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증권신고서(지분증권) 3.2 (주)이노룰스 Y 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2022년 9월 26일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 이노룰스 |
| 대 표 이 사 : | 김 길 곤 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 법원로 6길 7, 12층(문정동, 유탑테크밸리) |
| (전 화) 02-416-2501 | |
| (홈페이지) www.innorules.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부장 (성 명) 조 윤 희 |
| (전 화) 02-416-2501 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 08월 17일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,154,744주
3. 모집 또는 매출금액 : 14,434,300,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 빩간색'으로 표시하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통정정사항 | - 모집(매출) 증권수량: 1,154,744주- 모집(매출)가액(예정): 11,000원 ~ 12,500원- 모집(매출)총액(예정): 12,702,184,000원 ~ 14,434,300,000원- 일반청약자 배정주식수: 288,686주 ~ 346,423주- 기관투자자 배정주식수: 750,584주 ~ 866,058주- 일반청약자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 65.00% ~ 75.00%- 상장주선인 의무인수수량: 34,642주- 상장주선인 의무인수금액: 433,025,000원 | - 모집(매출) 증권수량: 1,154,744주- 모집(매출)가액(예정): 12,500원 - 모집(매출)총액(예정): 14,434,300,000원 - 일반청약자 배정주식수: 288,686주 - 기관투자자 배정주식수: 818,187주 - 일반청약자 배정비율: 25.00% - 기관투자자 배정비율: 70.85% - 상장주선인 의무인수수량: 34,642주 - 상장주선인 의무인수금액: 433,025,000원 |
| <요약정보> | 요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요 | (주3) | (주3) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3) | (주4) | (주4) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) | (주5) | (주5) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건 | (주6) | (주6) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 | (주7) | (주7) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 | (주8) | (주8) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주9) | (주9) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 카. 경영권 안정화 관련 위험 | (주10) | (주10) |
| 3. 기타위험 - 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 | (주11) | (주11) |
| 3. 기타위험 - 아. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 | (주12) | (주12) |
| 3. 기타위험 - 카. 공모주식수 변경 위험 | (주13) | (주13) |
| 3. 기타위험 - 거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 | (주14) | (주14) |
| 3. 기타위험 - 러. 우리사주조합 청약 실권 발생 위험 | (주15) | (주15) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과 | (주16) | (주16) |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) - (다) | (주17) | (주17) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주18) | (주18) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주19) | (주19) |
(주1) <정정 전>
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,154,744 | 500 | 11,000 | 12,702,184,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 기명식보통주 | 1,154,744 | 12,702,184,000 | 523,329,840 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 09월 27일 ~ 2022년 09월 28일 | 2022년 09월 30일 | 2022년 09월 27일 | 2022년 09월 30일 | - |
(주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜이노룰스의 제시 희망공모가액인 11,000원 ~ 12,500원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.
(주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜이노룰스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.(주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.(주5)- 우리사주 청약일 : 2022년 09월 27일 (1일간)- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2022년 09월 27일 ~ 28일 (2일간)※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.(주6)우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.(주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 4월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 07월 21일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 발행회사는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 합산한 금액의 0.5%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.
(단위 : 원)
| 인수인 | 인수금액 | 추가 의무인수 금액 | 총 인수금액 | 인수대가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 12,702,184,000 | 381,062,000 | 13,083,246,000 | 523,329,840 |
| 합계 | 12,702,184,000 | 381,062,000 | 13,083,246,000 | 523,329,840 |
(주9)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 기명식보통주 | 34,642주 | 381,062,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 합계 | 34,642주 | 381,062,000원 |
상기 취득분은 모집주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
(주10)상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜이노룰스가 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 12,500 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.(주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(34,642주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.(주12)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
<정정 후>
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,154,744 | 500 | 12,500 | 14,434,300,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 기명식보통주 | 1,154,744 | 14,434,300,000 | 594,693,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 09월 27일 ~ 2022년 09월 28일 | 2022년 09월 30일 | 2022년 09월 27일 | 2022년 09월 30일 | - |
(주1)모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,500원 기준입니다.
(주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜이노룰스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 12,500원으로 최종 결정하였습니다.(주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.(주5)- 우리사주 청약일 : 2022년 09월 27일 (1일간)- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2022년 09월 27일 ~ 28일 (2일간)※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.(주6)우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.(주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 4월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 07월 21일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 발행회사는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 합산한 금액의 0.5%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.
(단위 : 원)
| 인수인 | 인수금액 | 추가 의무인수 금액 | 총 인수금액 | 인수대가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 14,434,300,000 | 433,025,000 | 14,867,325,000 | 594,693,000 |
| 합계 | 14,434,300,000 | 433,025,000 | 14,867,325,000 | 594,693,000 |
(주9)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 기명식보통주 | 34,642주 | 433,025,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 합계 | 34,642주 | 433,025,000원 |
상기 취득분은 모집주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
(주10)상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜이노룰스가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,500원 기준입니다.(주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(34,642주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.(주12)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
(주2)
<정정 전>
2. 공모방법
금번 ㈜이노룰스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,021,424주(공모주식의 88.45%)와 구주매출 133,320주(공모주식의 11.55%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 57,737주 | 5.00% | 우선배정 |
| 일반공모 | 1,097,007주 | 95.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,154,744주 | 100.00% | - |
(주1)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.(주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.주3)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 5.00% (57,737주)를 우선배정하였습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 주식의 배정제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.
【청약대상자 유형별 배정내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 (주2) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 57,737주 | 5.00% | 11,000원(주1) | 635,107,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 288,686주~ 346,423주 | 25.00%~ 30.00% | 3,175,546,000원~ 3,810,653,000원 | (주3), (주7) | |
| 기관투자자 | 750,584주~ 866,058주 | 65.00%~ 75.00% | 8,256,424,000원~ 9,526,638,000원 | (주4), (주5), (주6) | |
| 합계 | 1,154,744주 | 100.00% | 12,702,184,000원 | - |
| (주1) | 주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(11,000원 ~ 12,500원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
| (주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 5.00% (57,737주)를 우선배정하였습니다. |
| (주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| (주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| (주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| (주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 (주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| (주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| (주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
[모집방법 : 일반공모]
| 모집대상 | 주식수 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 51,071주 | 5.00% | 우선배정 |
| 일반공모 | 970,353주 | 95.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,021,424주 | 100.00% | - |
[모집 세부내역]
| 모집대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 51,071주 | 5.00% | 11,000원(주4) | 561,781,000원 | 우선 배정 |
| 일반청약자 | 255,356주~ 306,427주 | 25.00%~ 30.00% | 2,808,916,000원~ 3,370,697,000원 | - | |
| 기관투자자 | 663,926주~ 766,068주 | 65.00%~ 75.00% | 7,303,186,000원~ 8,426,748,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,021,424주 | 100.00% | 11,235,664,000원 | - |
| (주1) | 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 51,071주(모집물량의 5.00%)를 우선 배정하였습니다. |
| (주2) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산, 또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| (주3) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 255,356주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 51,071주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| (주4) | '주당모집가액'이란 주관회사와 ㈜이노룰스가 제시한 희망공모가액 11,000원 ~12,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜이노룰스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| (주5) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 12,500원 중 최저가액인 11,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| (주6) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| (주7) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법
[매출방법: 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 우리사주조합 | 6,666주 | 5.00% | - |
| 일반공모 | 126,654주 | 95.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 133,320주 | 100.00% | - |
[매출 세부내역]
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 주당 매출가액 | 매출총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 6,666주 | 5.00% | 11,000원(주4) | 73,326,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 33,330주~ 39,996주 | 25.00%~ 30.00% | 366,630,000원~ 439,956,000원 | - | |
| 기관투자자 | 86,658주~ 99,990주 | 65.00%~ 75.00% | 953,238,000원~ 1,099,890,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 133,320주 | 100.00% | 1,466,520,000원 | - |
| (주1) | 금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식 중 6,666주(매출물량의 5.00%)를 우선 배정하였습니다. |
| (주2) | 기관투자자란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. 1) "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 3-1) "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것3-2) "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| (주3) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 33,330주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 6,666주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| (주4) | '주당매출가액'이란 주관회사와 ㈜이노룰스가 제시한 희망공모가액 11,000원 ~12,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜이노룰스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| (주5) | 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 12,500원 중 최저가액인 11,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| (주6) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| (주7) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우 처리방법 | |
| 위탁의 내용 | 위탁 주식수 | ||
| 주식회사 이노룰스(서울특별시 송파구 법원로 6길 7 유탑테크밸리 12층) | 매출주주 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜가 보유한 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 133,320주 | 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수 |
| 합계 | 133,320주 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 보유주식 종류 | 매출전 보유주식수 | 매출주식수(주1) | 매출후 보유증권수(비율)(주2) |
| 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ | - | 기명식 보통주 | 266,640 | 133,320 | 133,320(2.59%) |
| 합계 | 266,640 | 133,320 | 133,320(2.59%) |
| (주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| (주2) | 상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 5,141,760주에 대한 비율입니다. 공모 후 주식수는 희망공모가액 중 최저가액인 11,000원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(34,642주)을 합산한 주식수입니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 상장주선인 | 구분 | 취득 주수 | 주당취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 대표주관회사 | 34,642주 | 11,000원(주1) | 381,062,000원 | - |
| 합계 | 34,642주 | 381,062,000원 | - |
| (주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(11,000원 ~ 12,500원)의 밴드 최저가액인 11,000원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| (주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
<정정 후>
2. 공모방법
금번 ㈜이노룰스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,021,424주(공모주식의 88.45%)와 구주매출 133,320주(공모주식의 11.55%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 47,871주 | 4.15% | 우선배정 |
| 일반공모 | 1,097,007주 | 95.00% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,154,744주 | 100.00% | - |
(주1)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.(주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.주3)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 4.15% (47,871주)를 우선배정하였습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 주식의 배정제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.
【청약대상자 유형별 배정내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 (주2) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 47,871주 | 4.15% | 12,500원 (주1) | 598,387,500원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 288,686주 | 25.00% | 3,608,575,000원 | (주3), (주7) | |
| 기관투자자 | 818,187주 | 70.85% | 10,227,337,500원 | (주4), (주5), (주6) | |
| 합계 | 1,154,744주 | 100.00% | 14,434,300,000원 | - |
| (주1) | 주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 12,500원입니다. |
| (주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 4.15%(47,871주)를 우선배정하였습니다. |
| (주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| (주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| (주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| (주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 (주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| (주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| (주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
[모집방법 : 일반공모]
| 모집대상 | 주식수 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 42,344주 | 4.15% | 우선배정 |
| 일반공모 | 979,080주 | 95.85% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,021,424주 | 100.00% | - |
[모집 세부내역]
| 모집대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 42,344주 | 4.15% | 12,500원(주4) | 529,300,000원 | 우선 배정 |
| 일반청약자 | 255,356주 | 25.00% | 3,191,950,000원 | - | |
| 기관투자자 | 723,724주 | 70.85% | 9,046,550,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,021,424주 | 100.00% | 12,767,800,000원 | - |
| (주1) | 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 42,344주(모집물량의 4.15%)를 우선 배정하였습니다. |
| (주2) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산, 또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| (주3) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 255,356주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 51,071주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| (주4) | '주당모집가액'이란 주관회사와 ㈜이노룰스가 수요예측 결과를 반영하여 결정한 주당 확정공모가액인 12,500원입니다. |
| (주5) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,500원을 근거로 하여 계산한 금액 입니다. |
| (주6) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| (주7) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법
[매출방법: 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 우리사주조합 | 5,527주 | 4.15% | - |
| 일반공모 | 127,793주 | 95.85% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 133,320주 | 100.00% | - |
[매출 세부내역]
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 주당 매출가액 | 매출총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 5,527주 | 4.15% | 12,500원(주4) | 69,087,500원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 33,330주 | 25.00% | 416,625,000원 | - | |
| 기관투자자 | 94,463주 | 70.85% | 1,180,787,500원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 133,320주 | 100.00% | 1,666,500,000원 | - |
| (주1) | 금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식 중 5,527주(매출물량의 4.15%)를 우선 배정하였습니다. |
| (주2) | 기관투자자란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. 1) "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 3-1) "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것3-2) "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| (주3) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 33,330주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 6,666주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| (주4) | '주당매출가액'이란 주관회사와 ㈜이노룰스가 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 12,500원입니다. |
| (주5) | 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,500원입니다. |
| (주6) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| (주7) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우 처리방법 | |
| 위탁의 내용 | 위탁 주식수 | ||
| 주식회사 이노룰스(서울특별시 송파구 법원로 6길 7 유탑테크밸리 12층) | 매출주주 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜가 보유한 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 133,320주 | 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수 |
| 합계 | 133,320주 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 보유주식 종류 | 매출전 보유주식수 | 매출주식수(주1) | 매출후 보유증권수(비율)(주2) |
| 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ | - | 기명식 보통주 | 266,640 | 133,320 | 133,320(2.59%) |
| 합계 | 266,640 | 133,320 | 133,320(2.59%) |
| (주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. (삭제) |
| (주2) | 상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 5,141,760주에 대한 비율입니다. 공모 후 주식수는 확정공모가액인 12,500원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(34,642주)을 합산한 주식수입니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 상장주선인 | 구분 | 취득 주수 | 주당취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 대표주관회사 | 34,642주 | 12,500원(주1) | 433,025,000원 | - |
| 합계 | 34,642주 | 433,025,000원 | - |
| (주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,500원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. (삭제) |
| (주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
(주3) <정정 전>
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜이노룰스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 11,000원 ~ 12,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정 |
(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜이노룰스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 금번 ㈜이노룰스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. <정정 후>
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜이노룰스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 12,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 12,500원으로 결정하였습니다. |
(1) 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜이노룰스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 금번 ㈜이노룰스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 12,500원으로 결정하였습니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.
