Tokmanni Group Oyj

Prospectus • Nov 25, 2025

Tokmanni Group Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen ja julkaisee listalleottoesitteen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalle

Tokmanni Group Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen ja julkaisee listalleottoesitteen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalle

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        25.11.2025 klo 12.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN
TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Tokmanni Group Oyj ("Tokmanni") tiedotti 20.11.2025 laskevansa liikkeeseen
senioriehtoisen 100 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina"). Joukkovelkakirjalaina erääntyy
27.2.2031, ja sille maksetaan kiinteää 4,75 prosentin vuotuista korkoa.

Finanssivalvonta on tänään 25.11.2025 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainaa koskevan
listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla englanninkielisenä
Tokmannin verkkosivuilla osoitteessa tokmannigroup.com.

Tokmanni on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle
("Nasdaq Helsinki") Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi
Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Edellyttäen, että listalleottohakemus hyväksytään, Nasdaq Helsingin odotetaan
ottavan Joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin
pörssilistalle arviolta 27.11.2025. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on
FI4000597844.

Danske Bank A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:

Tapio Arimo, talousjohtaja
p. 020 728 7390
tapio.arimo(at)tokmanni.fi

Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö
p. 040 562 2282
maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tokmanni-konserni lyhyesti

Tokmanni Group Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista. Yli
6 000 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla
monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman pohjoismaisia ja kansainvälisiä
merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 380:n Tokmanni-, Dollarstore-, Big Dollar
-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa ansiosta
Tokmanni-konserni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Lisäksi Tokmanni
-konsernilla on ollut yksinoikeus myydä SPAR-tuotteita ja hyödyntää SPAR-brändiä
Suomessa vuodesta 2025 lähtien. Vuonna 2024 Tokmanni-konsernin liikevaihto oli 1
675 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 100 miljoonaa euroa.
Tokmanni Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita
myydä maissa, joissa arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista paitsi olosuhteissa, joissa se on sovellettavien lakien ja
määräysten mukaista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain
arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun
tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita
sijoittajia siten kuin Esiteasetuksen 2 artiklan (e) kohdassa, siten kuin se on
saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta
vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018)
mukaisesti, on määritelty ja joilla on (a) ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai jotka
ovat (b) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaavia
tahoja (high net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä,
"relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.