8% | 17.8% |
| 켄코아에어로 스페이스 | 2020-03-03 | 33.9% | 23.7% |
| 씨앤투스성진 | 2021-01-28 | 59.8% | 50.5% |
| 프레스티지 바이오로직스 | 2021-03-11 | 48.8% | 27.0% |
| 바이오다인 | 2021-03-17 | 40.1% | 23.6% |
| 제주맥주 | 2021-05-26 | 30.2% | 22.2% |
| 프롬바이오 | 2021-09-09 | 24.4% | 13.9% |
| 디어유 | 2021-11-10 | 34.1% | 12.2% |
| 케이옥션 | 2022-01-06 | 40.7% | 30.2% |
| 평균 | - | 37.1% | 22.4% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 는 더블유씨피㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 분리막 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 22년 상반기 글로벌 통화정책에 따른 자본시장 침체 및 22년 하반기 물가상승률 제한에 따른 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한 40.2% ~ 25.2%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 80,000원 ~ 100,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한금융투자㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.
(주15) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금 액 |
| 신주 모집금액 (1) | 587,227,520 |
| 발행제비용(2) | 10,967,617 |
| 순 수 입 금 [ (3) = (1)-(2) ] | 576,259,903 |
| 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 80,000원 ~ 100,000원 중 최저 희망공모가액인 80,000원기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 10,800,000 | 발행(공모) 금액의 1.50% |
| 등록세 | 14,680 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 2,936 | 등록세의 20% |
| 신규상장수수료 | - | 미실현이익 기업 상장심사수수료 면제조항에 의거하여 수수료 면제 |
| 기타비용 | 150,000 | 법무비용, IR비용 등 |
| 합 계 | 10,967,617 | - |
| 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 80,000원 ~ 100,000원 중 최저 희망공모가액인 80,000원 기준으로 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 상기 인수수수료는 공모금액의 1.50%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 향후 수요예측 이후 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의 0.50% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다. |
(주15) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금 액 |
| 신주 모집금액 (1) | 421,629,840 |
| 발행제비용(2) | 6,646,865 |
| 순 수 입 금 [ (3) = (1)-(2) ] | 414,982,975 |
| 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 60,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 6,480,000 | 발행(공모) 금액의 1.50% |
| 등록세 | 14,054 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 2,811 | 등록세의 20% |
| 신규상장수수료 | 0 | 미실현이익 기업 상장심사수수료 면제조항에 의거하여 수수료 면제 |
| 기타비용 | 150,000 | 법무비용, IR비용 등 |
| 합 계 | 6,646,865 | - |
| 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 60,000원 기준으로 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 상기 인수수수료는 공모금액의 1.50%에 해당하는 기본 수수료 금액입니다. |
(주16) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2022년 08월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 576,259 | - | - | - | - | - | 576,259 |
나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 576,259 백만원을 충주공장 내 생산라인 증설 및 유럽 내 생산라인 증설을 위한 건축 및 설비 확충, 토지매입대금 등 시설자금으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.
(1) 자금의 사용계획
(단위: 억원)
| 구분 | 시기 | 금액 | 비고 | |
| 자금의 사용 |
시설투자 | 2022년~2023년 | 1,400 | 충주공장 내 생산 및 코팅 2개 라인 증설 |
| 2022년~2024년 | 7,300 | 유럽 내 생산 8개라인, 코팅 16개라인 규모 공장신설 | ||
| 합 계 | 8,700 | - | ||
| 자금의 조달 |
공모자금 조달 | 2022년 | 5,762 | 상장 시 신주발행 |
| 회사 자체 현금흐름 | 2022년~2024년 | 1,400 | 영업 현금흐름 | |
| 부채 조달 | 2022년~2024년 | 1,538 | 은행차입금 및 회사채 발행 | |
| 합 계 | 8,700 | - |
주) 공모자금 조달은 공모희망가액 최저가액 기준입니다.
(2) 자금의 세부 사용계획
당사의 2024년까지 생산라인 증설을 위한 시설투자 계획은 다음과 같습니다.
(단위: 억원)
| 구 분 | 총소요 자금 | 지출예정 | 착공 예정일 | 준공 년월일 | ||
| 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 | ||||
| 토지 | 200 | 200 | - | - | ||
| 해외 공장 부지 | 200 | 200 | - | - | 22년 중 | 24년 중 |
| 건물 및 구축물 | 1,700 | 1,000 | 700 | - | ||
| 생산 라인 | 1,200 | 750 | 450 | - | ||
| 국내 신규 라인 | 200 | 150 | 50 | - | 22년 중 | 23년 중 |
| 해외 신규 라인 | 1,000 | 600 | 400 | - | 22년 중 | 24년 중 |
| 코팅 라인 | 500 | 250 | 250 | - | ||
| 국내 신규 라인 | - | - | - | - | 22년 중 | 23년 중 |
| 해외 신규 라인 | 500 | 250 | 250 | - | 22년 중 | 24년 중 |
| 기계장치 | 6,800 | 2,980 | 3,540 | 280 | ||
| 생산 라인 | 5,000 | 2,300 | 2,500 | 200 | ||
| 국내 신규 라인 | 1,000 | 580 | 420 | - | 22년 중 | 23년 중 |
| 해외 신규 라인 | 4,000 | 1,720 | 2,080 | 200 | 22년 중 | 24년 중 |
| 코팅 라인 | 1,800 | 680 | 1,040 | 80 | ||
| 국내 신규 라인 | 200 | 200 | - | - | 22년 중 | 23년 중 |
| 해외 신규 라인 | 1,600 | 480 | 1,040 | 80 | 22년 중 | 24년 중 |
| 합계 | 8,700 | 4,180 | 4,240 | 280 |
출처: 당사제시
당사는 주요 납품업체와 진행된 수주물량의 원활한 공급을 위해, 국내 충주 공장내 유휴 부지에 생산 7,8 라인 및 코팅 7,8 라인을 신규 증설할 예정 입니다. 2022년 착공을 시작하여 2023년 내 양산을 시작할 계획을 가지고 있습니다. 관련하여 증권신고서 제출일 현재 라인 설비를 위한 선급금 483억원의 기 지출이 완료되었습니다.
