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Share Issue/Capital Change • Sep 27, 2022

증권발행실적보고서 2.6 선바이오(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 09월 27일
회 사 명 :	선바이오 주식회사
대 표 이 사 :	노 광
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 산본로 95
	(전 화) 031-423-5467
	(홈페이지) http://www.sunbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 안 응 호
	(전 화) 031-423-5467

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개6,776,000,000 모집

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022.09.222022.09.232022.09.27

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 하나금융투자616,000 6,776,000,000 100.0 대표주관회사616,000 6,776,000,000 100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합- - - - - - - - - - 기관투자자462,000 75.0 84 462,000 5,082,000,000 1.6 84 462,000 5,082,000,000 75.0 일반투자자154,000 25.0 12,509 28,686,990 315,556,890,000 98.4 12,509 150,259 1,652,849,000 24.4 하나증권- - - - - - 1 3,741 41,151,000 0.6 616,000 12,593 29,148,990 320,638,890,000 12,594 616,000 6,776,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

73,259 48.8 일괄청약방식77,000 51.2 150,259 100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

[하나금융투자]

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정 비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약 단위	청약 건수	청약수량 (A)	배정 건수	1건당 배정 수량	추가 배정건수	1건당 추가 배정수량	균등 배정수량 (B)	배정 건수	1건당 배정 수량	추가 배정건수	1건당 추가 배정수량	비례 배정수량(C)
10	3,760	37,600	3,760	6	-	-	19,383	-	-	-	-	-	19,383	51.6%
20	3,871	77,420	3,871	6	581	1	23,807	-	-	-	-	-	23,807	30.8%
30	689	20,670	689	6	98	1	4,232	-	-	-	-	-	4,232	20.5%
40	288	11,520	288	6	50	1	1,778	-	-	-	-	-	1,778	15.4%
50	134	6,700	134	6	19	1	823	-	-	-	-	-	823	12.3%
60	48	2,880	48	6	8	1	296	-	-	-	-	-	296	10.3%
70	17	1,190	17	6	3	1	105	-	-	-	-	-	105	8.8%
80	18	1,440	18	6	2	1	110	-	-	-	-	-	110	7.6%
90	23	2,070	23	6	5	1	143	-	-	-	-	-	143	6.9%
100	160	16,000	160	6	21	1	981	-	-	-	-	-	981	6.1%
150	50	7,500	50	6	8	1	308	50	1	-	-	50	358	4.8%
200	117	23,400	117	6	21	1	723	117	1	-	-	117	840	3.6%
250	33	8,250	33	6	5	1	203	33	1	-	-	33	236	2.9%
300	29	8,700	29	6	6	1	180	29	1	-	-	29	209	2.4%
350	19	6,650	19	6	4	1	118	19	1	-	-	19	137	2.1%
400	24	9,600	24	6	6	1	150	24	1	-	-	24	174	1.8%
450	8	3,600	8	6	1	1	49	8	1	-	-	8	57	1.6%
500	39	19,500	39	6	5	1	239	39	1	-	-	39	278	1.4%
600	22	13,200	22	6	4	1	136	22	2	-	-	44	180	1.4%
700	15	10,500	15	6	3	1	93	15	2	-	-	30	123	1.2%
800	17	13,600	17	6	5	1	107	17	2	-	-	34	141	1.0%
900	20	18,000	20	6	2	1	122	20	3	-	-	60	182	1.0%
1,000	87	87,000	87	6	17	1	539	87	3	-	-	261	800	0.9%
1,500	59	88,500	59	6	9	1	363	59	4	-	-	236	599	0.7%
2,000	92	184,000	92	6	19	1	571	92	6	-	-	552	1,123	0.6%
2,500	36	90,000	36	6	3	1	219	36	7	-	-	252	471	0.5%
3,000	53	159,000	53	6	7	1	325	53	8	-	-	424	749	0.5%
3,500	35	122,500	35	6	7	1	217	35	10	-	-	350	567	0.5%
4,000	52	208,000	52	6	7	1	319	52	11	-	-	572	891	0.4%
4,500	15	67,500	15	6	4	1	94	15	12	-	-	180	274	0.4%
5,000	48	240,000	48	6	10	1	298	48	14	-	-	672	970	0.4%
5,500	26	143,000	26	6	3	1	159	26	15	-	-	390	549	0.4%
6,000	47	282,000	47	6	8	1	290	47	16	-	-	752	1,042	0.4%
6,500	14	91,000	14	6	1	1	85	14	18	-	-	252	337	0.4%
7,000	30	210,000	30	6	3	1	183	30	19	-	-	570	753	0.4%
7,500	1,450	10,875,000	1,450	6	248	1	8,948	1,450	20	-	-	29,000	37,948	0.3%
8,000	14	112,000	14	6	-	-	84	14	22	-	-	308	392	0.4%
8,500	8	68,000	8	6	2	1	50	8	23	-	-	184	234	0.3%
9,000	9	81,000	9	6	3	1	57	9	24	-	-	216	273	0.3%
9,500	3	28,500	3	6	-	-	18	3	26	-	-	78	96	0.3%
10,000	29	290,000	29	6	1	1	175	29	27	-	-	783	958	0.3%
11,000	7	77,000	7	6	4	1	46	7	30	-	-	210	256	0.3%
12,000	8	96,000	8	6	1	1	49	8	32	-	-	256	305	0.3%
13,000	8	104,000	8	6	-	-	48	8	35	-	-	280	328	0.3%
14,000	7	98,000	7	6	1	1	43	7	38	-	-	266	309	0.3%
15,000	971	14,565,000	971	6	167	1	5,993	971	40	629	1	39,469	45,462	0.3%
합계	12,509	28,686,990	12,509	-	1,382	-	73,259	3,501	-	629	-	77,000	150,259	0.5%