(주4) <정정 전>
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 750,584주~ 866,058주 | 65.00%~ 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| (주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다 |
| (주2) | 비율은 전체 공모주식수 1,154,744주에 대한 비율입니다. |
| (주3) | 일반청약자 배정분 288,686주~346,423주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 57,737주(5.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
<정정 후>
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 818,187주 | 70.85% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| (주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다 |
| (주2) | 비율은 전체 공모주식수 1,154,744주에 대한 비율입니다. |
| (주3) | 일반청약자 배정분 288,686주(25.00%) 및 우리사주조합 배정분 47,871주(4.15%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(주5) <정정 전>(기재 추가)
<정정 후>
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
| 운용사(집합)주1) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유주2) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 791 | 19 | 222 | 377 | 36 | - | 1,445 |
| 수량 | 672,173,000 | 15,473,000 | 184,520,000 | 320,578,000 | 31,010,000 | - | 1,223,754,000 |
| 경쟁률 | 821.54 | 18.91 | 225.52 | 391.82 | 37.90 | - | 1,495.69 |
| 주1) | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함 |
| 주2) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 주3) | 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 750,584주~866,058주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 818,187주를 기준으로 산출된 결과입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단 초과 | 594 | 508,442,000 | 10 | 7,679,000 | 165 | 138,697,000 | 300 | 256,543,000 | 19 | 16,288,000 | - | - | 1,088 | 927,649,000 |
| 밴드 상위 75% 초과 ~100% 이하 | 182 | 151,245,000 | 9 | 7,794,000 | 57 | 45,823,000 | 75 | 63,025,000 | 17 | 14,722,000 | - | - | 340 | 282,609,000 |
| 밴드 상위 50% 초과 ~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과 ~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과 ~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만 ~50% 이상 | 1 | 866,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 866,000 |
| 밴드 하위 50% 미만 ∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만 ~100% 이상 | 1 | 866,000 | - | - | - | - | 1 | 202,000 | - | - | - | - | 2 | 1,068,000 |
| 밴드하단 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 주1) | 13 | 10,754,000 | - | - | - | - | 1 | 808,000 | - | - | - | - | 14 | 11,562,000 |
| 합 계 | 791 | 672,173,000 | 19 | 15,473,000 | 222 | 184,520,000 | 377 | 320,578,000 | 36 | 31,010,000 | - | - | 1,445 | 1,223,754,000 |
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 14,000원 이상 | 1,057 | 73,15% | 905,665,000 | 74.01% |
| 12,500원 초과 ~ 14,000원 미만 | 31 | 2.15% | 21,984,000 | 1.80% |
| 12,500원 | 340 | 23.53% | 282,609,000 | 23.09% |
| 12,500원 미만 | 3 | 0.21% | 1,934,000 | 0.16% |
| 가격 미제시 | 14 | 0.97% | 11,562,000 | 0.94% |
| 합계 | 1,445 | 100.00% | 1,223,754,000 | 100.00% |
(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 6개월 확약 | 5 | 4,322,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4,322,000 |
| 3개월 확약 | 37 | 31,404,000 | - | - | 1 | 866,000 | 2 | 1,732,000 | - | - | - | - | 40 | 34,002,000 |
| 1개월 확약 | 10 | 8,660,000 | - | - | 2 | 1,674,000 | 2 | 1,732,000 | 1 | 866,000 | - | - | 15 | 12,932,000 |
| 15일 확약 | 4 | 3,406,000 | - | - | 5 | 4,330,000 | 1 | 866,000 | 16 | 13,856,000 | - | - | 26 | 22,458,000 |
| 미확약 | 735 | 624,381,000 | 19 | 15,473,000 | 214 | 177,650,000 | 372 | 316,248,000 | 19 | 16,288,000 | - | - | 1,359 | 1,150,040,000 |
| 합계 | 791 | 672,173,000 | 19 | 15,473,000 | 222 | 184,520,000 | 377 | 320,578,000 | 36 | 31,010,000 | - | - | 1,445 | 1,223,754,000 |
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜이노룰스와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 12,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)
(주6) <정정 전>
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 1,154,744주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 11,000원 ~ 12,500원 | |
| 확정가액 | (주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 12,702,184,000원 ~ 14,434,300,000원 | |
| 확정가액 | (주2) | ||
| 청 약 단 위 | (주3) | ||
| 청약기일(주1) | 우리사주조합 | 개시일 | 2022년 09월 27일 |
| 종료일 | 2022년 09월 27일 | ||
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2022년 09월 27일 | |
| 종료일 | 2022년 09월 28일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2022년 09월 27일 | |
| 종료일 | 2022년 09월 28일 | ||
| 청약증거금(주4) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) | 0% | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 09월 30일 |
| (주1) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※ NH투자증권㈜ 청약일: 2022년 09월 27일~28일 10:00 ~ 16:00 |
| (주2) | 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜이노룰스와 협의하여 최종 결정 예정입니다. |
| (주3) | 청약단위① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 NH투자증권의의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| (주4) | 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 09월 30일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 09월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 09월 30일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주5) | 청약취급처 ① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 본ㆍ지점 |
| (주6) | 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
<정정 후>
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 1,154,744주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 12,500원 | |
| 확정가액 | (주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 14,434,300,000원 | |
| 확정가액 | (주2) | ||
| 청 약 단 위 | (주3) | ||
| 청약기일(주1) | 우리사주조합 | 개시일 | 2022년 09월 27일 |
| 종료일 | 2022년 09월 27일 | ||
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2022년 09월 27일 | |
| 종료일 | 2022년 09월 28일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2022년 09월 27일 | |
| 종료일 | 2022년 09월 28일 | ||
| 청약증거금(주4) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) | 0% | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 09월 30일 |
| (주1) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※ NH투자증권㈜ 청약일: 2022년 09월 27일~28일 10:00 ~ 16:00 |
| (주2) | 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜이노룰스와 협의하여 최종 결정하였습니다. |
| (주3) | 청약단위① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 NH투자증권의의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| (주4) | 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 09월 30일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 09월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 09월 30일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주5) | 청약취급처 ① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 본ㆍ지점 |
| (주6) | 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(주7) <정정 전>
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 288,686주~ 346,423주 | 11,200주~ 13,600주 | 50% |
| (주) | NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 11,200주~13,600주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 16,800주~20,400주(150%), 22,400주~27,200주(200%), 28,000주~34,000주(250%)까지 청약이 가능합니다. |
【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
<정정 후>
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 288,686주 | 11,200주 | 50% |
| (주) | NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 11,200주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 16,800주(150%), 22,400주(200%), 28,000주(250%)까지 청약이 가능합니다. |
【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
(주8) <정정 전>
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.00%(57,737주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.00%~75.00%(750,584주~866,058주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00%(288,686주~346,423주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 288,686주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 57,737주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜이노룰스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 288,686주 이상 ~ 346,423주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 144,343주에서 173,212주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수단이 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.⑦ 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년 09월 30일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 09월 29일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑧ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑨ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑩「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
<정정 후>
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.15%(47,871주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.85%(818,187주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%(288,686주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 288,686주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 57,737주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜이노룰스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 288,686주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 144,343주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수단이 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.⑦ 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년 09월 30일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 09월 29일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑧ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑨ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑩「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(주9) <정정 전>
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 수량(인수비율) | 인수금액(주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH투자증권㈜ | 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) | 기명식보통주 1,154,744주(100.00%) | 12,702,184,000원 | 총액인수 |
| (주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(11,000원 ~ 12,500원)의 밴드 최저가액인 11,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| (주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | NH투자증권㈜ | 523,329,840원 | (주1), (주2) |
| (주1) | 희망공모가액인 11,000원 ~ 12,500원 중 최저가액인 11,000원을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주2) | 상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주3) | 발행회사는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 합산한 금액의 0.5%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
(중략)
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이노룰스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 기명식보통주 | 34,642주 | 381,062,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 합계 | 34,642주 | 381,062,000원 |
| (주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜이노룰스와 협의하여 제시한 공모희망가 11,000원 ~ 12,500원중 최저가액인 11,000원 기준입니다. |
| (주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.
[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
(후략)
<정정 후>
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 수량(인수비율) | 인수금액(주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH투자증권㈜ | 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) | 기명식보통주 1,154,744주(100.00%) | 14,434,300,000원 | 총액인수 |
| (주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,500원 기준입니다. |
| (주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | NH투자증권㈜ | 594,693,000원 | (주1), (주2) |
| (주1) | 확정공모가액인 12,500원을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| (주2) | 상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다. |
| (주3) | 발행회사는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 합산한 금액의 0.5%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
(중략)
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이노룰스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 기명식보통주 | 34,642주 | 433,025,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 합계 | 34,642주 | 433,025,000원 |
| (주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜이노룰스와 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,500원 기준입니다. |
| (주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.
[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
(후략)
주10) <정정 전>
카. 경영권 안정화 관련 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 김길곤 대표이사(14.92%)이며, 최대주주의 혈족 및 당사의 임원 등 특수관계인의 지분(36.75%)을 합산 시 최대주주등의 지분율은 51.67% 수준입니다. 여기에 당사의 우리사주조합의 지분(3.92%)을 합산 시 최대주주를 포함한 직접적인 우호주주의 지분율은 55.59%에 육박합니다. 공모 후 지분율을 감안하여도 최대주주 및 특수관계인의 지분이 41.06% 수준을 유지할 예정임에 따라 향후 급격한 경영권의 변동이 발생할 위험은 낮을 것으로 판단됩니다. 최대주주 김길곤 대표이사, 일부 주요 임원인 특수관계인과 그들의 혈족인 주주는 경영권 변동 위험을 최소화하고자 규정상 의무보유와 더불어 자발적 의무보유를 진행하여 의무보유 기간을 연장하였으며, 이 중 심현섭 사내이사, 김성민 사내이사와 조도연 미등기임원 3인은 공동목적보유확약 체결을 통하여 최대주주 김길곤 대표이사와의 의결권 공동행사를 약정한 바 있습니다. 그럼에도 불구하고 각 주주의 의무보유기간 및 공동목적 보유기간 종료 후 각 당사자가 의결권을 달리 행사할 수 있는 위험이 있으며, 최대주주와 관계없이 당사의 주요 핵심 연구 및 관리 인력이 일신상의 사유로 퇴사하는 경우, 그리고 공동목적보유확약 체결 주주들이 의무보유 기간 이후 본인들의 보유 지분을 매각할 시 등 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재합니다.
