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Capital/Financing Update • Sep 29, 2022

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2022.09.29)기타 경영사항(자율공시)(19회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제19회차 전환사채 취득 후 일부 재매각의 건
2. 주요내용	가. 재매각 사채권의 종류 : 제19회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2021.09.07. 취득 400,000,000원 2) 2021.10.06. 취득 700,000,000원 다. 처분내역 1) 취득한 사채의 권면총액: 1,100,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 1,100,000,000원 3) 자기자본 : 24,864,666,000원 4) 자기자본대비 :22.60% 라. 거래내역 1) 총 매매금액: 1,155,000,000원(이자포함) 2) 계약금 ('22.09.28): 110,000,000원 3) 잔 금 ('22.09.30): 1,045,000,000원(이자포함) 마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 바. 이사회결의일: 2022.09.29 사. 매매계약 체결일: 2022.09.29 아. 처분일자 : 2022.09.30. (대금 지급 완료일) 자. 거래상대방 : 제이케이투자조합
3. 결정(확인)일자	2022-09-29
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2021.09.07.과 2021.10.06. 에 취득한 제19회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2020.08.18 에 발행한 제19회차 전환사채의 만기는 2023.08.18.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.09.19.에 조정된 685원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 다. 3)처분내역 중 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다. - 상기 아. 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.
※ 관련공시	2021-09-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제19회차) 2021-08-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제19회차) 2020-08-18 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 CB) 2020-08-14 전환사채권발행결정(제19회차)