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Share Issue/Capital Change • Sep 23, 2022

증권발행실적보고서 2.6 더블유씨피(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 09월 23일
회 사 명 :	더블유씨피 주식회사
대 표 이 사 :	최 원 근
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로 195
	(전 화) 043-870-3300
	(홈페이지) http://wcp.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 고동철
	(전 화) 043-870-3399

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개 432,000,000,000주)

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 7,027,164주, 구주매출 172,836주입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 09월 20일2022년 09월 21일2022년 09월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권3,816,000228,960,000,00053.0공동대표주관회사신한금융투자2,880,000172,800,000,00040.0공동대표주관회사삼성증권504,00030,240,000,0007.0인수회사7,200,000432,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자5,400,00075.006265,365,428321,925,680,00029.216265,365,428321,925,680,00074.52일반투자자1,800,00025.0068,12513,005,690780,341,400,00070.7968,1251,834,572110,074,320,00025.487,200,00068,75118,371,1181,102,267,080,00068,7517,200,000432,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주)의 관계인수인은 총 42,651주(기관배정 물량의 0.79%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 790,97143.11일괄청약방식 1,043,60156.891,834,572100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주1)	최초 균등방식 배정 시에는 균등배정 주식수가 전체 비중의 50% 이상이 되도록 수량이 결정되었으나, 추가 납입을 하지 않은 고객으로 인해, 결과적으로는 균등배정 주식수의 비중이 50% 미만에 이르렀습니다.

[KB증권]