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 김길곤 대표이사(14.92%)이며, 최대주주의 혈족 및 당사의 임원 등 특수관계인의 지분(36.75%)을 합산 시 최대주주등의 지분율은 51.67% 수준입니다. 여기에 당사의 우리사주조합의 지분(4.85%)을 합산 시 최대주주를 포함한 직접적인 우호주주의 지분율은 56.52%에 육박합니다.당사의 기타 5% 이상 소유주주 중 단일 규모로 최대 지분을 보유하고 있는 투자자는 2021토니브릿지투자조합(보통주, 8.48%)이며, 증권신고서 제출일 현재 당사가 과거 발행한 전환사채 및 전환상환우선주는 모두 보통주로 전환되었음에 따라 최대주주가 변경될 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 또한 공모 후 지분율을 감안하여도 최대주주 및 특수관계인의 지분이 41.06% 수준을 유지할 예정임에 따라 향후 급격한 경영권의 변동이 발생할 위험은 낮을 것으로 판단됩니다.
| [공모에 따른 지분구조 변화] |
| (단위: 주, %) |
| 구분 | 주주명 | 증권신고서 제출일 현재 | 공모 후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주등 | 김길곤 | 609,600 | 14.92% | 609,600 | 11.86% | - |
| 이수연 | 90,000 | 2.20% | 90,000 | 1.75% | - | |
| 김예하 | 18,000 | 0.44% | 18,000 | 0.35% | - | |
| 김지윤 | 18,000 | 0.44% | 18,000 | 0.35% | - | |
| 심현섭 | 549,600 | 13.45% | 549,600 | 10.69% | - | |
| 김성민 | 193,080 | 4.73% | 193,080 | 3.76% | - | |
| 조도연 | 193,080 | 4.73% | 193,080 | 3.76% | - | |
| 김규동 | 90,000 | 2.20% | 90,000 | 1.75% | - | |
| 현창환 | 76,000 | 1.86% | 76,000 | 1.48% | - | |
| 신광오 | 58,753 | 1.44% | 58,753 | 1.14% | - | |
| 이유권 | 30,640 | 0.75% | 30,640 | 0.60% | - | |
| 박경애 | 29,084 | 0.71% | 29,084 | 0.57% | - | |
| 장명기 | 41,595 | 1.02% | 41,595 | 0.81% | - | |
| 유승영 | 35,000 | 0.86% | 35,000 | 0.68% | - | |
| 염영호 | 30,000 | 0.73% | 30,000 | 0.58% | - | |
| 조윤희 | 13,000 | 0.32% | 13,000 | 0.25% | - | |
| 김태완 | 8,000 | 0.20% | 8,000 | 0.16% | - | |
| 김인숙 | 7,000 | 0.17% | 7,000 | 0.14% | - | |
| 박민석 | 6,614 | 0.16% | 6,614 | 0.13% | - | |
| 차충한 | 4,934 | 0.12% | 4,934 | 0.10% | - | |
| 고은진 | 4,268 | 0.10% | 4,268 | 0.08% | - | |
| 김정곤 | 4,000 | 0.10% | 4,000 | 0.08% | - | |
| 윤동준 | 1,000 | 0.02% | 1,000 | 0.02% | - | |
| 소계 | 2,111,248 | 51.67% | 2,111,248 | 41.06% | - | |
| 5%이상소유주주 | 2021토니브릿지투자조합 | 346,523 | 8.48% | 346,523 | 6.74% | - |
| 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ | 266,640 | 6.53% | 미해당 | (주1) | ||
| 소계 | 613,163 | 15.01% | 346,523 | 6.74% | - | |
| 1%이상소유주주 | 엔에이치투자증권㈜ | 192,307 | 4.71% | 226,949 | 4.41% | (주2) |
| Hitachi, Ltd. | 150,000 | 3.67% | 150,000 | 2.92% | - | |
| 김분열 | 144,000 | 3.52% | 144,000 | 2.80% | - | |
| 신정선 | 144,000 | 3.52% | 144,000 | 2.80% | - | |
| 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ | 미해당 | 133,320 | 2.59% | (주1) | ||
| 구화경 | 65,120 | 1.59% | 65,120 | 1.27% | - | |
| 허정원 | 60,000 | 1.47% | 60,000 | 1.17% | - | |
| 김양신 | 46,920 | 1.15% | 미해당 | (주3) | ||
| 백일승 | 46,920 | 1.15% | 미해당 | (주3) | ||
| NH투자증권㈜(코어 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서) | 96,668 | 2.37% | 96,668 | 1.88% | - | |
| 소계 | 945,935 | 23.15% | 1,020,057 | 19.84% | - | |
| 기타 | 우리사주조합 | 159,987 | 3.92% | 159,987 | 3.11% | - |
| 소액주주 | 255,361 | 6.25% | 349,201 | 6.79% | (주3) | |
| 기존주주 계 | 4,085,694 | 100.00% | 3,987,016 | 77.54% | - | |
| 공모 | 신주모집 | - | - | 1,021,424 | 19.87% | - |
| 구주매출 | - | - | 133,320 | 2.59% | (주1) | |
| 공모주주 소계 | - | - | 1,154,744 | 22.46% | - | |
| 합계 | 4,085,694 | 100.00% | 5,141,760 | 100.00% | - |
| (주1) | 금번 공모 시 증권신고서 제출일 현재 5%이상 소유주주인 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜는 133,320주(공모주식수의 11.55%)의 구주매출을 진행할 계획이며, 이에 따라 증권신고서 제출일 현재 5%이상 주주에서 공모 후 1%이상 주주로 분류되었습니다. |
| (주2) | 상장주선인의 의무인수분은 34,642주(Min(공모 주식수의3%, 10억원))이며 주당 공모희망가액의 범위 하단인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다. |
| (주3) | 김양신, 백일승 주주는 각각 46,920주를 보유하고 있으며, 공모 후 기준 각각 약 0.91%의 지분율에 해당하게 됨에 따라 1%이상 소유주주에서 제외하였으며, 소액주주 보유지분에 합산하였습니다. |
| (주4) | 미행사된 주식매수선택권으로 인한 희석가능 주식수는 현재 기준 공모 후 주주현황에 포함되지 않았습니다. |
<정정 후>
카. 경영권 안정화 관련 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 김길곤 대표이사(14.92%)이며, 최대주주의 혈족 및 당사의 임원 등 특수관계인의 지분(36.75%)을 합산 시 최대주주등의 지분율은 51.67% 수준입니다. 여기에 증권신고서 제출일 현재 당사의 우리사주조합의 지분(3.92%)을 합산 시 최대주주를 포함한 직접적인 우호주주의 지분율은 55.59%에 육박합니다. 공모 후 지분율을 감안하여도 최대주주 및 특수관계인의 지분이 41.06% 수준을 유지할 예정임에 따라 향후 급격한 경영권의 변동이 발생할 위험은 낮을 것으로 판단됩니다. 최대주주 김길곤 대표이사, 일부 주요 임원인 특수관계인과 그들의 혈족인 주주는 경영권 변동 위험을 최소화하고자 규정상 의무보유와 더불어 자발적 의무보유를 진행하여 의무보유 기간을 연장하였으며, 이 중 심현섭 사내이사, 김성민 사내이사와 조도연 미등기임원 3인은 공동목적보유확약 체결을 통하여 최대주주 김길곤 대표이사와의 의결권 공동행사를 약정한 바 있습니다. 그럼에도 불구하고 각 주주의 의무보유기간 및 공동목적 보유기간 종료 후 각 당사자가 의결권을 달리 행사할 수 있는 위험이 있으며, 최대주주와 관계없이 당사의 주요 핵심 연구 및 관리 인력이 일신상의 사유로 퇴사하는 경우, 그리고 공동목적보유확약 체결 주주들이 의무보유 기간 이후 본인들의 보유 지분을 매각할 시 등 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재합니다.
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 김길곤 대표이사(14.92%)이며, 최대주주의 혈족 및 당사의 임원 등 특수관계인의 지분(36.75%)을 합산 시 최대주주등의 지분율은 51.67% 수준입니다. 여기에 증권신고서 제출일 현재 당사의 우리사주조합의 지분(3.92%)을 합산 시 최대주주를 포함한 직접적인 우호주주의 지분율은 55.59%에 육박합니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 기타 5% 이상 소유주주 중 단일 규모로 최대 지분을 보유하고 있는 투자자는 2021토니브릿지투자조합(보통주, 8.48%)이며, 증권신고서 제출일 현재 당사가 과거 발행한 전환사채 및 전환상환우선주는 모두 보통주로 전환되었음에 따라 최대주주가 변경될 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 또한 공모 후 지분율을 감안하여도 최대주주 및 특수관계인의 지분이 41.06% 수준을 유지할 예정임에 따라 향후 급격한 경영권의 변동이 발생할 위험은 낮을 것으로 판단됩니다.
| [공모에 따른 지분구조 변화] |
| (단위: 주, %) |
| 구분 | 주주명 | 증권신고서 제출일 현재 | 공모 후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주등 | 김길곤 | 609,600 | 14.92% | 609,600 | 11.86% | - |
| 이수연 | 90,000 | 2.20% | 90,000 | 1.75% | - | |
| 김예하 | 18,000 | 0.44% | 18,000 | 0.35% | - | |
| 김지윤 | 18,000 | 0.44% | 18,000 | 0.35% | - | |
| 심현섭 | 549,600 | 13.45% | 549,600 | 10.69% | - | |
| 김성민 | 193,080 | 4.73% | 193,080 | 3.76% | - | |
| 조도연 | 193,080 | 4.73% | 193,080 | 3.76% | - | |
| 김규동 | 90,000 | 2.20% | 90,000 | 1.75% | - | |
| 현창환 | 76,000 | 1.86% | 76,000 | 1.48% | - | |
| 신광오 | 58,753 | 1.44% | 58,753 | 1.14% | - | |
| 이유권 | 30,640 | 0.75% | 30,640 | 0.60% | - | |
| 박경애 | 29,084 | 0.71% | 29,084 | 0.57% | - | |
| 장명기 | 41,595 | 1.02% | 41,595 | 0.81% | - | |
| 유승영 | 35,000 | 0.86% | 35,000 | 0.68% | - | |
| 염영호 | 30,000 | 0.73% | 30,000 | 0.58% | - | |
| 조윤희 | 13,000 | 0.32% | 13,000 | 0.25% | - | |
| 김태완 | 8,000 | 0.20% | 8,000 | 0.16% | - | |
| 김인숙 | 7,000 | 0.17% | 7,000 | 0.14% | - | |
| 박민석 | 6,614 | 0.16% | 6,614 | 0.13% | - | |
| 차충한 | 4,934 | 0.12% | 4,934 | 0.10% | - | |
| 고은진 | 4,268 | 0.10% | 4,268 | 0.08% | - | |
| 김정곤 | 4,000 | 0.10% | 4,000 | 0.08% | - | |
| 윤동준 | 1,000 | 0.02% | 1,000 | 0.02% | - | |
| 소계 | 2,111,248 | 51.67% | 2,111,248 | 41.06% | - | |
| 5%이상소유주주 | 2021토니브릿지투자조합 | 346,523 | 8.48% | 346,523 | 6.74% | - |
| 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ | 266,640 | 6.53% | 미해당 | (주1) | ||
| 소계 | 613,163 | 15.01% | 346,523 | 6.74% | - | |
| 1%이상소유주주 | 엔에이치투자증권㈜ | 192,307 | 4.71% | 226,949 | 4.41% | (주2) |
| Hitachi, Ltd. | 150,000 | 3.67% | 150,000 | 2.92% | - | |
| 김분열 | 144,000 | 3.52% | 144,000 | 2.80% | - | |
| 신정선 | 144,000 | 3.52% | 144,000 | 2.80% | - | |
| 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ | 미해당 | 133,320 | 2.59% | (주1) | ||
| 구화경 | 65,120 | 1.59% | 65,120 | 1.27% | - | |
| 허정원 | 60,000 | 1.47% | 60,000 | 1.17% | - | |
| 김양신 | 46,920 | 1.15% | 미해당 | (주3) | ||
| 백일승 | 46,920 | 1.15% | 미해당 | (주3) | ||
| NH투자증권㈜(코어 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서) | 96,668 | 2.37% | 96,668 | 1.88% | - | |
| 소계 | 945,935 | 23.15% | 1,020,057 | 19.84% | - | |
| 기타 | 우리사주조합 | 159,987 | 3.92% | 159,987 | 3.11% | - |
| 소액주주 | 255,361 | 6.25% | 349,201 | 6.79% | (주3) | |
| 기존주주 계 | 4,085,694 | 100.00% | 3,987,016 | 77.54% | - | |
| 공모 | 신주모집 | - | - | 1,021,424 | 19.87% | - |
| 구주매출 | - | - | 133,320 | 2.59% | (주1) | |
| 공모주주 소계 | - | - | 1,154,744 | 22.46% | - | |
| 합계 | 4,085,694 | 100.00% | 5,141,760 | 100.00% | - |
| (주1) | 금번 공모 시 증권신고서 제출일 현재 5%이상 소유주주인 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜는 133,320주(공모주식수의 11.55%)의 구주매출을 진행할 계획이며, 이에 따라 증권신고서 제출일 현재 5%이상 주주에서 공모 후 1%이상 주주로 분류되었습니다. |
| (주2) | 상장주선인의 의무인수분은 34,642주(Min(공모 주식수의3%, 10억원))이며 주당 확정가액인 12,500원을 기준으로 작성하였습니다. |
| (주3) | 김양신, 백일승 주주는 각각 46,920주를 보유하고 있으며, 공모 후 기준 각각 약 0.91%의 지분율에 해당하게 됨에 따라 1%이상 소유주주에서 제외하였으며, 소액주주 보유지분에 합산하였습니다. |
| (주4) | 미행사된 주식매수선택권으로 인한 희석가능 주식수는 현재 기준 공모 후 주주현황에 포함되지 않았습니다. |
주11) <정정 전>
바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수 5,141,760주 중 약 42.33%에 해당하는 2,176,635주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
공모 주식을 포함하여 당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수 5,141,760주(공모가 하단 기준으로, 공모가액 변동시 상장주선인의 의무인수분 수량변동으로 인해 변동될 수 있습니다.) 중 당사의 최대주주가 보유한 609,600주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 11.86%)는 코스닥시장 상장규정상 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유하게 됩니다.
