Paratech Company Limited

Share Issue/Capital Change • Sep 27, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)파라텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022 년 9 월 27 일
회 사 명 :	주식회사 파라텍
대 표 이 사 :	정 광 원
본 점 소 재 지 :	충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)
	(전 화)02-795-2300
	(홈페이지) http://www.paratech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 정 광 원
	(전 화) 02-795-2300

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타19,125,000,000일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 일반공모2022.09.222022.09.232022.09.27

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 유진투자증권(주)는 금번 일반공모 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법과금융투자업에관한법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모22,500,000100

584

24,176,700

20,550,195,000

10058422,500,00019,125,000,00010022,500,000

584

24,176,700

20,550,195,000

58422,500,00019,125,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---22,500,000100.0022,500,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]
(기준일 :	2022년 09월 26일	)	(단위: 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
휴림인프라투자조합	최대주주	보통주	8,891,651	17.55%	8,891,651	12.15%	주1)
계		보통주	8,891,651	17.55%	8,891,651	12.15%	-
기 타	-	-	-	-	-

주1) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 50,675,379주에 본건 유상증자 신주 수인 22,500,000주를 가산한 주식수 73,175,379주를 기준으로 산정합니다

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2022년 09월 28일 (등기 완료 예정일: 2022년 09월 30일)- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2022년 10월 11일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분	일자	공고 방법
모집가액 확정 공고	2022년 09월 20일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.paratech.co.kr)
청약 공고	2022년 09월 22일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.paratech.co.kr)유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
배정 공고	2022년 09월 27일	유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)

2. 증권신고서전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)파라텍 → 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)

유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주19,125,000,00085022,500,00019,125,000,000-19,125,000,00085022,500,00019,125,000,000------------19,125,000,00085022,500,00019,125,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,000,000,000-9,125,000,0005,000,000,000--19,125,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

가. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 272억원 중 서산송장 공장증축 및 기계설치 구매대금(약50억원), 금융회사 차입금 상환대금(약 50억원), 운영자금 중 자재 매입대금등(약 91억원)으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
시설자금	충북 서산공장 시설자금	2022년 3~4분기	5,000	1순위
채무상환자금	금융기관 차입금 상환	2024년 2분기	5,000	2순위
운영자금	자재 매입금 및 기타운전자금	2022년 3~4분기	9,125	3순위
합 계			19,125	-

주1)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 서산공장 시설자금 관련 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 소폭 변경될 수 있습니다.이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.(1) 시설자금 - 충북 서산공장 시설자금

쿠팡물류센터 등의 대형 화재사고로 인한 안전에 대한 국민적 관심 증가로 소방법규가 강화되는 추세이며, 아울러 산업의 고도화로 인해 대형 건축물의 증가와 물류센터의 확대가 이루어지고 있어 대형화재에 대한 위험도는 지속적으로 높아지고 있는 상황입니다. 이에 당사는 대유량 스프링클러, 화재조기진압형(ESFR) 스프링클러를 추가로 개발하는 등 제품의 부가가치를 높이기 위해 노력하고 있으며, 해외 기술의 국산화를 이루기 위해 노력하고 있습니다.

2019년 소방기구제조 사업부문 매출액은 약 654억원 수준이었으나 2021년 707억원으로 꾸준한 성장을 이루었고 2022년 반기 매출액도 전년동기대비 증가하여 소방기구 수요가 꾸준히 증사할 것으로 당사는 예측하고 있습니다. 따라서 당사는 증가하는 소방기구 수요에 대응하기 위해 138억원의 기존 당사의 주 소방기구 생산공장이던 부천공장에서 충남 서산공장으로 설비를 이전하고 스프링클러 외 제품만을 생산해오던 서산 공장을 층축하여 종합 소방기구 제조공장으로서 2022년 4분기 중으로 가동할 예정입니다. 당사의 서산공장 투자계획은 아래와 같습니다.