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가배정건수	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수수량	추가배정수량	배정수량(B)	배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	24,419	488,380	17,388	10	0	0	173,880	0	0	0	0	0	173,880	50.00%
11	11	0	0	121	0	0	0	0	0	121	55.00%
28	12	0	0	336	0	0	0	0	0	336	60.00%
6,992	13	3,530	1	94,426	0	0	0	0	0	94,426	67.52%
40	2,919	116,760	2,919	13	1,571	1	39,518	2,919	3	0	0	8,757	48,275	41.35%
60	1,130	67,800	1,130	13	589	1	15,279	1,130	5	0	0	5,650	20,929	30.87%
80	445	35,600	445	13	241	1	6,026	445	6	0	0	2,670	8,696	24.43%
100	1,963	196,300	1,963	13	1,075	1	26,594	1,963	7	926	1	14,667	41,261	21.02%
150	816	122,400	816	13	413	1	11,021	816	11	0	0	8,976	19,997	16.34%
200	737	147,400	737	13	401	1	9,982	737	15	0	0	11,055	21,037	14.27%
250	180	45,000	180	13	94	1	2,434	180	19	0	0	3,420	5,854	13.01%
300	469	140,700	469	13	252	1	6,349	469	22	0	0	10,318	16,667	11.85%
350	192	67,200	192	13	110	1	2,606	192	26	0	0	4,992	7,598	11.31%
400	172	68,800	172	13	94	1	2,330	172	30	0	0	5,160	7,490	10.89%
450	53	23,850	53	13	30	1	719	53	33	0	0	1,749	2,468	10.35%
500	330	165,000	330	13	172	1	4,462	330	37	0	0	12,210	16,672	10.10%
600	257	154,200	257	13	138	1	3,479	257	44	0	0	11,308	14,787	9.59%
700	142	99,400	142	13	85	1	1,931	142	52	0	0	7,384	9,315	9.37%
800	93	74,400	93	13	43	1	1,252	93	59	0	0	5,487	6,739	9.06%
900	54	48,600	54	13	31	1	733	54	67	0	0	3,618	4,351	8.95%
1,000	510	510,000	510	13	290	1	6,920	510	74	0	0	37,740	44,660	8.76%
1,500	275	412,500	275	13	140	1	3,715	275	111	0	0	30,525	34,240	8.30%
2,000	160	320,000	160	13	98	1	2,178	160	148	0	0	23,680	25,858	8.08%
2,500	91	227,500	91	13	45	1	1,228	91	185	0	0	16,835	18,063	7.94%
3,000	120	360,000	120	13	77	1	1,637	120	222	0	0	26,640	28,277	7.85%
3,500	68	238,000	68	13	38	1	922	68	259	0	0	17,612	18,534	7.79%
4,000	47	188,000	47	13	25	1	636	47	295	0	0	13,865	14,501	7.71%
4,500	18	81,000	18	13	11	1	245	18	332	0	0	5,976	6,221	7.68%
5,000	56	280,000	56	13	35	1	763	56	369	0	0	20,664	21,427	7.65%
6,000	51	306,000	51	13	34	1	697	51	443	0	0	22,593	23,290	7.61%
7,000	28	196,000	28	13	16	1	380	28	517	0	0	14,476	14,856	7.58%