또한, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 34,642주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.
공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 57,737주 (공모주식수 기준 5.00%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.
당사의 공모 후 기준 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.
| [공모 후 기준 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 주식의 종류 | 유통불가능물량 | 지분율 | 유통가능물량 | 지분율 | 매각제한기간(상장일 기준) | 매각제한 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 김길곤 | 최대주주 | 보통주 | 609,600 | 11.86% | - | - | 2년 6개월 | (주1) |
| 이수연 | 특수관계인 | 보통주 | 90,000 | 1.75% | - | - | 2년 6개월 | (주1) | |
| 김예하 | 특수관계인 | 보통주 | 18,000 | 0.35% | - | - | 2년 6개월 | (주1) | |
| 김지윤 | 특수관계인 | 보통주 | 18,000 | 0.35% | - | - | 2년 6개월 | (주1) | |
| 심현섭 | 등기임원 | 보통주 | 549,600 | 10.69% | - | - | 2년 6개월 | (주1) | |
| 김성민 | 등기임원 | 보통주 | 193,080 | 3.76% | - | - | 1년 | (주1) | |
| 조도연 | 미등기임원 | 보통주 | 193,080 | 3.76% | - | - | 1년 | (주1) | |
| 김규동 | 미등기임원 | 보통주 | 90,000 | 1.75% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 현창환 | 미등기임원 | 보통주 | 76,000 | 1.48% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 신광오 | 미등기임원 | 보통주 | 58,753 | 1.14% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 이유권 | 미등기임원 | 보통주 | 30,640 | 0.60% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 박경애 | 미등기임원 | 보통주 | 29,084 | 0.57% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 장명기 | 미등기임원 | 보통주 | 41,595 | 0.81% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 유승영 | 미등기임원 | 보통주 | 35,000 | 0.68% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 염영호 | 미등기임원 | 보통주 | 30,000 | 0.58% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 조윤희 | 미등기임원 | 보통주 | 13,000 | 0.25% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 김태완 | 미등기임원 | 보통주 | 8,000 | 0.16% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 김인숙 | 미등기임원 | 보통주 | 7,000 | 0.14% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 박민석 | 미등기임원 | 보통주 | 6,614 | 0.13% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 차충한 | 미등기임원 | 보통주 | 4,934 | 0.10% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 고은진 | 미등기임원 | 보통주 | 4,268 | 0.08% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 김정곤 | 미등기임원 | 보통주 | 4,000 | 0.08% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 윤동준 | 미등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.02% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 최대주주 등 소계 | 보통주 | 2,111,248 | 41.06% | - | - | - | - | ||
| 기타 기존주주 | 2021토니브릿지투자조합 | 벤처금융 | 보통주 | 346,523 | 6.74% | - | - | 1개월 | (주3) |
| 엔에이치투자증권㈜ | 전문투자자상장주선인 | 보통주 | 192,307 | 3.74% | - | - | 1개월 또는 6개월 | (주4) | |
| 보통주 | 34,642 | 0.67% | - | - | 3개월 | (주5) | |||
| Hitachi, Ltd. | 1%이상 소유주주 | 보통주 | - | - | 150,000 | 2.92% | - | - | |
| 김분열 | 1%이상 소유주주 | 보통주 | - | - | 144,000 | 2.80% | - | - | |
| 신정선 | 1%이상 소유주주 | 보통주 | - | - | 144,000 | 2.80% | - | - | |
| 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ | 1%이상 소유주주 | 보통주 | - | - | 133,320 | 2.59% | - | - | |
| NH투자증권㈜(코어 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서) | 1%이상 소유주주 | 보통주 | 96,668 | 1.88% | - | - | 6개월 | (주6) | |
| 구화경 | 1%이상 소유주주 | 보통주 | - | - | 65,120 | 1.27% | - | - | |
| 허정원 | 1%이상 소유주주 | 보통주 | 60,000 | 1.17% | - | - | 2년 | (주1) | |
| 심재훈 | - | 보통주 | 30,000 | 0.58% | - | - | 2년 | (주1) | |
| 심수연 | - | 보통주 | 30,000 | 0.58% | - | - | 2년 | (주1) | |
| 민보경 | - | 보통주 | 6,000 | 0.12% | - | - | 6개월 | (주6) | |
| 우리사주조합 | 우리사주조합 | 보통주 | - | - | 159,987 | 3.11% | - | - | |
| 기타 소액주주 | - | 보통주 | - | - | 283,201 | 5.51% | - | - | |
| 기타 기존주주 계 | 보통주 | 796,140 | 15.48% | 1,079,628 | 21.00% | - | - | ||
| 신규주주 | 공모 후 신규주주(일반공모) | - | 보통주 | - | - | 1,097,007 | 21.34% | - | - |
| 공모 후 신규주주(우리사주조합) | - | 보통주 | 57,737 | 1.12% | - | - | 1년 | (주7) | |
| 합계 | 보통주 | 2,965,125 | 57.67% | 2,176,635 | 42.33% | - | - |
| (주1) | 최대주주인 김길곤 대표이사, 일부 주요 임원인 특수관계인과 그들의 혈족인 주주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 규정상 의무보유와 더불어 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항(거래소가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유 대상자와 협의하여 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장) 및 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등)에 따른 자발적 의무보유를 진행하여 의무보유 기간을 연장하였으며, 이 중 심현섭 사내이사, 김성민 사내이사와 조도연 미등기임원 3인은 공동목적보유확약 체결을 통하여 최대주주 김길곤 대표이사와의 의결권 공동행사를 약정한 바 있습니다. 상세 내용은 투자위험요소의 [2. 회사위험 - 카. 경영권 안정화 관련 위험] 내 [자발적 의무보유 및 공동목적보유확약 체결 현황] 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주2) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 |
| (주3) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호(벤처금융 또는 전문투자자의 상장예비심사신청일 기준 투자기간 2년 미만인 주식등)에 따른 의무보유 1개월 |
| (주4) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월 |
| (주5) | 상장주선인인 대표주관회사 NH투자증권㈜는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 것과 같은 가격으로 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다. |
| (주6) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자) |
| (주7) | 공모물량 중 우리사주조합 배정물량은 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. |
코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.
[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]
「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)
① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.
「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)
①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.
1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우
2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우
4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우
상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,176,635주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 42.33%에 해당합니다. 상장 후 1개월 이후에시장에 출회가능한 물량은 538,830주(공모 후 지분율 10.48%)이며, 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분 34,642주(공모 후 지분율 0.67%)입니다. 우리사주조합 물량 57,737주(공모 후 지분율 1.12%)의 의무예탁기간은 상장일로부터 1년입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. <정정 후>
바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수 5,141,760주 중 약 42.52 %에 해당하는 2,186,502 주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
공모 주식을 포함하여 당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수 5,141,760주 (삭제)중 당사의 최대주주가 보유한 609,600주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 11.86%)는 코스닥시장 상장규정상 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유하게 됩니다.
또한, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 34,642주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.
공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 47,871주 (공모주식수 기준 4.15%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.
당사의 공모 후 기준 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.
| [공모 후 기준 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 주식의 종류 | 유통불가능물량 | 지분율 | 유통가능물량 | 지분율 | 매각제한기간(상장일 기준) | 매각제한 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 김길곤 | 최대주주 | 보통주 | 609,600 | 11.86% | - | - | 2년 6개월 | (주1) |
| 이수연 | 특수관계인 | 보통주 | 90,000 | 1.75% | - | - | 2년 6개월 | (주1) | |
| 김예하 | 특수관계인 | 보통주 | 18,000 | 0.35% | - | - | 2년 6개월 | (주1) | |
| 김지윤 | 특수관계인 | 보통주 | 18,000 | 0.35% | - | - | 2년 6개월 | (주1) | |
| 심현섭 | 등기임원 | 보통주 | 549,600 | 10.69% | - | - | 2년 6개월 | (주1) | |
| 김성민 | 등기임원 | 보통주 | 193,080 | 3.76% | - | - | 1년 | (주1) | |
| 조도연 | 미등기임원 | 보통주 | 193,080 | 3.76% | - | - | 1년 | (주1) | |
| 김규동 | 미등기임원 | 보통주 | 90,000 | 1.75% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 현창환 | 미등기임원 | 보통주 | 76,000 | 1.48% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 신광오 | 미등기임원 | 보통주 | 58,753 | 1.14% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 이유권 | 미등기임원 | 보통주 | 30,640 | 0.60% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 박경애 | 미등기임원 | 보통주 | 29,084 | 0.57% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 장명기 | 미등기임원 | 보통주 | 41,595 | 0.81% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 유승영 | 미등기임원 | 보통주 | 35,000 | 0.68% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 염영호 | 미등기임원 | 보통주 | 30,000 | 0.58% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 조윤희 | 미등기임원 | 보통주 | 13,000 | 0.25% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 김태완 | 미등기임원 | 보통주 | 8,000 | 0.16% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 김인숙 | 미등기임원 | 보통주 | 7,000 | 0.14% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 박민석 | 미등기임원 | 보통주 | 6,614 | 0.13% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 차충한 | 미등기임원 | 보통주 | 4,934 | 0.10% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 고은진 | 미등기임원 | 보통주 | 4,268 | 0.08% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 김정곤 | 미등기임원 | 보통주 | 4,000 | 0.08% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 윤동준 | 미등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.02% | - | - | 6개월 | (주2) | |
| 최대주주 등 소계 | 보통주 | 2,111,248 | 41.06% | - | - | - | - | ||
| 기타 기존주주 | 2021토니브릿지투자조합 | 벤처금융 | 보통주 | 346,523 | 6.74% | - | - | 1개월 | (주3) |
| 엔에이치투자증권㈜ | 전문투자자상장주선인 | 보통주 | 192,307 | 3.74% | - | - | 1개월 | (주4) | |
| 보통주 | 34,642 | 0.67% | - | - | 3개월 | (주5) | |||
| Hitachi, Ltd. | 1%이상 소유주주 | 보통주 | - | - | 150,000 | 2.92% | - | - | |
| 김분열 | 1%이상 소유주주 | 보통주 | - | - | 144,000 | 2.80% | - | - | |
| 신정선 | 1%이상 소유주주 | 보통주 | - | - | 144,000 | 2.80% | - | - | |
| 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ | 1%이상 소유주주 | 보통주 | - | - | 133,320 | 2.59% | - | - | |
| NH투자증권㈜(코어 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서) | 1%이상 소유주주 | 보통주 | 96,668 | 1.88% | - | - | 6개월 | (주6) | |
| 구화경 | 1%이상 소유주주 | 보통주 | - | - | 65,120 | 1.27% | - | - | |
| 허정원 | 1%이상 소유주주 | 보통주 | 60,000 | 1.17% | - | - | 2년 | (주1) | |
| 심재훈 | - | 보통주 | 30,000 | 0.58% | - | - | 2년 | (주1) | |
| 심수연 | - | 보통주 | 30,000 | 0.58% | - | - | 2년 | (주1) | |
| 민보경 | - | 보통주 | 6,000 | 0.12% | - | - | 6개월 | (주6) | |
| 우리사주조합 | 우리사주조합 | 보통주 | - | - | 159,987 | 3.11% | - | - | |
| 기타 소액주주 | - | 보통주 | - | - | 283,201 | 5.51% | - | - | |
| 기타 기존주주 계 | 보통주 | 796,140 | 15.48% | 1,079,628 | 21.00% | - | - | ||
| 신규주주 | 공모 후 신규주주(일반공모) | - | 보통주 | - | - | 1,106,873 | 21.53% | - | - |
| 공모 후 신규주주(우리사주조합) | - | 보통주 | 47,871 | 0.93% | - | - | 1년 | (주7) | |
| 합계 | 보통주 | 2,955,259 | 57.48% | 2,186,501 | 42.52% | - | - |
| (주1) | 최대주주인 김길곤 대표이사, 일부 주요 임원인 특수관계인과 그들의 혈족인 주주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 규정상 의무보유와 더불어 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항(거래소가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유 대상자와 협의하여 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장) 및 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등)에 따른 자발적 의무보유를 진행하여 의무보유 기간을 연장하였으며, 이 중 심현섭 사내이사, 김성민 사내이사와 조도연 미등기임원 3인은 공동목적보유확약 체결을 통하여 최대주주 김길곤 대표이사와의 의결권 공동행사를 약정한 바 있습니다. 상세 내용은 투자위험요소의 [2. 회사위험 - 카. 경영권 안정화 관련 위험] 내 [자발적 의무보유 및 공동목적보유확약 체결 현황] 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주2) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 |
| (주3) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호(벤처금융 또는 전문투자자의 상장예비심사신청일 기준 투자기간 2년 미만인 주식등)에 따른 의무보유 1개월 |
| (주4) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월 |
| (주5) | 상장주선인인 대표주관회사 NH투자증권㈜는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 것과 같은 가격으로 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다. |
| (주6) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자) |
| (주7) | 공모물량 중 우리사주조합 배정물량은 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. |
코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.