추가적으로 향후 미국 및 유럽의 완성차 구성부품의 내재화 규제에 대응하기 위하여해외 진출을 적극 모색 중이며, 이중 유럽진출 계획은 구체화 하고 있습니다. 당사는 최근 헝가리 공장 부지로 니레지하저시 남부 산업단지에 약 82만㎡의 토지 계약을 체결하였습니다. 2022년 상반기 내 공장부지 매입 및 착공을 시작하여 2024년 내 양산을시작할 계획을 가지고 있습니다. 관련하여 증권신고서 제출일 현재 메인라인 설비를 위한 선급금 9,948,000유로 및 토지매입을 위한 계약금 1,145,540유로는 기 지출이 완료되었습니다.
(후략) (주16) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2022년 09월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 ,983 | - | - | - | - | - | 414,983 |
나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 414,983 백만원을 충주공장 내 생산라인 증설 및 유럽 내 생산라인 증설을 위한 건축 및 설비 확충, 토지매입대금 등 시설자금으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.
(1) 자금의 사용계획
(단위: 억원)
| 구분 | 시기 | 금액 | 비고 | |
| 자금의 사용 |
시설투자 | 2022년~2023년 | 1,400 | 충주공장 내 생산 및 코팅 2개 라인 증설 |
| 2022년~2024년 | 7,300 | 유럽 내 생산 8개라인, 코팅 16개라인 규모 공장신설 | ||
| 합 계 | 8,700 | - | ||
| 자금의 조달 |
공모자금 조달 | 2022년 | 4,150 | 상장 시 신주발행 |
| 회사 자체 현금흐름 | 2022년~2024년 | 1,400 | 영업 현금흐름 | |
| 부채 조달 | 2022년~2024년 | 3,150 | 은행차입금 및 회사채 발행 | |
| 합 계 | 8,700 | - |
주) 공모자금 조달은 확정공모가액 60,000원 기준입니다.
(2) 자금의 세부 사용계획
당사의 2024년까지 생산라인 증설을 위한 시설투자 계획은 다음과 같습니다.
(단위: 억원)
| 구 분 | 총소요 자금 | 지출예정 | 착공 예정일 | 준공 년월일 | ||
| 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 | ||||
| 토지 | 200 | 200 | - | - | ||
| 해외 공장 부지 | 200 | 200 | - | - | 22년 중 | 24년 중 |
| 건물 및 구축물 | 1,700 | 1,000 | 700 | - | ||
| 생산 라인 | 1,200 | 750 | 450 | - | ||
| 국내 신규 라인 | 200 | 150 | 50 | - | 22년 중 | 23년 중 |
| 해외 신규 라인 | 1,000 | 600 | 400 | - | 22년 중 | 24년 중 |
| 코팅 라인 | 500 | 250 | 250 | - | ||
| 국내 신규 라인 | - | - | - | - | 22년 중 | 23년 중 |
| 해외 신규 라인 | 500 | 250 | 250 | - | 22년 중 | 24년 중 |
| 기계장치 | 6,800 | 2,980 | 3,540 | 280 | ||
| 생산 라인 | 5,000 | 2,300 | 2,500 | 200 | ||
| 국내 신규 라인 | 1,000 | 580 | 420 | - | 22년 중 | 23년 중 |
| 해외 신규 라인 | 4,000 | 1,720 | 2,080 | 200 | 22년 중 | 24년 중 |
| 코팅 라인 | 1,800 | 680 | 1,040 | 80 | ||
| 국내 신규 라인 | 200 | 200 | - | - | 22년 중 | 23년 중 |
| 해외 신규 라인 | 1,600 | 480 | 1,040 | 80 | 22년 중 | 24년 중 |
| 합계 | 8,700 | 4,180 | 4,240 | 280 |
출처: 당사제시
당사는 주요 납품업체와 진행된 수주물량의 원활한 공급을 위해, 국내 충주 공장내 유휴 부지에 생산 7,8 라인 및 코팅 7,8 라인을 신규 증설할 예정 입니다. 2022년 착공을 시작하여 2023년 내 양산을 시작할 계획을 가지고 있습니다. 관련하여 증권신고서 제출일 현재 라인 설비를 위한 선급금 483억원의 기 지출이 완료되었습니다.추가적으로 향후 미국 및 유럽의 완성차 구성부품의 내재화 규제에 대응하기 위하여해외 진출을 적극 모색 중이며, 이중 유럽진출 계획은 구체화 하고 있습니다. 당사는 최근 헝가리 공장 부지로 니레지하저시 남부 산업단지에 약 82만㎡의 토지 계약을 체결하였습니다. 2022년 상반기 내 공장부지 매입 및 착공을 시작하여 2024년 내 양산을시작할 계획을 가지고 있습니다. 관련하여 증권신고서 제출일 현재 메인라인 설비를 위한 선급금 9,948,000유로 및 토지매입을 위한 계약금 1,145,540유로는 기 지출이 완료되었습니다.
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 8월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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