8,000	16	128,000	16	13	8	1	216	16	591	0	0	9,456	9,672	7.56%
9,000	8	72,000	8	13	2	1	106	8	665	0	0	5,320	5,426	7.54%
10,000	27	270,000	27	13	13	1	364	27	738	0	0	19,926	20,290	7.51%
11,000	7	77,000	7	13	4	1	95	7	812	0	0	5,684	5,779	7.51%
12,000	11	132,000	11	13	7	1	150	11	886	0	0	9,746	9,896	7.50%
13,000	10	130,000	10	13	4	1	134	10	960	0	0	9,600	9,734	7.49%
14,000	7	98,000	7	13	4	1	95	7	1,034	0	0	7,238	7,333	7.48%
15,000	4	60,000	4	13	2	1	54	4	1,108	0	0	4,432	4,486	7.48%
16,000	3	48,000	3	13	2	1	41	3	1,182	0	0	3,546	3,587	7.47%
17,000	5	85,000	5	13	4	1	69	5	1,255	0	0	6,275	6,344	7.46%
18,000	2	36,000	2	13	2	1	28	2	1,329	0	0	2,658	2,686	7.46%
19,000	2	38,000	2	13	1	1	27	2	1,403	0	0	2,806	2,833	7.46%
20,000	8	160,000	8	13	5	1	109	8	1,477	0	0	11,816	11,925	7.45%
21,000	2	42,000	2	13	2	1	28	2	1,551	0	0	3,102	3,130	7.45%
22,000	1	22,000	1	13	1	1	14	1	1,625	0	0	1,625	1,639	7.45%
23,000	1	23,000	1	13	0	0	13	1	1,698	0	0	1,698	1,711	7.44%
24,000	4	96,000	4	13	3	1	55	4	1,772	0	0	7,088	7,143	7.44%
25,000	1	25,000	1	13	0	0	13	1	1,846	0	0	1,846	1,859	7.44%
26,000	1	26,000	1	13	1	1	14	1	1,920	0	0	1,920	1,934	7.44%
27,000	1	27,000	1	13	1	1	14	1	1,994	0	0	1,994	2,008	7.44%
28,000	2	56,000	2	13	1	1	27	2	2,068	0	0	4,136	4,163	7.43%
29,000	1	29,000	1	13	1	1	14	1	2,141	0	0	2,141	2,155	7.43%
30,000	2	60,000	2	13	1	1	27	2	2,215	0	0	4,430	4,457	7.43%
33,000	4	132,000	4	13	3	1	55	4	2,437	0	0	9,748	9,803	7.43%
35,000	2	70,000	2	13	1	1	27	2	2,584	0	0	5,168	5,195	7.42%
38,000	1	38,000	1	13	1	1	14	1	2,806	0	0	2,806	2,820	7.42%
40,000	3	120,000	3	13	1	1	40	3	2,954	0	0	8,862	8,902	7.42%
42,000	1	42,000	1	13	1	1	14	1	3,101	0	0	3,101	3,115	7.42%
44,000	3	132,000	3	13	2	1	41	3	3,249	0	0	9,747	9,788	7.42%
50,000	1	50,000	1	13	0	0	13	1	3,692	0	0	3,692	3,705	7.41%
54,000	1	54,000	1	13	0	0	13	1	3,987	0	0	3,987	4,000	7.41%
70,000	1	70,000	1	13	1	1	14	1	5,169	0	0	5,169	5,183	7.40%
74,000	1	74,000	1	13	1	1	14	1	5,464	0	0	5,464	5,478	7.40%
90,000	2	180,000	2	13	2	1	28	2	6,645	0	0	13,290	13,318	7.40%
합계	35,941	7,882,790	35,941	-	9,760	-	424,779	11,522	-	926	1	547,544	972,323	12.33%