[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]
「코스닥시장 상장규정」 제16조(의무보유의 예외 등)
① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.
「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제17조(의무보유의 예외 등)
①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.
1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우
2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우
4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우
상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,186,501주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 42.52%에 해당합니다. 상장 후 1개월 이후에시장에 출회가능한 물량은 538,830주(공모 후 지분율 10.48%)이며, 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분 34,642주(공모 후 지분율 0.67%)입니다. 우리사주조합 물량 47,871주(공모 후 지분율 0.93%)의 의무예탁기간은 상장일로부터 1년입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주12) <정정 전>
아. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가는 P/E를 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E를 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 당사의 실적이 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 공모를 위해 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 당사의 생산능력, R&D 역량, 영업능력, 소속 업종의 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내외 증권시장에 기상장된 비교기업의 2022년 반기 실적을 적용하여 P/E를 산정하였으며, 당사의 2022년 반기 실적을 적용하여 공모가액을 산정하였습니다.당사는 자체개발 디지털 의사결정 자동화 소프트웨어(Digital Decision Manager)인 InnoRules를 필두로 5개의 디지털 트랜스포메이션 자동화 소프트웨어 솔루션 제품을 라이선스화하여, 개별 패키지 소프트웨어로 판매 및 기업의 디지털 환경에 맞게 컨설팅을 진행 후 도입하는 SW프로페셔널 서비스를 통하여 금융 분야 뿐 아니라 제조, 공공, 유통, 서비스, 헬스케어, 교육분야 등 모든 산업에 걸쳐 기업의 디지털 트랜스포메이션을 실현시키는 사업 모델을 구축 및 영위하고 있습니다.동사는 표준산업분류 상 [응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)]에 속해있으며, 이에 동사의 주된 사업적 특성을 고려하여 한국표준산업분류 상 [응용 소프트웨어개발 및 공급업(J58222)]에 속한 코스닥시장 또는 유가증권시장 상장사 총 83개 사를 모집단으로 선정하였습니다.
| 한국표준산업분류상세분류 | 개수 | 유가증권시장 및 코스닥시장 상장 업체 중 동사와의 산업유사성 해당 업체 |
|---|---|---|
| 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222) | 83개사 | 이스트소프트, 한컴MDS, 유비케어, 브리지텍, 지니뮤직, 갤럭시아머니트리, 다나와, 코나아이, 한국정보인증, 셀바스에이아이, 한글과컴퓨터, 유엔젤, 지어소프트, 다날, 영림원소프트랩, 티사이언티픽, 이씨에스텔레콤, 알티캐스트, 오상자이엘, 웹케시, 시큐브, 수산아이앤티, 엠로, 텔코웨어, 엔텔스, 엑스큐어, 현대오토에버, 파수, 브레인즈컴퍼니, 바이브컴퍼니, 이투온, 핑거, 모바일리더, 미디어젠, 코리아센터, 비트컴퓨터, 이지케어텍, 솔트룩스, 키네마스터, 네이블커뮤니케이션즈, 한솔인티큐브, 현대이지웰, 위세아이텍, 엔에이치엔벅스, 모바일어플라이언스, 링크제니시스, 플래티어, 지니언스, 폴라리스오피스, 팅크웨어, 네오위즈홀딩스, 비즈니스온커뮤니케이션, 쿠콘, 토탈소프트뱅크, 케이지이니시스, 아이퀘스트, 딥노이드, 티라유텍, 포시에스, 에프에스엔, 라이프시맨틱스, 핸디소프트, 알서포트, 트윔, 라온피플, 원티드랩, 맥스트, 이노뎁, 씨이랩, 신테카바이오, 마이더스에이아이, 에이트원, 나무기술, 알체라, SBI핀테크솔루션즈, 디어유, 웨이버스, 비트나인, 마인즈랩, 제이엘케이, 모아데이타, 지란지교시큐리티, 뷰노 |
【 국내 유사회사 선정 기준표 】
| 구 분 | 선정기준 | 세부 검토기준 | 선정회사 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 업종유사성 | 한국표준산업분류상 다음 중 하나에 속하는 상장회사- (J58222) 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | 이스트소프트, 한컴MDS, 브리지텍, 다나와, 셀바스에이아이, 지어소프트, 영림원소프트랩, 웹케시, 시큐브, 엠로, 브레인즈컴퍼니, 바이브컴퍼니, 핑거, 비트컴퓨터, 솔트룩스, 위세아이텍, 링크제니시스, 아이퀘스트, 딥노이드, 핸디소프트, 마이더스에이아이, 비트나인, 마인즈랩, 모아데이타, 뷰토, 나무기술, 맥스트, 라온피플 등 총 83개사 |
| 2차 | 사업유사성 | 기업의 디지털 트랜스포메이션을 위한 자체개발 패키지 소프트웨어를 라이선스 형태로 판매하는 B2B 사업을 주요 사업으로 영위하고 있을 것 | 셀바스에이아이, 영림원소프트랩, 웹케시, 엠로, 브레인즈컴퍼니, 바이브컴퍼니, 비트컴퓨터, 솔트룩스, 위세아이텍, 링크제니시스, 아이퀘스트, 딥노이드, 비트나인, 마인즈랩, 모아데이타 등 총 15개사 |
| 3차 | 재무유사성 | ① 분석기준일(2022년 8월 16일) 현재 2022년 반기 결산실적이 공시되었을 것② 12월 결산법인일 것③ 2022년 반기 및 반기 기준 LTM 4분기(연결지배지분) 순이익 시현 기업일 것④ 2022년 반기 및 반기 기준 LTM 4분기(연결지배지분) 영업이익 시현 기업일 것⑤ 최근 사업연도 영업이익률 10% 이상 시현 기업일 것⑥ 최근 3개 사업연도 매출액 연평균 성장률 5% 이상 시현 기업일 것 | 셀바스에이아이, 웹케시, 엠로, 브레인즈컴퍼니, 위세아이텍, 링크제니시스, 모아데이타 등 7개사 |
| 4차 | 일반유사성 | ① 최근 사업연도 감사의견 적정② 분석기준일(2022년 8월 16일) 현재 상장 후 1년 이상 경과한 기업③ 분석기준일(2022년 8월 16일) 현재 근 6개월간 분할/합병, 증자, CB/BW/EB 발행, 거래정지/관리종목 지정, 주요 경영진 변동 등이 없을 것④ 분석기준일(2022년 8월 16일) 현재 P/E 50배 이상의 비경상적인 멀티플을 나타내지 않을 것(Outlier 제거) | 웹케시, 엠로, 링크제니시스 등 3개사 |
동사의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여 웹케시, 엠로, 링크제니시스 총 3개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 최종 비교기업으로 선정하였습니다. .
(단위 : 원, 주, 배수)
| 구분 | 산식 | 웹케시 | 엠로 | 링크제니시스 |
|---|---|---|---|---|
| 적용 당기순이익(주2) | (A) | 12,736,058,995 | 6,364,143,020 | 2,999,675,335 |
| 적용주식수(주3) | (B) | 13,786,248 | 11,212,120 | 11,469,507 |
| 주당순이익 | (C)=(A)/(B) | 924 | 568 | 262 |
| 기준주가 | (D) | 17,657 | 15,360 | 6,368 |
| P/E | (E)=(D)/(C) | 19.11 | 27.06 | 24.35 |
| 평균 P/E 배수 | 23.51x |
출처 : 금융감독원 전자공시 시스템(주1)연결재무제표 작성 법인의 당기순이익의 경우 지배주주 귀속순이익을 적용하였습니다.(주2)적용 당기순이익은 2022년 반기 기준 최근 4개분기의 당기순이익이며, 세부 산출내역은 다음과 같습니다.단위 : 원
| 구분 | 웹케시 | 엠로 | 링크제니시스 |
| 2021년 온기 당기순이익 | 14,865,034,902 | 5,412,668,576 | 4,096,023,394 |
| (+) 2022년 반기 당기순이익 | 5,474,757,007 | 2,947,922,769 | 340,246,319 |
| (-) 2021년 반기 당기순이익 | 7,603,732,914 | 1,996,448,325 | 1,436,594,378 |
| 최근 4개분기 당기순이익 | 12,736,058,995 | 6,364,143,020 | 2,999,675,335 |
(주3)적용주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.
비교회사의 적용 P/E 거래배수를 통해 산출한 당사의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.
[PER에 의한 ㈜이노룰스의 평가가치 산출내역]
| 구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
| 적용순이익(주1) | 3,370백만원 | (A) |
| 적용 PER | 23.51배 | (B) |
| 기업가치 평가액 | 79,225백만원 | (C)=(A)*(B) |
| 적용주식수(주2) | 5,235,989주 | (D) |
| 주당 평가가액 | 15,131원 | (E)=(C)/(D) |
(주1)
적용순이익은 최근 4개분기의 당기순이익이며, 세부 산출내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 금액 |
| 2021년 온기 당기순이익 | 2,833백만원 |
| (+) 2022년 반기 당기순이익 | 1,466백만원 |
| (-) 2021년 반기 당기순이익 | 929백만원 |
| 최근 4개분기 당기순이익 | 3,370백만원 |
(주2)
적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.
| 구분 | 주식수 | 비고 |
| 기발행보통주식수 | 4,085,694주 | 보통주 |
| 공모 신주발행주식수 | 1,021,424주 | IPO 공모 신주발행 주식 수 |
| 주관사 의무인수분 | 34,642주 | 하단 기준 |
| 미행사 주식매수선택권 | 36,492주 | - |
| 신주인수권 | 57,737주 | 공모수량의 5% |
| 합계 | 5,235,989주 | - |
상기 과정을 통해 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이노룰스의 주당 평가가액을 15,131원으로 산출하였습니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜이노룰스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜이노룰스 희망공모가액 산출 내역]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 15,131원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 27.30% ~ 17.39% |
| 희망 공모가액 밴드 | 11,000원 ~ 12,500원 |
| 확정 공모가액(주1) | - |
(주1)확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.(주2)2022년 1월 1일부터 분석기준일(8월 16일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다(단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외).[당해사업연도 중 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율 | |
| 하단 | 상단 | ||
| 오토앤 | 2022-01-20 | 28.47% | 18.25% |
| 케이옥션 | 2022-01-24 | 40.68% | 30.22% |
| 아셈스 | 2022-02-07 | 28.29% | 18.04% |
| 나래나노텍 | 2022-02-08 | 36.13% | 25.18% |
| 인카금융서비스 | 2022-02-16 | 38.72% | 28.07% |
| 브이씨 | 2022-02-24 | 26.09% | 3.92% |
| 스톤브릿지벤처스 | 2022-02-25 | 41.48% | 31.73% |
| 비씨엔씨 | 2022-03-03 | 37.61% | 20.28% |
| 유일로보틱스 | 2022-03-18 | 54.06% | 44.39% |
| 공구우먼 | 2022-03-23 | 32.59% | 19.63% |
| 세아메카닉스 | 2022-03-24 | 30.00% | 20.00% |
| 지투파워 | 2022-04-01 | 22.54% | 5.90% |
| 포바이포 | 2022-04-28 | 39.20% | 22.61% |
| 대명에너지 | 2022-05-16 | 51.44% | 41.72% |
| 가온칩스 | 2022-05-20 | 43.24% | 32.92% |
| 청담글로벌 | 2022-06-03 | 33.38% | 23.86% |
| 위니아에이드 | 2022-06-23 | 29.40% | 19.40% |
| HPSP | 2022-07-15 | 41.61% | 36.53% |
| 새빗켐 | 2022-08-04 | 33.87% | 20.65% |
| 에이치와이티씨 | 2022-08-09 | 35.12% | 74.87% |
| 평균 | 36.20% | 26.91% | |
| 중간값 | 35.63% | 23.24% |
| (주) | SPAC상장 및 코넥스 이전상장 기업 제외 |
당사의 희망공모가는 P/E를 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E를 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 당사의 실적이 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.P/E 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.