[사업부문 및 품목별 매출액 현황]
(K-IFRS, 연결)	(단위: 백만원, %)

사업부문	품 목	구체적 용도	2022년 반기		2021년 반기		2021년		2020년		2019년
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
소방기구 제조	스프링클러헤드류	살수헤드	19,787	20.50%	17,116	36.43%	34,374	30.43%	30,270	26.4%	27,225	21.5%
소방용밸브류	유수검지장치	6,363	6.59%	5,575	11.87%	11,940	10.57%	9,367	8.2%	10,595	8.3%
SP-JOINT배관류	배관연결장치	4,208	4.36%	5,418	11.53%	7,448	6.59%	10,754	9.4%	7,864	6.2%
자동식소화기류	주방용자동소화장치	924	0.96%	1,070	2.28%	2,070	1.83%	1,850	1.6%	2,281	1.8%
CPVC파이프	파이프	2,407	2.49%	3,340	7.11%	5,789	5.13%	7,357	6.4%	5,662	4.5%
기타	기타	4,246	4.40%	3,932	8.37%	9,076	8.04%	7,721	6.7%	11,775	9.3%
소 계			37,935	39.30%	36,451	77.59%	70,697	62.59%	67,318	58.64%	65,403	51.54%
소방설비 시공	소화설비공사	-	58,602	60.70%	10,528	22.41%	42,249	37.41%	47,478	41.4%	61,486	48.5%
소 계			58,602	60.70%	10,528	22.41%	42,249	37.41%	47,478	41.4%	61,486	48.5%
합 계			96,537	100%	46,979	100%	112,946	100.00%	114,796	100%	126,888	100.0%

출처:	당사 제공

[서산공장 투자계획]

구분	내용
투자규모	총 138억원- 건축비(직접 및 간접공사비 등) : 108억원 10동 증축공사(1~2F 제조공장, 3층 사무실) 금번 유상증자 공모자금 약 26억원 투입 예정(2022년 3분기)- 기계장비(스프링클러 제조설비 구매) : 24억원 RHT플러쉬조립라인기, VE건식 자동조립기, 숄더링 머신 등 금번 유상증자 공모자금 약 24억원투입 예정 (2022년 3분기 ~ 2023년 4분기)- 근로환경 관련비용 : 6억원 임직원 식당 공사, 기존 건축물 개보수 공사 등
투자기간	2022년 1월 ~ 2023년 12월
진행경과	- 2022년 1월 건축 설계계약- 2022년 2월 건축 도급계약- 2022년 3월 건축 허가- 2022년 8월 공장건물 완공 및 건축물 사용승인 완료
향후일정	- 2022년 3분기 중 시설장비 설치- 2022년 3~4분기 중 공장 가동- 2023년 3~4분기 중 신규 설비 구매 완료 예정

출처:	당사 제공

당사는 2014년에 극동정밀(주)로 부터 매입한 충청남도 서산시 수석동 산업단지에 위치한 총 40,655.1㎡ 규모의 당사 공장부지 내 스프링클러, CPVC 벨브/파이프 등의 종합 소방제품 생산 공장을 증축 및 신규 생산설비를 구비할 예정입니다. 당사의 기존 부천공장 생산장비 외 자동화설비를 추가 구축하여 생산능력을 향상 및 물류비 절감 등을 통해 매출원가율 하락을 기대하고 있으며, 금번 공모자금 중 50억원을 사용하여 서산공장 10동 증축공사 및 기계장비 구비를 2022년 3~4분기 중 진행 할 예정입니다. 당사는 2022년 8월 서산공장 10동 공장건물 완공 및 건출물 사용승인을 완료 하였으며, 부천공장으로 부터의 제조설비 및 기계이전 또한 완료되었습니다. 당사는 3분기 내 해당 기계장치에 대한 설치작업을 완료 할 예정이며, 4분기 까지는 신규설비 구매 및 설치를 완료하여 본격적인 서산공장 가동에 들어갈 예정입니다.