주1)	전체 청약건수 36,119건(청약주식수 7,894,410주) 중 중복청약 등 부적격 청약 178건(청약주식수 11,620주)를 제외한 35,941건 (청약주식수 7,882,790주)를 대상으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 13주 또는 14주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후 20주 단위 청약자 대상 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 61,383주는 비례배정분에 추가하였습니다. 최종 균등배정주식수는 424,779주(43.69%)로 결정되었습니다.
주3)	비례배정에서는 총 547,544주(비례배정주식수 486,161주 + 균등배정 미달분 61,383주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.
주4)	비례배정에서는 경쟁률 13.54:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 100주 단위에 대해서는 잔여주 926주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

[신한금융투자]

(단위 : 주, %)

청약단위	청약현황		배정현황
균등방식					비례방식					총 배정수량(D=B+C)	배정비율(E=D/A)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10주	12,879	128,790	12,879	5	-	-	64,395	-	-	-	-	-	64,395	50.0%
10주	2	20	2	6	-	-	12	-	-	-	-	-	12	60.0%
10주	1	10	1	7	-	-	7	-	-	-	-	-	7	70.0%
10주	2	20	2	8	-	-	16	-	-	-	-	-	16	80.0%
10주	1	10	1	9	-	-	9	-	-	-	-	-	9	90.0%
10주	688	6,880	688	10	-	-	6,880	-	-	-	-	-	6,880	100.0%
20주	2,775	55,500	2,775	10	-	-	27,750	-	-	-	-	-	27,750	50.0%
20주	2	40	2	12	-	-	24	-	-	-	-	-	24	60.0%
20주	1	20	1	13	-	-	13	-	-	-	-	-	13	65.0%
20주	4	80	4	14	-	-	56	-	-	-	-	-	56	70.0%
20주	371	7,420	371	16	-	-	5,936	-	-	-	-	-	5,936	80.0%
30주	948	28,440	948	15	-	-	14,220	-	-	-	-	-	14,220	50.0%
30주	129	3,870	129	16	-	-	2,064	-	-	-	-	-	2,064	53.3%
40주	615	24,600	615	16	2,460	4	12,300	-	-	-	-	-	12,300	50.0%
50주	728	36,400	728	16	6,552	9	18,200	-	-	-	-	-	18,200	50.0%
60주	245	14,700	245	16	3,430	14	7,350	-	-	-	-	-	7,350	50.0%
70주	111	7,770	111	16	2,109	19	3,885	-	-	-	-	-	3,885	50.0%
80주	121	9,680	121	16	2,904	24	4,840	-	-	-	-	-	4,840	50.0%
90주	66	5,940	66	16	1,850	28(29)	2,906	-	-	-	-	-	2,906	48.9%
100주	906	90,600	906	16	25,397	28(29)	39,893	1,567	2	661	1	1,567	41,460	45.8%
150주	252	37,800	252	16	7,065	28(29)	11,097	2,016	8	-	-	2,016	13,113	34.7%
200주	322	64,400	322	16	9,027	28(29)	14,179	4,830	15	-	-	4,830	19,009	29.5%
250주	90	22,500	90	16	2,521	28(29)	3,961	1,980	22	-	-	1,980	5,941	26.4%
300주	238	71,400	238	16	6,675	28(29)	10,483	6,902	29	-	-	6,902	17,385	24.3%
350주	101	35,350	101	16	2,832	28(29)	4,448	3,535	35	-	-	3,535	7,983	22.6%
400주	120	48,000	120	16	3,363	28(29)	5,283	5,040	42	-	-	5,040	10,323	21.5%
450주	22	9,900	22	16	619	28(29)	971	1,078	49	-	-	1,078	2,049	20.7%
500주	166	83,000	166	16	4,653	28(29)	7,309	9,296	56	-	-	9,296	16,605	20.0%
600주	91	54,600	91	16	2,553	28(29)	4,009	6,279	69	-	-	6,279	10,288	18.8%
700주	65	45,500	65	16	1,822	28(29)	2,862	5,395	83	-	-	5,395	8,257	18.1%
800주	44	35,200	44	16	1,233	28(29)	1,937	4,224	96	-	-	4,224	6,161	17.5%
900주	20	18,000	20	16	561	28(29)	881	2,200	110	-	-	2,200	3,081	17.1%
1,000주	250	250,000	250	16	7,010	28(29)	11,010	30,750	123	-	-	30,750	41,760	16.7%
1,500주	109	163,500	109	16	3,054	28(29)	4,798	20,819	191	-	-	20,819	25,617	15.7%