<정정 후>
아. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가는 P/E를 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E를 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 당사의 실적이 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 공모를 위해 대표주관회사인 NH투자증권㈜은 당사의 생산능력, R&D 역량, 영업능력, 소속 업종의 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내외 증권시장에 기상장된 비교기업의 2022년 반기 실적을 적용하여 P/E를 산정하였으며, 당사의 2022년 반기 실적을 적용하여 공모가액을 산정하였습니다.당사는 자체개발 디지털 의사결정 자동화 소프트웨어(Digital Decision Manager)인 InnoRules를 필두로 5개의 디지털 트랜스포메이션 자동화 소프트웨어 솔루션 제품을 라이선스화하여, 개별 패키지 소프트웨어로 판매 및 기업의 디지털 환경에 맞게 컨설팅을 진행 후 도입하는 SW프로페셔널 서비스를 통하여 금융 분야 뿐 아니라 제조, 공공, 유통, 서비스, 헬스케어, 교육분야 등 모든 산업에 걸쳐 기업의 디지털 트랜스포메이션을 실현시키는 사업 모델을 구축 및 영위하고 있습니다.동사는 표준산업분류 상 [응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)]에 속해있으며, 이에 동사의 주된 사업적 특성을 고려하여 한국표준산업분류 상 [응용 소프트웨어개발 및 공급업(J58222)]에 속한 코스닥시장 또는 유가증권시장 상장사 총 83개 사를 모집단으로 선정하였습니다.
| 한국표준산업분류상세분류 | 개수 | 유가증권시장 및 코스닥시장 상장 업체 중 동사와의 산업유사성 해당 업체 |
|---|---|---|
| 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222) | 83개사 | 이스트소프트, 한컴MDS, 유비케어, 브리지텍, 지니뮤직, 갤럭시아머니트리, 다나와, 코나아이, 한국정보인증, 셀바스에이아이, 한글과컴퓨터, 유엔젤, 지어소프트, 다날, 영림원소프트랩, 티사이언티픽, 이씨에스텔레콤, 알티캐스트, 오상자이엘, 웹케시, 시큐브, 수산아이앤티, 엠로, 텔코웨어, 엔텔스, 엑스큐어, 현대오토에버, 파수, 브레인즈컴퍼니, 바이브컴퍼니, 이투온, 핑거, 모바일리더, 미디어젠, 코리아센터, 비트컴퓨터, 이지케어텍, 솔트룩스, 키네마스터, 네이블커뮤니케이션즈, 한솔인티큐브, 현대이지웰, 위세아이텍, 엔에이치엔벅스, 모바일어플라이언스, 링크제니시스, 플래티어, 지니언스, 폴라리스오피스, 팅크웨어, 네오위즈홀딩스, 비즈니스온커뮤니케이션, 쿠콘, 토탈소프트뱅크, 케이지이니시스, 아이퀘스트, 딥노이드, 티라유텍, 포시에스, 에프에스엔, 라이프시맨틱스, 핸디소프트, 알서포트, 트윔, 라온피플, 원티드랩, 맥스트, 이노뎁, 씨이랩, 신테카바이오, 마이더스에이아이, 에이트원, 나무기술, 알체라, SBI핀테크솔루션즈, 디어유, 웨이버스, 비트나인, 마인즈랩, 제이엘케이, 모아데이타, 지란지교시큐리티, 뷰노 |
【 국내 유사회사 선정 기준표 】
| 구 분 | 선정기준 | 세부 검토기준 | 선정회사 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 업종유사성 | 한국표준산업분류상 다음 중 하나에 속하는 상장회사- (J58222) 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | 이스트소프트, 한컴MDS, 브리지텍, 다나와, 셀바스에이아이, 지어소프트, 영림원소프트랩, 웹케시, 시큐브, 엠로, 브레인즈컴퍼니, 바이브컴퍼니, 핑거, 비트컴퓨터, 솔트룩스, 위세아이텍, 링크제니시스, 아이퀘스트, 딥노이드, 핸디소프트, 마이더스에이아이, 비트나인, 마인즈랩, 모아데이타, 뷰토, 나무기술, 맥스트, 라온피플 등 총 83개사 |
| 2차 | 사업유사성 | 기업의 디지털 트랜스포메이션을 위한 자체개발 패키지 소프트웨어를 라이선스 형태로 판매하는 B2B 사업을 주요 사업으로 영위하고 있을 것 | 셀바스에이아이, 영림원소프트랩, 웹케시, 엠로, 브레인즈컴퍼니, 바이브컴퍼니, 비트컴퓨터, 솔트룩스, 위세아이텍, 링크제니시스, 아이퀘스트, 딥노이드, 비트나인, 마인즈랩, 모아데이타 등 총 15개사 |
| 3차 | 재무유사성 | ① 분석기준일(2022년 8월 16일) 현재 2022년 반기 결산실적이 공시되었을 것② 12월 결산법인일 것③ 2022년 반기 및 반기 기준 LTM 4분기(연결지배지분) 순이익 시현 기업일 것④ 2022년 반기 및 반기 기준 LTM 4분기(연결지배지분) 영업이익 시현 기업일 것⑤ 최근 사업연도 영업이익률 10% 이상 시현 기업일 것⑥ 최근 3개 사업연도 매출액 연평균 성장률 5% 이상 시현 기업일 것 | 셀바스에이아이, 웹케시, 엠로, 브레인즈컴퍼니, 위세아이텍, 링크제니시스, 모아데이타 등 7개사 |
| 4차 | 일반유사성 | ① 최근 사업연도 감사의견 적정② 분석기준일(2022년 8월 16일) 현재 상장 후 1년 이상 경과한 기업③ 분석기준일(2022년 8월 16일) 현재 근 6개월간 분할/합병, 증자, CB/BW/EB 발행, 거래정지/관리종목 지정, 주요 경영진 변동 등이 없을 것④ 분석기준일(2022년 8월 16일) 현재 P/E 50배 이상의 비경상적인 멀티플을 나타내지 않을 것(Outlier 제거) | 웹케시, 엠로, 링크제니시스 등 3개사 |
동사의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여 웹케시, 엠로, 링크제니시스 총 3개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 최종 비교기업으로 선정하였습니다. .
(단위 : 원, 주, 배수)
| 구분 | 산식 | 웹케시 | 엠로 | 링크제니시스 |
|---|---|---|---|---|
| 적용 당기순이익(주2) | (A) | 12,736,058,995 | 6,364,143,020 | 2,999,675,335 |
| 적용주식수(주3) | (B) | 13,786,248 | 11,212,120 | 11,469,507 |
| 주당순이익 | (C)=(A)/(B) | 924 | 568 | 262 |
| 기준주가 | (D) | 17,657 | 15,360 | 6,368 |
| P/E | (E)=(D)/(C) | 19.11 | 27.06 | 24.35 |
| 평균 P/E 배수 | 23.51x |
출처 : 금융감독원 전자공시 시스템(주1)연결재무제표 작성 법인의 당기순이익의 경우 지배주주 귀속순이익을 적용하였습니다.(주2)적용 당기순이익은 2022년 반기 기준 최근 4개분기의 당기순이익이며, 세부 산출내역은 다음과 같습니다.단위 : 원
| 구분 | 웹케시 | 엠로 | 링크제니시스 |
| 2021년 온기 당기순이익 | 14,865,034,902 | 5,412,668,576 | 4,096,023,394 |
| (+) 2022년 반기 당기순이익 | 5,474,757,007 | 2,947,922,769 | 340,246,319 |
| (-) 2021년 반기 당기순이익 | 7,603,732,914 | 1,996,448,325 | 1,436,594,378 |
| 최근 4개분기 당기순이익 | 12,736,058,995 | 6,364,143,020 | 2,999,675,335 |
(주3)적용주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.
비교회사의 적용 P/E 거래배수를 통해 산출한 당사의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.
[PER에 의한 ㈜이노룰스의 평가가치 산출내역]
| 구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
| 적용순이익(주1) | 3,370백만원 | (A) |
| 적용 PER | 23.51배 | (B) |
| 기업가치 평가액 | 79,225백만원 | (C)=(A)*(B) |
| 적용주식수(주2) | 5,235,989주 | (D) |
| 주당 평가가액 | 15,131원 | (E)=(C)/(D) |
(주1)
적용순이익은 최근 4개분기의 당기순이익이며, 세부 산출내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 금액 |
| 2021년 온기 당기순이익 | 2,833백만원 |
| (+) 2022년 반기 당기순이익 | 1,466백만원 |
| (-) 2021년 반기 당기순이익 | 929백만원 |
| 최근 4개분기 당기순이익 | 3,370백만원 |
(주2)
적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.
| 구분 | 주식수 | 비고 |
| 기발행보통주식수 | 4,085,694주 | 보통주 |
| 공모 신주발행주식수 | 1,021,424주 | IPO 공모 신주발행 주식 수 |
| 주관사 의무인수분 | 34,642주 | 하단 기준 |
| 미행사 주식매수선택권 | 36,492주 | - |
| 신주인수권 | 57,737주 | 공모수량의 5% |
| 합계 | 5,235,989주 | - |
상기 과정을 통해 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이노룰스의 주당 평가가액을 15,131원으로 산출하였습니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜이노룰스의 확정공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜이노룰스 희망공모가액 산출 내역]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 15,131원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 27.30% ~ 17.39% |
| 희망 공모가액 밴드 | 11,000원 ~ 12,500원 |
| 확정 공모가액(주1) | 12,500원 |
(주1)확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다.(주2)2022년 1월 1일부터 분석기준일(8월 16일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다(단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외).[당해사업연도 중 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율 | |
| 하단 | 상단 | ||
| 오토앤 | 2022-01-20 | 28.47% | 18.25% |
| 케이옥션 | 2022-01-24 | 40.68% | 30.22% |
| 아셈스 | 2022-02-07 | 28.29% | 18.04% |
| 나래나노텍 | 2022-02-08 | 36.13% | 25.18% |
| 인카금융서비스 | 2022-02-16 | 38.72% | 28.07% |
| 브이씨 | 2022-02-24 | 26.09% | 3.92% |
| 스톤브릿지벤처스 | 2022-02-25 | 41.48% | 31.73% |
| 비씨엔씨 | 2022-03-03 | 37.61% | 20.28% |
| 유일로보틱스 | 2022-03-18 | 54.06% | 44.39% |
| 공구우먼 | 2022-03-23 | 32.59% | 19.63% |
| 세아메카닉스 | 2022-03-24 | 30.00% | 20.00% |
| 지투파워 | 2022-04-01 | 22.54% | 5.90% |
| 포바이포 | 2022-04-28 | 39.20% | 22.61% |
| 대명에너지 | 2022-05-16 | 51.44% | 41.72% |
| 가온칩스 | 2022-05-20 | 43.24% | 32.92% |
| 청담글로벌 | 2022-06-03 | 33.38% | 23.86% |
| 위니아에이드 | 2022-06-23 | 29.40% | 19.40% |
| HPSP | 2022-07-15 | 41.61% | 36.53% |
| 새빗켐 | 2022-08-04 | 33.87% | 20.65% |
| 에이치와이티씨 | 2022-08-09 | 35.12% | 74.87% |
| 평균 | 36.20% | 26.91% | |
| 중간값 | 35.63% | 23.24% |
| (주) | SPAC상장 및 코넥스 이전상장 기업 제외 |
당사의 희망공모가는 P/E를 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E를 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 당사의 실적이 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.P/E 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.