[신규공장 건설투자 상세내역]
	(단위: 백만원)

구분	규격	면적	총 예상비용(안)	공모자금사용
10동 증축공사	1~3F(18.6M)	7,181.88㎡	11,400	2,608
합계		7,181.88㎡	11,400	2,608

출처:	당사 제공

당사는 2022년 7월말 기준, 서산공장 10동 공장건물 건설투자에 약 71억원을 투자하였으며, 2022년 3분기 신규공장 가동과 함께 건축물 내 하자 및 보수사항 등을 점검 및 추가 공사의 당위성 여부를 검토하여 건설사와 최종적으로 공사금액 정산을 실시할 예정입니다. 당사는 금번 공모자금 약 26억원을 사용하여 최종적인 공사금액 정산을 실시 하고자 합니다. 2022년 7월말 기준 기 투입한 건축투자비용 상세내역은 아래와 같습니다.

[2022년 7월말 신규공장 건설투자 투자내역]
	(단위: 백만원)

구분		세부업무	지급액
건축	설계	건출 설계, 인허가, 입주계약변경	99
전기 설계	28
감리	공사감리 및 사용승인	61
건축공사	건축공사	5,794
전기공사	245
추가공사(건축승인도면과 시공도면 차이)
Utility 외	전기공사	전기인입: 한전불입금	31
전기인입: 안전검사	4
전기인입 & 변전 설비 설치	469
추가공사(수전선로 1회로, 저압반 차단기)
상수도공사	상수도인입: 서상시청 공사비 납부	29
Compressor	신규&이설	69
공조설비	사무실 에어컨 신규설치	41
환경설비	국소배기장치 설치 & 인허가	19
통신설비	네트워크 장비구매	21
설비 Set-up	설비 설치	66
기타	-	식당 인테리어 공사	90
추가분	-	원인자부담금 납부	75
합계			7,140

출처:	당사 제공

기존 부천공장의 경우 대지면적이 6736.6㎡로 생산시실이 좁아 2019년 이래로 꾸준히 증가중인 당사의 소방제품 수요를 대응 할 수 없었습니다. 현재 부천공장의 경우 부피가 큰 유수검지장치, 신축배관, CPVC 관련제품의 생산은 좁은 부지로 인해 불가능 하여 서산공장에서 생산중이며, 부천공장에서는 당사의 주 매출제품중의 하나인 스프링클러헤드류 제작이 이루어 지고 있습니다. 하지만 부천공장의 제한된 부지로 인하여 스프링클러헤드류의 재고자산을 보관할 장소 또한 제한되고 있는 상황인 바, 대지면적 40655.1㎡의 서산공장에 추가적인 소방기구 생산라인인 10동 공장을 증축 하여 당사가 생산한 제품의 재고를 적재할 수 있는 충분한 공간을 마련하고, 최종적으로는 기존 부천공장에서 생산하던 스프링클러헤드류의 생산라인까지 서산공장으로 이전하여, 서산공장을 당사의 종합 소방기구 생산공장으로 만들 정입니다. 당사는 10동 공장에 7,181.88㎡면적의 3층 건물을 신설하는데 약 114억원의 건축비용이 사용될 예정이며, 금번 유상증자 공모자금 중 약 26억원을 사용하여 전체 공장 증축 비용 중 일부를 충당할 예정입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 2022년 3분기 중으로 10동 공장 증축이 완료 될 것이라 예상하고 있습니다.

또한 현재 당사는 부천공장 및 서산공장에서 생산한 제품 모두를 서산공장 내 위치한 물류센터로 보낸 후 제품 및 상품 분류작업을 거쳐 각 대리점으로 납품하는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 추후 당사의 생산시설이 서산공장으로 일원화 될 경우 현재 당사가 부천공장에서 생산된 제품을 서산공장 물류센터로 보내기 위해 지출중인 물류비를 절감 할 수 있을것으로 예상됩니다. 2022년 반기 판매비와관리비 약 73억원 중 운송보관료는 약 8억원으로 전체 판매비와관리비 중 10.46%를 차지하고 있습니다.