2,000주	93	186,000	93	16	2,606	28(29)	4,094	23,994	258	-	-	23,994	28,088	15.1%
2,500주	27	67,500	27	16	756	28(29)	1,188	8,802	326	-	-	8,802	9,990	14.8%
3,000주	49	147,000	49	16	1,374	28(29)	2,158	19,257	393	-	-	19,257	21,415	14.6%
3,500주	21	73,500	21	16	590	28(29)	926	9,681	461	-	-	9,681	10,607	14.4%
4,000주	18	72,000	18	16	504	28(29)	792	9,504	528	-	-	9,504	10,296	14.3%
4,500주	10	45,000	10	16	280	28(29)	440	5,960	596	-	-	5,960	6,400	14.2%
5,000주	21	105,000	21	16	589	28(29)	925	13,923	663	-	-	13,923	14,848	14.1%
5,500주	4	22,000	4	16	112	28(29)	176	2,924	731	-	-	2,924	3,100	14.1%
6,000주	10	60,000	10	16	281	28(29)	441	7,980	798	-	-	7,980	8,421	14.0%
6,500주	9	58,500	9	16	252	28(29)	396	7,794	866	-	-	7,794	8,190	14.0%
7,000주	7	49,000	7	16	197	28(29)	309	6,531	933	-	-	6,531	6,840	14.0%
7,500주	6	45,000	6	16	168	28(29)	264	6,006	1,001	-	-	6,006	6,270	13.9%
8,000주	8	64,000	8	16	224	28(29)	352	8,552	1,069	-	-	8,552	8,904	13.9%
8,500주	4	34,000	4	16	112	28(29)	176	4,544	1,136	-	-	4,544	4,720	13.9%
9,000주	6	54,000	6	16	168	28(29)	264	7,224	1,204	-	-	7,224	7,488	13.9%
9,500주	2	19,000	2	16	56	28(29)	88	2,542	1,271	-	-	2,542	2,630	13.8%
10,000주	16	160,000	16	16	448	28(29)	704	21,424	1,339	-	-	21,424	22,128	13.8%
11,000주	3	33,000	3	16	84	28(29)	132	4,422	1,474	-	-	4,422	4,554	13.8%
12,000주	8	96,000	8	16	224	28(29)	352	12,872	1,609	-	-	12,872	13,224	13.8%
13,000주	2	26,000	2	16	57	28(29)	89	3,488	1,744	-	-	3,488	3,577	13.8%
14,000주	1	14,000	1	16	28	28(29)	44	1,879	1,879	-	-	1,879	1,923	13.7%
15,000주	6	90,000	6	16	169	28(29)	265	12,084	2,014	-	-	12,084	12,349	13.7%
16,000주	3	48,000	3	16	84	28(29)	132	6,447	2,149	-	-	6,447	6,579	13.7%
17,000주	2	34,000	2	16	56	28(29)	88	4,568	2,284	-	-	4,568	4,656	13.7%
19,000주	1	19,000	1	16	28	28(29)	44	2,554	2,554	-	-	2,554	2,598	13.7%
20,000주	2	40,000	2	16	56	28(29)	88	5,378	2,689	-	-	5,378	5,466	13.7%
21,000주	1	21,000	1	16	28	28(29)	44	2,825	2,825	-	-	2,825	2,869	13.7%
22,000주	1	22,000	1	16	28	28(29)	44	2,960	2,960	-	-	2,960	3,004	13.7%
23,000주	1	23,000	1	16	28	28(29)	44	3,095	3,095	-	-	3,095	3,139	13.6%
24,000주	2	48,000	2	16	56	28(29)	88	6,460	3,230	-	-	6,460	6,548	13.6%
25,000주	2	50,000	2	16	56	28(29)	88	6,730	3,365	-	-	6,730	6,818	13.6%
27,000주	1	27,000	1	16	28	28(29)	44	3,635	3,635	-	-	3,635	3,679	13.6%
28,000주	2	56,000	2	16	56	28(29)	88	7,540	3,770	-	-	7,540	7,628	13.6%
33,000주	1	33,000	1	16	28	28(29)	44	4,445	4,445	-	-	4,445	4,489	13.6%
40,000주	1	40,000	1	16	29	28(29)	45	5,391	5,391	-	-	5,391	5,436	13.6%
44,000주	1	44,000	1	16	28	28(29)	44	5,931	5,931	-	-	5,931	5,975	13.6%
48,000주	2	96,000	2	16	57	28(29)	89	12,942	6,471	-	-	12,942	13,031	13.6%
50,000주	1	50,000	1	16	28	28(29)	44	6,742	6,742	-	-	6,742	6,786	13.6%
72,000주	3	216,000	3	16	84	28(29)	132	29,139	9,713	-	-	29,139	29,271	13.6%
합계	22,843	3,747,440	22,843	-	-	-	309,749	424,080	-	-	-	424,080	733,829	-