주13) <정정 전>
카. 공모주식수 변경 위험 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.
<정정 후>
카. 공모주식수 변경 위험 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수 중 1,154,744주로 공모주식수가 결정되었으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수 중 1,154,744주로 공모주식수가 결정되었으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.
주14) <정정 전>
거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,154,744주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 288,686주 ~ 346,423주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 750,584주 ~ 866,058주(공모주식의 65.00% ~ 75.00%), 우리사주조합 57,737주(공모주식의 5.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 750,584주 ~ 866,058주를 대상으로 2022년 9월 22일(목) ~ 23일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2022년 9월 27일(화) ~ 28일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
<정정 후>
거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,154,744주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 288,686주(공모주식의 25.00%), 기관투자자 818,187주(공모주식의 70.85%), 우리사주조합 47,871주(공모주식의 4.15%) 입니다. 기관투자자 배정주식 750,584주 ~ 866,058주를 대상으로 2022년 9월 22일(목) ~ 23일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하였으며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2022년 9월 27일(화) ~ 28일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
주15) <정정 전>
러. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 5.00%가 우선배정됩니다. 그러나 동조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 5.00%(57,737주)를 배정하였습니다.동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다. 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다. 이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.
<정정 후>
러. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 4.15 %가 우선배정됩니다. 그러나 동조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 4.15%(47,871주)를 배정하였습니다.동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다. 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다. 이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.
(주16) <정정 전>
가. 평가결과
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이노룰스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 11,000원 ~ 12,500원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜이노룰스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜이노룰스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. <정정 후>
가. 평가결과
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이노룰스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였으며, 수요예측 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 11,000원 ~ 12,500원 |
| 주당 확정공모가액 | 12,500원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜이노룰스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜이노룰스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.
(주17) <정정 전>
(다) 희망공모가액 결정
P/E 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜이노룰스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜이노룰스 희망공모가액 산출 내역]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 15,131원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 27.30% ~ 17.39% |
| 희망 공모가액 밴드 | 11,000원 ~ 12,500원 |
| 확정 공모가액(주1) | - |
(주1)확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.(주2)2022년 1월 1일부터 분석기준일(8월 16일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다(단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외).[당해사업연도 중 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율 | |
| 하단 | 상단 | ||
| 오토앤 | 2022-01-20 | 28.47% | 18.25% |
| 케이옥션 | 2022-01-24 | 40.68% | 30.22% |
| 아셈스 | 2022-02-07 | 28.29% | 18.04% |
| 나래나노텍 | 2022-02-08 | 36.13% | 25.18% |
| 인카금융서비스 | 2022-02-16 | 38.72% | 28.07% |
| 브이씨 | 2022-02-24 | 26.09% | 3.92% |
| 스톤브릿지벤처스 | 2022-02-25 | 41.48% | 31.73% |
| 비씨엔씨 | 2022-03-03 | 37.61% | 20.28% |
| 유일로보틱스 | 2022-03-18 | 54.06% | 44.39% |
| 공구우먼 | 2022-03-23 | 32.59% | 19.63% |
| 세아메카닉스 | 2022-03-24 | 30.00% | 20.00% |
| 지투파워 | 2022-04-01 | 22.54% | 5.90% |
| 포바이포 | 2022-04-28 | 39.20% | 22.61% |
| 대명에너지 | 2022-05-16 | 51.44% | 41.72% |
| 가온칩스 | 2022-05-20 | 43.24% | 32.92% |
| 청담글로벌 | 2022-06-03 | 33.38% | 23.86% |
| 위니아에이드 | 2022-06-23 | 29.40% | 19.40% |
| HPSP | 2022-07-15 | 41.61% | 36.53% |
| 새빗켐 | 2022-08-04 | 33.87% | 20.65% |
| 에이치와이티씨 | 2022-08-09 | 35.12% | 74.87% |
| 평균 | 36.20% | 26.91% | |
| 중간값 | 35.63% | 23.24% |
| (주) | SPAC상장 및 코넥스 이전상장 기업 제외 |
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이노룰스의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 응용 소프트웨어 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한 27.30% ~ 17.39%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 11,000원 ~ 12,500원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. <정정 후>
(다) 희망공모가액 결정
P/E 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜이노룰스의 희망공모가액 및 확정공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜이노룰스 희망공모가액 산출 내역]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 15,131원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 27.30% ~ 17.39% |
| 희망 공모가액 밴드 | 11,000원 ~ 12,500원 |
| 확정 공모가액(주1) | 12,500원 |
(주1)확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다.(주2)2022년 1월 1일부터 분석기준일(8월 16일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다(단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외).[당해사업연도 중 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율 | |
| 하단 | 상단 | ||
| 오토앤 | 2022-01-20 | 28.47% | 18.25% |
| 케이옥션 | 2022-01-24 | 40.68% | 30.22% |
| 아셈스 | 2022-02-07 | 28.29% | 18.04% |
| 나래나노텍 | 2022-02-08 | 36.13% | 25.18% |
| 인카금융서비스 | 2022-02-16 | 38.72% | 28.07% |
| 브이씨 | 2022-02-24 | 26.09% | 3.92% |
| 스톤브릿지벤처스 | 2022-02-25 | 41.48% | 31.73% |
| 비씨엔씨 | 2022-03-03 | 37.61% | 20.28% |
| 유일로보틱스 | 2022-03-18 | 54.06% | 44.39% |
| 공구우먼 | 2022-03-23 | 32.59% | 19.63% |
| 세아메카닉스 | 2022-03-24 | 30.00% | 20.00% |
| 지투파워 | 2022-04-01 | 22.54% | 5.90% |
| 포바이포 | 2022-04-28 | 39.20% | 22.61% |
| 대명에너지 | 2022-05-16 | 51.44% | 41.72% |
| 가온칩스 | 2022-05-20 | 43.24% | 32.92% |
| 청담글로벌 | 2022-06-03 | 33.38% | 23.86% |
| 위니아에이드 | 2022-06-23 | 29.40% | 19.40% |
| HPSP | 2022-07-15 | 41.61% | 36.53% |
| 새빗켐 | 2022-08-04 | 33.87% | 20.65% |
| 에이치와이티씨 | 2022-08-09 | 35.12% | 74.87% |
| 평균 | 36.20% | 26.91% | |
| 중간값 | 35.63% | 23.24% |
| (주) | SPAC상장 및 코넥스 이전상장 기업 제외 |
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이노룰스의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 응용 소프트웨어 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한 27.30% ~ 17.39%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 11,000원 ~ 12,500원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 12,500원으로 공모가액을 최종 결정하였습니다.
(주18) <정정 전>
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 총액 (1) | 11,235,664,000 |
| 상장주선인 의무인수분(2) | 381,062,000 |
| 발행제비용 (3) | 577,623,598 |
| 순수입금 [(1) + (2) - (3)] | 11,039,102,402 |
| (주1) | 상기 금액은 최저 희망공모가액인 11,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| (주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 464,669,040 | 총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 4.0% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 5,420,000 | 시가총액 500억원초과 700억원이하500만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 |
| 등록세 | 2,112,132 | 증가자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 422,426 | 등록세의 20% |
| IR비용 | 100,000,000 | IR비용, 전산용역비, 신문공고비 등 |
| 합 계 | 577,623,598 | - |
<정정 후>
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 총액 (1) | 12,767,800,000 |
| 상장주선인 의무인수분(2) | 433,025,000 |
| 발행제비용 (3) | 641,617,558 |
| 순수입금 [(1) + (2) - (3)] | 12,559,207,442 |
| (주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 12,500원을 기준으로 산정하였습니다. |
| (주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 528,033,000 | 총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 4.0% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 6,050,000 | 시가총액 500억원초과 700억원이하500만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 |
| 등록세 | 2,112,132 | 증가자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 422,426 | 등록세의 20% |
| IR비용 | 100,000,000 | IR비용, 전산용역비, 신문공고비 등 |
| 합 계 | 641,617,558 | - |
(주19) <정정 전>
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.
| (기준일 : | 2022년 08월 17일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6,015,102,402 | - | 1,300,000,000 | 3,724,000,000 | 11,039,102,402 |
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한 11,039백만원을 자금사용계획에 따라 연구개발, 시설투자 및 운영자금 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.
| [공모자금 상세 사용계획] |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발 | 718,000,000 | 1,588,000,000 | 1,098,000,000 | - | 3,404,000,000 | 신규 솔루션 개발 |
| 운영자금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,015,102,402 | - | 6,015,102,402 | 기존 제품 개발 및 운영 인력 인건비 |
| 영업자금 | 20,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 20,000,000 | 320,000,000 | 클라우드 플랫폼 사업화 및 해외시장 발굴 |
| 타법인증권취득자금 | 300,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | 1,300,000,000 | 일본시장 클라우드 플랫폼 사업확장을 위한 일본현지법인 추가 투자 |
| 합계 | 3,038,000,000 | 4,228,000,000 | 3,753,102,402 | 20,000,000 | 11,039,102,402 | - |
(1) 연구개발
① 신규 솔루션 목록
| 솔루션 | 설명 | 개발기간 |
| InnoDOC | InnoRules 기반의 금융사 출력물 자동생성 시스템 | 2023.01 ~ 2024.06 (월6MM, 18개월) |
| InnoFDS | InnoRules 기반의 금융 이상거래감지 시스템 | 2023.07 ~ 2024.12 (월8MM, 18개월) |
| InnoAI | 인공지능과 InnoRules 기반의 데이터 학습 및 예측 시스템 | 2023.10 ~ 2025.09 (월11MM, 24개월) |
| InnoCAP | 보험금 지급 자동화 플랫폼 서비스 | 2024.01 ~ 2025.12 (월7MM, 24개월) |
② 신규 솔루션 개발 비용
신규 솔루션은 연구개발 계획에 따라서 2023년~2025년에 개발될 예정이며 다음과 같이 개발비용이 집행될 예정입니다.
(단위 : 원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
| InnoDOC | 432,000,000 | 216,000,000 | - | 648,000,000 |
| InnoFDS | 288,000,000 | 576,000,000 | - | 864,000,000 |
| InnoAI | 198,000,000 | 792,000,000 | 594,000,000 | 1,584,000,000 |
| InnoCAP | - | 504,000,000 | 504,000,000 | 1,008,000,000 |
| 합계 | 918,002,023 | 2,088,002,024 | 1,098,002,025 | 4,104,000,000 |
| 공모자금 | 718,000,000 | 1,088,000,000 | 1,098,000,000 | 2,904,000,000 |
| 자기자금 | 200,000,000 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 1,700,000,000 |
| (주) | 신규 솔루션 개발비용은 전부 인건비이며, 4대보험과 퇴직급여(퇴직연금)을 반영하여 계산하였습니다. |
(단위 : 원)
| 구분 | 월투입MM | 월단가 | 개발기간 | 총투입MM | 합계 |
| InnoDOC | 6명 | 6,000,000 | 18개월 | 108명 | 648,000,000 |
| InnoFDS | 8명 | 6,000,000 | 18개월 | 144명 | 864,000,000 |
| InnoAI | 11명 | 6,000,000 | 24개월 | 264명 | 1,584,000,000 |
| InnoCAP | 7명 | 6,000,000 | 24개월 | 168명 | 1,008,000,000 |
| 합계 | - | - | - | - | 4,104,000,000 |
③ 개발 인력 운영 계획
2022년말 예상 개발인력은 36명이며, 기존 인원 일부와 신규 인력을 충원하여 신규 솔루션을 개발할 예정입니다.
