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Share Issue/Capital Change • Sep 30, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)이노룰스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 09월 30일
회 사 명 :	주식회사 이노룰스
대 표 이 사 :	김길곤
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 법원로 6길 7, 12층(문정동, 유탑테크밸리)
	(전 화) 02-416-2501
	(홈페이지) www.innorules.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부장 (성 명) 조 윤 희
	(전 화) 02-416-2501

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개14,434,300,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 09월 27일2022년 09월 28일2022년 09월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,154,74414,434,300,000100.0(주1)1,154,74414,434,300,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주1)	의무인수분 34,642주 433,025,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합47,8714.15147,871598,387,5000.04147,871598,387,5004.15기관투자자818,18770.851,440818,18710,227,337,5000.721,440818,18710,227,337,50070.85일반투자자288,68625.00129,583225,526,0901,409,538,062,50099.24129,583288,6863,608,575,00025.001,154,744131,024226,392,1481,420,363,787,500131,0241,154,74414,434,300,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정 건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
10	93,540	363,522	93,540	1	10,638	1	104,178	-	-	-	-	-	104,178	28.66%
20	6,014	53,415	6,014	1	711	1	6,725	-	-	-	-	-	6,725	12.59%
30	1,221	16,978	1,221	1	116	1	1,337	-	-	-	-	-	1,337	7.87%
40	884	16,691	884	1	105	1	989	-	-	-	-	-	989	5.93%
50	796	18,995	796	1	109	1	905	-	-	-	-	-	905	4.76%
60	457	13,208	457	1	45	1	502	-	-	-	-	-	502	3.80%
70	167	5,663	167	1	15	1	182	-	-	-	-	-	182	3.21%
80	404	15,710	404	1	46	1	450	-	-	-	-	-	450	2.86%
90	86	3,771	86	1	13	1	99	-	-	-	-	-	99	2.63%
100	1,094	53,487	1,094	1	119	1	1,213	-	-	-	-	-	1,213	2.27%
150	526	38,868	526	1	56	1	582	-	-	-	-	-	582	1.50%
200	524	51,809	524	1	67	1	591	-	-	-	-	-	591	1.14%
250	132	16,352	132	1	16	1	148	-	-	-	-	-	148	0.91%
300	221	32,903	221	1	26	1	247	-	-	-	-	-	247	0.75%
350	123	21,390	123	1	12	1	135	-	-	-	-	-	135	0.63%
400	199	39,579	199	1	22	1	221	-	-	-	-	-	221	0.56%
450	100	22,390	100	1	10	1	110	-	-	-	-	-	110	0.49%
500	248	61,725	248	1	27	1	275	-	-	-	-	-	275	0.45%
600	130	38,859	130	1	11	1	141	130	1	-	-	130	271	0.70%
700	115	40,123	115	1	12	1	127	115	1	-	-	115	242	0.60%
800	236	94,143	236	1	21	1	257	236	1	-	-	236	493	0.52%
900	109	48,928	109	1	13	1	122	109	1	-	-	109	231	0.47%
1,000	1,782	889,023	1,782	1	195	1	1,977	1,782	1	-	-	1,782	3,759	0.42%
1,200	1,117	668,967	1,117	1	116	1	1,233	1,117	1	-	-	1,117	2,350	0.35%
1,400	210	146,769	210	1	21	1	231	210	1	-	-	210	441	0.30%
1,600	393	313,967	393	1	40	1	433	393	1	-	-	393	826	0.26%
1,800	171	153,716	171	1	13	1	184	171	1	-	-	171	355	0.23%
2,000	418	417,534	418	1	48	1	466	418	1	-	-	418	884	0.21%
2,500	580	724,367	580	1	53	1	633	580	2	-	-	1,160	1,793	0.25%
3,000	768	1,151,159	768	1	73	1	841	768	2	-	-	1,536	2,377	0.21%
3,500	277	484,433	277	1	40	1	317	277	2	-	-	554	871	0.18%
4,000	443	885,501	443	1	56	1	499	443	3	-	-	1,329	1,828	0.21%
4,500	573	1,288,612	573	1	65	1	638	573	3	-	-	1,719	2,357	0.18%
5,000	552	1,379,390	552	1	58	1	610	552	3	-	-	1,656	2,266	0.16%
6,000	707	2,120,205	707	1	88	1	795	707	4	-	-	2,828	3,623	0.17%
7,000	416	1,455,537	416	1	47	1	463	416	5	-	-	2,080	2,543	0.17%
8,000	668	2,671,264	668	1	68	1	736	668	5	-	-	3,340	4,076	0.15%
9,000	537	2,415,895	537	1	68	1	605	537	6	-	-	3,222	3,827	0.16%
10,000	662	3,309,267	662	1	71	1	733	662	7	-	-	4,634	5,367	0.16%
11,200	6,548	36,661,528	6,548	1	724	1	7,272	6,548	7	-	-	45,836	53,108	0.14%
12,000	169	1,013,820	169	1	11	1	180	169	8	-	-	1,352	1,532	0.15%
14,000	164	1,147,810	164	1	26	1	190	164	9	-	-	1,476	1,666	0.15%
16,000	214	1,711,766	214	1	20	1	234	214	10	-	-	2,140	2,374	0.14%
16,800	2,164	18,175,149	2,164	1	287	1	2,451	2,164	11	-	-	23,804	26,255	0.14%
18,000	52	467,943	52	1	5	1	57	52	12	-	-	624	681	0.15%
20,000	90	899,891	90	1	19	1	109	90	13	-	-	1,170	1,279	0.14%
22,000	68	747,923	68	1	9	1	77	68	14	-	-	952	1,029	0.14%
22,400	1,753	19,631,620	1,753	1	227	1	1,980	1,753	14	46	1	24588	26,568	0.14%
24,000	12	143,987	12	1	1	1	13	12	16	-	-	192	205	0.14%
26,000	12	155,987	12	1	1	1	13	12	17	-	-	204	217	0.14%
28,000	737	10,317,163	737	1	100	1	837	737	18	-	-	13,266	14,103	0.14%
합계	129,583	112,618,702	129,583	-	14,760	-	144,343	22,847	-	46	-	144,343	288,686	-