[운송보관료 비용 지출 내역]
(K-IFRS, 연결)	(단위: 백만원)

구분	2022년 반기		2021년 반기		2021년		2020년		2019년
금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
운송보관료	762	10.46%	941	14.97%	1,699	14.17%	1,488	11.69%	1,351	11.82%
판매비와관리비	7,289	100%	6,286	100%	11,996	100%	12,725	100%	11,434	100%

출처:	당사 정기보고서

당사는 금번 공모자금 중 약 24억원을 10동 증축공장의 기계설비 구비에 사용할 계획입니다. 해당 기계설비는 현재 부천공장에서 제조중인 스프링클러헤드류 등의 생산을 위한 기계장치로, 해당 기계장비 구비 후 당사의 서산공장은 종합 소방기구 제작 공장으로서, 생산 품목의 확대 및 생산량 증대로 증가하는 소방기구에 대한 수요를 대응할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 10동 공장 건물 증축은 2022년 3분기 중으로 완료 될 것으로 예상하고 있으며, 기계장치 및 기타설비의 경우 2022년 4분기 중으로 배치가 완료될 것으로 예상하고 있습니다. 추가적으로 배치할 기계장치 상세내역은 아래와 같습니다.

[서산공장 설비투자 상세내역]
	(단위: 백만원)

시설명	수량	금액	비고
VE건식 자동조립기	1	354	주문제작 자동조립 및 검사설비
RHT플러쉬조립라인	1	1,320	주문제작 자동조립 및 검사설비
숄더링 머신	1	100	주문제작 생산설비
홀가공머신	1	70	주문제작 생산설비
밸브조립라인	1	200	주문제작 생산설비
T헤드 리크자동검사기	1	200	주문제작 검사설비
콤프레샤	1	80	한신콤프레샤
RHT플러쉬 핀삽입기	1	50	주문제작 생산설비
집진장치	1	18	주문제작 집진설비
합 계	9	2,392	-

출처:	당사 제공
주1)	상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 시설 도입중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다.

요약하면, 당사는 소방제품 사업부문 생산능력 향상을 위하여 공장 신축을 계획하고 있습니다. 당사는 공장신축에 필요한 자금 약 138억원 중 약 50억원은 금번 공모 유상증자 납입대금으로 충당할 계획이며, 나머지 자금의 경우 추가 차입금 및 당사 보유현금으로 충당할 계획입니다. 당사는 2022년 4분기 까지 공장건설 및 기계장비 설치등의 작업을 완료할 예정이나, 당사에서 예상하는 시기에 공장증축이 완성되지 못거나, 기계장비 설치 및 인력모집 과정이 지체될 경우, 생산가능 시기가 연기되어 수익 창출계획에 차질이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자결정 하시기 바랍니다. 당사는 상기와 같이 서산공장 증축 및 기계설비 투자를 통해 매출 증대 및 수익성 개선을 기대하고 있습니다. 공장 증축 및 기계설비 투자의 경우 수익성 개선 기대감의 긍정적인 측면도 있지만, 당사의 신규투자가 반드시 성공을 보장하는 것은 아니며, 수익성 향상에 성공하지 못할 경우 투자 자금의 회수가 어려울 수 있으며, 공장증축을 위해 시공된 건물, 기계장비 등의 유형자산에 손상이 발생해 당사에 심각한 재무적 손실이 발생 할 수도 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(2) 채무상환자금 - 금융기관 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 대금 중 50억원을 사용하여 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 장기차입금인 산업은행 산업시설자금대출 중 일부를 상환하고자 합니다. 당사의 단기차입금인 산업은행 산업운영자금대출 100억원을 일시 상환 시 당사의 유동성이 악화 될 것을 우려하여, 상환 일정이 확정되어 있는 장기차입금을 우선적으로 상환하고자 합니다. 상환일정은 아래 장기차입금 만기도래 현황에 따라 2022년 3분기~2023년 2분기 까지 약 21억원, 2023년 2분기 부터 2024년 2분기 까지 약 19억원을 상환 할 예정입니다. 또한 현재 당사의 당기차입금의 만기는 도래시 금융기관과의 협의를 통해 연장 될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 현황 및 금번 유상자금을 통한 상환에 예정 내역은 아래와 같으며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유 현금을 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다.