(단위 : 명)
| 구분 | 2023년/월 | 2024년/월 | 2025년/월 | 개발기간 |
| InnoDOC | 6 | 6 | - | 2023.01 ~ 2024.06 |
| InnoFDS | 8 | 8 | - | 2023.07 ~ 2024.12 |
| InnoAI | 11 | 11 | 11 | 2023.10 ~ 2025.09 |
| InnoCAP | - | 7 | 7 | 2024.01 ~ 2025.12 |
| 신규솔루션 개발인력 | 25 | 32 | 18 | - |
| 기존솔루션 개발인력 | 29 | 32 | 46 | - |
| 개발인력 합계 | 54 | 64 | 64 | - |
(2) 운영자금
운영자금을 확보하여 기존 제품 개발 및 운영에 있어 우수인력 확보 등의 안정성을 확대하고자 합니다. 연도별 투자 계획은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
| 인건비 합계 | 5,088 | 5,463 | 5,845 | 16,396 |
| 공모자금 | 200 | 2,000 | 2,015 | 6,015 |
| 자기자금 | 3,088 | 3,463 | 3,830 | 10,381 |
(3) 영업자금 ① 클라우드 플랫폼 사업화 및 일본사업 확장 투자
클라우드 기반의 솔루션 및 서비스 제공으로 고객 만족 및 고객 확산을 목표하고 있습니다. 일본시장은 PaaS와 SaaS 시장이 활성화되고 있어서 관련 개발을 적극 지원하고 활용하고자 합니다.
| [투자 분야] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 목적 | 소요금액 | 기간 |
| PaaS 시스템 구축 및 운영 | 고객의 클라우드 기반의 솔루션 임대 요청에 대한 대응 및 중소기업 대상 영업 확대 | 648 | 2023.07~2026.06 |
| SaaS 시스템 구축 및 운영 | 솔루션 판매 중심 영업에서 솔루션 서비스 영업으로 신규 시장 개척. | 648 | 2023.07~2026.06 |
| 일본 사업 확장 | 일본지역 파트너 발굴 및 교육시스템 개선, 인력양성 비용 | 648 | 2023.04~2026.03 |
| 합계 | 1,944 | - |
| [연도별 투자금액] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
| PaaS 시스템 구축 및 운영 | 108 | 216 | 216 | 108 |
| SaaS 시스템 구축 및 운영 | 108 | 216 | 216 | 108 |
| 일본 사업 확장 | 162 | 216 | 216 | 54 |
| 합계 | 378 | 648 | 648 | 270 |
| 공모자금 | 300 | 500 | 500 | - |
| 자기자금 | 178 | 148 | 148 | 198 |
일본현지법인에서 클라우드 플랫폼 관련 사업화 비용은 인건비로 구성이 되며, 일본지역 파트너 발굴 및 교육시스템 개선, 인력양성비용은 신규인력을 채용하여 운영하는데 총 19.4억원이 예상되며, 이 중 13억원을 투자하여 지원할 계획입니다.
(단위: 원, 백만원)
| 구분 | 월투입MM | 월단가 | 기간 | 총투입MM | 합계 |
| PaaS 시스템 구축 | 3명 | 6,000,000원 | 36개월 | 108명 | 648 |
| SaaS 시스템 구축 | 3명 | 6,000,000원 | 36개월 | 108명 | 648 |
| 일본 사업 확장 | 3명 | 6,000,000원 | 36개월 | 108명 | 648 |
| 합계 | - | - | - | - | 1,944 |
| 투자금액 | - | - | - | - | 1,300 |
② 해외 글로벌 사업 확장
글로벌 사업 확장은 투자계획에 따라 2023년부터 2026년까지 진행될 예정이며, 다음과 같이 집행될 예정입니다.
| 구분 | 목적 | 투자 기간 |
| 글로벌 사업 확장 | 전략적 파트너사인 ㈜히다찌제작소의 글로벌 공급망을 통해서 글로벌 공급 체제 구축 | 2023.07 ~ 2026.06 |
관련 비용은 시장조사 및 컨설팅 비용, 마케팅 등의 비용으로 3년간 집행될 예정입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| 시장조사 및 컨설팅 비용 | 60 | 120 | 120 | 60 | 360 |
| 마케팅 비용 | 60 | 120 | 120 | 60 | 360 |
| 합계 | 2,143 | 2,264 | 2,265 | 2,146 | 720 |
| 공모자금 | 20 | 140 | 140 | 20 | 320 |
| 자기자금 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
(4) 연도별 미사용 자금 운영계획
당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기 MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용자금계획 | 3,038 | 4,228 | 3,753 | 20 | 11,039 |
| 미사용자금 | 8,001 | 3,773 | 20 | - | - |
<정정 후>
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.
| (기준일 : | 2022년 09월 26일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7,535,207,442 | - | 1,300,000,000 | 3,724,000,000 | 12,559,207,442 |
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한 12,559백만원을 자금사용계획에 따라 연구개발, 시설투자 및 운영자금 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.
| [공모자금 상세 사용계획] |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발 | 718,000,000 | 1,588,000,000 | 1,098,000,000 | - | 3,404,000,000 | 신규 솔루션 개발 |
| 운영자금 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,535,207,442 | - | 7,535,207,442 | 기존 제품 개발 및 운영 인력 인건비 |
| 영업자금 | 20,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 20,000,000 | 320,000,000 | 클라우드 플랫폼 사업화 및 해외시장 발굴 |
| 타법인증권취득자금 | 300,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | 1,300,000,000 | 일본시장 클라우드 플랫폼 사업확장을 위한 일본현지법인 추가 투자 |
| 합계 | 3,538,000,000 | 4,728,000,000 | 4,273,207,442 | 20,000,000 | 12,559,207,442 | - |
(1) 연구개발
① 신규 솔루션 목록
| 솔루션 | 설명 | 개발기간 |
| InnoDOC | InnoRules 기반의 금융사 출력물 자동생성 시스템 | 2023.01 ~ 2024.06 (월6MM, 18개월) |
| InnoFDS | InnoRules 기반의 금융 이상거래감지 시스템 | 2023.07 ~ 2024.12 (월8MM, 18개월) |
| InnoAI | 인공지능과 InnoRules 기반의 데이터 학습 및 예측 시스템 | 2023.10 ~ 2025.09 (월11MM, 24개월) |
| InnoCAP | 보험금 지급 자동화 플랫폼 서비스 | 2024.01 ~ 2025.12 (월7MM, 24개월) |
② 신규 솔루션 개발 비용
신규 솔루션은 연구개발 계획에 따라서 2023년~2025년에 개발될 예정이며 다음과 같이 개발비용이 집행될 예정입니다.
(단위 : 원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
| InnoDOC | 432,000,000 | 216,000,000 | - | 648,000,000 |
| InnoFDS | 288,000,000 | 576,000,000 | - | 864,000,000 |
| InnoAI | 198,000,000 | 792,000,000 | 594,000,000 | 1,584,000,000 |
| InnoCAP | - | 504,000,000 | 504,000,000 | 1,008,000,000 |
| 합계 | 918,000,000 | 2,088,000,000 | 1,098,000,000 | 4,104,000,000 |
| 공모자금 | 718,000,000 | 1,588,000,000 | 1,098,000,000 | 3,404,000,000 |
| 자기자금 | 200,000,000 | 500,000,000 | - | 700,000,000 |
| (주) | 신규 솔루션 개발비용은 전부 인건비이며, 4대보험과 퇴직급여(퇴직연금)을 반영하여 계산하였습니다. |
(단위 : 원)
| 구분 | 월투입MM | 월단가 | 개발기간 | 총투입MM | 합계 |
| InnoDOC | 6명 | 6,000,000 | 18개월 | 108명 | 648,000,000 |
| InnoFDS | 8명 | 6,000,000 | 18개월 | 144명 | 864,000,000 |
| InnoAI | 11명 | 6,000,000 | 24개월 | 264명 | 1,584,000,000 |
| InnoCAP | 7명 | 6,000,000 | 24개월 | 168명 | 1,008,000,000 |
| 합계 | - | - | - | - | 4,104,000,000 |
③ 개발 인력 운영 계획
2022년말 예상 개발인력은 36명이며, 기존 인원 일부와 신규 인력을 충원하여 신규 솔루션을 개발할 예정입니다.
(단위 : 명)
| 구분 | 2023년/월 | 2024년/월 | 2025년/월 | 개발기간 |
| InnoDOC | 6 | 6 | - | 2023.01 ~ 2024.06 |
| InnoFDS | 8 | 8 | - | 2023.07 ~ 2024.12 |
| InnoAI | 11 | 11 | 11 | 2023.10 ~ 2025.09 |
| InnoCAP | - | 7 | 7 | 2024.01 ~ 2025.12 |
| 신규솔루션 개발인력 | 25 | 32 | 18 | - |
| 기존솔루션 개발인력 | 29 | 32 | 46 | - |
| 개발인력 합계 | 54 | 64 | 64 | - |
(2) 운영자금
운영자금을 확보하여 기존 제품 개발 및 운영에 있어 우수인력 확보 등의 안정성을 확대하고자 합니다. 연도별 투자 계획은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
| 인건비 합계 | 5,088 | 5,463 | 5,845 | 16,396 |
| 공모자금 | 2,500 | 2,500 | 2,535 | 7,535 |
| 자기자금 | 2,588 | 2,963 | 3,310 | 8,861 |
(3) 영업자금 ① 클라우드 플랫폼 사업화 및 일본사업 확장 투자
클라우드 기반의 솔루션 및 서비스 제공으로 고객 만족 및 고객 확산을 목표하고 있습니다. 일본시장은 PaaS와 SaaS 시장이 활성화되고 있어서 관련 개발을 적극 지원하고 활용하고자 합니다.
| [투자 분야] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 목적 | 소요금액 | 기간 |
| PaaS 시스템 구축 및 운영 | 고객의 클라우드 기반의 솔루션 임대 요청에 대한 대응 및 중소기업 대상 영업 확대 | 648 | 2023.07~2026.06 |
| SaaS 시스템 구축 및 운영 | 솔루션 판매 중심 영업에서 솔루션 서비스 영업으로 신규 시장 개척. | 648 | 2023.07~2026.06 |
| 일본 사업 확장 | 일본지역 파트너 발굴 및 교육시스템 개선, 인력양성 비용 | 648 | 2023.04~2026.03 |
| 합계 | 1,944 | - |
| [연도별 투자금액] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| PaaS 시스템 구축 및 운영 | 108 | 216 | 216 | 108 | 648 |
| SaaS 시스템 구축 및 운영 | 108 | 216 | 216 | 108 | 648 |
| 일본 사업 확장 | 162 | 216 | 216 | 54 | 648 |
| 합계 | 378 | 648 | 648 | 270 | 1,944 |
| 공모자금 | 300 | 500 | 500 | - | 1,300 |
| 자기자금 | 78 | 148 | 148 | 270 | 644 |
일본현지법인에서 클라우드 플랫폼 관련 사업화 비용은 인건비로 구성이 되며, 일본지역 파트너 발굴 및 교육시스템 개선, 인력양성비용은 신규인력을 채용하여 운영하는데 총 19.4억원이 예상되며, 이 중 13억원을 투자하여 지원할 계획입니다.
(단위: 원, 백만원)
| 구분 | 월투입MM | 월단가 | 기간 | 총투입MM | 합계 |
| PaaS 시스템 구축 | 3명 | 6,000,000원 | 36개월 | 108명 | 648 |
| SaaS 시스템 구축 | 3명 | 6,000,000원 | 36개월 | 108명 | 648 |
| 일본 사업 확장 | 3명 | 6,000,000원 | 36개월 | 108명 | 648 |
| 합계 | - | - | - | - | 1,944 |
| 투자금액 | - | - | - | - | 1,300 |
② 해외 글로벌 사업 확장
글로벌 사업 확장은 투자계획에 따라 2023년부터 2026년까지 진행될 예정이며, 다음과 같이 집행될 예정입니다.
| 구분 | 목적 | 투자 기간 |
| 글로벌 사업 확장 | 전략적 파트너사인 ㈜히다찌제작소의 글로벌 공급망을 통해서 글로벌 공급 체제 구축 | 2023.07 ~ 2026.06 |
관련 비용은 시장조사 및 컨설팅 비용, 마케팅 등의 비용으로 3년간 집행될 예정입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| 시장조사 및 컨설팅 비용 | 60 | 120 | 120 | 60 | 360 |
| 마케팅 비용 | 60 | 120 | 120 | 60 | 360 |
| 합계 | 2,143 | 2,264 | 2,265 | 2,146 | 720 |
| 공모자금 | 20 | 140 | 140 | 20 | 320 |
| 자기자금 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
(4) 연도별 미사용 자금 운영계획
당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기 MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용자금계획 | 3,538 | 4,728 | 4,273 | 20 | 12,559 |
| 미사용자금 | 9,021 | 4,293 | 20 | - | - |
위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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