주1)	균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 16주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주와 20주 및 30주 청약 단위군은 실제 추가납부 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.
주2)	일반 배정물량 733,829주를 균등배정 309,749주(42.21%) 비례배정 424,080주(57.79%) 방식으로 배정하였습니다.
주3)	균등배정 방식은 최초 균등배정 수량인 366,915주(50%)에 전체 청약 22,843건에 대해 균등하게 배정 하였으며(16주/건), 잔여 주식은 청약증거금이 최초 배정 주식수인 16주에 미달하는 10주와 20주 및 30주 청약 단위군 중 추가납입 가능자 모두 추가납입을 한다고 가정하여 잔여 청약 단위군에 증거금 범위내에서 균등하게 다시 배정하였습니다. 이런 방식을 통해 배정한 결과, 균등 배정방식 최종 배정 물량은 44주 혹은 45주 입니다.
주4)	비례배정방식은 균등배정 후 추가납입되지 않은 물량을 합산하여 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등의 방식으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 20개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 21번째 청약단위인 100주의 경우 잔여 주식수인 661주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정 하였습니다.)

[삼성증권]

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	5,395	53,950	4,136	5	-	-	20,680	-	-	-	-	-	20,680	38.33%
1,259	6	1,085	1	8,639	-	-	-	-	-	8,639	16.01%
20	1,198	23,960	1,198	6	1,055	1	8,243	1,198	3	-	-	3,594	11,837	49.40%
30	408	12,240	408	6	347	1	2,795	408	3	-	-	1,224	4,019	32.83%
40	199	7,960	199	6	176	1	1,370	199	4	-	-	796	2,166	27.21%
50	307	15,350	307	6	270	1	2,112	307	4	-	-	1,228	3,340	21.76%
60	125	7,500	125	6	112	1	862	125	5	-	-	625	1,487	19.83%
70	52	3,640	52	6	50	1	362	52	5	-	-	260	622	17.09%
80	54	4,320	54	6	45	1	369	54	6	-	-	324	693	16.04%
90	31	2,790	31	6	27	1	213	31	6	-	-	186	399	14.30%
100	434	43,400	434	6	379	1	2,983	434	7	-	-	3,038	6,021	13.87%
150	149	22,350	149	6	130	1	1,024	149	9	-	-	1,341	2,365	10.58%
200	172	34,400	172	6	152	1	1,184	172	12	-	-	2,064	3,248	9.44%
250	43	10,750	43	6	33	1	291	43	14	-	-	602	893	8.31%
300	145	43,500	145	6	124	1	994	145	15	53	1	2,228	3,222	7.41%
350	31	10,850	31	6	25	1	211	31	19	-	-	589	800	7.37%
400	43	17,200	43	6	34	1	292	43	21	-	-	903	1,195	6.95%
450	16	7,200	16	6	13	1	109	16	24	-	-	384	493	6.85%
500	97	48,500	97	6	90	1	672	97	26	-	-	2,522	3,194	6.59%
600	50	30,000	50	6	44	1	344	50	31	-	-	1,550	1,894	6.31%
700	28	19,600	28	6	25	1	193	28	36	-	-	1,008	1,201	6.13%
800	29	23,200	29	6	21	1	195	29	41	-	-	1,189	1,384	5.97%
900	7	6,300	7	6	6	1	48	7	46	-	-	322	370	5.87%
1,000	110	110,000	110	6	97	1	757	110	51	-	-	5,610	6,367	5.79%
1,500	50	75,000	50	6	43	1	343	50	75	-	-	3,750	4,093	5.46%
2,000	39	78,000	39	6	37	1	271	39	100	-	-	3,900	4,171	5.35%
2,500	18	45,000	18	6	15	1	123	18	124	-	-	2,232	2,355	5.23%
3,000	42	126,000	42	6	37	1	289	42	149	-	-	6,258	6,547	5.20%
3,500	7	24,500	7	6	6	1	48	7	173	-	-	1,211	1,259	5.14%
4,000	10	40,000	10	6	10	1	70	10	198	-	-	1,980	2,050	5.13%
4,500	2	9,000	2	6	2	1	14	2	222	-	-	444	458	5.09%
5,000	7	35,000	7	6	5	1	47	7	247	-	-	1,729	1,776	5.07%
6,000	11	66,000	11	6	10	1	76	11	296	-	-	3,256	3,332	5.05%
7,000	4	28,000	4	6	4	1	28	4	345	-	-	1,380	1,408	5.03%
8,000	7	56,000	7	6	6	1	48	7	394	-	-	2,758	2,806	5.01%
9,000	5	45,000	5	6	5	1	35	5	443	-	-	2,215	2,250	5.00%
11,000	3	33,000	3	6	2	1	20	3	540	-	-	1,620	1,640	4.97%
12,000	13	156,000	13	6	11	1	89	13	589	-	-	7,657	7,746	4.97%
합계	9,341	1,375,460	9,341	-	4,533	-	56,443	3,946	-	53	-	71,977	128,420	9.34%