(주)	비례배정방식 배정물량 144,343주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 46주에 대해서 22,400주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 144,34350.00일괄청약 방식144,34350.00288,686100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약4,322,0000.64----------4,322,0000.353개월 확약31,404,0004.67--866,0000.471,732,0000.54----34,002,0002.781개월 확약8,660,0001.29--1,674,0000.911,732,0000.54866,0002.79--12,932,0001.0615일 확약3,406,0000.51--4,330,0002.35866,0000.2713,856,00044.68--22,458,0001.84624,381,00092.8915,473,000100.00177,650,00096.28316,248,00098.6516,288,00052.52--1,150,040,00093.98672,173,000100.0015,473,000100.00184,520,000100.00320,578,000100.0031,010,000100.00--1,223,754,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
주식 수	지분율	주식 수	지분율
최대주주등	김길곤	최대주주 본인	609,600	14.92%	609,600	11.86%
심현섭	등기 임원	549,600	13.45%	549,600	10.69%
김성민	등기 임원	193,080	4.73%	193,080	3.76%
조도연	미등기 임원	193,080	4.73%	193,080	3.76%
이수연	배우자	90,000	2.20%	90,000	1.75%
현창환	미등기 임원	76,000	1.86%	76,000	1.48%
김규동	미등기 임원	90,000	2.20%	90,000	1.75%
신광오	미등기 임원	58,753	1.44%	58,753	1.14%
장명기	미등기 임원	41,595	1.02%	41,595	0.81%
유승영	미등기 임원	35,000	0.86%	35,000	0.68%
이유권	미등기 임원	30,640	0.75%	30,640	0.60%
염영호	미등기 임원	30,000	0.73%	30,000	0.58%
박경애	미등기 임원	29,084	0.71%	29,084	0.57%
김예하	자녀	18,000	0.44%	18,000	0.35%
김지윤	자녀	18,000	0.44%	18,000	0.35%
조윤희	미등기 임원	13,000	0.32%	13,000	0.25%
김태완	미등기 임원	8,000	0.20%	8,000	0.16%
김인숙	미등기 임원	7,000	0.17%	7,000	0.14%
박민석	미등기 임원	6,614	0.16%	6,614	0.13%
차충한	미등기 임원	4,934	0.12%	4,934	0.10%
고은진	미등기 임원	4,268	0.10%	4,268	0.08%
김정곤	미등기 임원	4,000	0.10%	4,000	0.08%
윤동준	미등기 임원	1,000	0.02%	1,000	0.02%
최대주주등 소계			2.111.248	51.67%	2,111,248	41.06%
합계			4,085,694	100%	5,141,760	100%

(주)	공모 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 4,085,694주 기준으로 작성하였으며, 공모 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 5,141,760주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2022년 10월 05일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 07일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 09월 26일(월)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

(주)	모집(매출)가액 확정공고는 2022년 9월 26일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 9월 26일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2022년 09월 27일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지	2022년 09월 30일

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2022년 08월 17일 (증권신고서) 2022년 08월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 2) (주)이노룰스 : 서울특별시 송파구 법원로 6길 7, 12층(문정동, 유탑테크밸리) 3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 : 지점 별첨 참조다. 투자설명서 제출일: 2022년 08월 17일 (예비투자설명서) 2022년 08월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 08월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 16일 (투자설명서) 2022년 09월 26일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,021,42412,5001,021,42412,767,800,000-1,021,42412,5001,021,42412,767,800,000-보통주133,32012,500133,3201,666,500,000-133,32012,500133,3201,666,500,000-1,154,74412,5001,154,74414,434,300,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --9,410,300,000-1,300,000,0003,724,000,00014,434,300,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(주)	기타는 글로벌 사업기회 발굴비용 및 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.