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 77,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 3,741주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 73,259주(48.8%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여자 전원에게 6주씩 배정 후 잔여주식 1,946주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 10주에서 증거금 미달분 4,324주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 3,741주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수하였습니다.
주3)	비례방식 배정수량 77,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 629주에 대하여 청약단위 15,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월- - - - - - - - - - - - --3개월- - - - - - - - - - - - --1개월- - - - - - - - - - - - --15일- - - - - - - - - - - - --317,140 100.0 5,617 100.0 30,848 100.0 82,145 100.0 26,250 100.0 - - 462,000 100.0 317,140 100.0 5,617 100.0 30,848 100.0 82,145 100.0 26,250 100.0 - - 462,000 100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	관계	소유주식수 및 지분율
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	노광	최대주주	3,160,420	27.05%	3,160,420	25.67%
선바이오(주)	자기주식	8,222	0.07%	8,222	0.07%
정춘자	최대주주의 친인척	4,757	0.04%	4,757	0.04%
노찬	최대주주의 친인척	60,500	0.52%	60,500	0.49%
이난숙	최대주주의 친인척	2,000	0.02%	2,000	0.02%
노순남	최대주주의 친인척	10,000	0.09%	10,000	0.08%
조동환	최대주주의 친인척	9,000	0.08%	9,000	0.07%
노성두	최대주주의 친인척	45,000	0.39%	45,000	0.37%
신명희	최대주주의 친인척	13,300	0.11%	13,300	0.11%
노완	최대주주의 친인척	161,200	1.38%	161,200	1.31%
황은숙	최대주주의 친인척	58,500	0.50%	58,500	0.48%
이티에스소프트(주)	최대주주의 친인척의 회사	42,000	0.36%	42,000	0.34%
김경숙	최대주주의 친인척	20,173	0.17%	20,173	0.16%
박상갑	최대주주의 친인척	11,000	0.09%	11,000	0.09%
김영옥	최대주주의 친인척	30,000	0.26%	30,000	0.24%
김태형	최대주주의 친인척	1,320	0.01%	1,320	0.01%
김태오	최대주주의 친인척	1,320	0.01%	1,320	0.01%
김능율	최대주주의 친인척	17,002	0.15%	17,002	0.14%
전상룡	최대주주의 친인척	17,674	0.15%	17,674	0.14%
노수덕	최대주주의 친인척	6,500	0.06%	6,500	0.05%
김선기	최대주주의 친인척	12,005	0.10%	12,005	0.10%
노문정	최대주주의 친인척	2,050	0.02%	2,050	0.02%
이윤영	최대주주의 친인척	130	0.00%	130	0.00%
이재영	최대주주의 친인척	117	0.00%	117	0.00%
노흥덕	최대주주의 친인척	112,250	0.96%	112,250	0.91%
박재옥	최대주주의 친인척	2,364	0.02%	2,364	0.02%
노태현	최대주주의 친인척	9,300	0.08%	9,300	0.08%
노경애	최대주주의 친인척	25,500	0.22%	25,500	0.21%
백기황	최대주주의 친인척	30,000	0.26%	30,000	0.24%
백성현	최대주주의 친인척	10,445	0.09%	10,445	0.08%
백준현	최대주주의 친인척	10,400	0.09%	10,400	0.08%
백선우	최대주주의 친인척	400	0.00%	400	0.00%
노선애	최대주주의 친인척	17,947	0.15%	17,947	0.15%
김준	최대주주의 친인척	20,256	0.17%	20,256	0.16%
박효경	최대주주의 친인척	36,603	0.31%	36,603	0.30%
조학수	최대주주의 친인척	85,000	0.73%	85,000	0.69%
안응호	임원	8,982	0.08%	8,982	0.07%
박재순	최대주주의 친인척	13,335	0.11%	13,335	0.11%
소계		4,076,972	34.90%	4,076,972	33.11%
전체주식수			11,682,816	100.00%	12313555	100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 09월 28일 (예정) 2. 상장일(매매개시일)2022년 10월 05일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2022년 09월 21일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2022년 09월 21일

모집(매출)가액 확정공고는 2022년 9월 21일 대표주관회사인 하나증권㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 9월 21일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나증권㈜ 홈페이지매일경제신문	2022년 09월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권㈜ 홈페이지	2022년 09월 27일

(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 09월 27일 대표주관회사인 하나증권(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일: 2022년 08월 19일 (증권신고서) 2022년 08월 30일 (증권신고서-기재사항 정정) 2022년 08월 31일 (증권신고서-기재사항 정정) 2022년 09월 01일 (증권신고서-기재사항 정정) 2022년 09월 21일 (발행조건확정 증권신고서) 5. 투자설명서 공시가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 선바이오(주) : 경기도 군포시 산본로 95 (3) 하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82다. 투자설명서 제출일 : 2022년 08월 19일 (예비투자설명서) 2022년 08월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 08월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 16일 (투자설명서) 2022년 09월 21일 (정정 투자설명서-발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,776,000,000 11,000 616,000 6,776,000,000 -6,776,000,000 11,000 616,000 6,776,000,000 ------------6,776,000,000 11,000 616,000 6,776,000,000 -

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 4,700,000,000 - 279,000,000 - - 1,797,000,000 6,776,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타 항목에는 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다.
주2)	금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분	주식수
실권주	3,741주
단수주	-
합 계	3,741주

2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역

배정대상자	회사 또는최대주주와의 관계	인수주식수		비고
주식수	지분율(%)
하나금융투자	대표주관회사	3,741주	0.03%	-
계	-	3,741주	0.03%	-

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 12,313,555주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다