[차입금 상세 현황]
(K-IFRS, 별도)	(단위 : 백만원)

차입처	조 건(담보, 무담보)	내 역	만 기	이자율	증권신고서제출전일	상환 후 잔액
[단기차입금]
산업은행	무담보	산업운영자금대출	2023-05-31	4.01%	10,000	10,000
농협은행	서산공장 토지 및 건물	운영자금대출	2023-06-24	4.69%	2,000	2,000
소 계					12,000	12,000
[장기차입금]
산업은행	서산공장 토지 및 건물	산업시설자금대출	2028-12-24	2.49%	8,840	5,640
산업은행	서산공장 토지 및 건물	산업시설자금대출	2028-12-24	2.05%	1,300	900
산업은행	서산공장 토지 및 건물	산업시설자금대출	2028-12-24	2.75%	3,727	2,327
농협은행	서산공장 토지 및 건물	산업시설자금대출	2027-07-24	5.12%	5,160	5,160
소 계					19,027	14,027
합 계					31,027	26,027

출처:	당사 제공

[증권신고서 제출전일 차입금 만기별 현황]
(K-IFRS, 별도)	(단위 : 백만원)

구분	1년 이내					1년 초과2년 이내	2년 초과	합계
3개월 이내	3개월 초과6개월 이내	6개월 초과9개월 이내	9개월 초과1년 이내	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
단기차입금		-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
장기차입금	533	533	533	533	2,133	3,423	13,471	19,027
합계	533	533	533	12,533	14,133	3,423	13,471	31,027

출처:	당사 제공

(3) 운영자금 - 자재 매입금 및 기타운전자금당사의 자재매입대 등, 인건비, 설비현장 노임 및 기타운전자금은 월평균(2022년 1월 ~ 2022년 6월 평균) 약 166억원이 소요되고 있습니다. 이 중 자재구입 및 현장 자재구입 비용은 당사의 소방시설 시공 수주물량 소화에 필수적인 자금이며, 2021년 11월부로 당사의 수주계약체결이 늘어남에 따라 2021년, 2020년 대비 급격하게 증가하였습니다. 당사는 2022년 반기말 별도기준 157억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 추가 수주에 대응하기 위한 자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 91억원을 소방제품 생산 및 소방시설 시공을 위한 운영자금으로 활용할 예정이며, 이 외의 목적으로 사용하지 않을 계획이나, 추후 우발채무 발생 등의 당사가 예상하지 못한 불가피한 사정으로 인하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한 상기 신설공장 관련 자금집행 과정에서 변동되는 자금, 미사용 자금, 유상증자 공모 중 변동되는 자금등은 당사의 기타 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[2022년 1월 ~ 2022년 6월 평균 운전자금 현황]
(단위: 백만원)

구분	2022년 1월	2022년 2월	2022년 3월	2022년 4월	2022년 5월	2022년 6월	합계	평균
자재 구입	4,599	3,897	4,538	4,252	4,964	3,982	26,232	4,372
제조 경비	567	554	447	639	691	692	3,590	598
현장 자재 구입	2,958	4,002	2,436	2,609	2,746	3,064	17,815	2,969
설비 현장 노임	3,230	4,145	5,173	5,225	5,082	4,908	27,763	4,627
설비 현장 경비	1,686	1,673	1,782	2,027	2,035	1,748	10,951	1,825
인건비	905	999	1,050	1,074	1,133	1,146	6,307	1,051
기타 운영비	1,199	946	986	1,128	1,198	1,212	6,669	1,112
합계	15,145	16,217	16,413	16,953	17,848	16,752	99,327	16,555

출처:	당사 제공

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) ------

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

당사는 금번 유상증자를 일반공모 방식으로 진행함에 따라 구주주에 대한 신주인수권증서를 발행하지 않았습니다.

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) -----

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음.