주1)	당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 64,210주(50%)를 배정하였으며, 균등배정 후 10주 청약단위에서 추가납입이 발생하였습니다. 추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 7,767주는 비례배정으로 재배정되었으며, 이로 인해 최종 균등배정주식수는 56,443주(44.0%) 결정되었습니다.
주2)	균등배정 후 발생한 잔여주식 8,164주에 대해서는 전체 청약단위에서 무작위로 추첨하였으며, 균등배정주식수는 6주 또는 7주가 배정되었습니다.
주3)	최종 비례배정물량은 최초 비례배정 물량 64,210주(50%)에 균등배정 미처리주식 7,767주를 추가한 71,977주(56.0%)이며 청약증거금 한도 내에서 안분배정하였습니다. 안분배정 후 잔여주식 20주는 무작위로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6 개월 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - 0.003 개월 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - 0.001 개월774,49918.73 - 0.00131,000 25.312,000 1.331,000 0.26 - - 908,499 16.8215 일7030.02 - 0.00 - 0.00133 0.09 - 0.00 - - 836 0.023,359,20281.25210,800 100.00386,496 74.69148,500 98.58385,667 99.74 - - 4,490,66583.164,134,404100.00210,800 100.00517,496 100.00150,633 100.00386,667 100.00 - - 5,400,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	W-SCOPE Corporation	12,272,836	46.02%	12,100,000	35.58%
소 계	12,272,836	46.02%	12,100,000	35.58%
5% 이상 소유주주	엔피성장제6호사모투자합자회사	4,210,991	15.79%	3,158,243	9.29%
넥스트레벨 1호 유한회사	1,696,120	6.36%	1,696,120	4.99%
소 계	5,907,111	22.15%	4,854,363	14.27%
1% 이상 소유주주	엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호	1,301,306	4.88%	1,301,306	3.83%
SVIC49호 신기술사업투자조합	1,158,345	4.34%	1,158,345	3.41%
삼성한화신성장신기술조합제1호	1,026,200	3.85%	1,026,200	3.02%
2019 피씨씨 소재부품 투자조합	898,078	3.37%	673,558	1.98%
씨에스에스에프투자조합	838,207	3.14%	628,655	1.85%
아이비케이비엔더블유기술금융2018 사모투자합자회사	579,172	2.17%	579,172	1.70%
디에스Benefit.W전문투자형사모투자신탁	396,466	1.49%	396,466	1.17%
케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사	366,400	1.37%	366,400	1.08%
신한금융투자	289,586	1.09%	289,586	0.85%
소 계	6,853,760	25.70%	6,419,688	18.88%

주1) 지분율은 보통주 전체에 대한 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2022년 9월 26일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 9월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2022년 09월 19일
신한금융투자㈜ 홈페이지(https://www.shinhaninvest.com)	2022년 09월 19일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2022년 09월 19일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2022년 09월 20일
신한금융투자㈜ 홈페이지(https://www.shinhaninvest.com)	2022년 09월 20일
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)	2022년 09월 20일

3. 청약결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 09월 22일(목) 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com) 및 신한금융투자㈜의 홈페이지(https://www.shinhaninvest.com), 인수회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2022년 07월 07일 (증권신고서)2022년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2022년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2022년 08월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2022년 08월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2022년 09월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조3) 신한금융투자㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의대로 70 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조4) 삼성증권㈜ → 본사: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2022년 07월 07일 (예비투자설명서)2022년 07월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2022년 07월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2022년 08월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2022년 08월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2022년 09월 06일 (투자설명서)2022년 09월 19일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주587,227,520,00060,0007,027,164421,629,840,000주)587,227,520,00060,0007,027,164421,629,840,000-보통주132,772,480,00060,000172,83610,370,160,000-132,772,480,00060,000172,83610,370,160,000-720,000,000,00060,0007,200,000432,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 414,982,974,806----17,017,025,194432,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타 항목에는 발행제비용 6,646,865,194원 및 구주매출 대금 10,370,160,000원이포함되어 있습니다.
주2)	시설자금은 전액 국내 생산라인 증설 및 헝가리 공장 신설 용도로 사용될 예정입니다. .

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.